?一起召回帶出“供應鏈”

最近，特斯拉在國內召回部分國產特斯拉，這件事本身并不稀奇，畢竟對特斯拉來說，召回車輛也算是常規(guī)操作。

卻不想，這起召回事件，讓一家特斯拉背后的本土利益相關方——三花智控——浮出水面。

事情起因，是特斯拉在不久之前，向國家市場監(jiān)督管理總局缺陷產品管理中心報備，召回26047輛上海工廠生產的Model Y和Model 3。

召回原因，是部分國產特斯拉的熱泵電子膨脹閥定位時會有微小移動，因軟件（2021.44至2021.44.30.6版本）沒有糾正功能，長期可能造成閥門部分開啟，熱泵壓縮機停止工作，車內制熱功能失效。

而三花智控，正是國產特斯拉熱泵電子膨脹閥的供應商，這家公司的核心業(yè)務，以制冷空調家電控制部件和汽車零部件為主。

召回事件發(fā)生后，市場傳聞，因三花智控為國產特斯拉提供的熱泵電子膨脹閥存在隱患，才導致了這起召回。

對此，三花智控在第一時間發(fā)布公告進行回應，表示這鍋我不背。

公告稱，特斯拉召回事件主要是車輛控制器通信中斷所致，與其電子膨脹閥本身沒有關系。

一來一回，雖然三花智控與此事無關，但作為這家世界上最大的電動車公司的供應商，早已經是綁在一起的“利益共同體”。

再深扒一下，這樣的國內特斯拉利益共同體，已經是一個龐大的朋友圈了。

誰是特斯拉國產供應商？

拆解一輛特斯拉，核心的元器件，無外乎電動車最核心的三電，底盤、座艙中控、車身鈑金內飾以及充電系統(tǒng)。

那這些核心部件，有多少采購自國內的供應商？

智能車參考，對此進行了梳理。

電池層面，為國產特斯拉提供電池組的，是全球最大的動力電池供應商寧德時代，站在寧德時代背后的，是一個龐大的Tier2產業(yè)鏈，包括電池包，到正負極材料的各個細分環(huán)節(jié)。

其中，不乏贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、杉杉股份這樣的行業(yè)翹楚。

電驅動系統(tǒng)，由旭日股份提供電驅動模塊，電機部分則由中科三環(huán)、精達股份等企業(yè)提供。

中控系統(tǒng)部分，中控大屏由京東方、晶瑞股份、天華超凈等公司提供，特斯拉自動駕駛所涉及的視覺傳感器供應商為聯創(chuàng)電子，高精地圖則由四維圖新供應。

除此之外，還有國產特斯拉充電系統(tǒng)、車身鍛造、電池管理系統(tǒng)（BMS）以及底盤等等，背后都有數量眾多的tier1和tier2利益相關方組成的產業(yè)網絡。

整體來看，國產特斯拉背后的本土汽車元器件供應商，涵蓋新能源汽車三電、整車沖壓磨具、底盤、內飾、中控等幾乎全部子系統(tǒng)。

換句話來說，國產特斯拉，除了自動駕駛芯片和算法，其他元器件，幾乎都是Made in China。

對于特斯拉來說，國產化帶來的利好是看得見的降（成）本增（產）量。

深挖一下，目光向外，對于整個國內電動車產業(yè)，特斯拉這條“鯰魚”，也有很強的示范效應。

示范效應有多強？

對國內友商，尤其是新勢力來說，國產特斯拉帶來的不僅有競爭，還有穩(wěn)定健全的供應鏈。

畢竟相比之下，造車新勢力每月1萬左右的產量，要供應商建立專門的生產線滿足用量，成本太高。

但在國產特斯拉龐大的規(guī)模效應下，建造生產線的邊際成本降低，不少汽車通用元器件，都可以惠及暫未大規(guī)模生產的車廠。

萬億寧王不必說，蔚（來）?。i）理（想）全系車型幾乎都有寧德時代電池的存在。

被本次召回事件波及的三花智控，在成為特斯拉供應商后，又擴展了蔚來、比亞迪、吉利等大客戶。

同樣操作的還有負責國產特斯拉電驅動模塊的旭升股份，在特斯拉之后又加入蔚來、長城等車企供應鏈。

對利益關聯者來說，特斯拉帶來的則是新的業(yè)務增長點。

以三花智控為例，其2020年財報顯示，受疫情影響，三花智控當年核心業(yè)務——制冷空調電器零部件——營收增長疲軟，同比增幅僅0.04%。

但在新能源汽車的風口下，三花智控當年汽車零部件業(yè)務營收逆勢上揚，較上年增長49.57%，營收占比增加6個百分點，成為其新的增長引擎。

進入2021年，三花智控汽車零部件業(yè)務增長進一步提速，截止到去年6月末，相關業(yè)務同比增長122.14%，營收比重增加7個百分點。

單一的財務數據并不單單是說國產特斯拉對本土產業(yè)鏈上的玩家如何利好。

但一定程度上，引入特斯拉的鯰魚效應，不止影響同賽道的友商車企。

背后不易看見的是，整個新能源汽車產業(yè)的快速發(fā)展，背后帶動的，是整條產業(yè)鏈的玩家，以及傳統(tǒng)汽車產業(yè)鏈的格局方向。

one more thing

本土化制造似乎一直是馬斯克的生產哲學。

這種路線不僅是在中國，馬斯克也曾說過，美國產的特斯拉是美國有史以來“美國制造”比例最高的汽車。

這種尋求最大范圍本土化的生產方式，似乎與主流車企產業(yè)鏈遍布全球的做法背道而馳。

但這種本土化戰(zhàn)略帶來的好處，就是供應鏈足夠穩(wěn)定，離整車生產地物理距離更近，既能降成本，也能繞開全球供應鏈某一環(huán)被卡脖子的風險。

所以認為馬斯克對國產能有依賴的盆友…

失算了。