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擁擠的賽道比比皆是，但像“隱私計(jì)算”這樣又?jǐn)D又亂的，還真不多見(jiàn)。

擠，指目前至少有88家公司、105款產(chǎn)品正在爭(zhēng)奪這個(gè)市場(chǎng)規(guī)模剛剛突破8.6億元的市場(chǎng)。

亂，說(shuō)的是除了專(zhuān)門(mén)的初創(chuàng)公司之外，搞AI的、互聯(lián)網(wǎng)的、區(qū)塊鏈的、網(wǎng)絡(luò)安全的……都想要擠進(jìn)來(lái)分一杯羹。

業(yè)界公認(rèn)的“隱私計(jì)算元年”在2020年，技術(shù)剛剛脫離探索期、開(kāi)始有商業(yè)化嘗試，就吸引了大批跨界玩家涌入，供給一面是絕對(duì)不缺。

需求一面卻局限在金融、電信運(yùn)營(yíng)商、政務(wù)三大領(lǐng)域，外加少量醫(yī)療需求。

并且據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，客戶(hù)主要集中在各個(gè)行業(yè)頭部那幾個(gè)。

之所以會(huì)形成這樣混亂的局面，此前我們的文章中已經(jīng)歸結(jié)了幾點(diǎn)原因，包括行業(yè)門(mén)檻相對(duì)較低、同質(zhì)化現(xiàn)象明顯、技術(shù)優(yōu)勢(shì)難以證明、政策依賴(lài)性高等。

而值得注意的是，盡管當(dāng)下困境重重，但資本市場(chǎng)對(duì)于隱私計(jì)算仍舊寄予厚望。

經(jīng)量子位智庫(kù)計(jì)算，基于隱私計(jì)算的廣義市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到千億級(jí)別。

所以，為什么隱私計(jì)算市場(chǎng)的前景會(huì)被如此看好？它當(dāng)下發(fā)展到什么階段了？之后會(huì)走向何方？

為了解答這些問(wèn)題，量子位智庫(kù)廣泛分析調(diào)研了國(guó)內(nèi)隱私計(jì)算行業(yè)，在廣泛采訪(fǎng)從業(yè)者的基礎(chǔ)上，撰寫(xiě)了《隱私計(jì)算產(chǎn)業(yè)展望報(bào)告》。

以下是我們區(qū)別于市場(chǎng)的七大結(jié)論：

1、隱私計(jì)算的真正意義是什么？減少數(shù)據(jù)的流通限制，最大化挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值

在我們看來(lái)，隱私計(jì)算的價(jià)值并不局限于數(shù)據(jù)安全合規(guī)，由于數(shù)據(jù)要素的經(jīng)濟(jì)價(jià)值受到強(qiáng)調(diào)，業(yè)務(wù)價(jià)值驅(qū)動(dòng)應(yīng)當(dāng)是這一產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期站位和戰(zhàn)略?xún)r(jià)值。

我們將隱私計(jì)算的價(jià)值場(chǎng)景分為以下三類(lèi)。

從本質(zhì)來(lái)講，隱私計(jì)算可以滿(mǎn)足合規(guī)需求（跨境數(shù)據(jù)傳輸、個(gè)人數(shù)據(jù)的利用等），對(duì)應(yīng)第一類(lèi)場(chǎng)景。

但我們認(rèn)為，隱私計(jì)算的真正價(jià)值在于，與API調(diào)用、第三方沙箱、數(shù)據(jù)脫敏等此前的數(shù)據(jù)保護(hù)方式相比，隱私計(jì)算在保障合規(guī)安全的同時(shí)，為大規(guī)模、跨機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)流通創(chuàng)造了條件。也即第二、三類(lèi)場(chǎng)景。

基于此，我們將隱私計(jì)算的價(jià)值劃分為以下三層。

其中，第二層指隱私計(jì)算技術(shù)將會(huì)大面積被鑲嵌入大數(shù)據(jù)平臺(tái)/AI計(jì)算平臺(tái)，由軟件集成商或自研隱私計(jì)算技術(shù)的各大技術(shù)廠(chǎng)商對(duì)外打包提供。

而在第三層，我們認(rèn)為能夠合理解決數(shù)據(jù)流通問(wèn)題的隱私計(jì)算將成為數(shù)據(jù)智能時(shí)代目前唯一可行的技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施。

在未來(lái)，甚至?xí)霈F(xiàn)開(kāi)發(fā)商、服務(wù)提供商、基礎(chǔ)設(shè)施硬件提供商、數(shù)據(jù)交易中介等配套產(chǎn)業(yè)，并與各類(lèi)行業(yè)緊密相連。

這一層強(qiáng)調(diào)了隱私計(jì)算對(duì)于推動(dòng)數(shù)據(jù)要素安全流通，提升社會(huì)生產(chǎn)力的重要作用。

由于多層因素，基于這種生產(chǎn)要素認(rèn)知，隱私計(jì)算將有更大的延展，甚至?xí)霈F(xiàn)開(kāi)發(fā)商、服務(wù)提供商、基礎(chǔ)設(shè)施硬件提供商、數(shù)據(jù)交易中介等配套產(chǎn)業(yè)，并與各類(lèi)行業(yè)緊密相連。

2、隱私計(jì)算的市場(chǎng)規(guī)模會(huì)有多大？廣義市場(chǎng)價(jià)值將在2030年達(dá)到1134億。

基于上述對(duì)隱私計(jì)算價(jià)值的理解，我們就隱私計(jì)算的未來(lái)市場(chǎng)規(guī)模得出了以下結(jié)論：

預(yù)計(jì)到2030年，我國(guó)隱私計(jì)算行業(yè)的總市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1134億，年均增長(zhǎng)率超過(guò)20%。

其中，不同產(chǎn)業(yè)價(jià)值層級(jí)間差異明顯。以提供輔助數(shù)據(jù)價(jià)值業(yè)務(wù)為代表，第三層價(jià)值將占據(jù)主要市場(chǎng)價(jià)值，在一定程度上預(yù)示了隱私計(jì)算公司后續(xù)所需的延展性發(fā)展方向。

2025年成為關(guān)鍵行業(yè)節(jié)點(diǎn)，行業(yè)發(fā)展將具備多個(gè)價(jià)值增長(zhǎng)點(diǎn)。

具體價(jià)值分布如下圖所示：

3、隱私計(jì)算現(xiàn)在走到哪一步？還在點(diǎn)狀落地，重點(diǎn)是搶奪頭部客戶(hù)和高價(jià)值數(shù)據(jù)源。

從需求來(lái)看，隱私計(jì)算行業(yè)已進(jìn)入特定行業(yè)普遍招標(biāo)、多點(diǎn)POC與頭部項(xiàng)目落地階段。但短期內(nèi)能夠有效落地的場(chǎng)景和可靠的客戶(hù)數(shù)量相對(duì)有限。

我們將國(guó)內(nèi)隱私計(jì)算行業(yè)的發(fā)展劃分為三個(gè)階段、五個(gè)具體周期。

預(yù)計(jì)今年始，實(shí)際落地項(xiàng)目將明顯增加，大量項(xiàng)目正式投入使用。

隱私計(jì)算技術(shù)在工程落地和實(shí)際應(yīng)用上得到進(jìn)一步證明，頭部落地標(biāo)桿出現(xiàn)后，預(yù)計(jì)將迎來(lái)一波應(yīng)用熱潮。

4、隱私計(jì)算行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈如何？需要從數(shù)據(jù)要素視角出發(fā)，進(jìn)一步向周邊延展

目前產(chǎn)業(yè)鏈為簡(jiǎn)單的三段式（數(shù)據(jù)源—隱私計(jì)算公司—需求方），難以打造產(chǎn)業(yè)鏈上的優(yōu)勢(shì)。

我們認(rèn)為，在數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)中未來(lái)還會(huì)出現(xiàn)以下基礎(chǔ)性角色。

這些角色，有些會(huì)由隱私計(jì)算公司、大數(shù)據(jù)公司等基于市場(chǎng)化發(fā)展，而諸如數(shù)據(jù)交易所、生態(tài)鏈接商等角色則依舊離不開(kāi)上層的引導(dǎo)乃至親自參與。

以下為我們基于生產(chǎn)要素視角得到的產(chǎn)業(yè)鏈，綠色部分為延展。

5、賽道里的競(jìng)爭(zhēng)者都有誰(shuí)？大中小玩家齊聚，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重

隱私計(jì)算行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了“競(jìng)爭(zhēng)過(guò)熱”狀態(tài)，產(chǎn)品供給遠(yuǎn)超意向客戶(hù)及所需項(xiàng)目數(shù)量。

不僅第三方初創(chuàng)公司數(shù)量激增，大型互聯(lián)網(wǎng)公司、AI等軟件開(kāi)發(fā)商、轉(zhuǎn)型公司、自研甲方等也紛紛參與競(jìng)爭(zhēng)。

截至目前，國(guó)內(nèi)已出現(xiàn)超過(guò)百款隱私計(jì)算產(chǎn)品，從業(yè)公司過(guò)百家，相關(guān)專(zhuān)利超過(guò)3000件。

盡管在戰(zhàn)略規(guī)劃上已經(jīng)有較明顯區(qū)分，但受限于資源和發(fā)展年限等，在具體落地上，企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略和現(xiàn)有定位仍然較為同質(zhì)化。

我們預(yù)計(jì)未來(lái)3-5年內(nèi)，將出現(xiàn)比較明顯的差異化競(jìng)爭(zhēng)路線(xiàn)。

以下為我們整理的主要競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略及商業(yè)模式。

6、內(nèi)卷的底層動(dòng)因是什么？入局壁壘低，核心競(jìng)爭(zhēng)力不足

表層原因，是客戶(hù)資源及落地項(xiàng)目的有限。

目前，有明確需求的客戶(hù)絕大部分為金融、政務(wù)和運(yùn)營(yíng)商，且招投標(biāo)項(xiàng)目仍大多處于早期實(shí)驗(yàn)階段。

但我們認(rèn)為底層動(dòng)因如下。

行業(yè)入門(mén)門(mén)檻低。

隱私計(jì)算中的密碼學(xué)等技術(shù)，早年間就已被大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)、AI等公司普遍應(yīng)用，而開(kāi)源框架進(jìn)一步降低了門(mén)檻。

無(wú)論是缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的初創(chuàng)公司數(shù)量、多樣化的競(jìng)爭(zhēng)玩家和相對(duì)更廣泛的創(chuàng)始人背景，都對(duì)這一點(diǎn)有充分證實(shí)。

與此同時(shí)，大多數(shù)客戶(hù)目前難以有效測(cè)試各解決方案的實(shí)際應(yīng)用效果，創(chuàng)企難以通過(guò)技術(shù)優(yōu)勢(shì)對(duì)客戶(hù)產(chǎn)生決定性影響，甚至出現(xiàn)了大量“渾水摸魚(yú)”的創(chuàng)企。

盡管我們?cè)谇懊嫣峒案鲃?chuàng)企已經(jīng)在規(guī)劃不同的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略和商業(yè)模式，但由于自身發(fā)展年限和可用資源的限制，目前尚未能有效落地為競(jìng)爭(zhēng)壁壘。

與此同時(shí)，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化平臺(tái)化和基于數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)的業(yè)務(wù)價(jià)值化也已成為共同熱點(diǎn)。

7、怎樣的隱私計(jì)算玩家會(huì)笑得更久？商業(yè)運(yùn)營(yíng)重要性或高于技術(shù)突破本身

盡管長(zhǎng)期的自研技術(shù)壁壘，例如更廣泛的技術(shù)覆蓋和自研深度十分重要。但我們認(rèn)為，相對(duì)于其他科技行業(yè)，隱私計(jì)算對(duì)競(jìng)爭(zhēng)者綜合能力有著更高的需求。

具體包括，對(duì)后續(xù)競(jìng)爭(zhēng)力加強(qiáng)有極大影響的標(biāo)桿案例和頭部客戶(hù)、在數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)量方面的對(duì)外鏈接能力、價(jià)值創(chuàng)造能力、產(chǎn)品工程化能力、正確的商業(yè)模式、對(duì)外的市場(chǎng)拓展能力和順應(yīng)監(jiān)管控制的能力。