行業(yè)媒體列出了一系列買家指南和最佳實踐為企業(yè)提供幫助。企業(yè)可能需要更多幫助才能朝著正確的方向開始，這就是提出正確的CRM問題可以提供幫助的地方。以下是企業(yè)在選擇供應(yīng)商過程中應(yīng)該考慮的有關(guān)CRM的關(guān)鍵問題的列表。

軟件評估期間要問的CRM問題

(1)是否有一個組織范圍內(nèi)的可見位置來存儲和訪問客戶和潛在客戶數(shù)據(jù)?

CRM的一部分專門用于處理大量聯(lián)系信息和數(shù)據(jù)。在為企業(yè)評估最佳工具時，需要考慮已經(jīng)擁有并持續(xù)使用的資源。如果具備這種功能，CRM將是一項不錯的投資。否則，最好找到更多模塊化工具。

(2)是否對每個聯(lián)系人或交易的信息(包括筆記、電話和計劃任務(wù))有跨團隊的可見性?

擁有所有客戶聯(lián)系信息的中心位置至關(guān)重要，但對于多個團隊訪問該數(shù)據(jù)和其他相關(guān)信息來說同樣重要。在研究不同的CRM平臺時，需要注意提供商提供的銷售支持和協(xié)調(diào)功能，因為這些可能是改善銷售、營銷和服務(wù)團隊協(xié)作的重要工具。

(3)企業(yè)是否有不同的系統(tǒng)來管理銷售流程，包括不同代表使用的不同系統(tǒng)?

大多數(shù)CRM軟件將使企業(yè)的銷售團隊受益匪淺。需要強大的管道可視化和管理的企業(yè)應(yīng)該考慮銷售和營銷自動化，特別是以銷售為中心的選項。如果企業(yè)的團隊已經(jīng)擁有簡化的銷售工作流程，應(yīng)該采用CRM來滿足其他業(yè)務(wù)需求。

(4)如何收到跟進銷售聯(lián)系人的提醒?

一些工具，尤其是以銷售為中心的解決方案，會根據(jù)個性化的觸發(fā)器或事件向企業(yè)的員工發(fā)送提示和提醒。當(dāng)重要的銷售機會出現(xiàn)時，他們會通知企業(yè)聯(lián)系潛在客戶的機會。確保選擇能夠提高生產(chǎn)力和主動性的CRM。

(5)銷售代表是否容易根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)查看優(yōu)先線索或查看所有新線索的視圖?

潛在客戶細分對于輕松識別銷售機會和潛在富有成效的潛在客戶的團隊至關(guān)重要。特定的解決方案將根據(jù)客戶與企業(yè)的互動自動對客戶進行排名，或者提供對他們未來偏好的預(yù)測。大多數(shù)CRM平臺都有專門的潛在客戶管理功能(甚至作為獨立解決方案提供)，因此確保企業(yè)花費時間研究所有選項。

(6)如果企業(yè)的一位主要銷售代表離職，能否輕松訪問他們正在處理的銷售聯(lián)系人、交易和交易歷史記錄?

從邏輯上思考，考慮如果企業(yè)的一位主要銷售代表離職會發(fā)生什么。企業(yè)能否輕松訪問該員工的銷售聯(lián)系人、交易和交易歷史?他們的筆記和其他戰(zhàn)略信息是否可用?如果企業(yè)的CRM沒有集中的信息訪問權(quán)限，這可能是一個挑戰(zhàn)。

(7)軟件有什么樣的安全性?

這是每個CRM的基本功能，因為它們存儲大量個人信息?？蛻粜枰湃纹髽I(yè)，如果企業(yè)的系統(tǒng)易于訪問，則不會發(fā)生這種情況。確保企業(yè)的CRM提供安全措施來防止黑客攻擊、數(shù)據(jù)泄露和其他惡意軟件。

(8)需要花費多少成本?

在討論功能深度和軟件創(chuàng)新時，這個問題有時會被忽略，但它可以說是最重要的。每個企業(yè)在購買新的CRM時都必須根據(jù)其預(yù)算進行采購，尤其是在購買、開發(fā)、實施和維護技術(shù)解決方案時，往往會產(chǎn)生未預(yù)先公布的成本。在比較和對比各種解決方案時，需要考慮企業(yè)的預(yù)算。

(9)實施此解決方案需要多長時間?

安裝新軟件可能需要一些時間，尤其是基于服務(wù)器的軟件?？赡軙霈F(xiàn)延誤或其他困難，因此企業(yè)的工作場所的生產(chǎn)力可能會受到影響。如果企業(yè)缺乏實施解決方案的內(nèi)部帶寬，需要考慮與CRM顧問或?qū)嵤┕竞献?。這些企業(yè)通常專注于特定平臺(即Salesforce)，但也擁有確保無縫實施所需的技術(shù)技能和經(jīng)驗。

(10)如何與傳統(tǒng)系統(tǒng)集成?

這通常是購買新CRM時面臨的最大挑戰(zhàn)之一。除非企業(yè)是新公司并且正在購買其第一個軟件，否則可能希望企業(yè)的CRM解決方案與其正在使用的其他技術(shù)協(xié)同工作。不同的供應(yīng)商提供不同的集成可能性，某些產(chǎn)品更容易與微軟公司或谷歌公司的產(chǎn)品集成。

(11)學(xué)習(xí)曲線陡峭嗎?

除了集成之外，CRM客戶面臨的另一大挑戰(zhàn)是教員工如何正確利用新技術(shù)。而用戶界面和體驗、功能深度、易用性等都會影響企業(yè)的員工了解新產(chǎn)品的速度。

(12)解決方案提供什么樣的支持?

一旦實施CRM，企業(yè)可能會遇到軟件錯誤或其他意外問題。某些供應(yīng)商提供全天候支持，而其他供應(yīng)商則提供在線資源，還需要注意供應(yīng)商更新和維護CRM的頻率。

(13)是否有數(shù)據(jù)存儲限制?

需要跟蹤客戶信息的大型企業(yè)和組織應(yīng)考慮可能的數(shù)據(jù)限制。隨著企業(yè)的業(yè)務(wù)增長，一些供應(yīng)商提供了在未來購買額外存儲空間的選項。牢記企業(yè)的目標(biāo)。

(14)這個解決方案是否可擴展?

如果企業(yè)規(guī)模較小，則在選擇CRM時應(yīng)考慮未來增長的可能性。許多供應(yīng)商提供不同大小的軟件包，可以認為在合適時從一個軟件包升級到另一個。從長遠來看，選擇沒有這一功能的CRM可能會花費更多的費用，因為需要購買新產(chǎn)品。

(15)企業(yè)的要求是針對特定行業(yè)的嗎?

有各種各樣的解決方案可供企業(yè)使用，選擇一種工具來簡化企業(yè)所在行業(yè)的工作流程至關(guān)重要。特定工具是為某些行業(yè)而設(shè)計的，最好選擇與企業(yè)的業(yè)務(wù)目標(biāo)相一致的工具。

(16)希望改進哪些業(yè)務(wù)流程?

不同產(chǎn)品的功能差異很大，即使是針對同一垂直領(lǐng)域設(shè)計的CRM工具也是如此。確保確定企業(yè)想要簡化業(yè)務(wù)的哪些部分以及認為最需要的功能。銷售團隊需要某些功能，而客戶服務(wù)專業(yè)人員則需要其他功能。

(17)內(nèi)部部署還是云端?

近年來，基于云的技術(shù)市場出現(xiàn)了增長，越來越多的企業(yè)正在尋求將其與他們的CRM解決方案集成。某些供應(yīng)商提供完全基于云計算的技術(shù)，而其他供應(yīng)商則提供基于服務(wù)器的解決方案。這對于雇用遠程和在家工作員工的企業(yè)也很重要。