01 “全棧自研”就是小農(nóng)經(jīng)濟(jì)

過(guò)去兩年，筆者無(wú)數(shù)次在各種場(chǎng)合聽見(jiàn)各種供應(yīng)商苦口婆心地替主機(jī)廠分析自研某項(xiàng)技術(shù)“不劃算”——

感知算法應(yīng)該是標(biāo)準(zhǔn)品，不需要差異化，既然是標(biāo)準(zhǔn)品，那買供應(yīng)商的就比自研更劃算（成本與性能等方面）。

算法架構(gòu)正在快速演進(jìn)中，你可能燒了幾十億才取得了一些看起來(lái)還不錯(cuò)的成績(jī)，然后，過(guò)了幾年，又有新的更好的算法出來(lái)了，那你之前自研算法的錢不就白燒了嗎？

自研，品質(zhì)控制未必能比跟供應(yīng)商合作做得好。買供應(yīng)商的東西，你可以把他“往死里日”，但內(nèi)部同事之間，很多時(shí)候，哪怕對(duì)方做得很爛，你還得留點(diǎn)情面，但這就會(huì)導(dǎo)致你的標(biāo)準(zhǔn)不斷降低。

芯片，即使自研成功果了，如果車的月銷量就幾千輛、一兩萬(wàn)輛，就算每輛車上都裝2顆自研芯片，需求量也沒(méi)有多少，誰(shuí)愿意給你代工呢？就算有晶圓廠愿意代工，價(jià)格也不低啊，交付期也不會(huì)被安排在優(yōu)先級(jí)。

自研的“研”，在漢字里是“研磨”的意思，就是說(shuō)你要每一個(gè)顆粒都磨成粉，這意味著，如果自研的范圍很廣，你“磨成粉”的成本就會(huì)超級(jí)高。

萬(wàn)一自研失敗了，你也不好意思回過(guò)頭去找供應(yīng)商，因?yàn)檎f(shuō)出去很沒(méi)面子。更糟糕的是，在自研失敗后，你會(huì)發(fā)現(xiàn)自己一時(shí)半會(huì)兒很難找到一個(gè)靠譜的鐵桿供應(yīng)商，因?yàn)?，在你自研的那短時(shí)間，供應(yīng)商已經(jīng)把重心放在其他客戶上了；或者是已經(jīng)砍掉了之前為你定制的那項(xiàng)業(yè)務(wù)。

但主機(jī)廠爸爸們似乎聽不進(jìn)去，依然我行我素。 這能說(shuō)明這些主機(jī)廠們都“有主見(jiàn)，不容易被洗腦”嗎？  不，從結(jié)果看來(lái)，他們這叫“不惜一切代價(jià)追求成本最高化、利潤(rùn)最低化”。

有一天，筆者突然意識(shí)到，農(nóng)民收入比在城市里工作的人低，在很大程度上就是“自主可控”“全棧自研”惹的禍！

在城市，大部分人都做好自己的工作，自己不會(huì)做的、做起來(lái)性價(jià)比不高的，都是在市場(chǎng)上購(gòu)買；而在農(nóng)村，幾乎每個(gè)家庭都是在自己的能力范圍內(nèi)搞“垂直整合”，最常見(jiàn)的情形是：

同一個(gè)農(nóng)民家里同時(shí)種了小麥、蕎麥、玉米、谷子等糧食，種了辣椒、番茄、花瓜、茄子、豆角、青菜、包菜、大白菜、土豆等蔬菜，栽了蘋果樹、梨樹、李子樹、杏樹、桃樹等果樹，養(yǎng)了一頭豬、一頭牛、幾只雞、幾只兔、幾只羊，甚至，有的家庭甚至還同時(shí)種了藥材.......并且，有的農(nóng)民同時(shí)還是木匠、建筑工匠，還開拖拉機(jī)給別人拉貨。

真有必要搞這么大而全嗎？每項(xiàng)產(chǎn)業(yè)/產(chǎn)品都沒(méi)有享受到規(guī)模效應(yīng)啊，成本極高、利潤(rùn)極低！如果把全部的資源（土地、資金和精力）都拿來(lái)搞自己最擅長(zhǎng)或者“最掙錢”的一兩項(xiàng)，其他的都在市場(chǎng)上購(gòu)買，豈不是更好？誠(chéng)然，這樣會(huì)出現(xiàn)階段性的市場(chǎng)失靈，導(dǎo)致某類產(chǎn)品供過(guò)于求，而某類產(chǎn)品供不應(yīng)求，但在經(jīng)歷幾輪動(dòng)態(tài)調(diào)整后，總會(huì)達(dá)到一個(gè)均衡狀態(tài)啊，最終，大家都會(huì)成為受益者啊。

但從筆者的成長(zhǎng)經(jīng)歷來(lái)看，農(nóng)民對(duì)分工的接受度并不高——明明可以自己養(yǎng)雞下雞蛋，我怎么舍得花錢買別人家的雞蛋呢？絕大多數(shù)農(nóng)民都沒(méi)有機(jī)會(huì)成本的概念，更不可能有“通過(guò)聚焦提高專業(yè)度、通過(guò)專業(yè)度提高生產(chǎn)效率”這樣的意識(shí)。

馬克思主義者們經(jīng)常說(shuō)“農(nóng)民階級(jí)不是先進(jìn)成產(chǎn)力的代表”，但在筆者看來(lái)，很多大公司寧可把成本搞得高高的、把效率搞得低低的，也要堅(jiān)持“全棧自研”，這在商業(yè)邏輯上跟農(nóng)民階級(jí)那“不符合先進(jìn)成產(chǎn)力的發(fā)展要求”的做法也沒(méi)啥本質(zhì)區(qū)別啊。

筆者跟幾家新勢(shì)力自動(dòng)駕駛部門的人都有交流，他們中的許多人都認(rèn)為，自己老板強(qiáng)調(diào)的“全棧自研”要么只是個(gè)口號(hào)，要么就是個(gè)笑話。

在當(dāng)前的競(jìng)爭(zhēng)形式下，對(duì)主機(jī)廠來(lái)說(shuō)，最重要的是追求靈魂，還是先保住軀體？幾大頭部新勢(shì)力的股價(jià)和銷量已經(jīng)充分說(shuō)明了問(wèn)題。

前段時(shí)間，某主機(jī)廠自動(dòng)駕駛部門的朋友提到：

選擇勞師動(dòng)眾全棧自研，固然可以保住靈魂，但若是苦心孕育出來(lái)是個(gè)癡傻小兒，那便是滿盤皆輸，再無(wú)翻身之日。

而選擇延續(xù)“零件-功能-系統(tǒng)”通通外購(gòu)的老模式，縱然會(huì)被冠以“代工廠”和“買辦”的帽子，但好處是能夠快速上馬、量產(chǎn)售賣、變現(xiàn)盈利，更重要的是，可以和下游供應(yīng)商一起分?jǐn)偝杀?，共?dān)風(fēng)險(xiǎn)，也算是現(xiàn)階段拋開夸夸其談后，比較契合實(shí)際的選擇了。

車展期間，筆者跟某自動(dòng)駕駛公司CEO聊起主機(jī)廠自研自動(dòng)駕駛的話題，當(dāng)時(shí)，這位CEO說(shuō)：“特斯拉真正掙錢的環(huán)節(jié)，并不是自動(dòng)駕駛，而是智能制造。很多人都沒(méi)get到這一點(diǎn)。”

02 職業(yè)經(jīng)理人：自研可以證明“我是有存在價(jià)值的”

既然自研并不劃算，也很難成功，可為何大家還要自研呢？

最近，有朋友講了這么一個(gè)故事：在某頭部新勢(shì)力里，有一次老板讓研發(fā)部門做個(gè)什么東西，研發(fā)負(fù)責(zé)人說(shuō)哪家供應(yīng)商做得比較好，可以“直接買過(guò)來(lái)用”，然后，就被CEO罵了一頓：“那我要你干嘛呢？”

在更多的時(shí)候，要不要“全棧自研”，并不是只是一個(gè)認(rèn)知層面的問(wèn)題，更是一個(gè)對(duì)利益進(jìn)行重新分配的問(wèn)題。

哪怕老板已經(jīng)意識(shí)到“全棧自研”并不是最優(yōu)解，可他能讓內(nèi)部相關(guān)部門的人哪里去呢？而那些部門為了讓老板相信自己的存在是有價(jià)值的、為了獲取更多的資源，肯定會(huì)聲嘶力竭地強(qiáng)調(diào)“全棧自研”的必要性，哪怕“內(nèi)部客戶”已經(jīng)認(rèn)為這個(gè)“內(nèi)部供應(yīng)商”其實(shí)遠(yuǎn)不如外部供應(yīng)商。

于是，企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力就這樣一步步被削弱了。

03 “全棧自研”的大潰退及原因分析

1.主機(jī)廠不再把數(shù)據(jù)死死地捂在手里了

2018年，筆者跟某自動(dòng)駕駛公司CEO聊到數(shù)據(jù)歸屬權(quán)問(wèn)題時(shí)，這位CEO說(shuō)：“盡管數(shù)據(jù)歸主機(jī)廠，但實(shí)際上，就憑大部分主機(jī)廠的水平，哪怕把數(shù)據(jù)都給他們，他們也沒(méi)能力用起來(lái)?！?/span>

當(dāng)時(shí)，筆者就設(shè)想過(guò)將數(shù)據(jù)的所有權(quán)跟使用權(quán)“解耦”的問(wèn)題，并在2020年密集找人打聽過(guò)，但在被問(wèn)及這個(gè)問(wèn)題時(shí)，大家都語(yǔ)焉不詳。不過(guò)，從去年到今年，這個(gè)問(wèn)題的答案越來(lái)越清晰了：數(shù)據(jù)的所有權(quán)仍然歸主機(jī)廠，但給主機(jī)廠做方案的算法公司有免費(fèi)使用權(quán)。

算法公司拿不到所有的數(shù)據(jù)，只能拿到主機(jī)廠在遇到困難之后發(fā)現(xiàn)自己搞不定的那些corner case的數(shù)據(jù)?？雌饋?lái)數(shù)據(jù)是不多，但這部分恰恰是最有價(jià)值的數(shù)據(jù)——相當(dāng)于主機(jī)廠已經(jīng)幫算法公司做了一輪數(shù)據(jù)篩選了。

有朋友開玩笑說(shuō)：“主機(jī)廠耗費(fèi)了很多精力做1+1=2的工作，把解方程式的工作交給了算法供應(yīng)商?！?/span>

2.自研算法失敗

過(guò)去一個(gè)多月，最自動(dòng)駕駛行業(yè)的人來(lái)說(shuō)，最震撼的事情莫過(guò)于多家主機(jī)廠被曝出“全棧自研”的泡沫開始破裂。

如大眾旗下軟件公司Caraid的大部分高管被裁員，如國(guó)內(nèi)某主機(jī)廠的自動(dòng)駕駛自研被媒體曝出是“一場(chǎng)揮霍十年的權(quán)力游戲”。

沒(méi)有“軟件思維”的人，管理不好自動(dòng)駕駛團(tuán)隊(duì)

在Caraid裁員的消息傳出后，一位先后在主機(jī)廠、自定駕駛公司、芯片廠商干過(guò)的行業(yè)資深人士在微信朋友圈點(diǎn)評(píng)道：

大眾前CEO迪斯認(rèn)識(shí)到“軟件定義汽車”是大勢(shì)所趨，但大眾公司本身還是硬件DNA，管理體系、研發(fā)體系、供應(yīng)鏈體系、甚至工會(huì)組織丟容不下希望“由硬變軟”的迪斯，在趕走迪斯后，再對(duì)他的Cariad動(dòng)刀子，再自然不過(guò)。

其實(shí)，哪怕改革操盤手沒(méi)有因利益沖突而被趕下臺(tái)，大眾這樣的傳統(tǒng)主機(jī)廠要取得自動(dòng)駕駛自研的成功，也非常難。

最關(guān)鍵的原因還是，在硬件NDA的公司里，搞了一輩子機(jī)械的管理層們普遍缺乏“軟件思維”。

特斯拉在自動(dòng)駕駛團(tuán)隊(duì)只有不到200人時(shí)就搞出了Autopilot 2.0，而大眾Cariad的總?cè)藬?shù)是大幾千，專門做自動(dòng)駕駛的估計(jì)也有一兩千吧，為什么大眾需要這么多人呢？在有軟件思維的人看來(lái)，在很多時(shí)候，一個(gè)牛逼的工程師創(chuàng)造的價(jià)值，超過(guò)數(shù)千個(gè)普通工程師創(chuàng)造的價(jià)值；而只有硬件思維的人則更相信“人多力量大”。

三年前，筆者在跟某明星自動(dòng)駕駛公司CEO交流時(shí)，對(duì)方說(shuō)：“如果看見(jiàn)哪個(gè)公司說(shuō)要招上萬(wàn)人做自動(dòng)駕駛，我就斷定‘他們必定成不了’。”是啊，思維方式都脫離了時(shí)代要求，怎么可能成功呢？

此外，讓機(jī)械背景的人領(lǐng)導(dǎo)軟件人才，在傳統(tǒng)主機(jī)廠里是常規(guī)操作。軟件人才發(fā)現(xiàn)自己的領(lǐng)導(dǎo)是個(gè)“外行”，提的需求、管理的方式都是荒謬的，他們?nèi)绾文軜?lè)意接受呢？

汽車商業(yè)評(píng)論在5月8日的文章《大眾的焦慮，CARIAD買單？》里提到，一位在大眾品牌任職的軟件工程師說(shuō)，長(zhǎng)期以來(lái)，大眾的決策層很多是搞機(jī)械出生的，大部分代碼都是外包寫的，這就導(dǎo)致大眾內(nèi)部管理人員缺乏寫代碼的人才以及管理人員。目前CARIAD的狀況，可能是最高層并沒(méi)有完全理解軟件的規(guī)律所造成的。

并且，在之前的文章中已經(jīng)提到，很多缺乏軟件思維的領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為“軟件摸不著看不見(jiàn)，不值錢，供應(yīng)商的軟件只適合被白嫖”，這樣的領(lǐng)導(dǎo)人，能否發(fā)自內(nèi)心地尊重自己公司的軟件人才呢？這是個(gè)很大的懸念。

某自動(dòng)駕駛巨頭的專家分析稱：“主機(jī)廠的全棧自研，甭說(shuō)搞不出來(lái)，哪怕能搞出來(lái)，也需要大幅度裁員，只留下少數(shù)人做維護(hù)。因?yàn)槿藢?shí)在太貴了，為啥不裁呢。 對(duì)這樣的前景，工程師們也心知肚明?！币虼?，工程師并也沒(méi)有足夠的動(dòng)力追求自研“盡快成功”。

3.自研芯片失敗

零跑是國(guó)內(nèi)主機(jī)廠中最早自研自動(dòng)駕駛芯片的一家，并且，零跑大股東及自研芯片的合作方大華有豐富的半導(dǎo)體經(jīng)驗(yàn)，按說(shuō)，零跑自研芯片有成功的可能性，但現(xiàn)在，這個(gè)事情已經(jīng)沒(méi)有下文了。

幾家頭部新勢(shì)力在自研自動(dòng)駕駛芯片上都表現(xiàn)得很高調(diào)，但進(jìn)展怎樣了、什么時(shí)候能量產(chǎn)上車呢？

據(jù)最近了解到的信息，他們都打算在2025年前后推出新的中央計(jì)算架構(gòu)，而這個(gè)時(shí)間點(diǎn)恰好跟某國(guó)際芯片廠商的下一款自動(dòng)駕駛芯片推出的時(shí)間高度一致。幾家主機(jī)廠的車型差異并不小，可他們居然能夠?qū)⑿录軜?gòu)平臺(tái)的推出時(shí)間定在同一年，這只能說(shuō)明，這些新架構(gòu)的推出時(shí)間是由芯片供應(yīng)商最新產(chǎn)品的推出時(shí)間來(lái)定的。

而推出中央計(jì)算架構(gòu)的時(shí)間跟著供應(yīng)商新產(chǎn)品的推出時(shí)間走，這也進(jìn)一步說(shuō)明，他們的車型部門壓根沒(méi)把希望放在自家的自研芯片上面。

還有一個(gè)可以佐證的事實(shí)是：在和某新勢(shì)力自研芯片團(tuán)隊(duì)的一位骨干成員交流時(shí)，他說(shuō)“擔(dān)心自己馬上要被裁了”?！袄习逡舶l(fā)現(xiàn)，自研芯片確實(shí)太難了，以我們目前的團(tuán)隊(duì)能力，不大可能搞出車規(guī)級(jí)芯片?！?/span>

如今，這家新勢(shì)力對(duì)自研芯片的期望值已經(jīng)降低了：不強(qiáng)求能搞出可以用的芯片，只求能快速掌握芯片的一些底層開發(fā)邏輯，這樣，后期在做芯片選型時(shí)更懂得如何提需求，也可以有更大的話語(yǔ)權(quán)。

在老板認(rèn)清現(xiàn)實(shí)、放棄幻想之后，無(wú)效投入就會(huì)減少，公司反而可能會(huì)活得更健康。

話說(shuō)回來(lái)，主機(jī)廠自研自動(dòng)駕駛芯片，失敗具有必然性，成功只是偶然。

首先，主機(jī)廠招聘的芯片負(fù)責(zé)人的水平，完全沒(méi)法跟獨(dú)立芯片公司的創(chuàng)始人比。

如某主機(jī)廠招的芯片負(fù)責(zé)人，之前做消費(fèi)級(jí)芯片，連續(xù)作廢了幾代產(chǎn)品。連消費(fèi)級(jí)芯片都做不好，憑什么做車規(guī)芯片就能做好？

試想一下，這些芯片負(fù)責(zé)人，如果水平真的很高，有自己搞出來(lái)自動(dòng)駕駛芯片，他為啥不去融資，自己創(chuàng)辦一個(gè)芯片公司，而是在主機(jī)廠領(lǐng)那點(diǎn)工資？

其次，主機(jī)廠的芯片負(fù)責(zé)人的學(xué)習(xí)速度，也比不上獨(dú)立芯片公司的創(chuàng)始人。

這很好理解，公司跟公司之間的業(yè)務(wù)洽談，講究“級(jí)別對(duì)等”，主機(jī)廠的芯片負(fù)責(zé)人是職業(yè)經(jīng)理人，平時(shí)跟他深度接觸的外部人員多是跟他“級(jí)別相當(dāng)”的職業(yè)經(jīng)理人；而芯片公司的創(chuàng)始人通常都是CEO，平時(shí)跟他深度接觸的外部人員多是其他公司的CEO。

一個(gè)人跟另一個(gè)人打交道的過(guò)程，也是一個(gè)從他人身上“收集數(shù)據(jù)”的過(guò)程，這些數(shù)據(jù)，都可用來(lái)迭代自己的算法（認(rèn)知）；甚至，在很多時(shí)候，我們可以直接獲取別人的算法。顯然，長(zhǎng)期跟經(jīng)理人打交道的人，收集到的數(shù)據(jù)質(zhì)量跟算法質(zhì)量，都不如那些長(zhǎng)期跟CEO打交道的人。長(zhǎng)此以往，前者的算法能力跟后者的差距會(huì)越來(lái)越大。

另一方面，決策的量級(jí)也不同。總體而已，主機(jī)廠的職業(yè)經(jīng)理人平時(shí)要做的決策，難度要比外部芯片公司CEO要做的決策低得多，這也影響了他的“決策算法”的迭代速度。

還有，主機(jī)廠的芯片負(fù)責(zé)人是職業(yè)經(jīng)理人，這些職業(yè)經(jīng)理人的使命感，能跟獨(dú)立芯片公司的創(chuàng)始人比嗎？  

很多純商人出身的老板并不太相信“使命感”，他們認(rèn)為，只要舍得砸錢招個(gè)牛人，就能搞定一切。但是，如果沒(méi)有足夠的使命感，不會(huì)愛(ài)公司像愛(ài)自己的孩子一樣，那做一號(hào)位就不合適。

在企業(yè)文化足夠強(qiáng)大的情況下，職業(yè)經(jīng)理人也可能會(huì)有很強(qiáng)的使命感。然而，有幾個(gè)主機(jī)廠敢說(shuō)自己的企業(yè)文化比華為的企業(yè)文化還強(qiáng)大？

最后，主機(jī)廠的組織文化，很難留住優(yōu)秀的芯片人才。

除極個(gè)別主機(jī)廠的企業(yè)文化有點(diǎn)“科技感”外，大多數(shù)主機(jī)廠本質(zhì)上還是制造業(yè)文化（畢竟，主機(jī)廠的另一個(gè)叫法是“汽車制造商”），他們雖然標(biāo)榜為“新勢(shì)力”、“科技公司”，但核心高管有不少都來(lái)自傳統(tǒng)車企，這些高管可能是“離了酒就不知道怎么跟人社交”，這本質(zhì)上還是“制造業(yè)文化”。

這樣的文化，如何能吸引并留住優(yōu)秀的芯片人才呢？ 

試想一下，如果這樣的文化組織文化能保證自研芯片取得成功的話，那自家的自動(dòng)駕駛負(fù)責(zé)人為何不留下來(lái)做芯片，而是加入外面的芯片創(chuàng)業(yè)公司了呢？

前段時(shí)間，在OPPO決定裁撤Zeku整個(gè)芯片團(tuán)隊(duì)后，有這樣兩則評(píng)論令筆者印象深刻。

其一是來(lái)自《白話IC》的評(píng)論：

腦袋一熱，就瘋狂砸錢，到處挖角，搞得業(yè)內(nèi)跳槽成風(fēng)。最后又全部撤離，剩下一地雞毛?；藬?shù)百億，對(duì)于行業(yè)發(fā)展沒(méi)有任何有益幫助，甚至可以說(shuō)是幫了倒忙。

其二是來(lái)自《芯謀》的一篇評(píng)論文章《敬畏產(chǎn)業(yè)規(guī)律，尊重分工合作模式》，文中有如下幾段：

每個(gè)企業(yè)只能做自己擅長(zhǎng)的事。歷數(shù)芯片行業(yè)最成功的幾大巨頭，也很少敢跨界。三星與華為這種手機(jī)與芯片都做的企業(yè)有其成功的必然原因。首先華為三星造手機(jī)芯片時(shí)，在射頻、功率、模擬以及通信芯片等方面已經(jīng)有很深的積累，它們?cè)焓謾C(jī)芯片是順勢(shì)而為。以人才來(lái)說(shuō)，華為造手機(jī)芯片時(shí)靠?jī)?nèi)部不同部門整合就可以形成戰(zhàn)力。不像OPPO造芯，無(wú)論技術(shù)積累，還是研發(fā)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，都要從空白做起。

造出芯片和市場(chǎng)接受芯片是兩個(gè)邏輯。OPPO即便造芯成功，在很長(zhǎng)一段時(shí)間里，OPPO手機(jī)也不敢采用自己的芯片。半導(dǎo)體專治不服，有多少實(shí)力雄厚，心比天高的人，不顧產(chǎn)業(yè)規(guī)律埋頭造芯，但最終折戟沉沙。

喜歡海鮮，就包下一片海灘；喜歡美食，因?yàn)槟骋淮稳颂嗖坏貌慌抨?duì)，就一氣之下買了整個(gè)酒樓。如果是真土豪倒也罷了，但如果是借錢買酒樓，往往最先餓死在行業(yè)寒冬中。 

這幾段話如果用來(lái)評(píng)價(jià)汽車制造商自研自動(dòng)駕駛芯片，也特別貼切。

4.某主機(jī)廠離職員工的心聲

某合資車企自動(dòng)駕駛工程師/項(xiàng)目經(jīng)理最近在一篇題為《一個(gè)非典型故事：車企全棧自研，我全棧畢業(yè)》的文章中寫道：

一開始雄心勃勃的自研項(xiàng)目，現(xiàn)今面臨著巨大壓力，研發(fā)進(jìn)展十分緩慢，質(zhì)疑之聲也愈來(lái)愈多?！皠e人都已經(jīng)實(shí)現(xiàn)功能量產(chǎn)了，咱們這樣自研還有意義嗎？”

對(duì)于接下來(lái)要做些什么，上面似乎也沒(méi)有任何計(jì)劃。一方面看到行業(yè)發(fā)展的日新月異，同行們圍繞各種技術(shù)路線、商業(yè)模式激烈地爭(zhēng)論著，而另一方面看到部門內(nèi)部的低沉萎靡，缺乏一個(gè)能夠激勵(lì)大家凝聚一心的目標(biāo)。

從技術(shù)角度來(lái)看，開發(fā)工作并非難度很大，然而真正令進(jìn)度受阻的，既有來(lái)自對(duì)外部供應(yīng)商交付的依賴，也有內(nèi)部逐漸分叉的力量。像是在一張大合照上，所有人面朝著不同的方向，有的毫無(wú)所謂，有的特立獨(dú)行，有的茫然無(wú)措。

我越來(lái)越沉默，不想說(shuō)話，更說(shuō)不出好聽的話。一日一日地消耗，我對(duì)一些事情的抵觸行為越來(lái)越明顯。我徒勞無(wú)益地堅(jiān)持，像極了一個(gè)笑話，卻一點(diǎn)也不好笑。

我沒(méi)辦法說(shuō)服自己，更不想讓別人和我一起虛度寶貴光陰。所以，我逃了。

04 主機(jī)廠開始“回歸商業(yè)本質(zhì)”

當(dāng)然，在經(jīng)過(guò)幾年的艱難探索之后，有越來(lái)越多的主機(jī)廠開始認(rèn)清了自己的能力邊界，因而，不再奢談“全棧自研”了。

車展期間，某頭部新勢(shì)力自動(dòng)駕駛部門的人在一場(chǎng)沙龍上說(shuō)：頭部這三家自研很多，現(xiàn)在是差異化的賣點(diǎn)，以后可能是推高成本的弊端。

當(dāng)前，越來(lái)越多的主機(jī)廠不再追求做全棧開發(fā)，而是希望掌握全棧能力，即“全?？煽亍?，核心目標(biāo)是確保供應(yīng)鏈的完整性和安全性，而非替代供應(yīng)商。

也是在車展期間，某主機(jī)廠研究院副院長(zhǎng)說(shuō)：一越貼近用戶需求、越貼近差異化的部分，就越應(yīng)該由下游貼近用戶的環(huán)節(jié)去完成開發(fā)；二越貼近共性、越貼近底層的部分，就越應(yīng)該由產(chǎn)業(yè)來(lái)共建。

據(jù)西部證券4月21日的消息，某頭部造車新勢(shì)力的自動(dòng)駕駛域控制器將由某Tier 1（上市公司）提供。從業(yè)內(nèi)了解到的信息是，這家Tier 1還可以提供應(yīng)用層算法。

通常，對(duì)高端車型+大算力平臺(tái)，主機(jī)廠希望感知算法自研，而對(duì)中低端車型+中低算力平臺(tái)，主機(jī)廠則希望用供應(yīng)商的軟硬一體方案。 由此推測(cè)，該新勢(shì)力低端車型的算法大概率也是由這家Tier 1提供的。

05 要求供應(yīng)商“白盒交付”，就是給自己挖坑

為了降低對(duì)供應(yīng)商的依賴程度，很多主機(jī)廠都會(huì)逼著供應(yīng)商提供“白盒”方案。為了拿到主機(jī)廠的訂單，多數(shù)供應(yīng)商也會(huì)選擇委曲求全。然而，被要求白盒交付的供應(yīng)商也不是傻子，為了維護(hù)自己的長(zhǎng)期利益，他們大多會(huì)“留一手”。

供應(yīng)商們留的這一手，在主機(jī)廠的心理體驗(yàn)層面，就相當(dāng)于一個(gè)坑了。

1.主機(jī)廠自動(dòng)駕駛產(chǎn)品經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理眼里的白盒交付

白盒交付的產(chǎn)品一般是過(guò)時(shí)的，這個(gè)版本的算法能覆蓋的場(chǎng)景，跟最新的算法差距甚遠(yuǎn)。你問(wèn)我要更新版本的算法？這是我跟其他客戶一起在實(shí)踐中迭代出來(lái)的，這個(gè)產(chǎn)權(quán)不全屬于我，我沒(méi)法給你；但你如果肯加很多錢的話，咱們可以商量一下。

只提供上層的算法模塊，但是涉及中間件的必要交互，未必提供；

真正的核心和底層邏輯，未必會(huì)提供；

只有算法代碼，缺少詳細(xì)的注釋，主機(jī)廠的人不一定能全看懂；

軟件適配度有限，如果產(chǎn)品升級(jí)，換一個(gè)計(jì)算平臺(tái)，比如英偉達(dá)換成華為，那么軟件算法模塊需要更新，此時(shí)供應(yīng)商未必會(huì)再參與；

如果是部分白盒交付，而不是全套交付，那么多個(gè)供應(yīng)商之間的匹配協(xié)調(diào)，也會(huì)是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；

白盒交付，代碼拿到后跑不起來(lái)，想自己開發(fā)卻找不到下手點(diǎn)，相關(guān)的開發(fā)過(guò)程沒(méi)有說(shuō)明文檔。

2.供應(yīng)商公司自動(dòng)駕駛產(chǎn)品經(jīng)理、銷售總監(jiān)眼里的白盒交付

他們拿不到 AI 方面的模型，那些代碼都已經(jīng)被壓縮過(guò)；

通常，主機(jī)廠的電子電器工程師對(duì)應(yīng)用層比較熟悉，但對(duì)底層配置和中間層接口定義不會(huì)很熟悉，因此，哪怕我們交付的是白盒，但在車型改款的時(shí)候，底層代碼和參數(shù)他們可能還是不知道怎么修改和調(diào)配；

白盒交付的硬件軟件，不僅首次交付的報(bào)價(jià)要比黑盒交付高得多，而且，每次版本迭代都要收取一筆“工時(shí)費(fèi)”。

對(duì)版本迭代時(shí)收取的“工時(shí)費(fèi)”，難道雙方?jīng)]有事先約定，是在需要升級(jí)的時(shí)候矛盾才爆發(fā)？

面對(duì)這樣的疑問(wèn)，供應(yīng)商的銷售答道：“約定沒(méi)問(wèn)題啊，我只要報(bào)價(jià)單寫上，‘根據(jù)目前需求進(jìn)行報(bào)價(jià)，后續(xù)需求變更，xx有權(quán)更新報(bào)價(jià)’就可以了啊。你提出了新需求，或者當(dāng)你發(fā)現(xiàn)目前交付的代碼不足以支持自己的需求，就是供應(yīng)商收錢的開始。”

過(guò)往的黑盒交付模式可以保障長(zhǎng)期供貨，這些所謂的“工時(shí)費(fèi)”都可以均攤到量產(chǎn)成本里，由供應(yīng)商內(nèi)部消化吸收；而白盒就是喪失了批量供貨的保障，所以信任基礎(chǔ)就喪失了，在這種情況下，供應(yīng)商當(dāng)然能撈一筆是一筆，不斷給主機(jī)廠挖坑了。  

甚至，明明可以一次性迭代完你提出的需求，但是我卻裝不知道，不告訴你，讓你不斷發(fā)現(xiàn)還有很多功能需要增補(bǔ)——白盒交付給你的是1.0版本，你最終量產(chǎn)使用是20.0版本，也是有可能的。

還有的更狠一點(diǎn)的，在那個(gè)代碼里面“隱藏”時(shí)序，這樣，在剛開始的一段時(shí)間里，代碼可以正常跑，但過(guò)一段時(shí)間肯定會(huì)出問(wèn)題。

供應(yīng)商肯定不甘心做一次性買賣，因此會(huì)想辦法讓主機(jī)廠不斷給給他們付錢。這樣做，不僅對(duì)業(yè)績(jī)有加成，而且，他們還可以跟其他客戶說(shuō)：“XX主機(jī)廠在跟我們的長(zhǎng)期合作?！?/span>

看吧，主機(jī)廠以為白盒交付就是一錘子買賣，結(jié)果被供應(yīng)商搞成了“長(zhǎng)期合作”。

有供應(yīng)商公司的產(chǎn)品經(jīng)理得意洋洋地說(shuō)：“我覺(jué)得要求供應(yīng)商白盒交付的主機(jī)廠就是傻X?！?/span>

某自動(dòng)駕駛公司CEO說(shuō)，白盒實(shí)際上只是供應(yīng)商給主機(jī)廠的安慰劑和麻醉劑，根本不能提升主機(jī)廠的自研能力。

中國(guó)以前跟德國(guó)和日本玩“市場(chǎng)換技術(shù)”，結(jié)果，市場(chǎng)丟掉了，核心技術(shù)學(xué)到了沒(méi)？把圖書館那些書都搬回家，你就是作家嗎？買一套《史記》回來(lái)，明天你就能變成司馬遷嗎？

以發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)的控制軟件為例，從德爾福離職的工程師不計(jì)其數(shù)，但有人能復(fù)制出一個(gè)德爾福嗎？我覺(jué)得，人比白盒重要得多，你的團(tuán)隊(duì)中如果沒(méi)有人能理解白盒的代碼是什么意思，把代碼給你，你也掀不起多大風(fēng)浪。

某自動(dòng)駕駛方案公司高管稱，考慮到白盒方案其實(shí)交付的是過(guò)時(shí)的技術(shù)，并且價(jià)格也要比黑盒方案高不少，那么，站在供應(yīng)商的角度，在很多時(shí)候，白盒交付其實(shí)是比黑盒交付“性價(jià)比更高”的方案。

不過(guò)，供應(yīng)商眼里的“性價(jià)比更高”，在不愿意當(dāng)韭菜的主機(jī)廠眼里，卻是智商稅?！澳砊ier 1曾經(jīng)打算賣發(fā)動(dòng)機(jī)控制軟件白盒方案給國(guó)內(nèi)某主機(jī)廠，該主機(jī)廠的就卻說(shuō)：‘我這沒(méi)有人能接得住啊?！麄兺β斆鞯?，不愿意為白盒方案交智商稅?！?/span>

聽下來(lái)，供應(yīng)商看那些逼著他們白盒交付的主機(jī)廠，既有一股“你不仁，休怪我不義”的味道，又像是一群自視甚高的人正在智力層面對(duì)別人進(jìn)行“降維打擊”。