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小飯桌FA團(tuán)隊出品

厲軼群 荊華

• 隨著2014智能硬件元年的開啟，硬件概念和技術(shù)得到了不斷普及與發(fā)展，智能硬件在個人生活中也得到了不斷滲透；
• 而在出行領(lǐng)域，不論是平衡車鼻祖Segway，還是國內(nèi)廣受好評的小牛電動，每當(dāng)智能硬件與出行結(jié)合在一起，就會引起廣泛關(guān)注。
• 作為最實用的智能硬件，出行硬件的發(fā)展在2015年迎來了快速發(fā)展的機(jī)會：今年4月納恩博收購Segway，同時完成了8000萬美元A輪融資，5公里生活半徑布局正式完成；而在去年年底，樂行也已完成了1億元人民幣B輪融資。

資本和市場都開始接受智能出行硬件，需求量在不斷增加，但大部分出行硬件還處在集中創(chuàng)新研發(fā)階段，最終形態(tài)依舊屬于探索期，還沒有“自行車級別”的真正適合 被大眾接受和廣泛應(yīng)用的產(chǎn)品形態(tài)出現(xiàn)，依然在百花齊放的狀態(tài)。在未來，平衡車、電動車、電動自行車還是電動滑板更適合都市人的智能出行？城市道路交通壓力 加劇，可使用空間更小，使得智能出行硬件在外觀、便攜和易學(xué)性等最核心的指標(biāo)上需要進(jìn)行突破，而安全問題則是出行硬件普及中首先要解決的。也許，占地面積 更小、更輕便、續(xù)航在10公里左右的形態(tài)，會成為真正的主流。小飯桌研究小組希望借這個報告，與大家共同探討出行硬件的未來！

智能硬件市場：

▶ 注解1&2：2014年1月至2015年3月；

▶ 注解3： 艾瑞咨詢在2015年8月在線調(diào)查2019位用戶所得。

出行硬件市場：

市場動態(tài)：2014年以來，智能出行硬件不斷接受來自資本、技術(shù)等方面的支持，逐步獲得消費市場的關(guān)注和認(rèn)可；2015年國產(chǎn)平衡車公司收購美國“鼻祖”，引起行業(yè)熱議，獲得資本高度關(guān)注。

市場需求：創(chuàng)新的短途交通工具有望解決城市交通壓力：44%的人開車距離在5公里以內(nèi)，12%在2公里以內(nèi)，7%在1公里以內(nèi)；以80后為主的消費群體對于智能硬件的接受度普遍高高于其他人群；交通出行的智能硬件在市場中滲透率低于其他類別硬件，安全問題是最主要的原因。

政策環(huán)境：雖然政府尚未對智能平衡車、低速電動車等新興出行硬件出臺統(tǒng)一的技術(shù)規(guī)范或政策要求，但是在一些地方出現(xiàn)了市場需求倒逼政策作出回應(yīng)的情況。

個人出行硬件細(xì)分領(lǐng)域：

• “發(fā)展差異化，釋放潛力大”

產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)：

• 更看重供應(yīng)鏈和銷售渠道管理

個人出行硬件趨勢分析：

• 隨身代步或?qū)⒋鬅?/li>

產(chǎn)品趨勢：

隨著未來中國城市化進(jìn)程不斷提升，城市的交通壓力將倒逼出行方式朝兩個方向——共享經(jīng)濟(jì)和個人代步快速發(fā)展。個人代步硬件的成熟以及更低廉的成本，在不久的將來，可以更快地在城市交通中實現(xiàn)廣泛應(yīng)用。

傳統(tǒng)形態(tài)的自行車和電動車，因為其占地空間的原因，在未來存在極大的被替代機(jī)會。城市空間和樓宇內(nèi)部空間的限制，必然會使得個人代步工具朝更小體積、更好的便攜性方向發(fā)展。

現(xiàn)有的代步硬件產(chǎn)品形態(tài)中，可與其他交通工具輕松搭配、安全性和技術(shù)成熟度均較高的電動滑板車極有可能成為更高效和更廣泛普及的未來個人代步工具。

價格趨勢：

經(jīng)過近兩年的探索和市場實踐，個人出行的代步硬件技術(shù)水平已相對完善，可以有效進(jìn)行成本控制，未來新產(chǎn)品的市場教育成本投入也有望減少；因此各大品牌勢必將在價格上做出更好的優(yōu)化，具體來看可能存在以下調(diào)整可能

平衡車：將從萬元級別進(jìn)入到5000元；

獨輪車：市場價格已被眾多小型廠商拉至1500元左右；

電動滑板車：將從平均3K級別進(jìn)入2000元以內(nèi)；

電動車：由于傳統(tǒng)電動車市場穩(wěn)定多年，價格不會有明顯變化；

電動自行車：由于介于傳統(tǒng)自行車與電動車之間，更多的是助力型產(chǎn)品，價格將更多的穩(wěn)定在千元級別。

材料趨勢：

材料方面，使用更加環(huán)保安全的材料，并在此基礎(chǔ)上把成本最小化已經(jīng)成為趨勢；

我國鎂資源儲量居世界第一位，而鎂合金是一種性能優(yōu)良的輕金屬結(jié)構(gòu)材料，重量比鋁合金和鋼鐵要輕，比剛度和比強(qiáng)度卻優(yōu)于鋁合金和鋼鐵；同時具有抗震吸噪性能好、電磁屏蔽性能好、廢料易回收無污染等優(yōu)越性能，鎂合金將很可能成為未來代步硬件的材料首選。

風(fēng)險與機(jī)會總體分析

機(jī)會：

相比于傳統(tǒng)制造商，個人出行硬件創(chuàng)業(yè)企業(yè)在用戶理解和線上社區(qū)方面具有較強(qiáng)的設(shè)計開發(fā)能力；

擅長通過網(wǎng)絡(luò)營銷和線上渠道進(jìn)行銷售；

能將傳統(tǒng)的產(chǎn)品與服務(wù)相結(jié)合，形成硬件+軟件一體化的新模式，形成規(guī)模后利用成熟系統(tǒng)和大數(shù)據(jù)開發(fā)增值服務(wù)；

性價比相對傳統(tǒng)產(chǎn)品更高，更容易引發(fā)銷售熱潮。

風(fēng)險：

本土制造商數(shù)量龐大且良莠不齊，“山寨”能力極強(qiáng)，對新生互聯(lián)網(wǎng)品牌的沖擊較大，樹立品牌過程漫長，容易產(chǎn)生教育市場后被小米等生態(tài)級3C公司快速收割；

不滿足剛性需求的“玩具”類產(chǎn)品偏多；

出行硬件供應(yīng)鏈復(fù)雜，生產(chǎn)制造較重，初創(chuàng)團(tuán)隊較短時間內(nèi)無法精準(zhǔn)把控，易造成產(chǎn)能不足或庫存積壓；

線下渠道拓展能力和銷售經(jīng)驗不足；

出行設(shè)備屬于易耗損硬件，但普遍售后服務(wù)體系無法跟上 ，售后服務(wù)體驗較差；

細(xì)分領(lǐng)域市場規(guī)模有限，創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊又難以快速覆蓋更多方向。

為了在產(chǎn)業(yè)鏈中生存并獲取盈利，線上優(yōu)勢明顯的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)需要在供應(yīng)鏈、庫存、營銷等線下環(huán)節(jié)合理配置資源，充分發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的優(yōu)勢。

電動汽車

機(jī)會：

用戶的人車交互體驗更強(qiáng)，銷售渠道多元化；

電動汽車的核心技術(shù)包括電機(jī)驅(qū)動系統(tǒng)、整車控制系統(tǒng)和電池應(yīng)用系統(tǒng)，這些都有相應(yīng)較為成熟的解決方案，國內(nèi)亦有相關(guān)領(lǐng)域權(quán)威人士和企業(yè)，具備研發(fā)能力；

政府政策性引導(dǎo)，補(bǔ)貼和獎勵力度大。

風(fēng)險：

汽車是世界上最復(fù)雜的工業(yè)產(chǎn)品之一，沖壓、焊接、涂裝、總裝四大工藝生產(chǎn)線缺一不可；

需要從零自建工廠或大規(guī)模改造工廠，成本投入非常巨大；

供應(yīng)鏈賬期不可控，現(xiàn)金流壓力大，對融資能力要求很高；

現(xiàn)有電動汽車生產(chǎn)商的沖擊;

充電站和充電解決方案等基礎(chǔ)設(shè)施上不完備，各大企業(yè)均在部署自己的替代方案，預(yù)期投入成本較高。

電動汽車領(lǐng)域?qū)I(yè)度、上下游產(chǎn)業(yè)鏈把控能力、研發(fā)能力和資金能力的要求極高，對創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊來說是風(fēng)險遠(yuǎn)大于機(jī)會的行業(yè)，需謹(jǐn)慎選擇這一方向。

個人代步

機(jī)會：

目前國內(nèi)電動自行車保有量達(dá)到1.8億輛。同時，每年新增銷售約3000萬輛，更新?lián)Q代將構(gòu)成極大的產(chǎn)品需求；

電動滑板車、平衡車等創(chuàng)新代步工具已逐漸被大眾認(rèn)可，接受度不斷提高，年銷量超過300萬臺，同時仍在繼續(xù)增長；

行業(yè)成熟度在不斷提升，價格進(jìn)入消費市場可以接受的主流范圍區(qū)間，個人代步硬件區(qū)間平均在2000-4000元之間；

城市交通壓力不斷增加，許多擁有汽車的用戶，開始將電動自行車、電動滑板車等作為短途替代工具，個人代步硬件成為潛力最大的增量市場。

風(fēng)險：

創(chuàng)業(yè)企業(yè)容易缺失成熟的經(jīng)銷商體系，需依附傳統(tǒng)渠道和線上平臺，渠道利潤加價風(fēng)險較大；

市場規(guī)模最大的目標(biāo)用戶依然是價格敏感型，成本控制能力將會直接影響創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊未來的發(fā)展；

市場競爭格局激烈，傳統(tǒng)廠家設(shè)定的價格體系很難被創(chuàng)業(yè)公司突破；互聯(lián)網(wǎng)品牌影響力還未建立；

潛在的安全風(fēng)險依然存在，政府尚未正式認(rèn)可各類代步工具上路，存在政策風(fēng)險。

個人代步工具相對來說形態(tài)和市場都較為成熟，有一定的競爭，但格局仍未確立，增量空間依然很大，對創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊來說是機(jī)會窗口開放的行業(yè)，核心競爭力是成本控制和營銷、渠道的能力。

極限運動

機(jī)會：

以運動自行車為例，運動自行車市場規(guī)模近90億元，中國珠三角地區(qū)生產(chǎn)碳纖維車架年產(chǎn)量在500萬左右，車架市場已超過100億美金；

極限運動相關(guān)產(chǎn)品時尚感強(qiáng)，可玩性高，且目標(biāo)人群付費意愿高，用戶社區(qū)黏性大；

海外市場空間巨大，美國市場僅運動自行車比例就超過40%，銷量超過1600萬輛；海外對于極限運動設(shè)備的整體接受度較高，具備較高的利潤空間；

互聯(lián)網(wǎng)+極限運動的方向，可以結(jié)合app以及云端計算和分析，提供軟硬件結(jié)合的增值解決方案，滿足專業(yè)人士需求。

風(fēng)險：

專業(yè)人群對產(chǎn)品的挑剔程度高，市場空間受到傳統(tǒng)極限產(chǎn)品的擠壓；

成本定價短時間內(nèi)難以突破一個闕值，市場驗證和反饋的時間都會較長；

傳統(tǒng)巨頭的產(chǎn)品研發(fā)和渠道能力不容小覷。

極限運動領(lǐng)域的硬件對于產(chǎn)品的研發(fā)能力要求較高，面對的目標(biāo)人群更專業(yè)，普通消費者的接受周期相對較長；對創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊來說是技術(shù)核心驅(qū)動的方向，同時會更強(qiáng)調(diào)海外市場。

出行周邊

機(jī)會：

2014境內(nèi)外旅游：37億人次的市場，更多場景催生出行周邊配件的誕生：智能行李牌、防丟器、隨身WiFi、胎壓監(jiān)測設(shè)備等；

功能簡單清晰，使用場景更容易被消費者接受；

售價門檻較低，消費者嘗試成本不高；更多地承擔(dān)數(shù)據(jù)采集的作用，對未來大數(shù)據(jù)應(yīng)用有一定的參考價值。

風(fēng)險：

功能過于局限，使用時的感知度很低，容易造成沒有“存在感”；

市場空間有限，低頻、非剛需類產(chǎn)品，與保險的意義相同，多為預(yù)防性質(zhì)的設(shè)備；

難以形成品牌，除非是現(xiàn)有的大型生態(tài)公司，如滴滴、小米或BAT推出，否則很難建立品牌認(rèn)知和口碑；

出行周邊硬件領(lǐng)域，更多地會依附于主要的出行工具，單獨沖出來的機(jī)會比較小；對創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊來說是很難樹立較強(qiáng)的品牌價值，產(chǎn)品自身的競爭力也較弱。