數(shù)據(jù)存儲(chǔ)一直是一個(gè)有利可圖的市場(chǎng)。調(diào)研機(jī)構(gòu)WIKBON公司對(duì)全球存儲(chǔ)市場(chǎng)發(fā)展進(jìn)行了調(diào)查，正如該機(jī)構(gòu)發(fā)布的調(diào)查報(bào)告指出的那樣，存儲(chǔ)市場(chǎng)近年來的增長(zhǎng)疲軟，一些市場(chǎng)支出被擱置。在這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)中，著重介紹少數(shù)幾家具有發(fā)展勢(shì)頭的存儲(chǔ)廠商，了解存儲(chǔ)市場(chǎng)增長(zhǎng)疲軟的原因，深入研究各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，并預(yù)測(cè)2020年數(shù)據(jù)的發(fā)展前景。

存儲(chǔ)廠商Rubrik公司和Cohesity公司表現(xiàn)出色

以下開始研究一下全球存儲(chǔ)支出情況。在下圖可以查看凈得分，它是ETR公司數(shù)據(jù)存儲(chǔ)支出的一種指標(biāo)。圖的中部是全球主要存儲(chǔ)公司基于1,161名IT買家的受訪者基數(shù)。右側(cè)是存儲(chǔ)支出，其中包括對(duì)大型公共和私人(GPP)公司的篩選。在此類別中有403位受訪者。根據(jù)ETR公司的分析，大型公共和私人(GPP)公司是存儲(chǔ)支出強(qiáng)有力的領(lǐng)頭羊。

在這張圖表上首先看到的是，只有三分之一的公司處于綠色區(qū)域，而在紅色區(qū)域中有三分之二的受訪者表示存儲(chǔ)市場(chǎng)支出疲軟。

也就是說，在圖的中部可以看到一些發(fā)展比較強(qiáng)勁的公司。特別是Rubrik公司和Cohesity公司非常強(qiáng)大，凈得分在70%左右?？梢钥吹絅utanix公司的凈得分為56%，Pure Storage公司為44%，雖然比上一季度相比有所疲軟，但遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于其他主要存儲(chǔ)廠商。隨后是來自VMware公司的vSAN，以及來自HPE公司的Nimble等。

再看一下這張圖表的右側(cè)(即大型公共公司和私人公司)，可以看到一些有意義的變化。 Rubrik公司和Cohesity公司凈得分在80%以上，并且廣受用戶的贊譽(yù)。Nutanix公司在這些大客戶中以較低的支出速度下降(從56%降到41%)。Pure Storage公司上升到68%，vSAN公司上升了45%，Nimble上升了54%，而Dell EMC下降到10%以下，值得關(guān)注的是，HPE公司在圖中部的紅色區(qū)域，但在GPP區(qū)域中上升到33%。在小客戶中占有較大份額的Veeam公司，下降到了28%。 NetApp公司在GPP區(qū)域中看起來更好，但在紅色區(qū)域仍然搖搖欲墜。

而在復(fù)制數(shù)據(jù)管理領(lǐng)域領(lǐng)先的Actifio公司，在左側(cè)的總樣本中比較弱，但是在GPP區(qū)域中卻上升了33%。盡管如此，這還是有一定意義的，因?yàn)锳ctifio公司正在處理大型公司中的一些挑戰(zhàn)性問題，如數(shù)據(jù)庫(kù)、數(shù)據(jù)保護(hù)和數(shù)據(jù)管理。

分化的存儲(chǔ)市場(chǎng)

存儲(chǔ)市場(chǎng)還有一些令人關(guān)注的發(fā)展故事。一方面，正如之前所說，主存儲(chǔ)現(xiàn)在處于次要地位。另一方面，輔助存儲(chǔ)占據(jù)主要的位置。

對(duì)于主存儲(chǔ)發(fā)展，列舉了四個(gè)主要因素，這些因素為存儲(chǔ)公司帶來了一些不利因素：

• 十年來，云計(jì)算一直在吸引企業(yè)減少內(nèi)部部署支出;
• 進(jìn)入數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)十年的閃存產(chǎn)品已為購(gòu)買者創(chuàng)造了性能提升的空間，他們通常被迫在性能方面與硬盤進(jìn)行對(duì)此，而現(xiàn)在不再需要這樣做。
• 整合動(dòng)態(tài)仍在與超融合解決方案一起發(fā)揮作用，從而在主存儲(chǔ)市場(chǎng)造成混亂。
• 從策略上講，NAND內(nèi)存價(jià)格疲軟，導(dǎo)致平均售價(jià)(ASP)下降。

在輔助存儲(chǔ)市場(chǎng)中，已經(jīng)看到大量資金涌入，主要由三家公司Cohesity，Rubrik和最近的Veeam公司進(jìn)行的投資。值得注意的是，已經(jīng)看到Cohesity和Rubrik這兩家公司在重新定義備份方面進(jìn)行了投資，以將對(duì)話擴(kuò)展到數(shù)據(jù)管理。數(shù)據(jù)管理這個(gè)術(shù)語(yǔ)有些含糊，但涵蓋了數(shù)據(jù)保護(hù)、網(wǎng)絡(luò)安全(例如勒索軟件保護(hù))、分析、開發(fā)人員以及與主存儲(chǔ)的其他鄰接關(guān)系。

Pure Storage公司在主存儲(chǔ)市場(chǎng)處于主導(dǎo)地位

在主存儲(chǔ)中的市場(chǎng)整合中，只剩下了Pure Storage公司和NetApp公司這兩家收入超過10億美元的獨(dú)立存儲(chǔ)廠商。如下圖所示，在最大的市場(chǎng)參與者中，只有Pure Storage公司的凈得分為綠色。Dell EMC、HPE，NetApp和IBM均位于紅色區(qū)域。

Pure Storage公司宣布2019年第四季度收入同比增長(zhǎng)15%，低于第三季度的28%。同時(shí)，IBM公司的存儲(chǔ)市場(chǎng)收入上個(gè)季度增長(zhǎng)了3%，部分是由于IBM 公司Z15大型機(jī)銷售的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。

主存儲(chǔ)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)情況如此，Pure Storage公司仍然是大型公司中唯一快速且明顯的市場(chǎng)份額增長(zhǎng)者，但是其增長(zhǎng)速度正在放緩，WIKBON公司認(rèn)為這將迫使Pure Storage公司首席執(zhí)行官Giancarlo擴(kuò)大其總體有效市場(chǎng)(TAM)。

Dell EMC公司已從停滯增長(zhǎng)中恢復(fù)過來，并正在通過合理化產(chǎn)品組合和持續(xù)的組織調(diào)整而擺脫困境。HPE公司進(jìn)入了3PAR市場(chǎng)，并且正駕馭著Nimble浪潮，雖然取得了一些成功，但到目前為止還不足以推動(dòng)可持續(xù)的高增長(zhǎng)。NetApp公司也許是最有趣的，并且可能是2020年市場(chǎng)最敏銳的行業(yè)廠商。換句話說，如果該公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)持續(xù)疲軟，則對(duì)整個(gè)行業(yè)來說是一個(gè)負(fù)面信號(hào)，而如果2019年第四季度的報(bào)告為股票市場(chǎng)提供了更好的指導(dǎo)，則可能是增加支出的跡象。

最重要的是，由于前面提到的因素，并非所有的公司業(yè)績(jī)都在增長(zhǎng)，爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額的競(jìng)爭(zhēng)越來越重要。相對(duì)于2019年，2020年的存儲(chǔ)支出似乎正在收縮，但并沒有直線下降。預(yù)計(jì)2020年主存儲(chǔ)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將主要取決于戰(zhàn)術(shù)問題，例如產(chǎn)品周期執(zhí)行和NAND定價(jià)。

數(shù)據(jù)保護(hù)——當(dāng)今市場(chǎng)上最酷的地方

二級(jí)存儲(chǔ)市場(chǎng)仍以備份用例為主導(dǎo)，但由于以下原因，供應(yīng)商正在擴(kuò)展以下策略：(1)云原生計(jì)劃推動(dòng)了對(duì)敏捷性和新備份目標(biāo)的需求;(2)買家希望從備用支出中獲得更多收益，而不僅僅是保險(xiǎn);(3)與安全、隱私、數(shù)據(jù)保護(hù)和恢復(fù)有關(guān)的組織法令正在加強(qiáng);(4)買方愿意更換其當(dāng)前的備份軟件供應(yīng)商;(5)新的架構(gòu)、特性和功能取決于備用支出。

下圖顯示了數(shù)據(jù)保護(hù)參與者的凈得分或支出速度。需要注意的是，在任何部門中，Rubrik公司和Cohesity公司的凈得分在ETR公司數(shù)據(jù)集中的一些最佳成績(jī)中如何躍居榜首。Veeam穩(wěn)定可靠，并且在較小的用戶中表現(xiàn)出色，而Commvault和Veritas以及IBM公司和Dell EMC公司(均未顯示)正在努力通過添加新功能和價(jià)格/性能改進(jìn)來保持客戶對(duì)平臺(tái)的忠誠(chéng)度。

注：ETR公司分類法目前在其分類法中度沒有特定的數(shù)據(jù)保護(hù)部分，因此使用通常被認(rèn)為是備份供應(yīng)商的產(chǎn)品來代替市場(chǎng)。

超融合繼續(xù)保持發(fā)展動(dòng)力

融合基礎(chǔ)設(shè)施(CI)的發(fā)展趨勢(shì)在2010年開始增強(qiáng)。為了提供更加簡(jiǎn)化的管理并將資源轉(zhuǎn)移到其他任務(wù)上，融合基礎(chǔ)設(shè)施(CI)參與者(由思科公司和EMC公司委托)將存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)和計(jì)算資源固定在一起，從而形成了一種新的基礎(chǔ)設(shè)施模型，并最終導(dǎo)致了所謂的超融合基礎(chǔ)架構(gòu)(HCI)。

在Nutanix公司的推動(dòng)下，超融合基礎(chǔ)設(shè)施通過軟件定義的方法將融合基礎(chǔ)設(shè)施提升到了簡(jiǎn)單性和敏捷性的新高度，該方法將計(jì)算、存儲(chǔ)和網(wǎng)絡(luò)置于更加簡(jiǎn)化和簡(jiǎn)潔的單一管理框架下。

如上圖所示，Nutanix公司以56%的凈得分繼續(xù)領(lǐng)先該領(lǐng)域，這是支出強(qiáng)度或速度的指標(biāo)。VMware公司的vSAN對(duì) Nutanix公司構(gòu)成了挑戰(zhàn)，并在兩家公司之間造成了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

從第一張圖表可以看出，VMware的vSAN(在凈得分方面)在公有和私有公司中的表現(xiàn)都優(yōu)于Nutanix公司。HPE公司對(duì)Simplivity的收購(gòu)與Dell EMC的VxRail處于中立區(qū)域。 VxRail以及Dell EMC在GPP區(qū)域中受到關(guān)注，因?yàn)樵摴驹谠摷?xì)分市場(chǎng)中的表現(xiàn)不佳，這通常是ETR公司調(diào)查數(shù)據(jù)集中未來支出的領(lǐng)頭羊。

云計(jì)算市場(chǎng)將繼續(xù)逆勢(shì)增長(zhǎng)

當(dāng)回顧過去十年發(fā)展時(shí)，發(fā)現(xiàn)世界是混合的，云計(jì)算最終將成為一個(gè)市場(chǎng)機(jī)會(huì)，而不是威脅。

上圖顯示了三個(gè)大型存儲(chǔ)供應(yīng)商Dell EMC、NetApp和IBM的十年凈得分(支出速度)配置文件。

在過去十年中，云計(jì)算顯然已對(duì)本地存儲(chǔ)支出帶來了壓力。對(duì)于具有多云、混合云、邊緣計(jì)算的傳統(tǒng)存儲(chǔ)廠商而言，云計(jì)算能否在本十年內(nèi)成為機(jī)遇，這將成為傳統(tǒng)廠商的新戰(zhàn)略選擇。

2020年值得關(guān)注的指標(biāo)

除了對(duì)云計(jì)算的影響外，為回答這些問題，還需要觀察以下幾種趨勢(shì)。

幾家大型公司宣布了今年2月的收益，以下查看其業(yè)績(jī)與ETR公司支出指標(biāo)的比較。

需求彈性是一個(gè)大問題。Pure Storage公司指出，NAND內(nèi)存價(jià)格下降已經(jīng)損害了他們的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。但市場(chǎng)是有彈性的，隨著NAND價(jià)格下降，最終將發(fā)生兩件事：(1)買家將在存儲(chǔ)方面花費(fèi)更多;(2)閃存占市場(chǎng)的百分比將增長(zhǎng)。據(jù)估計(jì)，閃存占到當(dāng)今TB級(jí)存儲(chǔ)量的20%，占到存儲(chǔ)市場(chǎng)收入的30%。但是對(duì)于前面提到的因素，這種轉(zhuǎn)變可能需要比預(yù)期更長(zhǎng)的時(shí)間。

隨著Dell EMC公司合理化其產(chǎn)品組合以提高成本效益，繼續(xù)整合存儲(chǔ)市場(chǎng)。除Pure Storage公司之外，思科公司和其他公司也提到了全球需求問題，這使得市場(chǎng)份額增長(zhǎng)變得更加重要。

WIKBON公司也正在觀察云計(jì)算廠商擴(kuò)大其存儲(chǔ)產(chǎn)品組合。在過去十年中，AWS公司的大部分業(yè)務(wù)來自計(jì)算，并且AWS公司是英特爾公司的主要客戶，這意味著，與其他計(jì)算提供商一樣，AWS公司將很大一部分收入支付給英特爾公司。部分原因是AWS公司投入資金開發(fā)自己芯片的原因。服務(wù)器是毛利率相對(duì)較低的業(yè)務(wù)，其范圍在20%至30%之間。

另外，存儲(chǔ)是高毛利率的業(yè)務(wù)。舉例來說，Pure Storage公司的毛利率在上個(gè)季度超過了70%，而該行業(yè)的毛利率一直穩(wěn)定在60%以上。AWS公司和其他云計(jì)算供應(yīng)商正在看到存儲(chǔ)市場(chǎng)的發(fā)展前景，并且在未來十年中將在擴(kuò)展其存儲(chǔ)市場(chǎng)方面更加積極。

在主存儲(chǔ)市場(chǎng)中，許多存儲(chǔ)公司破產(chǎn)倒閉。這些公司包括Data Domain、3PAR、Isilon、Compellent、EqualLogic和Lefthand Networks等。

在過去的十年中，只有Pure Storage公司和Nutanix公司這兩家公司得到更快的發(fā)展。Fusion-IO、Violin和Tintri進(jìn)行了首次公開募股并紛紛破產(chǎn)。Solidfire公司在NetApp公司上有更好的退出機(jī)會(huì)，但只有Pure Storage公司和Nutanix公司的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到10億美元，并保持了與上市公司相同的水平。

下一個(gè)新的重要參與者會(huì)來自數(shù)據(jù)保護(hù)領(lǐng)域嗎?Rubrik公司和Cohesity公司現(xiàn)在可能成為行業(yè)領(lǐng)先者。有人可能會(huì)認(rèn)為Veeam公司的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了50億美元，但正在尋找一種更好的候選人，最好是一家上市公司。也許會(huì)從云原生廠商脫穎而出，但此時(shí)很難看到一家公司計(jì)劃建立新市場(chǎng)或顛覆現(xiàn)有市場(chǎng)(相對(duì)于收購(gòu)目標(biāo))。

WIKBON公司對(duì)2019年第四季度財(cái)報(bào)進(jìn)行了回顧，并希望將這些數(shù)據(jù)作為可以隨著時(shí)間推移進(jìn)行市場(chǎng)跟蹤的晴雨表。