概述

2020年發(fā)生的新冠肺炎事件并沒有削弱全球市場對5G網(wǎng)絡(luò)的需求。 最新調(diào)查顯示，現(xiàn)在所有市場參與者面臨的最大挑戰(zhàn)，仍然是找到在公共5G網(wǎng)絡(luò)和私有5G網(wǎng)絡(luò)上能實現(xiàn)盈利的那些應(yīng)用。大多數(shù)5G網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商認(rèn)為實時視頻流是最有吸引力的5G應(yīng)用。

發(fā)生新冠肺炎事件之后，令5G服務(wù)提供商感到高興的是三分之一的企業(yè)加快了5G計劃推進的速度，或是發(fā)現(xiàn)了新的用例場景。 壞消息是，超過三分之一的大型企業(yè)有信心自行制定5G戰(zhàn)略，而不是向提供商求助。

主要發(fā)現(xiàn)

• 近一半的運營商已經(jīng)制定部署動態(tài)頻譜共享(DSS)的計劃，但是只有三分之一的運營商已承諾部署Open RAN，三分之一的運營商沒有計劃部署5G 獨立組網(wǎng)。
• 超過一半的已經(jīng)部署5G的運營商表示，目前找到可盈利的業(yè)務(wù)案例仍然是最大挑戰(zhàn)。
• 每10個運營商中有7個相信投資NFV(網(wǎng)絡(luò)功能虛擬化)和MEC(移動邊緣計算)將幫助他們確保5G業(yè)務(wù)的成功。
• 近四分之一的企業(yè)用戶希望定制5G網(wǎng)絡(luò)的部署，而收入超過10億的企業(yè)中，這個比例達到三分之一。
• 當(dāng)企業(yè)需要通過合作伙伴推出5G服務(wù)時，他們最有可能是與網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商合作。其中，大型公司喜歡規(guī)模更大的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備公司，而小型公司最信任運營商。
• 未來企業(yè)部署的5G網(wǎng)絡(luò)，每10個當(dāng)中有6個可能是部署在建筑物內(nèi)部。

調(diào)查對象來源和地區(qū)(圖1和圖2)。

給5G網(wǎng)絡(luò)運營商的建議

• 追求速度以外的價值。部署 5G 的企業(yè)現(xiàn)在追求的目標(biāo)不同于過去的移動用戶那一代，他們正在投資和創(chuàng)造新的方法來實現(xiàn)互動、開展業(yè)務(wù)和賺錢，而不是孤立地把提供更快的連接方式作為一個可持續(xù)價值的主題。
• 支持您的超級粉絲。 調(diào)查發(fā)現(xiàn)，最支持運營商的是小公司(通常它們雇傭幾百名員工)，而不是那些有幾千名員工的大公司。為人口眾多的細(xì)分市場提供5G解決方案，可能比向大型企業(yè)提供定制業(yè)務(wù)能更快地帶來收入。
• 建立合作伙伴生態(tài)系統(tǒng)。 根據(jù)之前物聯(lián)網(wǎng)市場的經(jīng)驗，運營商不需要做所有的工作。現(xiàn)在最緊急的工作是在企業(yè)垂直領(lǐng)域中確定最佳的合作伙伴，并確保與具有深厚垂直行業(yè)或領(lǐng)域?qū)I(yè)知識的伙伴開展合作。

給5G設(shè)備廠家的建議

• 要浪費市場動力。5G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商仍然是運營商和企業(yè)最信任的合作伙伴。設(shè)備廠家展現(xiàn)自己卓越的技術(shù)，提供務(wù)實的實踐指導(dǎo)，才能確保自己的市場位置。
• 出售解決方案，而不是出售技術(shù)。必須讓運營商和企業(yè)了解，5G的成功運營取決于能整合跨越多個領(lǐng)域、系統(tǒng)的技術(shù)方案。
• 投資于渠道。隨著全球需求的增長，提供專業(yè)的服務(wù)和知識，對于客戶順利使用5G至關(guān)重要。尋找那些在設(shè)計，建設(shè)和實施領(lǐng)域的合作伙伴是現(xiàn)在優(yōu)先要考慮的。 那些具有托管服務(wù)技能的人員也非常重要。

給企業(yè)的建議

• 謹(jǐn)慎對待對于5G過高的期望值。最有價值的供應(yīng)商可以提供適合您組織的務(wù)實決策，而不是只考慮技術(shù)因素。對于一些案例，采取分步演進到5G的策略，優(yōu)于一步到位的策略。請善待那些愿意花時間理解你的業(yè)務(wù)和戰(zhàn)略目標(biāo)的供應(yīng)商。
• 價值集成的技巧。企業(yè)數(shù)字化環(huán)境是多樣化并且混亂的。那些能實現(xiàn)在IT和OT之間切換的供應(yīng)商很少見，但是非常有價值。
• 尋找生態(tài)系統(tǒng)的建設(shè)者。企業(yè) 5G 的成功就是將人員、流程和技術(shù)連接起來。在選擇合作伙伴時，了解他們認(rèn)識誰和他們知道什么是一樣的重要。鑒于 5G 影響之廣，最聰明的供應(yīng)商需要時間來規(guī)劃生態(tài)系統(tǒng)，并在解決方案專家和其他市場利益相關(guān)者之間建立合作伙伴關(guān)系。

新冠肺炎促進了5G發(fā)展。5G眾多的市場參與者仍然致力于按時提交這個技術(shù)。COVID-19 影響了所有人，而對于不同的組織各有不同(參考圖3和圖4)。

• 略超過三分之一的網(wǎng)絡(luò)運營商表示，新冠肺炎影響了他們的推廣計劃或進一步投資。
• 與此同時，設(shè)備供應(yīng)商似乎最具彈性：只有十分之一的報道稱他們的計劃被推遲了。部分原因是更多的供應(yīng)商通過探索企業(yè)垂直機會來分散風(fēng)險，減少對贏得運營商支出的依賴。
• 與此同時，五分之一的企業(yè)表示，他們現(xiàn)有的計劃被推遲了，但更多的企業(yè)說，新冠肺炎已經(jīng)幫助他們識別出了新的使用案例或加速了對5G的需求。 集成商和其他專業(yè)服務(wù)公司似乎受影響最大：近40%的企業(yè)正在縮減5G活動。有很多的廠家還未找到自己在5G市場的定位。

5G服務(wù)提供商面臨復(fù)雜的選擇

Open RAN是一個顛覆性的領(lǐng)域，其中包括Open RAN和O-RAN組織。其方向是改變無線接入網(wǎng)絡(luò)的提供和構(gòu)建方式，包括完全的基帶虛擬化、開放前傳、混合的無線和基帶提供商。支持者認(rèn)為這給運營商帶來的好處是更多的供應(yīng)商、更好的解決方案、新功能開發(fā)和業(yè)務(wù)適配的速度更快。然而，調(diào)查發(fā)現(xiàn)很多運營商仍然不愿意公開承諾支持Open RAN, 即便私下他們已經(jīng)深度介入。

值得強調(diào)的是， Open RAN的變體確實存在，一些受訪者考慮過它們。從技術(shù)上講， 一些運營商今天確實在運行一些Open RAN網(wǎng)絡(luò)， 但它們不是虛擬化的，也沒有使用 O-RAN規(guī)定的前傳。某些Open RAN實驗網(wǎng)使用封閉的前傳和單一的RAN提供商，比如AT&T。

調(diào)查顯示，三分之一的響應(yīng)者說他們會部署Open RAN，但是三分之二的受訪者還未做出決定(圖5)。

• 54%的承諾提供Open RAN的運用商，計劃在2021年開始部署。。五分之一的Open RAN的支持者聲稱開始一定程度的部署。其他的會在 2022 年、2023 年或之后做部署。
• 迄今為止，最支持Open RAN的地區(qū)是美洲，特別是在北美運營商。歐洲、中東和非洲的五分之一的運營商以及三分之一的亞太地區(qū)運營商，在調(diào)查中宣布了采用Open RAN的確定的時間表。

• 5G獨立組網(wǎng)的時間表在變長。對于推出5G獨立組網(wǎng)的時間點，調(diào)查結(jié)果表明運營商的看法也不一致。三分之一的回復(fù)是還不確定。 2020年部署的不到20%，2021年的22%，2022年的28%。 調(diào)查結(jié)果顯示，歐洲亞洲運營商將最快部署5G獨立組網(wǎng)，分別占45%和43%，預(yù)計2022年底部署。
• 動態(tài)頻率共享(DSS)獲得大多數(shù)的支持。 即便方案得到了驗證，技術(shù)實施也不會很快。DSS 是一個突破性的發(fā)展，因為它允許運營商采用不同的無線接入技術(shù)(如 4G 和 5G)時使用相同的頻譜。 對于運營商面對的長期挑戰(zhàn)，這是一個優(yōu)雅而及時的解決方案：即如何最大限度地提高有限頻譜的投資回報。 近一半的受訪者已承諾推出日期。但時間表差別很大。歐洲運營商最急迫：45%的運營商希望從現(xiàn)在起到2023年之間進行部署。
• 運營商強調(diào)邊緣計算和網(wǎng)絡(luò)虛擬化(NFV)。運營商有一種微妙的想法，即要成功完成 5G 部署，需要的不僅僅是 5G 設(shè)備。 在互補技術(shù)方面，調(diào)查結(jié)果顯示，運營商認(rèn)為有兩個技術(shù)占主導(dǎo)地位：網(wǎng)絡(luò)功能虛擬化和移動邊緣計算(圖7)。 有趣的是，當(dāng)運營商強調(diào)邊緣服務(wù)在 5G 成功中的重要性時，企業(yè)也提出了一個類似的問題，邊緣計算作為互補技術(shù)更為重要。與物聯(lián)網(wǎng)、AI 和大數(shù)據(jù)相比，今后，邊緣計算服務(wù)可能是企業(yè)開展培訓(xùn)的下一個領(lǐng)域。

盡管5G帶來很多承諾，大家也很熱衷這個技術(shù)，如何從5G獲利仍然是一個謎。哪些客戶群最有利可圖?設(shè)備供應(yīng)商和集成商認(rèn)為，網(wǎng)絡(luò)運營商和大型跨國企業(yè)預(yù)計是5G 收入的主要來源(圖8)。

目前競爭沖突的程度如何仍不得而知。對于供應(yīng)商來說，問題是怎樣把潛在的沖突轉(zhuǎn)化為合作，比如在私有移動網(wǎng)絡(luò)這樣的熱點領(lǐng)域。

跨國公司是主要目標(biāo)。對于運營商來說，大型跨國公司也是主要目標(biāo)。消費者在創(chuàng)收潛力方面并不落后太遠(yuǎn)。60%的運營商表示，他們的5G未來取決于和大公司達成交易。根據(jù)我們的調(diào)查，目前只有三分之一的大型企業(yè)認(rèn)為運營商是可信的5G合作伙伴。

開發(fā)可盈利的業(yè)務(wù)案例仍然是運營商的頭等大事(圖9)。

其他的挑戰(zhàn)：5G 設(shè)備的可用性，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的復(fù)雜性，頻譜的可用性。

這些問題都在意料之中; 任何新技術(shù)推出的時候都會面臨類似的不確定性和擔(dān)憂。然而，現(xiàn)在的風(fēng)險要高得多，5G帶來的對社會和經(jīng)濟的影響、受益者的多樣性、激烈的競爭，使得那些做5G決策的人感到壓力山大。

塑造價值主張。運營商沒有到處下注，看看不同地域的運營商如何對預(yù)期推動 5G 吸收的消費者的應(yīng)用進行排名(圖10)。

在電子競技高度發(fā)達的亞太地區(qū)，游戲的排名很高。但歐洲運營商—回顧一下他們最近的封城經(jīng)歷—引用了點播內(nèi)容。

制造業(yè)吸引了更多注意力。 企業(yè) 5G 的決策也帶來了挑戰(zhàn)。正如其他OMDIA研究發(fā)現(xiàn)的，5G預(yù)計的數(shù)萬億美元收益在行業(yè)中分布不均(圖11)。但制造業(yè)通常位于第一位， 其次是 IT、媒體和寬帶。

受訪者對能源、公用事業(yè)和礦業(yè)部門的看法分歧更大：運營商對此很有興趣，但設(shè)備供應(yīng)商則不那么熱衷。

國情決定5G

制定成功的 5G 戰(zhàn)略被證明是一項復(fù)雜的業(yè)務(wù)。部分原因是國家范圍政策、經(jīng)濟發(fā)展和人口結(jié)構(gòu)各不相同，而且推出的復(fù)雜性也不同。請謹(jǐn)慎采用調(diào)查結(jié)果。

對于企業(yè)5G來說，地方經(jīng)濟的構(gòu)成尤為重要。礦業(yè)是澳大利亞、巴西和中國的主要產(chǎn)業(yè)，提供了有吸引力的機會，但這個情況在其他地區(qū)并不適用， 必須根據(jù)每個國家和行業(yè)為基礎(chǔ)進行分析。

購買5G服務(wù)

大多數(shù)企業(yè)仍處于探索階段。雖然八成的企業(yè)表示，COVID-19并沒有阻止他們開展5G，但現(xiàn)實情況是，大多數(shù)企業(yè)尚未建立具體的投資案例。研究和評估5G能力仍然是大部分被調(diào)查企業(yè)的主要活動。

早期5G使用者有很高的期望。實際上，企業(yè)5G部署者的動機也非常重要：投資5G的原因主要是集中在開拓新領(lǐng)域。這些早期采用者正在尋求新的互動方式、新的商業(yè)模式和賺錢的方式(圖12)，這是一套雄心勃勃且復(fù)雜的技術(shù)需求，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了企業(yè)技術(shù)購買者通常的愿望。

5G 供應(yīng)商應(yīng)該注意：向這樣的企業(yè)成功銷售 5G 將要求的不僅僅是技術(shù)專業(yè)知識。為了滿足期望并在競爭日益激烈的市場中贏得信任，需要更密切和細(xì)致地了解各個行業(yè)的挑戰(zhàn)、業(yè)務(wù)流程和人的工作方式。而且，尤其是 5G 供應(yīng)商必須愿意共同創(chuàng)建，以便實現(xiàn)企業(yè)想要實現(xiàn)的業(yè)務(wù)影響。

選擇被信任的合作伙伴

企業(yè) 5G 生態(tài)系統(tǒng)是流動和不斷發(fā)展的，但一些模式正在出現(xiàn)，特別是在選擇企業(yè)的首選合作伙伴方面。鑒于一些國家的頻譜日益民用化，使企業(yè)能夠建立自己的專用移動網(wǎng)絡(luò)，這是一個關(guān)鍵的考慮因素。他們會獨自做嗎?調(diào)查結(jié)果描繪了喜憂參半的一幅圖畫。

網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商目前是企業(yè)目前的主要合作伙伴，因為企業(yè)已經(jīng)因為投資5G陷入財務(wù)困境(圖13)。

值得注意的是，接下來是緊密的組織群體：它包括行業(yè)解決方案專家、私人移動網(wǎng)絡(luò)專家和公共網(wǎng)絡(luò)運營商。 這一發(fā)現(xiàn)證實了目前企業(yè)私人5G部署浪潮，涉及多個合作伙伴的協(xié)作，設(shè)備供應(yīng)商最有可能是主要承包商。

大型企業(yè)青睞自行定制5G。在尚未部署公共或私有5G的企業(yè)中，不同的模式顯而易見，這可能令一些5G市場利益相關(guān)者不安。首先，最大的那些企業(yè)有一個明顯的雄心壯志，希望對5G擁有更多的指揮和控制。超過三分之一收入在10億美元或更高的企業(yè)認(rèn)為，他們自己是執(zhí)行5G戰(zhàn)略的最佳選擇。

如果他們必須合作， 那么他們的頭號選擇是像AWS這樣的云服務(wù)。大公司的第二層次的合作伙伴是運營商和集成商，這樣的職責(zé)分工可能會限制合同總額。

中等規(guī)模的公司最忠于電信公司。中小企業(yè)通常收入在一億美元以下，有數(shù)百名員工。他們的需求復(fù)雜，但內(nèi)部技術(shù)資源比大公司少，因此他們向外尋求援助。對于 5G，他們最值得信賴的合作伙伴選擇是運營商。

面向特殊應(yīng)用的的 5G 打包解決方案對該細(xì)分市場非常有吸引力，有些服務(wù)提供商提供這樣的方案，包括沃達豐。這些中等規(guī)模公司包括許多制造公司，它們也被公認(rèn)為5G的頂級垂直企業(yè)。

部署企業(yè) 5G 。人是當(dāng)前5G 的頭號目標(biāo)，車間員工的通信是重中之重，工業(yè)控制是第二位(圖14)。

那些考慮未來5G的人還有另一個重點：改善建筑內(nèi)的溝通。吸引更多的人返回辦公室，體育場，車站和其他場地，用5G創(chuàng)造更安全，更智能，更愉快的空間。這是霍尼韋爾、西門子和施耐德老牌供應(yīng)商的一大發(fā)現(xiàn)。無論喜歡與否，5G 帶來了新的伙伴關(guān)系和服務(wù)機會的潛力。

不要忽視5G中人的因素。WIFI 是 5G 要取代的主要技術(shù)， 但有些人還提到了私有 Lte 和工業(yè)協(xié)議。企業(yè)希望 5G 支持新應(yīng)用：前三名是實時視頻流、增強現(xiàn)實和增強的安全監(jiān)控。

從部署趨勢中可以明顯發(fā)現(xiàn)，企業(yè) 5G 不僅僅是連接設(shè)備和機器，還有助于幫助員工更安全、更有力量、更有創(chuàng)造力。5G 供應(yīng)商必須了解行業(yè)中人的工作方式，也要了解操作流程。