在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)加速向工業(yè)領(lǐng)域各細(xì)分行業(yè)滲透的進(jìn)程中，安全已成為其可持續(xù)發(fā)展的核心保障。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全產(chǎn)業(yè)生態(tài)呈現(xiàn)出“技術(shù)跨界融合、市場(chǎng)競(jìng)合交織”的復(fù)雜多元格局，眾多廠商在不同領(lǐng)域構(gòu)建能力壁壘，共同組成工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全防護(hù)的生態(tài)網(wǎng)絡(luò)。

6月25日，安全牛正式發(fā)布了《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全能力構(gòu)建技術(shù)指南（2025版）》研究報(bào)告，深入辨析工業(yè)領(lǐng)域眾多易混淆的安全概念，并全面梳理了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全的發(fā)展現(xiàn)狀、安全能力缺口、生態(tài)參與和競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)、未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，提出了系統(tǒng)的安全能力構(gòu)建框架和實(shí)施路徑。

報(bào)告明確指出：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全產(chǎn)業(yè)生態(tài)呈現(xiàn)“多領(lǐng)域交織、國(guó)內(nèi)外競(jìng)合”態(tài)勢(shì)，涵蓋工控、工業(yè)數(shù)字化、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工控安全四大核心領(lǐng)域。其中工控安全創(chuàng)新廠商技術(shù)專(zhuān)精但生態(tài)協(xié)同不足；IT大廠技術(shù)實(shí)力強(qiáng)卻面臨工業(yè)場(chǎng)景適配難題；傳統(tǒng)安全大廠服務(wù)體系完備，但OT技術(shù)存在斷層；工控廠商O(píng)T安全根基深厚，但能力邊界明顯。需全領(lǐng)域廠商在各自生態(tài)位精準(zhǔn)發(fā)力，通過(guò)能力筑基、生態(tài)協(xié)同深化與用戶(hù)價(jià)值共創(chuàng)三大路徑，助力用戶(hù)安全價(jià)值最大化。

本文將聚焦工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全產(chǎn)業(yè)“新生態(tài)圈”，分享報(bào)告中工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全產(chǎn)業(yè)生態(tài)全景、安全能力分析、生態(tài)合作挑戰(zhàn)以及用戶(hù)價(jià)值最大化等內(nèi)容。

一、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全產(chǎn)業(yè)生態(tài)全景洞察

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全生態(tài)的復(fù)雜格局具體表現(xiàn)為多領(lǐng)域協(xié)同演進(jìn)、國(guó)內(nèi)外分層競(jìng)爭(zhēng)，可劃分為工控、工業(yè)數(shù)字化、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工控安全四大核心領(lǐng)域，各領(lǐng)域緊密關(guān)聯(lián)，各領(lǐng)域廠商基于各自技術(shù)積累與行業(yè)實(shí)踐既構(gòu)建起一定的技術(shù)壁壘，又通過(guò)業(yè)務(wù)交叉形成差異化生態(tài)協(xié)同效應(yīng)，推動(dòng)生態(tài)網(wǎng)絡(luò)向“工控廠商筑基、IT廠商賦能、安全廠商補(bǔ)位、平臺(tái)廠商協(xié)同”的立體化格局演進(jìn)。

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其中：

? 工控領(lǐng)域：國(guó)外品牌以百年歷史構(gòu)建技術(shù)壁壘（如西門(mén)子19世紀(jì)起步），國(guó)內(nèi)品牌在 20 世紀(jì) 90 年代后通過(guò)自主創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)突破（如和利時(shí)、中控技術(shù)），21世紀(jì)進(jìn)入快速發(fā)展期。

? 工業(yè)數(shù)字化與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)：國(guó)外品牌在 IT 技術(shù)積累上領(lǐng)先（如SAP 90年代成熟），國(guó)內(nèi)品牌依托互聯(lián)網(wǎng)與制造業(yè)融合，在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)彎道超車(chē)（如樹(shù)根互聯(lián)、海爾卡奧斯），21 世紀(jì)10年代后加速發(fā)展。

? 工控安全：國(guó)內(nèi)廠商主導(dǎo)生態(tài)，安全創(chuàng)新廠商、IT大廠、傳統(tǒng)安全大廠均在21世紀(jì)10年代后布局（匡恩網(wǎng)絡(luò)代表了國(guó)內(nèi)工控安全早期市場(chǎng)開(kāi)拓的先鋒力量）。其中創(chuàng)新廠商聚焦技術(shù)突破，IT與傳統(tǒng)安全大廠通過(guò)跨界合作快速補(bǔ)位，但整體起步晚于工控與數(shù)字化領(lǐng)域，仍處于生態(tài)完善期。

二、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全產(chǎn)業(yè)生態(tài)全景解讀

從生態(tài)全景表可以看出，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全產(chǎn)業(yè)生態(tài)涵蓋了工控、工業(yè)數(shù)字化、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)以及工控安全等多個(gè)緊密關(guān)聯(lián)的領(lǐng)域。各領(lǐng)域爭(zhēng)相進(jìn)入市場(chǎng)，基于技術(shù)代際差異與市場(chǎng)策略分化，呈現(xiàn)出國(guó)內(nèi)外品牌愈演愈烈的競(jìng)爭(zhēng)格局。

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（一）工控領(lǐng)域

工控廠商憑借對(duì)工業(yè)生產(chǎn)流程和設(shè)備的深入理解占據(jù)主導(dǎo)地位，它們掌握著工業(yè)網(wǎng)絡(luò)的核心資產(chǎn)與關(guān)鍵環(huán)節(jié)，在安全防護(hù)需求把握上具備天然優(yōu)勢(shì)。

(1) 國(guó)外品牌憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)，歷經(jīng)多年發(fā)展，積累了深厚的技術(shù)底蘊(yùn)和豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，構(gòu)建起工控領(lǐng)域全棧式能力壁壘，在全球市場(chǎng)占據(jù)重要地位，如西門(mén)子、施耐德等國(guó)外工控巨頭。

(2) 國(guó)內(nèi)品牌起步相對(duì)較晚，如和利時(shí)與中控技術(shù)作為頭部代表性廠商通過(guò)核心產(chǎn)品自主化、行業(yè)場(chǎng)景定制化、安全能力集成化三重策略，正在電力、化工等“卡脖子”領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)從“可用”到“好用”的跨越，發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，逐步構(gòu)建起工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全的自主可靠防線。

（二）工業(yè)數(shù)字化和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域

同樣呈現(xiàn)出國(guó)內(nèi)外廠商共同競(jìng)爭(zhēng)的局面。國(guó)外的SAP、達(dá)索系統(tǒng)等企業(yè)，憑借先進(jìn)的數(shù)字化技術(shù)和成熟的行業(yè)解決方案，在全球工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程中發(fā)揮著重要引領(lǐng)作用。國(guó)內(nèi)的華為等廠商，依托自身強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力和創(chuàng)新能力，積極布局工業(yè)數(shù)字化領(lǐng)域，推出一系列貼合國(guó)內(nèi)工業(yè)企業(yè)需求的數(shù)字化產(chǎn)品和服務(wù)，有力推動(dòng)了國(guó)內(nèi)工業(yè)企業(yè)的數(shù)字化進(jìn)程。

與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)眾多創(chuàng)新型企業(yè)如徐工漢云、海爾卡奧斯等異軍突起。它們充分利用我國(guó)制造業(yè)基礎(chǔ)雄厚、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)達(dá)的優(yōu)勢(shì)，打造具有特色的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了工業(yè)生產(chǎn)的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化。這些平臺(tái)不僅提升了企業(yè)自身的生產(chǎn)效率和管理水平，還為產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)提供了協(xié)同創(chuàng)新的平臺(tái)，促進(jìn)了整個(gè)工業(yè)生態(tài)的優(yōu)化升級(jí)。

（三）工控安全領(lǐng)域

相比之下，工控安全廠商目前勢(shì)力較弱，還在行業(yè) know - how 中深挖安全業(yè)務(wù)模式，但同時(shí)也匯聚了眾多專(zhuān)注于安全技術(shù)研發(fā)的創(chuàng)新廠商，以及涉足安全業(yè)務(wù)的 IT 大廠和傳統(tǒng)安全大廠。眾多安全創(chuàng)新廠商包括天地和興、博智安全、威努特、烽臺(tái)科技、安帝科技、齊安科技、網(wǎng)藤科技、長(zhǎng)揚(yáng)科技、六方云等；IT大廠如華為等；傳統(tǒng)安全大廠如安恒信息、綠盟科技、天融信、亞信安全等。此外還有能源等集團(tuán)公司的三產(chǎn)公司以及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)也在積極拓展與布局。

（四）多領(lǐng)域生態(tài)合作方面

值得一提的是，和利時(shí)、中控技術(shù)在工控安全領(lǐng)域積極作為，與國(guó)內(nèi)IT和工控安全以及網(wǎng)絡(luò)安全大廠開(kāi)展多元化合作。它們代表工業(yè)企業(yè)，聯(lián)合各方國(guó)內(nèi)生態(tài)廠商，為護(hù)衛(wèi)國(guó)內(nèi)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施安全貢獻(xiàn)力量，合力構(gòu)建全新的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈。

三、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全產(chǎn)業(yè)生態(tài)合作挑戰(zhàn)解析

在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全產(chǎn)業(yè)生態(tài)中，盡管各類(lèi)廠商在各自領(lǐng)域具備獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，但生態(tài)合作并非一帆風(fēng)順，面臨著諸多嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全生態(tài)的協(xié)同困境，本質(zhì)是技術(shù)異構(gòu)性、利益復(fù)雜性、領(lǐng)域?qū)I(yè)性三重矛盾的交織，嚴(yán)重制約生態(tài)效能的釋放。這種結(jié)構(gòu)性矛盾不僅阻礙單一項(xiàng)目的推進(jìn)，更威脅到整個(gè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)的可持續(xù)發(fā)展。

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四、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全產(chǎn)業(yè)生態(tài)安全能力解析

在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全威脅日益復(fù)雜化、智能化的背景下，不同類(lèi)型廠商基于自身生態(tài)位優(yōu)勢(shì)，構(gòu)建差異化的安全能力體系。

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綜上，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全生態(tài)的健康發(fā)展，依賴(lài)于工控、工業(yè)數(shù)字化、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、工控安全等領(lǐng)域廠商的差異化互補(bǔ)與協(xié)同共生?；谏鷳B(tài)全景中各廠商的定位與能力優(yōu)勢(shì)，需構(gòu)建系統(tǒng)性的發(fā)展路徑，以實(shí)現(xiàn)生態(tài)位的精準(zhǔn)適配，推動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全生態(tài)向理想狀態(tài)演進(jìn)，最終達(dá)成用戶(hù)安全價(jià)值的最大化。

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