?一起召回帶出“供應(yīng)鏈”

最近，特斯拉在國(guó)內(nèi)召回部分國(guó)產(chǎn)特斯拉，這件事本身并不稀奇，畢竟對(duì)特斯拉來(lái)說(shuō)，召回車(chē)輛也算是常規(guī)操作。

卻不想，這起召回事件，讓一家特斯拉背后的本土利益相關(guān)方——三花智控——浮出水面。

事情起因，是特斯拉在不久之前，向國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局缺陷產(chǎn)品管理中心報(bào)備，召回26047輛上海工廠生產(chǎn)的Model Y和Model 3。

召回原因，是部分國(guó)產(chǎn)特斯拉的熱泵電子膨脹閥定位時(shí)會(huì)有微小移動(dòng)，因軟件（2021.44至2021.44.30.6版本）沒(méi)有糾正功能，長(zhǎng)期可能造成閥門(mén)部分開(kāi)啟，熱泵壓縮機(jī)停止工作，車(chē)內(nèi)制熱功能失效。

而三花智控，正是國(guó)產(chǎn)特斯拉熱泵電子膨脹閥的供應(yīng)商，這家公司的核心業(yè)務(wù)，以制冷空調(diào)家電控制部件和汽車(chē)零部件為主。

召回事件發(fā)生后，市場(chǎng)傳聞，因三花智控為國(guó)產(chǎn)特斯拉提供的熱泵電子膨脹閥存在隱患，才導(dǎo)致了這起召回。

對(duì)此，三花智控在第一時(shí)間發(fā)布公告進(jìn)行回應(yīng)，表示這鍋我不背。

公告稱(chēng)，特斯拉召回事件主要是車(chē)輛控制器通信中斷所致，與其電子膨脹閥本身沒(méi)有關(guān)系。

一來(lái)一回，雖然三花智控與此事無(wú)關(guān)，但作為這家世界上最大的電動(dòng)車(chē)公司的供應(yīng)商，早已經(jīng)是綁在一起的“利益共同體”。

再深扒一下，這樣的國(guó)內(nèi)特斯拉利益共同體，已經(jīng)是一個(gè)龐大的朋友圈了。

誰(shuí)是特斯拉國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商？

拆解一輛特斯拉，核心的元器件，無(wú)外乎電動(dòng)車(chē)最核心的三電，底盤(pán)、座艙中控、車(chē)身鈑金內(nèi)飾以及充電系統(tǒng)。

那這些核心部件，有多少采購(gòu)自國(guó)內(nèi)的供應(yīng)商？

智能車(chē)參考，對(duì)此進(jìn)行了梳理。

電池層面，為國(guó)產(chǎn)特斯拉提供電池組的，是全球最大的動(dòng)力電池供應(yīng)商寧德時(shí)代，站在寧德時(shí)代背后的，是一個(gè)龐大的Tier2產(chǎn)業(yè)鏈，包括電池包，到正負(fù)極材料的各個(gè)細(xì)分環(huán)節(jié)。

其中，不乏贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、杉杉股份這樣的行業(yè)翹楚。

電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，由旭日股份提供電驅(qū)動(dòng)模塊，電機(jī)部分則由中科三環(huán)、精達(dá)股份等企業(yè)提供。

中控系統(tǒng)部分，中控大屏由京東方、晶瑞股份、天華超凈等公司提供，特斯拉自動(dòng)駕駛所涉及的視覺(jué)傳感器供應(yīng)商為聯(lián)創(chuàng)電子，高精地圖則由四維圖新供應(yīng)。

除此之外，還有國(guó)產(chǎn)特斯拉充電系統(tǒng)、車(chē)身鍛造、電池管理系統(tǒng)（BMS）以及底盤(pán)等等，背后都有數(shù)量眾多的tier1和tier2利益相關(guān)方組成的產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)。

整體來(lái)看，國(guó)產(chǎn)特斯拉背后的本土汽車(chē)元器件供應(yīng)商，涵蓋新能源汽車(chē)三電、整車(chē)沖壓磨具、底盤(pán)、內(nèi)飾、中控等幾乎全部子系統(tǒng)。

換句話(huà)來(lái)說(shuō)，國(guó)產(chǎn)特斯拉，除了自動(dòng)駕駛芯片和算法，其他元器件，幾乎都是Made in China。

對(duì)于特斯拉來(lái)說(shuō)，國(guó)產(chǎn)化帶來(lái)的利好是看得見(jiàn)的降（成）本增（產(chǎn)）量。

深挖一下，目光向外，對(duì)于整個(gè)國(guó)內(nèi)電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)，特斯拉這條“鯰魚(yú)”，也有很強(qiáng)的示范效應(yīng)。

示范效應(yīng)有多強(qiáng)？

對(duì)國(guó)內(nèi)友商，尤其是新勢(shì)力來(lái)說(shuō)，國(guó)產(chǎn)特斯拉帶來(lái)的不僅有競(jìng)爭(zhēng)，還有穩(wěn)定健全的供應(yīng)鏈。

畢竟相比之下，造車(chē)新勢(shì)力每月1萬(wàn)左右的產(chǎn)量，要供應(yīng)商建立專(zhuān)門(mén)的生產(chǎn)線滿(mǎn)足用量，成本太高。

但在國(guó)產(chǎn)特斯拉龐大的規(guī)模效應(yīng)下，建造生產(chǎn)線的邊際成本降低，不少汽車(chē)通用元器件，都可以惠及暫未大規(guī)模生產(chǎn)的車(chē)廠。

萬(wàn)億寧王不必說(shuō)，蔚（來(lái)）?。i）理（想）全系車(chē)型幾乎都有寧德時(shí)代電池的存在。

被本次召回事件波及的三花智控，在成為特斯拉供應(yīng)商后，又?jǐn)U展了蔚來(lái)、比亞迪、吉利等大客戶(hù)。

同樣操作的還有負(fù)責(zé)國(guó)產(chǎn)特斯拉電驅(qū)動(dòng)模塊的旭升股份，在特斯拉之后又加入蔚來(lái)、長(zhǎng)城等車(chē)企供應(yīng)鏈。

對(duì)利益關(guān)聯(lián)者來(lái)說(shuō)，特斯拉帶來(lái)的則是新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。

以三花智控為例，其2020年財(cái)報(bào)顯示，受疫情影響，三花智控當(dāng)年核心業(yè)務(wù)——制冷空調(diào)電器零部件——營(yíng)收增長(zhǎng)疲軟，同比增幅僅0.04%。

但在新能源汽車(chē)的風(fēng)口下，三花智控當(dāng)年汽車(chē)零部件業(yè)務(wù)營(yíng)收逆勢(shì)上揚(yáng)，較上年增長(zhǎng)49.57%，營(yíng)收占比增加6個(gè)百分點(diǎn)，成為其新的增長(zhǎng)引擎。

進(jìn)入2021年，三花智控汽車(chē)零部件業(yè)務(wù)增長(zhǎng)進(jìn)一步提速，截止到去年6月末，相關(guān)業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)122.14%，營(yíng)收比重增加7個(gè)百分點(diǎn)。

單一的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)并不單單是說(shuō)國(guó)產(chǎn)特斯拉對(duì)本土產(chǎn)業(yè)鏈上的玩家如何利好。

但一定程度上，引入特斯拉的鯰魚(yú)效應(yīng)，不止影響同賽道的友商車(chē)企。

背后不易看見(jiàn)的是，整個(gè)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，背后帶動(dòng)的，是整條產(chǎn)業(yè)鏈的玩家，以及傳統(tǒng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的格局方向。

one more thing

本土化制造似乎一直是馬斯克的生產(chǎn)哲學(xué)。

這種路線不僅是在中國(guó)，馬斯克也曾說(shuō)過(guò)，美國(guó)產(chǎn)的特斯拉是美國(guó)有史以來(lái)“美國(guó)制造”比例最高的汽車(chē)。

這種尋求最大范圍本土化的生產(chǎn)方式，似乎與主流車(chē)企產(chǎn)業(yè)鏈遍布全球的做法背道而馳。

但這種本土化戰(zhàn)略帶來(lái)的好處，就是供應(yīng)鏈足夠穩(wěn)定，離整車(chē)生產(chǎn)地物理距離更近，既能降成本，也能繞開(kāi)全球供應(yīng)鏈某一環(huán)被卡脖子的風(fēng)險(xiǎn)。

所以認(rèn)為馬斯克對(duì)國(guó)產(chǎn)能有依賴(lài)的盆友…

失算了。