GPT-5再不來，奧特曼正要熬夜頭禿，無法入眠了！

剛剛，OpenAI最強勁敵Anthropic被曝年化收益已達45億美元，晉級為史上增長最快的軟件公司。

在LLM API賽道上，Anthropic成功登頂，而OpenAI在AI編程上更是落荒而逃，市場份額只有Anthropic一半！

X上的網(wǎng)紅投資人、硅谷VC大佬Deedy，繼2024年AI產(chǎn)業(yè)報告之后，重磅推出了年中LLM市場更新報告：

這次他直接斷言：舊皇已死，新王登基！隨著使用量和支出的激增，新的企業(yè)級LLM領(lǐng)導者已應運而生。

除了預判未來趨勢外，這次他還分享了LLM商業(yè)化的4大趨勢：

1. Anthropic在企業(yè)領(lǐng)域的使用率已超越OpenAI

2. 企業(yè)采納開源技術(shù)的趨勢正在放緩

3. 企業(yè)更換模型看重的是性能提升，而非價格優(yōu)勢

4. 企業(yè)在AI上的投入正從模型訓練轉(zhuǎn)向?qū)嶋H應用的推理階段

LLM天下三分OpenAI痛失一城

2025年已過一半，AI大模型賽道卻已悄然進入「中場戰(zhàn)事」。

剛剛，Menlo Ventures發(fā)布了中場報告，揭示了整個LLM行業(yè)的新格局，也為下半年的市場走勢埋下了伏筆。

這次重點在企業(yè)市場。在6月30日至7月10日，他們調(diào)研了150家開發(fā)AI應用的企業(yè)和初創(chuàng)公司技術(shù)負責人。

「企業(yè)」指員工規(guī)模超5000人的組織，初創(chuàng)公司則要求至少500萬美元風險投資

到本年中，企業(yè)在基礎模型API上的投入已高達84億美元，遠超去年全年的兩倍。他們預計企業(yè)在基礎模型上的花費還將繼續(xù)飆升。

企業(yè)在LLM API方面的支出

正如他們的報告所言：基礎模型不僅是生成式AI的動力，還在塑造計算的未來。

隨著其能力與商業(yè)模式的演進，構(gòu)建于其上的系統(tǒng)、應用和產(chǎn)業(yè)也將隨之變革。

曾經(jīng)，OpenAI憑借ChatGPT 3.5和4系列橫掃市場，遙遙領(lǐng)先。

但如今，局勢開始松動。

從2023年到今年年中，企業(yè)LLM API調(diào)用量市場數(shù)據(jù)顯示：

· Anthropic上增長最快，以32%的份額擊敗OpenAI，成功登頂；

· 谷歌增長速度次之，年中市場份額已達20%，位居第三； 

· OpenAI和Meta使用份額持續(xù)下降，尤其是OpenAI從50%跌至25%；

· Meta的使用份額不足9%，淪為邊緣角色。

這就是他們的核心發(fā)現(xiàn)：Anthropic在企業(yè)使用率上超越了OpenAI。

OpenAI已失一城，難再躺贏。

美版「AI三國」正式成型。

舊王已逝，新皇登基

在2023年底，OpenAI一度占據(jù)企業(yè)LLM市場50%的份額，但如今地位不再，現(xiàn)在的使用率僅為25%，是兩年前的一半。

而Anthropic已成為企業(yè)AI市場的新晉領(lǐng)導者，占據(jù)了32%的份額，領(lǐng)先于OpenAI和谷歌（20%）。

最近幾個月，谷歌也表現(xiàn)出強勁的增長。Meta只占據(jù)了9%的份額。

國產(chǎn)的DeepSeek在年初發(fā)布，也占了1%。

按使用量計算的企業(yè)LLM API市場份額

Anthropic的強勁勢頭，真正始于2024年6月Claude Sonnet 3.5的發(fā)布。

與Claude 3 Haiku和Opus比較，Claude Sonnet 3.5具有極高的性價比

今年2月，Anthropic推出了Claude Sonnet 3.7。

Claude Sonnet 3.7首次讓人們一瞥「Agent-First」大語言模型。這進一步加速了這股勢頭。

到5月，Claude Sonnet 4、Opus 4和Claude Code相繼發(fā)布，Anthropic徹底鞏固了市場領(lǐng)先地位。

至此，Anthropic一鼓作氣成功登頂，而OpenAI痛失企業(yè)LLM市場龍頭地位。

Anthropic乘風而起

Anthropic的崛起也得益于三個顛覆性行業(yè)趨勢。

（1）代碼生成成為AI的首個殺手級應用。

Claude迅速成為開發(fā)者Coding首選，占據(jù)了42%的市場份額，是OpenAI（21%）的兩倍多。

僅在一年內(nèi)，Claude就幫助將GitHub Copilot市場，轉(zhuǎn)變?yōu)閮r值19億美元的龐大生態(tài)系統(tǒng)。

2024年6月發(fā)布的Claude Sonnet 3.5證明，模型層的突破能直接撬動應用市場，催生出全新賽道:

· AI IDE：Cursor、Windsurf等；

· 應用構(gòu)建器：Lovable、Bolt、Replit等；

· 企業(yè)級編碼智能體：Claude Code、All Hands等；

……

（2）帶驗證器的強化學習，成為提升模型智能的新路徑。

在2024年，提升模型智能的主要方法是投入更多數(shù)據(jù)，進行更大規(guī)模的預訓練。

如今，互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)的規(guī)模本身正成為瓶頸。而采用帶可驗證獎勵的強化學習（RLVR）進行后訓練，則成為推動技術(shù)前沿的下一個突破口。

在編碼這類易于進行確定性驗證的領(lǐng)域，該策略的效果尤為出色。

（3）將模型訓練為使用工具的「智能體」，使其效用大增。

最初，LLM被設計為在一次交互中給出完整答案。

然而，通過訓練模型進行分步思考、推理問題，并在多次交互中調(diào)用外部工具——即構(gòu)建所謂的「智能體」——能極大地提升模型在真實應用場景中的效能。因此，2025年被稱為「智能體之年」。

Anthropic在這方面處于領(lǐng)先地位，他們訓練模型以迭代方式優(yōu)化回答，并通過模型上下文協(xié)議（MCP）整合搜索、計算器、編碼環(huán)境等多種工具，從而顯著提升了模型的能力和用戶采用率。

海外企業(yè)市場開源日漸沉寂

現(xiàn)在，只有13%的AI工作負載使用開源模型，而半年前是19%。

2024年，Menlo Ventures調(diào)研的LLM市場份額同期對比

過去半年內(nèi)，DeepSeek（V3,R1）、Qwen3、GLM-4.5等國內(nèi)開源大模型相繼發(fā)布，引人注目。

這次調(diào)研顯示市場份額最大的是Meta廣受歡迎的Llama模型，但其4月發(fā)布的Llama 4表現(xiàn)未及預期。

對企業(yè)而言，開源模型優(yōu)勢明確：

可定制性更強、有潛在的成本效益，并且能部署在私有云或本地環(huán)境中。

但在性能上，他們認為開源模型仍落后于頂尖閉源模型大約9到12個月。

這種性能差距，加上部署開源模型的技術(shù)復雜性，以及企業(yè)技術(shù)選型的猶豫，共同導致了開源模型市場份額的停滯。

閉源模型 vs. 開源模型

不僅是大型企業(yè)，出于同樣的原因，選擇開源模型的初創(chuàng)公司也越來越少。

正如一位受訪者所說：

目前，我們的生產(chǎn)工作負載，100%運行在閉源模型上。最初，我們使用Llama等進行概念驗證（POC）。但隨著時間推移，它們的性能無法跟上閉源模型的步伐。

公司選擇閉源

價格戰(zhàn)在企業(yè)市場行不通

盡管在不同供應商之間切換模型的難度相對較低，但這種情況正變得越來越少見。

大多數(shù)團隊會繼續(xù)使用原有的供應商，只在新模型發(fā)布時進行升級。一旦開發(fā)者選定一個平臺，他們就傾向于留下來，但會在性能更強的新模型發(fā)布時迅速升級。

過去一年，66%的開發(fā)者在原供應商內(nèi)部升級了模型，23%完全沒有更換模型，只有11%更換了供應商。

企業(yè)模型切換模式

性能是決策的核心驅(qū)動力。

開發(fā)者們始終選擇最前沿的模型，而不是那些更便宜、更快的替代品。他們優(yōu)先考慮性能，并愿意為此付費。每當新模型發(fā)布，切換通常在幾周內(nèi)完成。例如，在Claude 4發(fā)布的一個月內(nèi)，Claude 4 Sonnet就吸引了45%的Anthropic用戶，而Sonnet 3.5的份額則從83%驟降至16%。

開發(fā)者選擇前沿模型

一種出人意料的市場趨勢出現(xiàn)了：

即使模型的價格每年下降10倍，開發(fā)者也不會為了節(jié)省成本，只用舊模型；他們只會集體遷移到性能最強的新模型。

盡管年度成本下降10倍，開發(fā)者仍愿付費使用前沿模型

推理比訓練更花錢

計算資源的支出正在穩(wěn)步地從模型構(gòu)建和訓練，轉(zhuǎn)向模型推理——即模型在生產(chǎn)環(huán)境中的實際運行。

這種轉(zhuǎn)變在初創(chuàng)公司中最為顯著：74%的開發(fā)者表示，他們的大部分工作負載是推理，遠高于一年前的48%。

大型企業(yè)也緊隨其后，近一半（49%）的企業(yè)報告稱，其絕大部分計算資源由推理驅(qū)動，而去年這一比例僅為29%。

計算資源支出的轉(zhuǎn)變：推理 vs. 開發(fā)

AI行業(yè)新時代

應用為王時代來臨，LLM不再是極客的「電子寵物」，而是企業(yè)的「基礎設施」。

不再是demo show-off，不再是PPT跑分，現(xiàn)在LLM必須落地到真實應用場景中。

應用新趨勢：

· API平臺化：Anthropic、Cohere等轉(zhuǎn)型做「開發(fā)者友好接口」  

· 垂類微調(diào)：醫(yī)療、金融、代碼生成等場景專屬模型風口已起  

· 原生產(chǎn)品爆發(fā)：AI Agent、AI寫作、AI分析師迅速涌現(xiàn)  

誰能提供真實ROI，誰才是下一個市場贏家。

LLM市場正在重新洗牌，一場無聲的淘汰賽已經(jīng)展開。

或許，2023年屬于OpenAI，2024年屬于Claude與Llama，但2025年，屬于誰還遠未確定。

而我們只知道：

模型性能≠市場贏家  

封閉系統(tǒng)≠未來主流  

高估值≠商業(yè)成功

真正的贏家，是「AI界的福特」——那個「讓AI用起來的人」。

參考資料：

https://x.com/deedydas/status/1950942147529843121

https://menlovc.com/perspective/2025-mid-year-llm-market-update/