中國(guó)市場(chǎng)以外，在歐洲、非洲和中東地區(qū)的智能手機(jī)市場(chǎng)，包括華為、小米、傳音等中國(guó)手機(jī)品牌在今年一季度又交出了一份令人驚喜的成績(jī)單。而這一切，是發(fā)生在全球市場(chǎng)整體低迷的趨勢(shì)之下。

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6月13日，IDC發(fā)布的一組***調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2019年***季度，歐洲智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量為5350萬(wàn)臺(tái)，同比下跌2.74%。三星、華為、蘋(píng)果、小米、HMD排名出貨量前五，其中華為出貨量同比增長(zhǎng)66.13%，小米出貨量同比增長(zhǎng)33.26%。 

如上圖所示，***季度歐洲智能手機(jī)市場(chǎng)三星手機(jī)的出貨量達(dá)1570萬(wàn)部，同比降低6.82%。三星通常擁有約三分之一的市場(chǎng)份額，這一比例在今年一季度略有下滑(占比29.47%)。雖然Galaxy S10和Galaxy S10+在本季度表現(xiàn)不錯(cuò)，但三星在中低端市場(chǎng)正在失去消費(fèi)者的青睞，很可能三星Galaxy S10 5G在這方面也不會(huì)有太大幫助。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，華為手機(jī)一季度的出貨量達(dá)1350萬(wàn)臺(tái)，整體銷量上漲了66.13%，華為之后則是蘋(píng)果，以780萬(wàn)臺(tái)銷量名列第三，而且該數(shù)據(jù)同比下滑了22.73%。第四名小米手機(jī)的出貨量為290萬(wàn)臺(tái)，銷量同比也大幅攀升。

目前，華為在歐洲市場(chǎng)的份額飆升到了25.39%。這是至今華為在歐洲市場(chǎng)最接近于擊敗三星的成績(jī)——與蘋(píng)果相比，華為現(xiàn)在更接近三星的市場(chǎng)占有率。在歐洲市場(chǎng)，華為P30和P30 Pro整個(gè)一季度的醒目出貨量數(shù)字?jǐn)[在那里，讓蘋(píng)果黯然失色。

IDC項(xiàng)目副總裁瑞恩•里斯(Ryan Reith)在一份聲明中表示:“一個(gè)明顯的趨勢(shì)是，華為正專注于提升其在移動(dòng)設(shè)備領(lǐng)域的地位，智能手機(jī)是其主導(dǎo)產(chǎn)品。”“智能手機(jī)市場(chǎng)整體在幾乎所有領(lǐng)域都面臨挑戰(zhàn)，但華為卻能實(shí)現(xiàn)50%的整體增長(zhǎng)，在2019年年度結(jié)束時(shí)，三星、華為和蘋(píng)果的***排名或?qū)⑺涫觥?rdquo;

那么，華為、小米在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中究竟做對(duì)了什么?

歐洲市場(chǎng)：整體低迷中的變數(shù)

2019年***季度，歐洲智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量為5350萬(wàn)臺(tái)。***的排名依次是三星、華為、蘋(píng)果、小米、HMD。另外，這五個(gè)品牌中有三個(gè)出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)，而華為和小米則呈現(xiàn)出了令人意想不到的成績(jī)。

實(shí)際上，中國(guó)手機(jī)品牌的崛起不僅僅局限于歐洲，也不僅是近一兩個(gè)季度才呈現(xiàn)出這種變化。雖然三星在去年的四個(gè)季度都占據(jù)了全球智能手機(jī)市場(chǎng)的頭把交椅，但華為在2018年第二季度的智能手機(jī)發(fā)貨量超過(guò)了蘋(píng)果，這也是七年來(lái)三星和蘋(píng)果的智能手機(jī)市場(chǎng)雙巨頭狀態(tài)***被打破。

從全球市場(chǎng)過(guò)去兩年來(lái)的表現(xiàn)來(lái)看，華為、OPPO、小米等中國(guó)手機(jī)品牌都呈現(xiàn)出了令人矚目的增長(zhǎng)，市場(chǎng)份額正在不斷攀升。由于這次IDC發(fā)布的多個(gè)調(diào)研數(shù)據(jù)，聚焦在了歐洲、非洲及中東市場(chǎng)，這也引發(fā)了懂懂筆記的關(guān)注，在這些市場(chǎng)整體低迷的狀態(tài)下，華為和小米究竟做對(duì)了什么? 

作為全球知名的中國(guó)手機(jī)品牌，華為在全球市場(chǎng)已經(jīng)讓三星感到了巨大壓力。尤其在歐洲的幾個(gè)主要市場(chǎng)，當(dāng)三星于今年2月份發(fā)布Galaxy S10+之后，華為相隔不久就發(fā)布了P30系列產(chǎn)品，其中P30 Pro強(qiáng)大的拍照與錄像功能，以及在光學(xué)變焦、混合無(wú)損變焦方面的優(yōu)勢(shì)，讓歐洲消費(fèi)者留下了深刻印象。

在定價(jià)上，P30 Pro定價(jià)為999歐元，三星Galaxy S10+售價(jià)999.99美元起，可以說(shuō)是旗鼓相當(dāng)，甚至挑戰(zhàn)了Galaxy S10+的優(yōu)勢(shì)地位。華為的高端設(shè)備繼續(xù)在歐洲市場(chǎng)引發(fā)強(qiáng)勁需求，其通過(guò)在線渠道銷售的旗艦機(jī)型也是如此。

通過(guò)IDC的數(shù)據(jù)來(lái)分析，華為對(duì)三星的挑戰(zhàn)，間接地也削弱了蘋(píng)果(Apple)的影響力，其在歐洲的市場(chǎng)份額很可能會(huì)達(dá)到5年來(lái)的***水平。

從品牌角度來(lái)看，蘋(píng)果被外界認(rèn)為剛剛度過(guò)了最艱難的一個(gè)季度，其在歐洲的市場(chǎng)份額下降到了14.74%，出貨量為780萬(wàn)臺(tái)。從數(shù)據(jù)來(lái)分析，蘋(píng)果在該地區(qū)的出貨量下降了22.73%，這也是IDC相關(guān)報(bào)告中蘋(píng)果公司五年來(lái)最慘淡的一個(gè)Q1業(yè)績(jī)。

除了蘋(píng)果手機(jī)，諾基亞(HMD)也是受影響***的品牌。IDC報(bào)告中顯示，2019年***季度HMD Global在歐洲的出貨量為220萬(wàn)臺(tái)，大約占有4.21%的市場(chǎng)份額。與2018年***季度330萬(wàn)臺(tái)的出貨量相比，已經(jīng)大幅下降了33%。

而根據(jù)Counterpoint Research的數(shù)據(jù)，HMD Global在2019年***季度在全球范圍內(nèi)出貨量為300萬(wàn)至340萬(wàn)臺(tái)，這意味著歐洲市場(chǎng)占到了HMD全球銷售額的三分之二。從這種局勢(shì)來(lái)看，HMD的主戰(zhàn)場(chǎng)已經(jīng)縮小到了歐洲，而且在中國(guó)手機(jī)品牌的競(jìng)爭(zhēng)之下，連這一市場(chǎng)的目前排名在未來(lái)一年內(nèi)也可能不保。

實(shí)際上，三星、華為、蘋(píng)果和小米等手機(jī)企業(yè)，面對(duì)的都是一個(gè)整體市場(chǎng)下滑態(tài)勢(shì)中的歐洲市場(chǎng)。

在零售市場(chǎng)層面，整個(gè)西歐地區(qū)的智能手機(jī)平均售價(jià)都在下降，雖然中歐和東歐的平均售價(jià)多年來(lái)一直保持穩(wěn)定，不過(guò)也僅比西歐的平均市場(chǎng)售價(jià)略高一些。

“市場(chǎng)在過(guò)去幾個(gè)季度以相對(duì)可以預(yù)測(cè)的方式發(fā)生著變化，”IDC EMEA研究經(jīng)理瑪爾塔•皮諾(Marta Pino)表示。“由于消費(fèi)者換機(jī)時(shí)間演唱，整體市場(chǎng)出貨量已經(jīng)放緩，其中蘋(píng)果公司一直受到新機(jī)型新設(shè)備的挑戰(zhàn)，而中國(guó)廠商每個(gè)季度都在大踏步前進(jìn)。”

有部分市場(chǎng)分析人士從另外一組數(shù)據(jù)，分析了華為、小米等品牌在歐洲市場(chǎng)的逆勢(shì)上升。

IDC前不久發(fā)布了另一份市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告：2019年***季度，全球可穿戴設(shè)備出貨量達(dá)到4960萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)55.2%。

按出貨量、市場(chǎng)份額和2019年***季度同比增長(zhǎng)數(shù)據(jù)，排名前五名的可穿戴設(shè)備公司依次為蘋(píng)果(Apple)，緊隨其后的是小米和華為，市場(chǎng)份額分別為25.8%、13.3%和10%。

分析人士認(rèn)為，小米可穿戴設(shè)備排名之所以名列第二位，源自小米手機(jī)產(chǎn)品的受歡迎程度，一季度小米可穿戴設(shè)備的全球出貨量約為500萬(wàn)部。

華為在一季度可穿戴設(shè)備市場(chǎng)的出貨量增長(zhǎng)率更為客觀，超過(guò)了282.2%。對(duì)此IDC表示，華為在該市場(chǎng)的成功與其在智能手機(jī)領(lǐng)域的成功有著直接關(guān)系，因?yàn)檫@兩類產(chǎn)品常常捆綁在一起進(jìn)行市場(chǎng)營(yíng)銷和售賣。

IDC移動(dòng)設(shè)備追蹤器研究經(jīng)理吉特什•烏布拉尼(Jitesh Ubrani)在一份聲明中表示：“展望未來(lái)，智能耳機(jī)將成為一個(gè)越來(lái)越重要的產(chǎn)品類別，因?yàn)橹饕钠脚_(tái)和設(shè)備制造商將這種設(shè)備作為一個(gè)跳板，吸引消費(fèi)者進(jìn)入一個(gè)可穿戴設(shè)備的生態(tài)系統(tǒng)，這些可穿戴設(shè)備與智能手機(jī)互補(bǔ)，也可能在必要時(shí)把手機(jī)拋在身后。”

非洲市場(chǎng)跌宕中前行

根據(jù)IDC的另一份報(bào)告顯示：2019年***季度，非洲智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量同比下降7.1%，至2150萬(wàn)部。IDC最近發(fā)布的2019年一季度全球手機(jī)跟蹤報(bào)告顯示，受季節(jié)性因素影響，非洲大陸***的兩個(gè)手機(jī)是市場(chǎng)市場(chǎng)——尼日利亞和南非表現(xiàn)都很不理想，與去年第四季度的手機(jī)銷量相比，環(huán)比分別下降了14.7%和23.4%。

IDC研究分析師阿諾德•波內(nèi)拉表示:“雖然非洲的智能手機(jī)市場(chǎng)經(jīng)歷了環(huán)比下滑，但幸好同比出貨量實(shí)際上增長(zhǎng)了5.6%。”

“同比增長(zhǎng)表明市場(chǎng)正在出現(xiàn)改善的跡象，而環(huán)比下降可歸因于一直以來(lái)非洲市場(chǎng)Q1業(yè)績(jī)就較弱，而去年第四季度的季節(jié)性增長(zhǎng)明顯。另外過(guò)去一段時(shí)間非洲一些主要(地區(qū))市場(chǎng)的業(yè)績(jī)確實(shí)令人失望。”波內(nèi)拉總結(jié)到。

那么，在非洲市場(chǎng)華為和小米等中國(guó)手機(jī)品牌的發(fā)展?fàn)顩r又是怎樣的?

眾所周知，來(lái)自中國(guó)深圳的手機(jī)制造商傳音控股一直是非洲市場(chǎng)的No.1。即使非洲大陸整體市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩，傳音的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)依舊明顯。IDC的報(bào)告顯示，目前非洲智能手機(jī)市場(chǎng)繼續(xù)受到中低端及高性價(jià)比機(jī)型的主導(dǎo)。傳音控股(旗下品牌Tecno和Itel)占據(jù)了市場(chǎng)的頭把交椅，智能手機(jī)總出貨量在2019年***季度占據(jù)了33.1%的市場(chǎng)份額。另外，三星以24.5%的市場(chǎng)份額位居第二，華為則出人意料地以11.8%的市場(chǎng)份額晉升第三。

根據(jù)IDC的市場(chǎng)報(bào)告顯示，與去年同期相比，尼日利亞的智能手機(jī)出貨量在一季度下降了11.9%，僅為230萬(wàn)臺(tái);南非市場(chǎng)整體手機(jī)出貨量下降了4%，為470萬(wàn)臺(tái)。

經(jīng)濟(jì)下滑在很大程度上影響了這兩個(gè)國(guó)家的智能手機(jī)市場(chǎng)狀況。尼日利亞今年***季度的下滑尤其嚴(yán)重，一部分原因是該國(guó)對(duì)中國(guó)手機(jī)品牌實(shí)施的短期禁令，而市場(chǎng)的不確定性更加大了手機(jī)市場(chǎng)的低迷氛圍。

數(shù)據(jù)顯示，截至3月31日，尼日利亞國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)增長(zhǎng)僅為2%，遠(yuǎn)低于原來(lái)預(yù)計(jì)的目標(biāo);南非今年***季度GDP環(huán)比萎縮了3.2%，而手機(jī)行業(yè)的挑戰(zhàn)主要是因?yàn)榈谒募径葟?qiáng)勁增長(zhǎng)后的庫(kù)存過(guò)剩。

因此，IDC研究分析師阿諾德•波內(nèi)拉(Arnold Ponela)指出，預(yù)計(jì)非洲市場(chǎng)將繼續(xù)呈現(xiàn)“低端至中低端設(shè)備”主導(dǎo)的地位，因?yàn)?ldquo;價(jià)格更低、功能更好的高性價(jià)比產(chǎn)品將日益主導(dǎo)市場(chǎng)”。

或許，這樣的分析結(jié)果不僅對(duì)傳音控股是一個(gè)利好，對(duì)眾多來(lái)自中國(guó)的手機(jī)品牌而言，也可以繼續(xù)發(fā)揮自己的強(qiáng)項(xiàng)，發(fā)揮高性價(jià)比的優(yōu)勢(shì)。

隨著近幾年的市場(chǎng)運(yùn)作，包括華為、小米等品牌已經(jīng)從幾乎不被關(guān)注，發(fā)展到被當(dāng)?shù)叵M(fèi)者所認(rèn)知，并逐漸在2018年逼近一直以來(lái)的市場(chǎng)亞軍三星(Samsung)，成為非洲大陸一顆一顆耀眼的智能手機(jī)品牌。 

當(dāng)?shù)叵M(fèi)者對(duì)低價(jià)智能手機(jī)的偏好，預(yù)示著中國(guó)智能手機(jī)品牌將繼續(xù)占有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，還有一個(gè)信息對(duì)于華為、小米等智能手機(jī)制造企業(yè)也是重大利好，IDC的研究顯示，4G LTE網(wǎng)絡(luò)在非洲的覆蓋范圍正在繼續(xù)擴(kuò)大，2019年***季度4G LTE設(shè)備出貨量同比增長(zhǎng)15.1%，已經(jīng)占到智能手機(jī)市場(chǎng)的67.1%。

總體而言，雖然目前非洲市場(chǎng)仍然以功能手機(jī)為主(占59.9%的市場(chǎng)份額)，但是智能手機(jī)的市場(chǎng)占比較低，也意味著未來(lái)市場(chǎng)增長(zhǎng)的空間足夠誘人。

由于整個(gè)非洲大陸的宏觀經(jīng)濟(jì)和全球貿(mào)易勢(shì)頭大幅下滑，IDC預(yù)測(cè)第二季度整體手機(jī)市場(chǎng)銷量將下降5.3%至5090萬(wàn)臺(tái)。IDC研究經(jīng)理Ramazan Yavuz表示，另一個(gè)因素是本土品牌可能越來(lái)越多地受到保護(hù)，這也可能會(huì)限制其他國(guó)家智能手機(jī)出貨量，并導(dǎo)致市場(chǎng)表現(xiàn)出現(xiàn)突然的短期波動(dòng)。

盡管面對(duì)全球智能手機(jī)市場(chǎng)整體低迷的態(tài)勢(shì)，華為和小米等中國(guó)手機(jī)品牌依舊呈現(xiàn)出了令人驚訝的逆勢(shì)飛揚(yáng)。這里面既有在市場(chǎng)營(yíng)銷、渠道等方面的精心打磨，也包含了中國(guó)手機(jī)品牌在技術(shù)、設(shè)計(jì)和研發(fā)方面的孜孜不倦。面對(duì)將到來(lái)的5G，面對(duì)全球市場(chǎng)變化莫測(cè)的發(fā)展趨勢(shì)，相信中國(guó)手機(jī)品牌會(huì)在2019年交出一份更加令人滿意的答卷。