北京時(shí)間 3 月 10 日晚間消息，據(jù)報(bào)道，權(quán)威調(diào)研機(jī)構(gòu) Gartner 今日在一份白皮書(shū)中稱，隨著投資者越來(lái)越多地利用人工智能(AI)和數(shù)據(jù)分析技術(shù)，到 2025 年 75% 的 VC (風(fēng)險(xiǎn)投資)將使用 AI 作出投資決定。

Gartner 在白皮書(shū)中預(yù)測(cè)，在未來(lái)四年內(nèi)，投資者利用人工智能和數(shù)據(jù)科學(xué)作出投資決定，將變得司空見(jiàn)慣。

到 2025 年，超過(guò) 75% 的風(fēng)險(xiǎn)投資(VC)和早期投資者的執(zhí)行審查，是利用 AI 和數(shù)據(jù)分析而進(jìn)行的。換言之，AI 可能決定一家公司能夠能通過(guò)人工評(píng)估，從而淡化了 Pitch Deck(給 VC 的演示)和財(cái)務(wù)狀況的重要性。

Gartner 高級(jí)研究總監(jiān)帕特里克 · 斯塔克納斯(Patrick Stakenas)表示，高級(jí)分析能力的增強(qiáng)，正在將早期風(fēng)險(xiǎn)投資戰(zhàn)略從 “直覺(jué)”和定性決策，轉(zhuǎn)變?yōu)?“基于平臺(tái)”的量化過(guò)程。斯塔克納斯稱，從 LinkedIn、PitchBook、Crunchbase 和 Owler 等來(lái)源收集的數(shù)據(jù)，以及第三方數(shù)據(jù)市場(chǎng)，將與過(guò)去和當(dāng)前的各種投資標(biāo)準(zhǔn)一起使用。

斯塔克納斯說(shuō)：“這些數(shù)據(jù)越來(lái)越多地被用來(lái)建立復(fù)雜的模型，這些模型可以在短時(shí)間內(nèi)更好地確定一項(xiàng)投資的可行性、戰(zhàn)略和潛在結(jié)果。諸如何時(shí)投資、在哪里投資，以及投資多少等問(wèn)題，正變得近乎自動(dòng)化。”

“投資成功所需的個(gè)性特征和工作模式，將按照目前衡量產(chǎn)品及其在市場(chǎng)上的使用、市場(chǎng)規(guī)模和財(cái)務(wù)細(xì)節(jié)的相同方式進(jìn)行量化。人工智能工具將被用來(lái)根據(jù)受雇歷史、領(lǐng)域?qū)I(yè)知識(shí)和以前的商業(yè)成功情況，來(lái)確定領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)成功的可能性有多大。”

正如 Gartner 白皮書(shū)所指出的那樣，當(dāng)前的技術(shù)能夠提供對(duì)客戶需求的洞察，并預(yù)測(cè)未來(lái)的行為。全面的檔案可以在幾乎沒(méi)有人工輸入的情況下建立，并通過(guò)自然語(yǔ)言處理人工智能技術(shù)進(jìn)一步完善，人工智能可以從實(shí)時(shí)或音頻錄音中確定一個(gè)人的素質(zhì)。雖然這項(xiàng)技術(shù)目前主要用于營(yíng)銷和銷售目的，但到 2025 年，投資機(jī)構(gòu)將利用它來(lái)確定哪些領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)最有可能取得成功。

加州舊金山風(fēng)險(xiǎn)投資公司 Signalfire，已經(jīng)在使用一個(gè)名為 “Beacon”的專有平臺(tái)，來(lái)跟蹤 600 多萬(wàn)家公司的業(yè)績(jī)。該平臺(tái)每年花費(fèi)超過(guò) 1000 萬(wàn)美元，利用 1000 萬(wàn)個(gè)數(shù)據(jù)來(lái)源，包括學(xué)術(shù)出版物、專利注冊(cè)、開(kāi)源貢獻(xiàn)、監(jiān)管文件、公司網(wǎng)頁(yè)、銷售數(shù)據(jù)、社交網(wǎng)絡(luò)，甚至原始信用卡數(shù)據(jù)。表現(xiàn)優(yōu)異的公司會(huì)被標(biāo)記，這使得 Signalfire 能比傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)投資公司更早地看到潛在交易。

當(dāng)然，這并不是說(shuō)，AI 和機(jī)器學(xué)習(xí)是投資決策方面的靈丹妙藥。在去年 11 月的一次實(shí)驗(yàn)中，《哈佛商業(yè)評(píng)論》(Harvard Business Review)構(gòu)建了一種投資算法，并將其表現(xiàn)與 255 名天使投資者的回報(bào)進(jìn)行了比較。

利用最先進(jìn)的技術(shù)，一個(gè)團(tuán)隊(duì)訓(xùn)練該系統(tǒng)從 623 筆交易中選擇最有前途的投資機(jī)會(huì)。該模型的決定基于投資者可以獲得的相同數(shù)據(jù)，最終其表現(xiàn)優(yōu)于新手投資者，但遜于經(jīng)驗(yàn)豐富的投資者。