開篇

后疫情時(shí)代，國(guó)內(nèi)外正利用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算和物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)，加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型。物聯(lián)網(wǎng)作為新一代信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合的產(chǎn)物，通過對(duì)人、機(jī)、物的全面互聯(lián)，構(gòu)建起全要素、全產(chǎn)業(yè)鏈、全價(jià)值鏈全面連接的新型生產(chǎn)制造和服務(wù)體系，是數(shù)字化轉(zhuǎn)型的實(shí)現(xiàn)途徑。本文將從“端管云用”四個(gè)層面對(duì)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行梳理，以期對(duì)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展提供一絲洞察見解。

01 物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)空間

隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)帶來的變革性影響逐步深入，智能家居、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)等下游應(yīng)用的市場(chǎng)需求面臨爆發(fā)式增長(zhǎng)，物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將3倍于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)的增速。受益于物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈景氣度持續(xù)提升，中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2025年將超過3.6萬(wàn)億元，2019-2025年期間的復(fù)合增長(zhǎng)率約為15%，連接數(shù)將達(dá)到80.1億。

圖1 中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模數(shù)據(jù)來源：頭豹研究院

圖2 中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)數(shù)據(jù)來源：信通院

02 端：物聯(lián)網(wǎng)模組

2G/3G減頻退網(wǎng)推動(dòng)4G Cat.1/NB-IoT/5G模組快速起量，未來我國(guó)蜂窩模組市場(chǎng)將突破4千億大關(guān)。具體看來，根據(jù)傳輸速率劃分，蜂窩模組可分為以NB-IoT模組為代表的低傳輸速率蜂窩模組，以2G、3G、Cat.1為代表的中傳輸速率模組以及以5G為代表的高傳輸速率模組。隨著2G/3G的減頻退網(wǎng)，未來將向NB-IoT+4G+5G遷移，預(yù)計(jì)五年內(nèi)完成，到2025年2G/3G連接數(shù)已接近忽略不計(jì)，可見未來將推動(dòng)NB-IoT 、Cat.1和5G模組的快速起量。

圖3 蜂窩模組類型、業(yè)務(wù)特點(diǎn)及應(yīng)用場(chǎng)景數(shù)據(jù)來源：頭豹研究院

我國(guó)蜂窩模組市場(chǎng)規(guī)模將以32.8%的復(fù)合增長(zhǎng)率保持快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2024年將超過4100億元。

圖4 我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)蜂窩通信模組市場(chǎng)規(guī)模概況數(shù)據(jù)來源：IoT Analytics，Counterpoint

03 管：物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)

NB-IoT/cat.1/5G迎來重大發(fā)展機(jī)遇，衛(wèi)星物聯(lián)將成地面物聯(lián)的有效補(bǔ)充。從地面物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展看，地面物聯(lián)網(wǎng)分為授權(quán)頻譜網(wǎng)絡(luò)和非授權(quán)頻譜網(wǎng)絡(luò)。

授權(quán)頻譜網(wǎng)絡(luò)

主要為蜂窩物聯(lián)網(wǎng)和LPWAN中的NB-IoT和eMTC等網(wǎng)絡(luò)類型。當(dāng)下，NB-IoT/4G(LTE-Cat.1)/5G網(wǎng)絡(luò)已成為主流的業(yè)務(wù)承載網(wǎng)。為了給4G/5G釋放優(yōu)質(zhì)頻譜資源，占據(jù)黃金頻譜的2G/3G網(wǎng)絡(luò)似乎已經(jīng)步入“職業(yè)生涯”的末期。2020年4月，工信部發(fā)文《關(guān)于深入推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展的通知》，明確提出在保障存量物聯(lián)網(wǎng)終端網(wǎng)絡(luò)服務(wù)水平的同時(shí)，新增物聯(lián)網(wǎng)終端將不再使用2G/3G網(wǎng)絡(luò)，并且推動(dòng)存量2G/3G物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)向NB-IoT/4G(LTE-Cat.1)/5G網(wǎng)絡(luò)遷移。NB-IoT/cat.1/5G迎來重大發(fā)展機(jī)遇。

未授權(quán)頻譜網(wǎng)絡(luò)

相對(duì)于授權(quán)頻譜網(wǎng)絡(luò)，未授權(quán)頻譜網(wǎng)絡(luò)在我國(guó)發(fā)展較為緩慢，Lora和Sigfox網(wǎng)絡(luò)仍未在中國(guó)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用。Lora目前僅在貴州、上海、深圳、廣州、北京、南京、蘇州、武漢、內(nèi)蒙古等地某些區(qū)域已部署，與此同時(shí)，Sigfox技術(shù)也僅在吉林、香港等少數(shù)地區(qū)部署。

與地面物聯(lián)網(wǎng)對(duì)應(yīng)的是衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)，為突破地面蜂窩基站覆蓋范圍限制，衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)將迎來契機(jī)。未來五年衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)連接設(shè)備數(shù)將實(shí)現(xiàn)翻倍，主要用于地質(zhì)災(zāi)害預(yù)警、海洋運(yùn)輸監(jiān)控、森林防火監(jiān)測(cè)等領(lǐng)域，成為地面物聯(lián)網(wǎng)的補(bǔ)充和延伸。

圖5 全球衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)連接設(shè)備數(shù)數(shù)據(jù)來源：Omdia

04 云：物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)

CMP和DMP平臺(tái)是核心，AEP平臺(tái)價(jià)值凸顯，運(yùn)營(yíng)商平臺(tái)普遍采用按流量套餐收費(fèi)模式。從物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)類型看，物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)可分為連接管理平臺(tái)(CMP)、設(shè)備管理平臺(tái)(DMP)以及應(yīng)用使能平臺(tái)(AEP)。物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展初期，連接管理平臺(tái)是主要的接入模式，目前已出現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)的頭部平臺(tái)，例如中國(guó)移動(dòng)的OneLink平臺(tái)、思科的Jasper平臺(tái)、愛立信的DCP平臺(tái)以及沃達(dá)豐的GDSP平臺(tái)等。但從2018年起，AEP平臺(tái)價(jià)值也逐漸凸顯，成廠商重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)域。

從物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)玩家看，平臺(tái)玩家數(shù)量眾多，2019年全球物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)數(shù)量為620家，主要涉及云服務(wù)商、運(yùn)營(yíng)商、物聯(lián)網(wǎng)廠商和傳統(tǒng)硬件廠商等，各類玩家商業(yè)模式迥異。云服務(wù)商按設(shè)備連接數(shù)量、設(shè)備連接時(shí)長(zhǎng)、消息數(shù)量、消息流量進(jìn)行收費(fèi)，在完成設(shè)備接入的基礎(chǔ)上，增加客戶對(duì)增值產(chǎn)品的消耗;運(yùn)營(yíng)商平臺(tái)以按流量套餐收費(fèi)為主，采用“SIM卡 + 連接管理平臺(tái) + SaaS解決方案”的商業(yè)模式;物聯(lián)網(wǎng)專業(yè)廠商根據(jù)業(yè)務(wù)需求、工作量評(píng)估開發(fā)成本，向客戶一次性售賣平臺(tái)產(chǎn)品，提供定制化平臺(tái)，與客戶一起運(yùn)營(yíng)，在運(yùn)營(yíng)中再進(jìn)行分成;傳統(tǒng)硬件廠商一般按軟件加硬件的解決方案形式收費(fèi)。

圖6 2015-2019年全球公認(rèn)的物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)數(shù)量數(shù)據(jù)來源：IoT Analytics

05 用：物聯(lián)網(wǎng)垂直行業(yè)應(yīng)用

物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展重心逐漸由消費(fèi)物聯(lián)網(wǎng)向產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)過渡。隨著物聯(lián)網(wǎng)加速向各行業(yè)滲透，行業(yè)的信息化和聯(lián)網(wǎng)水平不斷提升，產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)占比將提速。據(jù)GSMA預(yù)測(cè)，全球產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的聯(lián)網(wǎng)數(shù)將在2024年超過消費(fèi)物聯(lián)網(wǎng)的設(shè)備數(shù)。從我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展看，2020年產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)已超過消費(fèi)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)。

圖7 中國(guó)消費(fèi)/產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)數(shù)據(jù)來源：信通院

從物聯(lián)網(wǎng)卡行業(yè)占比看，智慧家居、車聯(lián)網(wǎng)、公共事業(yè)等成重點(diǎn)發(fā)力場(chǎng)景，2020年物聯(lián)網(wǎng)卡行業(yè)占比合計(jì)達(dá)62%。

圖8 2020年物聯(lián)網(wǎng)卡行業(yè)占比數(shù)據(jù)來源：信通院