6月14日，3GPP全會(TSG#80)批準的5G獨立組網(wǎng)標準，被認為在5G發(fā)展史上具有里程碑的意義，有了首個完整的端到端標準，業(yè)界推動5G商用將開始加速。首個5G標準的凍結(jié)讓業(yè)界進入了興奮狀態(tài)，但從開始階段，對5G的質(zhì)疑聲也是一直存在，主要集中在5G的高額成本和需求場景的質(zhì)疑上，實際上就是簡單的“花錢太多”和“掙錢太少”的困境。從目前進展來看，標準化確實只是萬里長征第一步，5G大規(guī)模的商用時間還很漫長。

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全球統(tǒng)一標準有保障，但需求不會步調(diào)一致

5G標準的凍結(jié)凝結(jié)了全球最優(yōu)秀的信息通信領(lǐng)域標準化專家的智慧，通過3GPP這一機構(gòu)的組織和協(xié)調(diào)，快速形成了全球統(tǒng)一標準?；仡欉^去幾年中5G標準的歷程，3GPP曾經(jīng)數(shù)次對5G標準時間表進行調(diào)整，滿足各方利益博弈。最典型的是2017年3月通過的5G加速提案，確定將5G非獨立組網(wǎng)(NSA)提前半年完成，2018年6月完成獨立組網(wǎng)標準，得到了業(yè)界大部分重量級企業(yè)的支持。當然，這背后也是不少利益博弈的結(jié)果，典型的如美國運營商自立門戶進行5G的“搶跑”，還有諸如日韓運營商希望在冬奧會、奧運會上推出5G的考慮，實現(xiàn)全球統(tǒng)一的5G標準。

移動通信的發(fā)展需要創(chuàng)新和需求雙輪驅(qū)動，不少專家指出，5G并沒有突破性的技術(shù)創(chuàng)新。當然，根據(jù)創(chuàng)新大師熊彼特的定義，對現(xiàn)有資源的重新組合也是創(chuàng)新的重要特征，即使5G是對已有技術(shù)進行重新優(yōu)化組合，但其實現(xiàn)了已有技術(shù)創(chuàng)新向工程化、商用化的推進，也是實現(xiàn)了信息通信產(chǎn)業(yè)的重大創(chuàng)新。不過，雖然統(tǒng)一的5G標準有3GPP這樣的組織長袖善舞，充分發(fā)揮“中庸之道”將各大企業(yè)利益協(xié)調(diào)一致，保障全球統(tǒng)一標準，但在5G的需求方面確實面對各行各業(yè)的碎片化需求，沒有類似的組織來協(xié)調(diào)統(tǒng)一需求。

5G的最大變革在于讓通信技術(shù)可以更多與各行各業(yè)實現(xiàn)深度融合，甚至在國民經(jīng)濟很多行業(yè)的核心生產(chǎn)經(jīng)營流程中發(fā)揮作用，如賦能汽車駕駛的變革、優(yōu)化工業(yè)生產(chǎn)流程、加速產(chǎn)品銷售型向服務型模式轉(zhuǎn)變等，這些與行業(yè)深度融合和變革是之前主要專注于人與人通信的技術(shù)無法實現(xiàn)的。因此，5G的發(fā)展也需要這些行業(yè)變革需求的明晰和規(guī)模化，否則經(jīng)濟性無法保障。

今年4月份，華為公司創(chuàng)始人任正非在接受記者采訪時，針對5G就表達了這樣的觀點：

技術(shù)標準可以通過協(xié)調(diào)全球信息通信領(lǐng)域具有話語權(quán)的企業(yè)和組織，實現(xiàn)步調(diào)一致和互聯(lián)互通，但需求還需要逐漸去發(fā)掘和市場教育，或許會有所謂的“爆款”、“殺手級”需求出現(xiàn)，但由于5G的對整個經(jīng)濟影響面之廣，少數(shù)的“爆款”和“殺手級”不足以形成5G全面繁榮。

花錢：成本居高不下，大規(guī)模商用意味著大規(guī)模投資

對于未來5G高額成本的詬病由來已久，尤其是需要大量投入的運營商對此比較頭疼。在2017年巴塞羅那MWC期間，就有德國電信CTO、西班牙電信CTO等多家運營商高管公開表示對5G高額投資的擔憂，甚至提出“成本不降，別談5G”的口號。

1. 高額的網(wǎng)絡投資成本

5G部署在更高頻段，要實現(xiàn)預期效果，預計5G基站數(shù)量會成倍增加，需要購買更多的設(shè)備，而5G基站的價格預計遠高于4G。在增加基站數(shù)和平均價格的預期下，運營商的投資成本是一個突出需要解決的矛盾。

據(jù)估算，三大運營商在4G網(wǎng)絡建設(shè)上的投資超過8000億元，而5G要達到大規(guī)模商用，網(wǎng)絡建設(shè)的投資會超過萬億元。網(wǎng)絡建成后，運營費用又是一筆天價投入，據(jù)一位通信業(yè)專家透露，中國聯(lián)通每年僅基站設(shè)施的電費支出就達到百億級的水平，更不用說5G到來后日益增長的人力成本、面對物聯(lián)網(wǎng)碎片化的市場營銷成本等高額支出。如此高額的投資成本，都需要運營商來消化，當沒有新增收入的情況下，一方面作為國有資產(chǎn)有增值的要求，另一方面作為上市公司有業(yè)績的要求，其壓力可想而知。

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從公開信息可以看到，國內(nèi)外運營商都在積極進行5G的試驗和試商用準備，尤其是國內(nèi)三大運營商在政策支持下積極性更高，密集發(fā)布試點進展，而且如長三角、珠三角等地政府也在出臺規(guī)劃，計劃投入巨資支持5G基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展。不過，試點和試商用畢竟是小投資，率先試商用甚至率先正式商用只是一個象征性的意義，還沒有運營商出臺實質(zhì)性規(guī)?；逃糜媱潯?/p>

2. 2G/3G/4G/5G多代共存，產(chǎn)業(yè)鏈難度增加

目前，全球多家主流運營商已關(guān)閉了2G網(wǎng)絡服務，少數(shù)運營商也開始逐步停止3G網(wǎng)絡服務，為4G和未來的5G進行頻譜資源重耕，并降低產(chǎn)業(yè)鏈成本。不過，關(guān)閉2G/3G網(wǎng)絡并非一朝一夕的工作，而5G在狂熱炒作浪潮中將于明年開始登場，屆時會出現(xiàn)2G/3G/4G/5G多代移動通信網(wǎng)絡共存的情景。

雖然2G退網(wǎng)已提上運營商議事日程，而且運營商也在堅定執(zhí)行減頻工作，但是由于歷史原因，以及VoLTE用戶數(shù)量較少，2G網(wǎng)絡尤其是GSM網(wǎng)絡還在承載著大量語音、物聯(lián)網(wǎng)終端的重任，筆者曾經(jīng)在《2G，難說再見!“釘子戶”讓退網(wǎng)之路異常漫長》一文中分析了2G退網(wǎng)困難重重的原因。因此預計2020年5G開始商用時，2G仍然承載大量用戶。

2G/3G/4G/5G多代共存同時也要求產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)配合推出多代共存的設(shè)備、硬件、軟件產(chǎn)品。以終端產(chǎn)業(yè)為例，其主板需要支持多代多模，對于其空間設(shè)計、結(jié)構(gòu)設(shè)計和硬件整體性能挑戰(zhàn)很大，而且不少場景下需要同時兼容非獨立組網(wǎng)和獨立組網(wǎng)模式，加上要支持的無線電頻率橫跨在Sub 1GHz到數(shù)十GHz毫米波頻段，終端天線設(shè)計挑戰(zhàn)巨大。

因此，5G帶來的不僅僅是運營商需要承擔高額投資成本，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)品復雜性也大大增加，給其帶來重大挑戰(zhàn)和成本。

掙錢：仍然在傳統(tǒng)人與人連接，物聯(lián)網(wǎng)帶來收入有限

從市場需求角度來看，當前相對明確的需求是增強移動寬帶(eMBB)的需求，這一需求是過去幾年4G移動寬帶(MBB)的升級和延續(xù)。由于有4G移動寬帶多年經(jīng)營的經(jīng)驗，以及對不斷攀升高帶寬、大流量需求增長的明顯趨勢，升級版的增強移動寬帶標準帶來100倍流量密度提升和10-100倍體驗速率，成為5G商用中最先為運營商帶來增量收益的領(lǐng)域。

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增強移動寬帶更多面向超高視頻流、虛擬現(xiàn)實、增強現(xiàn)實等場景，這些場景仍然更多是人與人連接的場景，也就是說5G最先實現(xiàn)收益的領(lǐng)域只是傳統(tǒng)人與人連接的延續(xù)，而5G能帶來更大產(chǎn)業(yè)變革的物聯(lián)網(wǎng)場景卻在短期內(nèi)沒法看到規(guī)?；找?。英國電信(BT)在近期召開的5G世界論壇上表示，英國電信已建立起增強移動寬帶(eMBB)的商業(yè)模式，并有相應投資計劃，不過對于低時延高可靠(uRLLC)和大規(guī)模物聯(lián)網(wǎng)(mMTC)的商業(yè)模式仍在探索中。

雖然業(yè)界一致展望未來的自動駕駛、工業(yè)自動化、遠程醫(yī)療等需要超低時延和高可靠網(wǎng)絡通信的場景對uRLLC有明確的需求，但這些場景本身大規(guī)模落地的壁壘并不僅僅是網(wǎng)絡一方面，還有很多未完全成熟和商用化的問題，因此短期內(nèi)不可能給uRLLC帶來直接的需求。同樣，大規(guī)模物聯(lián)網(wǎng)適合低功耗廣域網(wǎng)絡所使用的場景，但在過去幾年中，NB-IoT的大量曝光和商用推進，讓該領(lǐng)域開始有了初步的試水，雖然已經(jīng)有了大量的應用案例，但實現(xiàn)大規(guī)模商用的場景還不多，Gartner研究副總裁曾經(jīng)在巴展上調(diào)研過多家運營商，發(fā)現(xiàn)不少運營商已有商用的NB-IoT網(wǎng)絡，但大部分網(wǎng)絡中承載的連接數(shù)幾乎可以忽略不計。當NB-IoT還不能帶來規(guī)?；逃煤褪找鏁r，5G mMTC場景不可能有規(guī)?；找?。目前，GSMA和3GPP已明確將NB-IoT/eMTC納入5G體系中，筆者在《5G商用后會馬上替代NB-IoT?并不是!》已有詳細解讀，NB-IoT/eMTC后續(xù)版本中也在逐漸向著ITU對mMTC的要求演進，如增加載頻和帶寬滿足ITU mMTC要求。

GSMA作為全球移動通信運營商的聯(lián)盟組織，很早就向業(yè)界傳遞客觀看待5G商用的觀點，認為“雖然5G備受歡迎，但截至2025年預計增長范圍最大的仍然是4G”，因為新的需求規(guī)模并不會快速增長，5G部署和普及過程會慢于4G。到2025年，4G連接數(shù)仍高達53%，5G僅占14%，此時產(chǎn)業(yè)鏈收入并不會主要依賴5G。

不同代通信技術(shù)連接數(shù)占比

筆者曾指出，面對物聯(lián)網(wǎng)的需求，實現(xiàn)規(guī)?；B接和收益的壁壘并非網(wǎng)絡，而在于理解國民經(jīng)濟各行各業(yè)的不同需求，提供合適產(chǎn)品。因此，即使在下一階段R16版本中完成所有5G標準工作，除了滿足傳統(tǒng)人與人通信延續(xù)的增強移動寬帶需求外，物聯(lián)網(wǎng)各類場景對于5G網(wǎng)絡的需求在短期內(nèi)還不能呈現(xiàn)規(guī)?；瘧B(tài)勢，更不可能給巨額投資的5G網(wǎng)絡帶來快速的回報。

沒有人希望在5G起跑線上落后，讓5G呈現(xiàn)狂熱化，但起跑后要跑多少步還不確定，規(guī)?；逃靡欢〞且粋€理性的過程，畢竟都要在巨額投資和緩慢收益中找到平衡。