第三次浪潮：全球市值最高的十大專業(yè)網(wǎng)絡安全公司
如果將震網(wǎng)病毒、斯諾登事件看作是網(wǎng)絡安全前兩次浪潮的標志性事件，那么2020年的疫情、勒索軟件和SolarWinds供應鏈攻擊，則標志著第三次網(wǎng)絡安全浪潮已經(jīng)到來。
2020年新冠疫情極大加快了全球數(shù)字化轉(zhuǎn)型速度，徹底改變安全防御邊界和態(tài)勢的同時也推動了下一代網(wǎng)絡安全技術(shù)的商業(yè)化和網(wǎng)絡安全市場格局的變化。而這一切變化，已經(jīng)引發(fā)了網(wǎng)絡安全資本市場的“狂歡”，從下面的網(wǎng)絡安全專業(yè)廠商市值TOP50統(tǒng)計可以看出，2020年，是中美兩國網(wǎng)絡安全資本市場全面爆發(fā)的一年：
全球?qū)I(yè)網(wǎng)絡安全廠商市值排行TOP50(統(tǒng)計截至2020年12月31日)
從上圖可以看出，在中美企業(yè)為主的全球?qū)I(yè)網(wǎng)絡安全廠商市值TOP50排行中，2020年市值同比增長超過100%的企業(yè)多達25家，占據(jù)TOP50的50%。21家中國企業(yè)入圍TOP50，占比達到42%，但是在市值表現(xiàn)上，排除美元放水等經(jīng)濟因素，2020年美國網(wǎng)絡安全上市公司市值增長速度大幅領(lǐng)先國內(nèi)企業(yè)，而疫情爆發(fā)前的2019年，中國網(wǎng)絡安全上市企業(yè)市值的增速還領(lǐng)先美國企業(yè)。
備注：此次調(diào)查重點關(guān)注的是專業(yè)網(wǎng)絡安全公司，即以網(wǎng)絡安全為主營業(yè)務的公司。微軟、思科、IBM、谷歌、亞馬遜這樣的全球科技巨頭的網(wǎng)絡安全業(yè)務也有一定規(guī)模，比如微軟最近透露，其在2020年的安全業(yè)務收入達到100億美元，但在其整體業(yè)務中的占比還比較小，從公司整體戰(zhàn)略和業(yè)務策略上與專業(yè)網(wǎng)絡安全公司存在著巨大差異，所以沒有納入到專業(yè)網(wǎng)絡安全公司中。
同樣國內(nèi)的很多大型科技廠商近幾年安全業(yè)務發(fā)展也很快，但在整體業(yè)務營收中占比不是很高，如深信服的安全業(yè)務營收雖然也很高，但云計算和信息化業(yè)務營收接近40%，也沒有納入網(wǎng)絡安全專業(yè)公司中。本次納入排名的公司，安全業(yè)務收入占比均超過70%。
以下，我們在追蹤全球網(wǎng)絡安全上市企業(yè)的基礎(chǔ)上，選擇2020年12月31日全球網(wǎng)絡安全領(lǐng)域市值排名前十位的公司進行重點分析，頭部公司的表現(xiàn)也一定程度上能夠反映全球網(wǎng)絡安全領(lǐng)域的熱點與發(fā)展態(tài)勢(除了市值以外，我們還重點統(tǒng)計了營收和凈利潤數(shù)據(jù))
全球?qū)I(yè)網(wǎng)安公司市值TOP10(億元人民幣)
TOP10專業(yè)網(wǎng)絡安全公司過去三年市值變化對比表
截止到2020年12月31日，全球市值排名前十的專業(yè)網(wǎng)絡安全公司的總體市場達到了16767.6億元(人民幣，美元按照6.457換算)。TOP10專業(yè)安全公司中，CrowdStrike、Zscaler和Cloudflare的市值增長幅度驚人，均超過450%，在榜單上的排名上升幅度也最大。事實上除了NortonLifeLock(77.33%)，其余九家公司市值較上一年的增長幅度都超過了100%。
市值增長與其營收表現(xiàn)出了很強的相關(guān)性，2020年前三季度營收，除了Splunk、Check Point和NortonlifeLock外，市值排名前十的專業(yè)網(wǎng)絡安全公司都實現(xiàn)了超過10%的同比營收增長，遠高于行業(yè)平均水平。有趣的是，十家公司中除了Fortinet、Check Point和NortonlifeLock外，其他7家公司2020年前三季度的凈利潤全部為負，處于虧損狀態(tài)。
全球?qū)I(yè)網(wǎng)絡安全企業(yè)TOP10點評
1. CrowdStrike
一家云基礎(chǔ)的網(wǎng)絡安全公司，其云平臺Falcon為大型組織捆綁了各種端點安全性、威脅檢測網(wǎng)絡攻擊的響應服務。有別于其他傳統(tǒng)的網(wǎng)絡安全公司，它的工具全部部署在云端，比在場解決方案更易于擴展和更新，通過為客戶提供以訂閱為基礎(chǔ)的服務，F(xiàn)alcon還積累了眾包的安全數(shù)據(jù)，并可用AI工具進行分析。
2. Palo Alto
綜合性網(wǎng)絡安全公司的一個樣板，跟國內(nèi)很多公司的發(fā)展路徑一致。Palo Alto靠下一代防火墻起家，它也成為公司此后安全策略的核心。公司奉行平臺化戰(zhàn)略，下一代防火墻、威脅情報云和終端安全管理是其三大重要支點。
3. Okta
一家基于云的身份安全公司，業(yè)務主要是幫助企業(yè)管理用戶，并確保用戶身份驗證的安全，提供基于云的SaaS身份管理服務，在Gartner的訪問管理魔力象限中，Okta目前是該領(lǐng)域的領(lǐng)導者。受益于疫情期間的居家工作需求，Okta在2020年前三季度實現(xiàn)了營收逆勢高增長。
4. Splunk
一家提供“將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為一切”平臺的安全公司，致力于幫助企業(yè)將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為行動，Splunk技術(shù)旨在對任何規(guī)模的數(shù)據(jù)進行調(diào)查、監(jiān)控、分析和處理。是連續(xù)多年占據(jù)Gartner安全信息和事件管理魔力象限(SIM)象限領(lǐng)導者?？蛻艚柚鶶plunk的平臺和技術(shù)建立安全運營中心，管理整個威脅生命周期的安全狀況。
5. Zscaler
一家提供云安全服務的網(wǎng)絡安全公司，為企業(yè)業(yè)務向云遷移和移動化提供網(wǎng)絡安全服務，Zscaler通過云平臺向客戶提供安全服務，消除了對傳統(tǒng)的本地安全設(shè)備的需求和維護，新冠疫情助推了相關(guān)服務的需求。
6. Fortinet
一家綜合性網(wǎng)絡安全廠商，提供包括防火墻、云和端點防護、防病毒、身份管理、入侵防護等完整解決方案。光纖平臺和SD-WAN成為其新的增長點，光纖平臺將許多安全功能重組為一個集成產(chǎn)品，集成了第三方應用程序，從而簡化許多供應商對各種網(wǎng)絡安全解決方案的管理。
7. Cloudflare
一家云網(wǎng)絡和安全解決方案提供商，基于全球綜合云端平臺為客戶提供基于CDN的安全上網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施和服務，在確保安全的情況下，保證客戶可以快速訪問網(wǎng)頁內(nèi)容。疫情爆發(fā)期間，互聯(lián)網(wǎng)流量的激增促使企業(yè)對基于云的網(wǎng)絡和網(wǎng)絡安全服務的需求不斷增長，而Cloudflare也是這個趨勢的主要受益者之一。
8. Check Point
一家成立近30年的老牌綜合性網(wǎng)絡安全公司，提供軟硬件一體的解決方案，既可以保護本地計算機網(wǎng)絡，也可以提供云端及端點防護。近幾年Checkpoint加大了云的投入，加快向云轉(zhuǎn)型，可以提供云原生安全、云接入安全和SaaS安全三類服務。
9. 奇安信
國內(nèi)提供新一代網(wǎng)絡安全產(chǎn)品和服務的綜合性網(wǎng)絡安全公司，面向新一代IT基礎(chǔ)設(shè)施和數(shù)字化業(yè)務提供全面的網(wǎng)絡安全保障，其服務覆蓋政企機構(gòu)網(wǎng)絡安全規(guī)劃、建設(shè)和運行的全項目周期，在安全體系規(guī)劃、終端安全防護技術(shù)、大數(shù)據(jù)安全技術(shù)、攻防對抗和安全運營服務等多個領(lǐng)域處于國內(nèi)優(yōu)勢地位。
10. NortonLifeLock
這是前十名中唯一一家從事消費者業(yè)務的安全公司，出身賽門鐵克，2019年賽門賽門鐵克的企業(yè)業(yè)務被博通收購之后，原來的消費業(yè)務品牌重塑，更名為NortonLifeLock，主要為消費者提供設(shè)備、身份、在線隱私以及家庭安全保護，2020年，NortonLifeLock收購專注于為消費者提供安全軟件的Avira。
總結(jié)
雖然TOP10中只有奇安信一家企業(yè)入圍，TOP50中國企業(yè)排名整體靠后，且2020年市值和業(yè)績增長受疫情影響較大，但是后疫情時代，中國網(wǎng)絡安全企業(yè)的成長空間更大。
根據(jù)美國白宮公布的2021財年預算，美國聯(lián)邦政府2021財年網(wǎng)絡安全預算占IT預算的20.4%。IDC數(shù)據(jù)顯示：我國網(wǎng)絡安全市場占信息技術(shù)市場的比重約為1.87%，不到美國政府20.4%支出比重的十分之一，同時也遠遠低于全球3.74%的平均水平。如果中國信息安全支出占比達到全球平均水平3%，所對應的網(wǎng)絡安全市場規(guī)模將達近千億量級。
2020年，全球數(shù)據(jù)泄漏、勒索軟件攻擊和漏洞數(shù)量都創(chuàng)下歷史新高，120億條個人身份信息記錄遭到泄露，已知勒索軟件攻擊的數(shù)量增加了近60%;國家信息安全漏洞共享平臺CNVD收錄漏洞總數(shù)較2019年同比增長24.23%。
2021年，隨著勒索軟件、APT攻擊以及大規(guī)模殺傷性的供應鏈攻擊的威脅持續(xù)增長，中美企業(yè)和政府面臨的安全威脅和安全支出將同步升級，根據(jù)Canalys的最新預測報告，樂觀估計2021年全球網(wǎng)絡安全投資將增長10%。更多報告顯示，網(wǎng)絡安全已經(jīng)成為數(shù)字化轉(zhuǎn)型企業(yè)IT支出的最高優(yōu)先級。
2021年，受疫情、網(wǎng)絡攻擊和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的推動，隨著新基建和5G、新能源汽車等網(wǎng)絡安全海量剛需市場的爆發(fā)式增長，《數(shù)據(jù)安全法》、《個人信息保護法》等安全法規(guī)落地，中國網(wǎng)絡安全市場將迎來一個“十年十倍”的長周期“牛市”。
【本文是51CTO專欄作者“安全牛”的原創(chuàng)文章，轉(zhuǎn)載請通過安全牛（微信公眾號id:gooann-sectv）獲取授權(quán)】
