為什么大部分區(qū)塊鏈項(xiàng)目會(huì)死掉？
區(qū)塊鏈的寒冬又來(lái)了，又有媒體開(kāi)始喊區(qū)塊鏈已死。
伴隨著加密資產(chǎn)價(jià)格的萎縮，大家更多的開(kāi)始質(zhì)疑區(qū)塊鏈?zhǔn)遣皇强罩袠情w，會(huì)不會(huì)如同過(guò)去的技術(shù)泡沫一樣曇花一現(xiàn)。
面對(duì)市場(chǎng)低潮，V神安慰大家說(shuō)：幣價(jià)起伏無(wú)需在意，不過(guò)是億萬(wàn)富豪間的博弈游戲。
為什么幣價(jià)起伏無(wú)需在意?
正如 Alpha Wallet CTO 張韡武所說(shuō)，“我們現(xiàn)在面臨的情況是技術(shù)發(fā)展的周期大于投資情緒的周期。歷史上看，從比特幣到以太坊，一次重大技術(shù)發(fā)展花了七八年，其間投資情緒已經(jīng)冷熱了三輪，周期是一比三”。
過(guò)去一年，對(duì)區(qū)塊鏈的期望過(guò)高，以及熱錢(qián)的涌入，推高了大家對(duì)區(qū)塊鏈技術(shù)成熟和落地的期待值。然而技術(shù)的成熟有自己的周期，區(qū)塊鏈的變革是跟互聯(lián)網(wǎng)一樣由“技術(shù)引起的商業(yè)模式變革”，不是像團(tuán)購(gòu)這樣的“商業(yè)模式引起的技術(shù)變革”，所以它的行業(yè)發(fā)展必須被技術(shù)成熟的周期所制約。
什么叫真正的價(jià)值投資?投資人如果投資公鏈想要成功，不應(yīng)該關(guān)心大家是不是都投了這個(gè)那個(gè)公鏈，而是去了解這個(gè)公鏈平臺(tái)所要走的技術(shù)路線還有多遠(yuǎn)。
真正的價(jià)值投資者不是傻子，而是真正能夠跨越投資情緒周期的人。
為什么區(qū)塊鏈落地這么難?
從兩個(gè)維度來(lái)看這個(gè)事情：
第一個(gè)維度，去中心化的區(qū)塊鏈平臺(tái)(尤其是公鏈)要想真正落地，需要經(jīng)歷諸多考驗(yàn)：
不像 facebook 這樣的中心化平臺(tái)，上來(lái)都有明確的功能，去中心化的產(chǎn)品往往是一個(gè)半成品，連明確的用戶(hù)場(chǎng)景都沒(méi)有，就像比特幣，白皮書(shū)里面寫(xiě)的是點(diǎn)到點(diǎn)的現(xiàn)金系統(tǒng)，最后解決的最大的問(wèn)題卻是價(jià)值存儲(chǔ)的問(wèn)題，你想解決的問(wèn)題，可能不一定是你最終真正落地的場(chǎng)景。
區(qū)塊鏈的去中心化平臺(tái)(尤其是公鏈)要想真正落地，需要經(jīng)歷兩大考驗(yàn):
- 第一個(gè)考驗(yàn)是，平臺(tái)和開(kāi)發(fā)者之間的PMF (Product Market Fit)，也就是打造一個(gè)開(kāi)發(fā)者需要的區(qū)塊鏈平臺(tái)。
- 第二個(gè)考驗(yàn)是，找到平臺(tái)生態(tài)和用戶(hù)的PMF，也就是平臺(tái)還需要符合用戶(hù)的市場(chǎng)需求。
大家都知道，在所有的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品里面，做平臺(tái)是最難的。打造一個(gè)去中心化的平臺(tái)，難度是中心化平臺(tái)的二次方，而中間又有大量的不確定因素。
大量項(xiàng)目基本都通不過(guò)第一個(gè)考驗(yàn)，想想現(xiàn)在有開(kāi)發(fā)者社區(qū)的項(xiàng)目能有幾個(gè)? 這就能淘汰 99.9% 的公鏈。
第二個(gè)考驗(yàn)更難，這需要天時(shí)地利人和，直白點(diǎn)說(shuō)就是靠命!牛逼如 Vitalik, 以太坊白皮書(shū)設(shè)計(jì)了十幾類(lèi)應(yīng)用場(chǎng)景，四年過(guò)去了，目前跑通的就一個(gè) ERC20，其他的還在探索。
第二個(gè)維度，區(qū)塊鏈的變革是跟互聯(lián)網(wǎng)一樣的“技術(shù)引起的商業(yè)模式變革”。
正如我在《Coinbase的十年絕密計(jì)劃》所說(shuō)，互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展 經(jīng)歷了 “概念 – 技術(shù) – 商業(yè)模式 – 產(chǎn)品 – 運(yùn)營(yíng)”等階段，互聯(lián)網(wǎng)的概念階段就是“.com”泡沫階段，把公司名字改個(gè)名都能成為互聯(lián)網(wǎng)概念股。后來(lái)是進(jìn)入技術(shù)驅(qū)動(dòng)的階段，能寫(xiě)網(wǎng)頁(yè)做網(wǎng)站的都是頂尖人才;后來(lái)又發(fā)展到商業(yè)模式競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，出現(xiàn)了大量的平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng);到后來(lái)則是產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)來(lái)?yè)層脩?hù);如今已經(jīng)進(jìn)入運(yùn)營(yíng)驅(qū)動(dòng)拼效率的時(shí)代。
區(qū)塊鏈的發(fā)展也會(huì)符合這樣一個(gè)發(fā)展路徑，如今還處于技術(shù)驅(qū)動(dòng)時(shí)代的開(kāi)端。寫(xiě)個(gè)白皮書(shū)就能融資的階段已經(jīng)快結(jié)束了，沒(méi)有區(qū)塊鏈技術(shù)儲(chǔ)備的公司將會(huì)在下個(gè)階段被淘汰，而每個(gè)階段都有每個(gè)階段的紅利。
互聯(lián)網(wǎng)從概念到真正落地千家萬(wàn)戶(hù)花了幾十年的時(shí)間，而區(qū)塊鏈要真正地落地，技術(shù)發(fā)展的周期不可避免要幾年的時(shí)間，再到應(yīng)用落地，也還需要幾年的時(shí)間，能熬到至少 3 – 5 年的區(qū)塊鏈項(xiàng)目能有多少個(gè)呢?
接下來(lái)，我們探討一個(gè)重要的問(wèn)題：
- 區(qū)塊鏈到底是技術(shù)驅(qū)動(dòng)，還是商業(yè)模式驅(qū)動(dòng)?
我們生活在了互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的后期，以至于我們都相信技術(shù)一定要解決具體的商業(yè)問(wèn)題。
但是如果你問(wèn)一個(gè)1989年的人他們需要什么樣的東西來(lái)改善他們的生活，他們是不可能說(shuō)“一個(gè)用超文本協(xié)議鏈接起來(lái)的去中心網(wǎng)絡(luò)”。(Farmer&Farmer)
從這個(gè)角度，“技術(shù)推動(dòng)社會(huì)變革”是對(duì)的，商業(yè)模式是結(jié)果不是原因。張韡武舉了一個(gè)例子，“比如因特網(wǎng)把所有結(jié)點(diǎn)連接起來(lái)，這個(gè)項(xiàng)目是什么商業(yè)模式，其設(shè)計(jì)者開(kāi)始并沒(méi)有打算。比如HTML技術(shù)產(chǎn)生也沒(méi)有商業(yè)模式。比如高速因特網(wǎng)不是為了 SalesForce 建立的，但是有了它 SalesForce 才能建立自己的商業(yè)模式。又比如如果沒(méi)有開(kāi)源運(yùn)動(dòng)，單純用收服務(wù)費(fèi)的思路是不可能產(chǎn)生比特幣的。”
當(dāng)然，也有一個(gè)圈子認(rèn)為商業(yè)訂購(gòu)技術(shù)。比如快速結(jié)帳需要 POS機(jī)，POS 機(jī)應(yīng)聲而出，帶來(lái) IBM 的發(fā)軔。二戰(zhàn)時(shí)要算彈道拋物線，帶來(lái)計(jì)算機(jī)的誕生。社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展來(lái)自新的商業(yè)模式，新的商業(yè)模式帶來(lái)技術(shù)發(fā)展。IBM 做 Hyperledger 也是這樣思考的：一個(gè)商業(yè)問(wèn)題等于一個(gè)技術(shù)方案，解決商業(yè)問(wèn)題，技術(shù)方案就有價(jià)值。
在我看來(lái)，兩種說(shuō)法都是對(duì)的。不同階段，需要做不同的思考，在技術(shù)驅(qū)動(dòng)階段，基礎(chǔ)設(shè)施更重要，在產(chǎn)品和模式驅(qū)動(dòng)階段，商業(yè)模式更重要。
當(dāng)然更殘酷的現(xiàn)實(shí)是，即使你走在了正確的路上，你依然會(huì)死。更何況很多項(xiàng)目，既沒(méi)有技術(shù)，又沒(méi)有商業(yè)模式。
為什么依然可以相信區(qū)塊鏈?
很殘酷的說(shuō)，大部分目前的區(qū)塊鏈項(xiàng)目都會(huì)成為墊腳石，但是為什么你依然要相信區(qū)塊鏈?
還是從兩個(gè)維度來(lái)說(shuō)：
- 第一個(gè)維度，退一萬(wàn)步講，比特幣至少證明了兩點(diǎn)，可以基于區(qū)塊鏈打造去中心化的價(jià)值存儲(chǔ)系統(tǒng)，可以用區(qū)塊鏈構(gòu)建開(kāi)放式的大型協(xié)作網(wǎng)絡(luò)。如果我們認(rèn)為，一個(gè)更開(kāi)放，更自由，更符合用戶(hù)利益的世界將更符合未來(lái)發(fā)展的規(guī)律，那么我們可以相信區(qū)塊鏈。
- 第二個(gè)維度，即使是比慘，區(qū)塊鏈依然比互聯(lián)網(wǎng)有機(jī)會(huì)。技術(shù)創(chuàng)新和模式創(chuàng)新在“古典”互聯(lián)網(wǎng)世界里的機(jī)會(huì)越來(lái)越少，源源不斷的人才和資金依然在涌入?yún)^(qū)塊鏈領(lǐng)域。
