我國5G商用已過三年，在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、用戶規(guī)模、應(yīng)用創(chuàng)新等方面都取得顯著成就，在全球范圍處于領(lǐng)先地位。

按照國內(nèi)移動通信發(fā)展規(guī)律，可根據(jù)用戶使用率將新一代移動通信技術(shù)發(fā)展劃分為四個時期：市場培育期（30%以下）、快速發(fā)展期（30%-70%）、成熟穩(wěn)定期（70%-85%）和新舊交替期（85%以上）。目前5G移動電話用戶達(dá)5.75億戶，超過三成，已完成市場培育階段，隨著全球范圍經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，正步入快速發(fā)展期。為促進(jìn)5G業(yè)務(wù)發(fā)展順利邁向新階段，需要關(guān)注新階段下五大發(fā)展趨勢，把握窗口期，實現(xiàn)規(guī)模突破和高質(zhì)量發(fā)展。

1、5G網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)規(guī)模引領(lǐng)，共建共享深化、頻譜重耕加速，覆蓋廣度深度進(jìn)一步提升

過去兩年是5G投資建設(shè)高峰期，截止2022年底我國5G基站達(dá)231.2萬個，占全球5G基站總數(shù)60%以上。2023年，我國5G基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)將進(jìn)入中后期，雖已建成全球最大5G網(wǎng)絡(luò)，但在覆蓋廣度和深度上還需進(jìn)一步提升，接下來將仍堅持適度超前建設(shè)原則，按需建設(shè)、精準(zhǔn)投資，推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)在鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村的連續(xù)覆蓋和重要園區(qū)、熱點區(qū)域等應(yīng)用場景的深度覆蓋。

5G共建共享已成行業(yè)共識，中國電信與中國聯(lián)通、中國移動與中國廣電分別簽署5G共建共享協(xié)議，根據(jù)工信部等七部門印發(fā)的《信息通信行業(yè)綠色低碳發(fā)展行動計劃（2022-2025年）》，預(yù)計2025年新建5G基站共享率不低于80%，運營商將通過全面深化共建共享共同加快我國新基建發(fā)展。

頻譜資源是5G網(wǎng)絡(luò)部署的關(guān)鍵，5G頻譜規(guī)劃需考量不同頻段覆蓋能力，此前除中國廣電擁有700MHz頻段外，三大運營商5G頻譜主要分布在中頻段和中高頻段。2022年中國聯(lián)通900M頻譜重耕獲得工信部授權(quán)，中國移動和中國廣電啟動700M 5G的規(guī)模建網(wǎng)，5G正在加速走向低頻段，運營商將加強(qiáng)各頻段高效協(xié)同，完善5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋。

2、5G用網(wǎng)體驗持續(xù)優(yōu)化，用戶體驗、感知監(jiān)測推動精準(zhǔn)建網(wǎng)和優(yōu)化

中國電信研究院發(fā)布的《5G用戶用網(wǎng)感知質(zhì)量體驗測評報告(2022年)》顯示，全行業(yè)5G用戶感知質(zhì)量總體優(yōu)良，一些重點場景如高頻使用場景的室內(nèi)區(qū)域和地下停車場、電梯等封閉區(qū)域，及高鐵等移動出行場景的5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋和用網(wǎng)體驗比2021年有所提升。但場景之間、室內(nèi)室外之間、不同點位之間還存在5G用網(wǎng)感知差異，運營商已聚焦上述問題開展針對性優(yōu)化方案的制定，未來用戶用網(wǎng)體驗將進(jìn)一步提升。

由于5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋建設(shè)周期長于4G，在5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋尚不完善階段，為提升用戶用網(wǎng)體驗感知，接下來一段時間運營商將在持續(xù)優(yōu)化5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋的同時，提升與4G網(wǎng)絡(luò)發(fā)揮協(xié)同效果，基于5G網(wǎng)絡(luò)重點投訴問題針對性進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化和站點精準(zhǔn)擴(kuò)容。

3、5G業(yè)務(wù)質(zhì)量提升拉動行業(yè)收入穩(wěn)步上升，行業(yè)協(xié)同和產(chǎn)業(yè)合作加強(qiáng)，共促規(guī)模與價值雙增長

2022年通信行業(yè)保持穩(wěn)健發(fā)展，雖然受宏觀環(huán)境和高基數(shù)影響，第三季度收入增速有所放緩，但全年總體收入仍實現(xiàn)同比上升8%（見圖1）。

圖1 2018-2022年電信業(yè)務(wù)收入增速

（數(shù)據(jù)來源：工信部）

進(jìn)入2023年，我國5G投資逐步邁過高峰，5G套餐參與率增速趨于平穩(wěn)，同時還存在5G終端接入緩慢、5G分流比不高等問題，可能對后期市場增長產(chǎn)生影響。但總體來看行業(yè)發(fā)展道路較為明晰，隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、政策落地和技術(shù)創(chuàng)新，將促進(jìn)業(yè)務(wù)質(zhì)量不斷提升，有望為行業(yè)帶來新一輪較高增長。

新階段下，為推動行業(yè)實現(xiàn)新增長，產(chǎn)業(yè)各方合作呈現(xiàn)不斷加強(qiáng)趨勢，各省市、運營商成立各類5G產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，吸納產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作伙伴，加快形成信息共享、優(yōu)勢互補、合作共贏的5G生態(tài)圈，聚焦技術(shù)發(fā)展、終端創(chuàng)新、應(yīng)用落地，培育行業(yè)發(fā)展新模式、新業(yè)態(tài)。

4、5G手機(jī)市場短期內(nèi)難回暖，供需兩側(cè)探索新動能的突破

2022年國內(nèi)手機(jī)市場總體表現(xiàn)低迷，2022年全年國內(nèi)手機(jī)累計出貨量僅2.72億部，其中5G手機(jī)出貨量2.14億部，同比下降19.6%，且4G和5G手機(jī)出貨比例長期處于2:8，全面升級5G還需要一定時間（見圖2）。

圖2 2021-2022年國內(nèi)5G手機(jī)出貨量情況

（數(shù)據(jù)來源：信通院）

受經(jīng)濟(jì)環(huán)境、市場飽和、終端創(chuàng)新不足等因素影響，用戶換機(jī)周期拉長、換機(jī)動力不足，未來短期內(nèi)5G終端市場仍存在較大壓力，需要探索向上突破新動能，預(yù)計行業(yè)將從供給側(cè)和需求側(cè)兩方面發(fā)力。

(1) 供給側(cè)：軟硬件齊發(fā)力，行業(yè)創(chuàng)新動力強(qiáng)勁

終端創(chuàng)新或成為激發(fā)用戶換機(jī)熱情的主要突破點，創(chuàng)新驅(qū)動力主要來自用戶需求、技術(shù)發(fā)展和行業(yè)競爭。其中折疊屏手機(jī)在智能手機(jī)市場整體低迷情況下呈現(xiàn)逆增長之勢，2022年國內(nèi)全年出貨量近330萬臺，同比增長118%。隨著各大終端廠商相繼發(fā)力，折疊屏手機(jī)價格逐漸下探、性能不斷優(yōu)化，出貨量預(yù)計將持續(xù)沖高，成為高端市場的有力增長點。

運營商則著重發(fā)力5G云手機(jī)，如中國電信天翼1號和中國移動NZONE 50 pro，雖然目前市場化、規(guī)?；统墒於榷加写嵘鎯τ嬎愎δ軓?qiáng)大而售價僅千元級別，對中低端市場存在吸引力。

中國電信研究院2022年10月的調(diào)研顯示，消費者對折疊屏手機(jī)認(rèn)知度很高，但對華為、三星等廠商推出的萬元級高配置5G折疊屏手機(jī)的購買意愿較低，價格貴是制約用戶購買的主要因素；云手機(jī)的用戶認(rèn)知度很低，但對于運營商推出的千元級5G云手機(jī)多數(shù)用戶表示性價比高，有興趣嘗試（見圖3）。目前各大廠商主要針對高端市場推出高配置折疊屏旗艦機(jī)，未來隨著技術(shù)的成熟，折疊屏有望應(yīng)用在更多機(jī)型，或能有效激發(fā)用戶換機(jī)。

圖3 用戶折疊屏手機(jī)及云手機(jī)認(rèn)知度

（數(shù)據(jù)來源：中國電信研究院用戶調(diào)研）

(2) 需求側(cè)：細(xì)分需求日益受關(guān)注，物聯(lián)生態(tài)激發(fā)需求潛力

為培育用戶5G手機(jī)需求，終端廠商近年不斷調(diào)整產(chǎn)品體系，關(guān)注細(xì)分人群的商務(wù)、娛樂、拍攝等差異化需求，推動不同系列產(chǎn)品的功能差異化和重點場景的功能強(qiáng)化，將產(chǎn)品設(shè)計、營銷推廣聚焦到具體場景，從機(jī)海戰(zhàn)術(shù)轉(zhuǎn)向面向細(xì)分需求的精細(xì)化運營已成為行業(yè)發(fā)展趨勢。

面對“物超人”的多終端時代，終端廠商也加強(qiáng)生態(tài)整合，拓展5G大連接物聯(lián)場景，5G手機(jī)將成為用戶智慧生活的關(guān)鍵入口，激發(fā)并創(chuàng)造用戶新需求。

5、5G應(yīng)用聚焦重點場景加速推進(jìn)

（1）5G個人應(yīng)用創(chuàng)新涌現(xiàn)，催生新業(yè)態(tài)新體驗

5G個人應(yīng)用在多領(lǐng)域都取得積極進(jìn)展，但仍面臨終端支撐不足、優(yōu)質(zhì)內(nèi)容資源不豐富、關(guān)鍵技術(shù)與應(yīng)用融合深度不足、用戶認(rèn)知度和接受度不高等問題，目前還處在超高清視頻等現(xiàn)有應(yīng)用體驗提升階段和自然交互式5G應(yīng)用發(fā)展期（如近期大火的ChatGPT可能帶來5G手機(jī)體驗躍升）。隨著XR等新型終端發(fā)展和創(chuàng)新數(shù)字內(nèi)容不斷豐富，沉浸式5G新應(yīng)用將給消費者帶來更多全新體驗，推動5G個人應(yīng)用迎來從量變到質(zhì)變突破。

（2）5G行業(yè)應(yīng)用呈現(xiàn)分階段梯次推進(jìn)態(tài)勢，行業(yè)終端多樣化、定制化、規(guī)?；訌?qiáng)

5G行業(yè)應(yīng)用從點狀開花向多行業(yè)、多領(lǐng)域全面接入，目前覆蓋國民經(jīng)濟(jì)40個大類，運營商已部署虛擬專網(wǎng)超1萬張。但廣度和深度還不足，對行業(yè)的賦能還處于補充疊加階段，未來將聚焦規(guī)模拓展和價值落地，從數(shù)字化需求高且清晰明確的先導(dǎo)行業(yè)、剛需場景入手，重點行業(yè)分類實施、重點應(yīng)用梯次導(dǎo)入，2025年預(yù)計覆蓋國民經(jīng)濟(jì)大類超90%。推動5G行業(yè)定制終端向多樣化、定制化、規(guī)?；较虬l(fā)展，2025年5G終端將累計超過3200款，其中行業(yè)終端達(dá)2000款。未來隨著關(guān)鍵技術(shù)成熟、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新融合加強(qiáng)，5G對行業(yè)的賦能將逐步邁向替代優(yōu)化和原生變革階段，驅(qū)動產(chǎn)數(shù)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)造新增長曲線。

(3) 行業(yè)技術(shù)演進(jìn)，推動應(yīng)用場景創(chuàng)新突破

5G技術(shù)向5.5G（5G Advanced）演進(jìn)，能滿足5G無法實現(xiàn)的更復(fù)雜多樣的全場景需求，推動元宇宙、自動駕駛等創(chuàng)新應(yīng)用規(guī)模落地，有望實現(xiàn)5G獨有應(yīng)用突破發(fā)展，為行業(yè)帶來殺手級應(yīng)用。未來，隨著6G技術(shù)研發(fā)全面推進(jìn)，將推動應(yīng)用場景持續(xù)深化，拓展通信感知融合、普惠智能新場景，服務(wù)范圍也將擴(kuò)展至空天地，實現(xiàn)全球立體覆蓋，帶來全息通信、數(shù)字孿生、腦機(jī)交互，互聯(lián)網(wǎng)等創(chuàng)新場景應(yīng)用。