這是我在【物女心經(jīng)】專欄寫的第248篇文章。

世界上最大的對沖基金之一橋水基金的創(chuàng)始人瑞·達里奧在《原則》一書中，講述了他的經(jīng)濟模型。

經(jīng)濟雖然看起來復雜，但其實是以簡單和機械的方式運行的。經(jīng)濟的波動，底層是生產(chǎn)率的提升曲線，疊加長期債務周期和短期債務周期。雖然生產(chǎn)率在長期內最關鍵，但信貸在短期內最重要。

具體到5~8年，雖然我們大部分人能夠感受到波動，但由于離波動太近，每天、每周都身臨其境，通常不認為這是周期。

我們對元宇宙的看法也是如此?？吹絉oblox上市，我們會驚呼元宇宙要來了;看到Meta市值蒸發(fā)，我們又會感嘆元宇宙要完了…我們傾向于高估新技術的短期影響，也傾向于低估由新技術引發(fā)的結構性轉變對競爭格局的長期影響。

無論我們如何期待、炒作或者唱衰，技術演進的底層邏輯和規(guī)律就在那里，不會改變。這篇文章，我們一起來嘗試探討元宇宙演進的邏輯和規(guī)律：

• 產(chǎn)業(yè)元宇宙可能先于消費元宇宙成熟
• 產(chǎn)業(yè)元宇宙的成熟度由AIoT決定

產(chǎn)業(yè)元宇宙先于消費元宇宙成熟

2C和2B最大的不同，是B端用戶可以說出自己想要什么，而C端消費者說不出來。哪怕說出來，也可能不是真實需求——這是華為公司在復盤智能手機的研發(fā)過程時，做出的總結。

比如在智能手機剛剛興起那會兒，調查問卷顯示消費者不是特別看重拍照功能，所以當時很多人都認為，攝像頭有500萬像素就足夠了。結果不到一年，手機就進入了800萬像素時代，而且如今拍照功能甚至還成了許多手機的核心賣點。

對于2C，元宇宙還是一個比較遙遠的愿景理念，對于2B，產(chǎn)業(yè)元宇宙更接近于一整套的技術概念，而不是一個新產(chǎn)品或者新產(chǎn)業(yè)。

如果將元宇宙視為一個新產(chǎn)品或者新產(chǎn)業(yè)，情況非常復雜。作為2C端消費元宇宙的典型案例，15年前誕生的“第二人生”的經(jīng)歷頗具代表性。最初她一度被視為互聯(lián)網(wǎng)的未來，并在2007年達到了活躍用戶數(shù)過100萬的高峰，但隨后發(fā)展停滯，20-30%的初次用戶此后從未回來過，一度淪為被廢棄的“遺跡”。

“第二人生”的創(chuàng)始人羅斯代爾復盤了他在實踐2C元宇宙中的六個教訓：

• 人們沒有必須留在虛擬世界的理由。
• 元宇宙中的創(chuàng)作者沒有足夠的經(jīng)濟回報，很少有創(chuàng)作者可以真正以此謀生。
• 技術挑戰(zhàn)仍然是元宇宙普及的巨大障礙，元宇宙的學習成本很高、用戶的交互界面復雜、VR頭顯攜帶并不方便、大型的多人在線平臺對算力提出更高的要求。
• 虛擬世界對某些人群來說依然難以接受，需要一個漫長的觀念轉變的過程。
• 身份識別很難，規(guī)則制定也一樣不好做，“第二人生”中出現(xiàn)了很多違反道德的現(xiàn)象。
• 元宇宙不一定要無處不在，實際上也不該如此。

羅斯代爾認為，虛擬世界存在的目的是給予人們啟示、啟發(fā)人們的創(chuàng)造精神，在必要的時候給人們一個精神家園，而不是要完全替代真實世界的一切。未來人類終將實現(xiàn)元宇宙的美好愿景，但是實現(xiàn)之路會非常漫長，今天所面臨的困難也是不容忽視的。

2C對于技術的要求更多維，往往要求的是過剩的技術，就是那些今天已經(jīng)成熟到非常廉價的技術。無論是人工智能，還是虛擬現(xiàn)實，它們的早期階段都是先在2B場景中應用，然后再到2C領域普及。

如果將元宇宙看待為一套技術概念，那么就有可能與2B的某些場景和需求相匹配。因為很多行業(yè)的痛點不是因為新技術的誕生而產(chǎn)生，而是已經(jīng)存在多年。新技術的涌現(xiàn)，可以為原有的痛點和需求帶來更好的解決方案。

2C端產(chǎn)品通常面臨激烈的競爭，用戶選擇多，購買帶有很強的感性因素，對產(chǎn)品體驗的要求高。但是2B端用戶則相對理性慎重，關注的核心在于價值創(chuàng)造，更提倡理念和技術上的創(chuàng)新。

在2B領域，大家面對的是場景和對象，是確切的物理系統(tǒng)，這個系統(tǒng)中的組織關系和任務也是明確的。比起2C的創(chuàng)造性而言，產(chǎn)業(yè)元宇宙更強調可視化、準確性和調優(yōu)性，比起構建新的場景和體驗而言，產(chǎn)業(yè)元宇宙更關注確切場景。

在2B元宇宙中，用戶更愿意為解決問題所創(chuàng)造的價值買單。互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能…應用這些技術不是目的，解決產(chǎn)業(yè)痛點問題才是目的。數(shù)據(jù)不能標準化是痛點、質量需要提升是痛點、資源浪費是痛點…產(chǎn)業(yè)元宇宙需要發(fā)現(xiàn)問題、解決問題和獲取價值。

我們一般認為2C對于新技術的接受是最快的，但是之前的經(jīng)驗表明，事實恰恰相反，2B對于新技術的接受程度更高，滲透速度也更快。

元宇宙先作為一套技術組合在產(chǎn)業(yè)中應用，再逐步演進為新產(chǎn)業(yè)，乃至下一代互聯(lián)網(wǎng)，或許是一條可行的發(fā)展道路。

產(chǎn)業(yè)元宇宙的成熟度由AIoT決定

第一部分，我們分析了產(chǎn)業(yè)元宇宙有可能先于消費元宇宙成熟，這一部分，我們將看到產(chǎn)業(yè)元宇宙自身的演進也將遵循一定的次第順序。

回顧過去，無論是IT、互聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)，每個產(chǎn)業(yè)的成熟都遵從固有的階段劃分。首先是基礎設施的完善，其次是平臺工具的豐富，之上才有產(chǎn)生創(chuàng)新應用的環(huán)境和土壤。

只有先構建好蘊育新應用、新服務、新模式的基礎設施和環(huán)境，才能源源不斷的激發(fā)各種模式創(chuàng)新。

以“滴滴”和“抖音”等應用的出現(xiàn)為例，它們都是4G時代的產(chǎn)物，是在4G網(wǎng)絡和智能手機普及率突破臨界點之后，才形成了能夠蘊育它們的環(huán)境。

2008年，國際電信聯(lián)盟指定一組用于4G標準的要求，命名為IMT-Advanced規(guī)范。2013年底，工業(yè)和信息化部向中國移動、中國聯(lián)通、中國電信頒發(fā)“LTE/第四代數(shù)字蜂窩移動通信業(yè)務(TD-LTE)”經(jīng)營許可牌照。

根據(jù)工信部發(fā)布的數(shù)據(jù)，2014年10月，三大運營商4G基站總數(shù)累計達到70萬個，4G用戶超過4300萬。2014年底，4G用戶總數(shù)已達9728萬戶。2015年初，4G用戶數(shù)超過3G。截至2016年一季度末，全國4G用戶數(shù)達到5.3億，這個數(shù)據(jù)超過了歐美總和。

3G時代，提供出租車預約服務的APP開始醞釀。2014年，嘀嘀打車更名為“滴滴打車”。從只能預約出租車，逐步發(fā)展到可以預約快車、專車、代駕等出行服務。截至2021年，滴滴出行用戶達5.8億。

抖音于2016年上線，原基礎是一款音樂創(chuàng)意短視頻社交軟件。2018年第一季度，抖音在蘋果App Store下載量達4580萬次，字節(jié)跳動CEO張一鳴稱其成為全球下載量最高的蘋果手機應用。

可以看到，產(chǎn)業(yè)的成熟是一個自底向上逐漸發(fā)展的過程，是一個三角形，越是貼近底層的基礎設施所觸及的用戶量和設備數(shù)越大。

產(chǎn)業(yè)元宇宙的發(fā)展邏輯也是遵從同樣的規(guī)律，基礎設施的成熟是先決條件。按照目前被廣泛認可的元宇宙七層架構，基礎設施層包括AIoT、5G、Wi-Fi 6、3D打印、區(qū)塊鏈等技術，正是這些技術支撐了元宇宙中的沉浸式體驗、經(jīng)濟體系和創(chuàng)意內容。

AIoT位于底層基礎設施的位置，她的成熟度對產(chǎn)業(yè)元宇宙起到?jīng)Q定性所用。

寫在最后

圖：高通對于為下個十年產(chǎn)業(yè)規(guī)模的判斷

看到這里，你可能會問，既然產(chǎn)業(yè)元宇宙可能會先于消費元宇宙成熟，那么何時是入手產(chǎn)業(yè)元宇宙的最佳時機?

也許這個時機不會出現(xiàn)。

每年Gartner都會發(fā)布技術的成熟度曲線，幾乎每種技術都會經(jīng)歷過山車一般顛簸的旅程，就連Gartner自己也有失誤的時候，比如曾經(jīng)預測“2020年將有260億物聯(lián)網(wǎng)設備”，這一論斷就被事實打臉，對此我曾做過分析。

既然Gartner這樣專業(yè)的機構都會在判斷中出錯，我們做好擇時，踩中產(chǎn)業(yè)的發(fā)展節(jié)奏更是難上加難。

所以與其預測未來，不如在潮流中尋找相對的確定性。

如何尋找確定性?

產(chǎn)業(yè)元宇宙的發(fā)展或許可以從AIoT此前的歷程中學習一二。

參考資料：

1.7個維度，系統(tǒng)分析2B和2C產(chǎn)品的差異，作者：小麥，來源：人人都是產(chǎn)品經(jīng)理woshipm.com

2.風靡全球的《第二人生》為什么失敗，作者：天驕，來源：全球風口

3.PPTV創(chuàng)始人姚欣：創(chuàng)業(yè)十年三起三伏，我對科技創(chuàng)業(yè)者們有幾點忠告，來源：造就

4.SpecialReport – Metaverse: overhyped or the next internet revolution?作者：Stéphane Monier，來源：Lombard Odier Private Bank

5.Chipmakersare set to be ‘winners’ as the metaverse takes off，作者：Weizhen Tan，來源：CNBC

6.WhatThe Metaverse Needs To Learn From Manufacturing，作者：Dan Gamota，來源：Forbes Technology Council