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新基建帶熱百億5G光模塊市場(chǎng) 高端領(lǐng)域亟待提升國(guó)產(chǎn)率

網(wǎng)絡(luò) 企業(yè)動(dòng)態(tài)
受益于5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)以及數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)需求回暖,光模塊行業(yè)迎來(lái)了高光時(shí)刻也為國(guó)產(chǎn)光模塊企業(yè)帶來(lái)寶貴發(fā)展機(jī)遇。

 2020年是5G資本開支大年,受益于新基建政策的拉動(dòng),光模塊行業(yè)逐漸放量。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)LightCounting預(yù)測(cè),預(yù)計(jì)2020年全球光模塊市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到84.64億美元,同比增長(zhǎng)28.34%。受益于5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)以及數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)需求回暖,光模塊行業(yè)迎來(lái)了高光時(shí)刻也為國(guó)產(chǎn)光模塊企業(yè)帶來(lái)寶貴發(fā)展機(jī)遇。

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新基建拉動(dòng)光模塊領(lǐng)域

所謂的光模塊,就是光收發(fā)模塊,由光電子器件、功能電路和光接口等組成,作用是光電轉(zhuǎn)換,主要用于數(shù)據(jù)中心、5G等通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

隨著去年5G商用大門的開啟,光模塊市場(chǎng)開始回暖,2020年則大有爆發(fā)之勢(shì)。

一方面,5G建設(shè)拉動(dòng)光模塊需求。新基建主題下,5G基站建設(shè)的步伐正在加快。按照每個(gè)基站20萬(wàn)元底價(jià)計(jì)算,三大運(yùn)營(yíng)商的兩次采購(gòu)就是千億規(guī)模投資,光模塊約占5G資本開支的4.6%,如此大手筆,顯然將提振包括光模塊在內(nèi)的5G產(chǎn)業(yè)鏈。根據(jù)預(yù)測(cè),5G光模塊總需求將會(huì)是4G的2-4倍,2020年5G前傳光模塊需求,將達(dá)到千萬(wàn)只的級(jí)別。

另一方面,大數(shù)據(jù)中心的建設(shè)也將帶動(dòng)光模塊需求。一場(chǎng)突如其來(lái)的疫情催熱了云辦公、云游戲、云教育等產(chǎn)業(yè),也讓大數(shù)據(jù)中心的建設(shè)炙手可熱。

國(guó)產(chǎn)廠商逐步引領(lǐng)光模塊市場(chǎng)

據(jù)了解,20年前,光通信器件曾一直被美日企業(yè)壟斷。中國(guó)加入WTO之后,在全球化的推動(dòng)下,隨著美日供應(yīng)商將生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移到中國(guó),光模塊行業(yè)開始在國(guó)內(nèi)發(fā)展起來(lái),從這一刻起,中國(guó)的光器件行業(yè)進(jìn)入了高速生長(zhǎng)階段。

2010年,中國(guó)光模塊供應(yīng)商的銷售額超過5億美元,2018年銷售額激增至30億美元,如今2020年,開始引領(lǐng)全球光模塊市場(chǎng)。根據(jù)LightCounting發(fā)布的研究報(bào)告,中國(guó)的光模塊供應(yīng)商將在2020年主導(dǎo)全球市場(chǎng),市場(chǎng)占比將超過50%。

與此同時(shí),國(guó)產(chǎn)廠商在光模塊產(chǎn)品方面的實(shí)力也在不斷發(fā)展壯大,在光芯片、激光器、接收器領(lǐng)域涌現(xiàn)出了不少各具特色的公司及初創(chuàng)企業(yè),目前國(guó)內(nèi)光模塊上市公司主要有中際旭創(chuàng)、光迅科技、新易盛、華工科技,未上市的有海信寬帶。

其中,在接入網(wǎng)光模塊領(lǐng)域,海信寬帶已經(jīng)連續(xù)9年位居全球第一,占據(jù)著超過30%的市場(chǎng)份額。

亟待突破高端市場(chǎng)提升話語(yǔ)權(quán)

國(guó)內(nèi)光模塊行業(yè)雖然迎來(lái)爆發(fā)期,但對(duì)于國(guó)內(nèi)公司來(lái)說(shuō),仍然存在一些瓶頸與普遍的行業(yè)問題需要面對(duì)。

據(jù)悉,目前高端光電芯片的技術(shù)主要集中在美國(guó)和日本廠商手中。此外,光芯片國(guó)內(nèi)自主制造能力嚴(yán)重不足制約流片進(jìn)度,需要補(bǔ)齊整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈短板。

需要指出的是,中國(guó)廠商雖然具備海外企業(yè)無(wú)法比擬的成本優(yōu)勢(shì),但光模塊的利潤(rùn)空間正在壓縮,當(dāng)前光模塊行業(yè)已呈紅海之勢(shì),美日企業(yè)近幾年開始進(jìn)行頻繁的并購(gòu)整合,Avago與博通的合并、行業(yè)老二Lumentum收購(gòu)排名第三Oclaro、無(wú)源龍頭II-VI收購(gòu)有源巨頭Finisar,合并后國(guó)外企業(yè)的上游芯片優(yōu)勢(shì)更為集中、產(chǎn)品布局更廣,通過不同方式提升了自身的競(jìng)爭(zhēng)力,話語(yǔ)權(quán)有望進(jìn)一步增強(qiáng)。

對(duì)于國(guó)內(nèi)光器件廠商而言,在發(fā)力更為核心的光芯片領(lǐng)域的同時(shí),還需要更多的企業(yè)一起完善產(chǎn)業(yè)鏈,從而實(shí)現(xiàn)超越發(fā)展。

 

責(zé)任編輯:華軒 來(lái)源: 訊石光通訊網(wǎng)
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