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一、中國(guó)通信行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、電信運(yùn)營(yíng)商傳統(tǒng)主業(yè)已接近天花板，市場(chǎng)趨于飽和，不轉(zhuǎn)型將面臨巨大業(yè)績(jī)下滑壓力。工信部數(shù)據(jù)顯示：2015年，我國(guó)移動(dòng)電話用戶普及率達(dá)95.5部/百人，其中有9個(gè)省市自治區(qū)的移動(dòng)電話普及率突破100部/百人，北京更是高達(dá)188部/百人，存量博弈異常激烈;固定電話用戶數(shù)連降9年，普及率已經(jīng)降至16.9部/百人。

1949-2015年我國(guó)電話用戶普及率(單位：部/百人)

2015年中國(guó)移動(dòng)電話用戶分省普及率(單位：部/百人)

用戶凈增乏力，OTT替代明顯，語(yǔ)音、短信等業(yè)務(wù)量持續(xù)下滑。雖然隨著4G的快速普及，數(shù)據(jù)流量爆發(fā)式增長(zhǎng)，但面臨“量收增長(zhǎng)不同步”困局，無(wú)法明顯改善業(yè)績(jī)。加之營(yíng)改增、虛擬運(yùn)營(yíng)商加劇競(jìng)爭(zhēng)、提速降費(fèi)等因素的影響，運(yùn)營(yíng)商利潤(rùn)下滑已成為常態(tài)。電信運(yùn)營(yíng)商加速轉(zhuǎn)型、尋求新的業(yè)務(wù)和收入增長(zhǎng)點(diǎn)已經(jīng)勢(shì)在必行。

2、當(dāng)前，運(yùn)營(yíng)商最賺錢的業(yè)務(wù)仍是“語(yǔ)音”和“短信”，毛利率分別高達(dá)44%和68%。但這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)正是OTT沖擊的重災(zāi)區(qū)，下滑頹勢(shì)難以挽回。一方面，單價(jià)有降無(wú)升，導(dǎo)致毛利率持續(xù)降低;另一方面，業(yè)務(wù)量也不斷下滑：工信部數(shù)據(jù)顯示，2016年1月，全國(guó)移動(dòng)電話去話通話時(shí)長(zhǎng)完成2352.2億分鐘，同比下降1.1%，較同期峰值2014年1月的2465.8億分鐘下降約5%;全國(guó)移動(dòng)短信業(yè)務(wù)量完成540.8億條，同比下降11.3%，較同期峰值2012年1月的855.7億條更是大幅下滑36.8%。

2013-2015年中國(guó)語(yǔ)音平均單價(jià)及短信平均單價(jià)

2012-2015年中國(guó)移動(dòng)語(yǔ)音和短信業(yè)務(wù)量變化趨勢(shì)圖

隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，4G加快普及，運(yùn)營(yíng)商的數(shù)據(jù)流量業(yè)務(wù)爆發(fā)式增長(zhǎng)。工信部數(shù)據(jù)顯示：2015年，我國(guó)移動(dòng)數(shù)據(jù)流量消費(fèi)達(dá)41.87億GB，同比增長(zhǎng)103%，比上年提高46.96個(gè)百分點(diǎn)。雖然業(yè)務(wù)量高速增長(zhǎng)，但為響應(yīng)國(guó)家“提速降費(fèi)”要求，數(shù)據(jù)流量的平均單價(jià)持續(xù)降低，目前約0.06元/MB，毛利率僅20%左右。

2012-2015年中國(guó)運(yùn)營(yíng)商數(shù)據(jù)流量業(yè)務(wù)增幅

3、從3G時(shí)代開(kāi)始，運(yùn)營(yíng)商已進(jìn)入流量紅利階段，4G更是讓流量紅利發(fā)揮地淋漓盡致。但運(yùn)營(yíng)商必將面臨一個(gè)困局：寬帶和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)在創(chuàng)造了一個(gè)用戶可以獲得幾乎任何所需的互聯(lián)世界后，用戶額外的網(wǎng)絡(luò)使用將不會(huì)為運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)額外收入，每比特收入的持續(xù)下降將無(wú)法逆轉(zhuǎn)，甚至最終與成本曲線交叉。數(shù)據(jù)顯示：預(yù)計(jì)在2017-2018年，運(yùn)營(yíng)商的每比特收入將與每比特成本趨同，之后或?qū)⒊霈F(xiàn)收入成本倒掛情況。

2005-2020年運(yùn)營(yíng)商每比特收入與成本關(guān)系圖

隨著數(shù)據(jù)流量單價(jià)的快速降低，當(dāng)下風(fēng)光不二的流量紅利已進(jìn)入中后期，即使業(yè)務(wù)量仍有增長(zhǎng)空間，但對(duì)于營(yíng)收的改善將會(huì)越來(lái)越力不從心。那么，接下來(lái)電信運(yùn)營(yíng)商的最優(yōu)選擇必將是“數(shù)據(jù)紅利”變現(xiàn)，大數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)型箭已在弦。

二、中國(guó)通信大數(shù)據(jù)行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)

1、中國(guó)的大數(shù)據(jù)市場(chǎng)正式起步于2009年，經(jīng)過(guò)近幾年的發(fā)展磨礪，目前已經(jīng)進(jìn)入高速發(fā)展期。隨著十三五規(guī)劃將大數(shù)據(jù)上升至國(guó)家戰(zhàn)略層面，未來(lái)市場(chǎng)空間巨大。2015年，我國(guó)的大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)1105.6億元，較2014年增長(zhǎng)44.15%，其中大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大數(shù)據(jù)軟件和大數(shù)據(jù)應(yīng)用分別占比64.53%、25.47%和10%。預(yù)計(jì)到2018年，中國(guó)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)4163億元，其中大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)占比將降至45%，大數(shù)據(jù)應(yīng)用的市場(chǎng)規(guī)模占比將提升至27%，未來(lái)仍將提高。

2018年中國(guó)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)(單位：億元)

2015年和2018年中國(guó)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)細(xì)分市場(chǎng)占比

2、通信大數(shù)據(jù)2015年既已完成破局，2016年必將揚(yáng)帆起航進(jìn)入實(shí)質(zhì)性商業(yè)階段。尤其隨著十三五期間“國(guó)家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略”的深入推進(jìn)，通信大數(shù)據(jù)市場(chǎng)將迎來(lái)飛躍。我們預(yù)計(jì)，2016年通信大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)342億元，較2015年增長(zhǎng)163%，其中大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施占比60.5%，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)207億元，大數(shù)據(jù)軟件占比29.5%，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)101億元，大數(shù)據(jù)應(yīng)用占比10%，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)34億元。

2014-2018年中國(guó)通信大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)及細(xì)分領(lǐng)域的市場(chǎng)規(guī)模(單位：億元)

3、隨著用戶媒體消費(fèi)行為的碎片化、多屏化，如何找準(zhǔn)目標(biāo)客戶、提高營(yíng)銷效率成為廣告主的迫切需求。因此，程序化購(gòu)買(Programmatic Buying)應(yīng)運(yùn)而生。DSP是程序化購(gòu)買的核心環(huán)節(jié)，DMP是DSP工作的基礎(chǔ)，也是通信大數(shù)據(jù)的變現(xiàn)通道。原因在于程序化購(gòu)買所標(biāo)榜的精準(zhǔn)化、智能化、自動(dòng)化，核心有賴于DMP對(duì)用戶的大數(shù)據(jù)分析，而通信大數(shù)據(jù)基本可以滿足DMP所需的所有數(shù)據(jù)需求。當(dāng)前，我國(guó)的程序化廣告購(gòu)買市場(chǎng)正處于快速成長(zhǎng)期， 2015年，中國(guó)程序化廣告購(gòu)買的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)115.1億元，增長(zhǎng)率為137.6%，預(yù)計(jì)到2018年，中國(guó)程序化廣告購(gòu)買的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)469.6億元，較2015年增長(zhǎng)308%。

2012-2018年中國(guó)程序化廣告購(gòu)買市場(chǎng)規(guī)模(單位：億元)

4、通信大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)營(yíng)銷應(yīng)用將分享程序化廣告市場(chǎng)10%左右的收益(包括數(shù)據(jù)變現(xiàn)和運(yùn)營(yíng)商獨(dú)立或合作運(yùn)營(yíng))。假設(shè)業(yè)務(wù)初期占有率略低，預(yù)計(jì)2016年中國(guó)通信大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)營(yíng)銷市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)13億元。

2015-2018年中國(guó)通信大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)營(yíng)銷市場(chǎng)規(guī)模(單位：億元)

5、地理位置本身的價(jià)值有限，但移動(dòng)中的位置及其軌跡，以及將位置與服務(wù)結(jié)合起來(lái)，將會(huì)產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟(jì)效益。因此，位置服務(wù)(LBS)市場(chǎng)的發(fā)展非常快，相關(guān)的拓展應(yīng)用也層出不窮，例如高德地圖、大眾點(diǎn)評(píng)、滴滴出行、百度糯米、陌陌等。我國(guó)位置服務(wù)行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入高速發(fā)展期，2015年市場(chǎng)規(guī)模約為343億元，較2014年增長(zhǎng)50%，預(yù)計(jì)2016年LBS市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)515億元，2018年將突破1100億元。

2012-2018年中國(guó)LBS市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)(單位：億元)

通信大數(shù)據(jù)在地理洞察領(lǐng)域的應(yīng)用可以包括：景區(qū)客源監(jiān)測(cè)與分析、商鋪選址、智慧城市(城市規(guī)劃、交通出行等)、住宿餐飲等商家營(yíng)銷等。通信大數(shù)據(jù)具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，將會(huì)成為位置服務(wù)數(shù)據(jù)源的重要補(bǔ)充，預(yù)計(jì)可以分享位置服務(wù)市場(chǎng)3%左右的收益。假設(shè)業(yè)務(wù)初期占有率略低，預(yù)計(jì)2016年中國(guó)通信大數(shù)據(jù)地理洞察類應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)5億元，2018年將達(dá)35億元。

中國(guó)通信大數(shù)據(jù)地理洞察市場(chǎng)規(guī)模(單位：億元)

6、隨著市場(chǎng)對(duì)征信業(yè)務(wù)需求的日益強(qiáng)烈，征信企業(yè)對(duì)于數(shù)據(jù)源的需求將會(huì)非常巨大，同時(shí)對(duì)數(shù)據(jù)質(zhì)量的要求也會(huì)越來(lái)越高。但截至2015年4月底，我國(guó)央行的征信系統(tǒng)雖然收錄了8.64億自然人信息，但其中有信貸記錄的自然人僅為3.61億人，這意味著有超過(guò)5億人雖有個(gè)人信息，但因無(wú)信貸記錄基本無(wú)法開(kāi)展信用評(píng)級(jí)。

中國(guó)消費(fèi)信貸余額市場(chǎng)規(guī)模(單位：萬(wàn)億元)

信用消費(fèi)是征信業(yè)務(wù)發(fā)展的基礎(chǔ)。近年來(lái)，我國(guó)的消費(fèi)信貸和P2P貸款交易規(guī)模保持快速增長(zhǎng)，2015年，中國(guó)的消費(fèi)信貸余額規(guī)模約為18.1萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)17.8%，預(yù)計(jì)2018年，中國(guó)消費(fèi)信貸余額規(guī)模將突破31.4萬(wàn)億元。近年來(lái)我國(guó)的個(gè)人征信市場(chǎng)發(fā)展緩慢。2015年，我國(guó)個(gè)人征信行業(yè)的實(shí)際市場(chǎng)規(guī)模約為151億元，未來(lái)隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展和消費(fèi)金融的持續(xù)升溫，尤其是類型多樣的個(gè)人征信應(yīng)用快速發(fā)展，中國(guó)的個(gè)人征信行業(yè)將迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2016年將達(dá)179億元，2018年將達(dá)300億元。

中國(guó)個(gè)人征信行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模(單位：億元)

目前，公安部所屬全國(guó)公民身份證號(hào)碼查詢服務(wù)中心提供身份證信息比對(duì)服務(wù)，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為5元/證，央行征信中心個(gè)人征信系統(tǒng)每年的查詢量約5.9億次，若以此估算，通信大數(shù)據(jù)提供類似的驗(yàn)證服務(wù)，滲透率20%，則收入約6億元/年。如果再計(jì)算電信運(yùn)營(yíng)商獨(dú)立或與第三方合作運(yùn)營(yíng)征信公司，預(yù)計(jì)通信大數(shù)據(jù)可以分享個(gè)人征信市場(chǎng)15%左右的份額，假設(shè)初期份額略低，預(yù)計(jì)2016年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)18億元。

2015-2018年中國(guó)通信大數(shù)據(jù)征信風(fēng)控市場(chǎng)規(guī)模(單位：億元)