3年前，在《OTT與企業(yè)“云、管、端”》一文中，有人曾對OTT的冒起對ICT產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的影響做過預測，其中包括OTT與傳統(tǒng)設備廠商之間的競爭、傳統(tǒng)集成商轉(zhuǎn)型銷售OTT服務、企業(yè)技術(shù)發(fā)展話語權(quán)的轉(zhuǎn)移，以及OpenStack和OpenFlow作為實現(xiàn)OTT“云架構(gòu)”核心技術(shù)等各方面。3年過去我們發(fā)現(xiàn)，雖然從大體方向來看，當年的判斷和市場的實際發(fā)展基本吻合，但如果仔細分析仍有不少偏差，現(xiàn)在修正補充和進一步判斷如下。

觀點1：OTT與傳統(tǒng)設備廠商之間并非單純競爭關(guān)系

現(xiàn)在看來，這種分類多少失于粗陋、不夠嚴謹。無可爭議的是，OTT帶給傳統(tǒng)設備廠商的壓力是巨大的，但OTT和傳統(tǒng)廠商之間并非單純的直接競爭關(guān)系。OTT專注于公有云服務，而傳統(tǒng)廠商至少在理論上可以公私兼顧，所以正確的說法應該是：公有云與私有云、而非OTT與傳統(tǒng)設備廠商之間的競爭。對于公私之爭前面已有分析，我們認為公有云的業(yè)務會集中在互聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司和中小企業(yè)市場，而私有云則集中在政府和大企業(yè)。這種業(yè)務格局受相關(guān)技術(shù)、信息安全、銷售模式、服務模式等各方面不同的要求所制約，相信短時間內(nèi)(2-3年)是不會有太大變化的，雖然OTT們一直努力希望打進大企業(yè)市場(甚至為了迎合私有云的需求勉強修改原有的平臺設計)。同時我們也認為云計算和之前話音網(wǎng)有一定的類比性，又由于云計算的個性化要求較高，所以私有云在整個云計算投資的比例相信要比PBX在話音網(wǎng)的比例為大。

對于傳統(tǒng)廠商，來自OTT的壓力主要體現(xiàn)在4個方面：一是如上述的收入分流，二是技術(shù)發(fā)展話語權(quán)的沖擊，三是自研產(chǎn)品或ODM降低從傳統(tǒng)廠商的購買量，四是OTT大規(guī)模購買帶來的議價能力。而這幾方面又是環(huán)環(huán)相扣，對傳統(tǒng)廠商無論在收入和毛利上的沖擊都是巨大的，也因此牽動整個ICT產(chǎn)業(yè)鏈格局的改變。

觀點2：OTT和設備商之間逐漸會變成分工合作的伙伴關(guān)系

OTT自研和與ODM廠商合作的模式目前確實對傳統(tǒng)設備廠商帶來極大的沖擊，市場上也有不少人對傳統(tǒng)設備廠商的發(fā)展前途持非常悲觀的看法，對此我們的態(tài)度是審慎樂觀。其理由是，OTT作為相對新興行業(yè)目前競爭還不算激烈，所以他們有足夠的收入和毛利支撐自研，但隨著行業(yè)的發(fā)展越趨成熟和競爭加劇，OTT的收入和利潤會有一定壓力，而同時技術(shù)的發(fā)展則越趨復雜(如DC 3.0相關(guān)技術(shù))，需要不斷加大研發(fā)投入，這一加一減之間，相信以后可以持續(xù)自研的OTT(又或是技術(shù)范圍)會極少，OTT和設備廠商之間慢慢會變成分工合作的伙伴關(guān)系，情況有如今天傳統(tǒng)運營商與設備廠商，我們相信OTT的研發(fā)注意力會轉(zhuǎn)移至本身核心業(yè)務，而在ICT基礎技術(shù)層面選擇與設備廠商密切合作，這將會是絕大部分OTT以后的運作模式，從過去一年市場發(fā)展來看這種趨勢越趨明顯。

當然，ODM廠商對傳統(tǒng)設備廠商的壓力依然會存在，但這種壓力很大程度是由于目前技術(shù)上同質(zhì)化相對嚴重所帶來的，也和OTT本身的自研能力強相關(guān)。但隨著如上述OTT本身在研發(fā)方向的調(diào)整、新發(fā)展技術(shù)的復雜性以及漸趨走向異構(gòu)化設計，我們有理由相信，技術(shù)積累不夠的ODM廠商發(fā)展空間受限，他們對傳統(tǒng)設備廠商在OTT行業(yè)的沖擊會是局部的和有限的。

當然，像目前IP網(wǎng)絡設備廠商一樣高毛利的美好日子不復存在，我們認為長遠來看，目前電信設備廠商的毛利率應該是個比較合理的參照。

觀點3：私有云平臺的普及導致企業(yè)用戶購買行為從“散件”變?yōu)?ldquo;模塊化IaaS”

OTT/ISP行業(yè)有其自身特色，和其他傳統(tǒng)企業(yè)無論在技術(shù)需求、購買行為等各方面都不太一樣，所以雖然云計算在這兩個不同市場的發(fā)展對傳統(tǒng)設備廠商的影響也都非常大，但具體體現(xiàn)出來的影響方式就完全不同(見觀點4)，而由于對傳統(tǒng)設備廠商來說，企業(yè)市場遠大于OTT/ISP市場，企業(yè)市場的變化對其更為關(guān)鍵。

隨著私有云IaaS的日趨成熟，越來越多企業(yè)用戶會從原來分開購買并自行組合服務器、網(wǎng)絡、存儲和云軟件平臺等各種部件，改變?yōu)橘徺I整套整合的云平臺。在這種新的購買模式下，他們關(guān)心的只是云平臺的相關(guān)功能和參數(shù)指標，而并不關(guān)心廠商實際的實現(xiàn)方式。目前市場上出現(xiàn)的不同形態(tài)的“一體機”正反映出這種趨勢，簡單來說，這些一體機也可以看成是“模塊化IaaS”的雛形。我們認為這種從“散件”變?yōu)?ldquo;模塊化IaaS”的購買行為，是推動整個ICT產(chǎn)業(yè)鏈變革的另外一個重要原因。

觀點4：OTT/ISP市場和一般企業(yè)市場對傳統(tǒng)設備廠商的核心分別

再進一步分析，其實所謂“模塊化IaaS”的核心焦點在云平臺，也可以說傳統(tǒng)設備廠商在企業(yè)市場下一步發(fā)展的成敗取決于云平臺系統(tǒng)爭奪的成敗，而這正是OTT/ISP市場和一般企業(yè)市場的核心差別。因為絕大部分OTT/ISP掌控著自己云平臺軟件的發(fā)展，而不像一般企業(yè)需要假手于設備廠商。因此，從今后市場的發(fā)展來看，傳統(tǒng)設備廠商面對OTT/ISP和一般企業(yè)兩個不同的市場，需要有完全不同的處理方法，簡單來說就是“如何更好地支撐OTT/ISP云平臺的開發(fā)與實現(xiàn)”和“如何更有效地爭奪企業(yè)市場云平臺的話語權(quán)和市場份額”的分別。

觀點5：傳統(tǒng)設備商逐漸失去企業(yè)市場技術(shù)發(fā)展話語權(quán)，引發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈格局大變

必須注意的是，話語權(quán)旁落對產(chǎn)業(yè)鏈格局的影響是巨大的，特別是網(wǎng)絡產(chǎn)業(yè)。從網(wǎng)絡產(chǎn)業(yè)過去的發(fā)展可以看出，***廠商一家獨大的市場份額讓其更容易收集和了解客戶的下一階段需求，然后他們有目的地透過開發(fā)非標技術(shù)和私有協(xié)議(網(wǎng)絡協(xié)議如Fabric Path、OTV、FEX等等)套牢用戶，這種一環(huán)緊扣一環(huán)的方法多年來一直讓他們同時享有高市場份額和超高的設備毛利。也就是說，目前網(wǎng)絡***廠商超高的市場份額和毛利的核心原因在于企業(yè)市場技術(shù)發(fā)展的絕對話語權(quán)。話語權(quán)旁落令這種過去10-20年來行之有效的商業(yè)模式將無以為繼，這對***網(wǎng)絡廠商的沖擊可以說是致命的(特別是因為數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡的收入占總體網(wǎng)絡收入達40%)，因此我們預估，未來2-3年網(wǎng)絡和存儲產(chǎn)業(yè)鏈都將急速變化，只是程度不一樣。

關(guān)于網(wǎng)絡產(chǎn)業(yè)鏈的巨變，業(yè)界也有不少類似的預測，但不少人認為，這種變化是SDN帶來的，對此我們有不同看法——其核心原因在于技術(shù)發(fā)展話語權(quán)旁落，而SDN只是其中一種技術(shù)和一個影響因素而已。

觀點6：單一技術(shù)廠商發(fā)展空間萎縮

企業(yè)客戶購買行為從“散件”變?yōu)?ldquo;模塊化IaaS”，也就預示著單一技術(shù)廠商發(fā)展空間將萎縮，這并不難理解，而最近市場上各設備廠商的收購、合并與重組，同時爭奪在云平臺上的話語權(quán)，也正反映出這種趨勢。

觀點7：傳統(tǒng)集成商轉(zhuǎn)型銷售云服務

3年前，我們判斷隨著云計算技術(shù)的發(fā)展，傳統(tǒng)集成商會轉(zhuǎn)型銷售OTT服務，這方面我們認為應該更正為“傳統(tǒng)集成商會轉(zhuǎn)型銷售云服務”，雖是一字之差，內(nèi)里卻大有分別。

隨著云計算的發(fā)展，特別是用戶的購買行為從散件轉(zhuǎn)移至模塊化IaaS，集成商轉(zhuǎn)型是必然的，而轉(zhuǎn)型又可以分為下列兩種方式又或是兩個階段：

(1)解決方案轉(zhuǎn)型，從計算中心個別技術(shù)(如網(wǎng)絡)集成商轉(zhuǎn)型為模塊化IaaS技術(shù)復合型集成商，這也將帶動新一輪集成商的淘汰和整合，與設備廠商的發(fā)展趨勢一樣，我們相信只專注個別技術(shù)的集成商不會有多大的生存空間。

(2)私有云服務提供商，市場上一個典型的發(fā)展趨勢是集成商從解決方案提供商發(fā)展到托管服務(Managed Services)、再進一步發(fā)展為私有云服務提供商，而這種服務又可以分別以駐地(Onsite)或是托管(Co-location)方式呈現(xiàn)，滿足不同企業(yè)用戶的需要。

從市場的發(fā)展可以看出，這種從集成商轉(zhuǎn)型的云服務提供商正是OTT在大企業(yè)市場的主要競爭對手，他們透過本地化支持和個性化服務等手段贏得大企業(yè)市場，這方面的發(fā)展在發(fā)達國家如西歐最為明顯，而在發(fā)展中國家，由于集成商能力一般較弱，OTT的競爭態(tài)勢就變得沒那么明顯。

3年前，我們認為集成商會轉(zhuǎn)售OTT服務，那是對市場發(fā)展發(fā)生了誤判，雖然當時確實有不少OTT希望通過集成商銷售其服務。但正如前面所分析的，OTT在企業(yè)私有云市場受相關(guān)技術(shù)、個性化、信息安全、銷售模式、服務模式等各方面不同的要求所制約，目前看來很難與傳統(tǒng)集成商轉(zhuǎn)型的云服務商競爭。