顛覆性創(chuàng)新 SDN對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的影響分析
一、劃時(shí)代的技術(shù)?
SDN(軟件定義網(wǎng)絡(luò))隨著ONF的成立，影響力日益增加。今年四月在Santa Clara舉行的開放網(wǎng)絡(luò)峰會(huì)上，Nick Lippis將網(wǎng)絡(luò)分為三個(gè)時(shí)代，分別對(duì)應(yīng)于三個(gè)計(jì)算技術(shù)時(shí)代，BSC/SNA等對(duì)應(yīng)大型機(jī)時(shí)代、IP/Ethernet對(duì)應(yīng)PC和Client /Server、SDN對(duì)應(yīng)云計(jì)算和移動(dòng)計(jì)算時(shí)代，問現(xiàn)場(chǎng)有多少人相信SDN是一個(gè)劃時(shí)代的技術(shù)而不僅僅是IP/Ethernet的一個(gè)附加特性，現(xiàn)場(chǎng)有接近一半的人舉手表示同意;25%的人認(rèn)為SDN只是IP/Ethernet的一個(gè)特性，另外25%的沒有表態(tài)。
雖然能參加Open Network Summit的都是SDN的利益相關(guān)者，這個(gè)數(shù)字還是相當(dāng)令人吃驚，我們不得不鄭重思考這僅僅是因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)界已經(jīng)太久沒有振奮人心的技術(shù)了還是真的一個(gè)全新時(shí)代的到來。這個(gè)數(shù)字或許僅僅是在特殊人群中抽樣的結(jié)果，不具有普遍代表性，比如在筆者接觸的大多數(shù)的業(yè)內(nèi)人士去年基本認(rèn)為SDN只是學(xué)術(shù)界搞出來的一個(gè)玩具，即使是今天，也沒有幾個(gè)真正認(rèn)為SDN是個(gè)值得重視的技術(shù)。當(dāng)然，早期的真理永遠(yuǎn)掌握在少數(shù)人手中，不然天才和卓越企業(yè)將比白菜更廉價(jià)。
二、技術(shù)的價(jià)值和前景
如何去判斷一個(gè)技術(shù)的價(jià)值和前景?有人喜歡談商業(yè)模式，有人喜歡技術(shù)對(duì)比分析。但是我認(rèn)為商業(yè)模式是建立在為客戶創(chuàng)造價(jià)值的基礎(chǔ)上，高談闊論商業(yè)模式之前必須看看到底為買家創(chuàng)造了什么樣的價(jià)值;而技術(shù)本身的成功往往和技術(shù)優(yōu)劣沒有太大關(guān)系，技術(shù)的成功是一個(gè)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象，成功技術(shù)的特點(diǎn)是讓更多人的人可以參與并從中獲利(開放的生態(tài)環(huán)境)，反過來就可以推動(dòng)技術(shù)成為市場(chǎng)主導(dǎo)，PC vs.小型機(jī)/MAC，IP vs. ATM均是如此。
在我看來一個(gè)成功技術(shù)的特征主要有兩點(diǎn)：1)為客戶創(chuàng)造了***的價(jià)值。2)在同類技術(shù)中最多的產(chǎn)業(yè)勢(shì)力可以參與其中并有利可圖。當(dāng)然滿足這兩點(diǎn)還不足以成為劃時(shí)代的技術(shù)，劃時(shí)代的技術(shù)和產(chǎn)品還要滿足一些特征，消費(fèi)類產(chǎn)品要?jiǎng)?chuàng)造一種新的生活方式，產(chǎn)業(yè)類技術(shù)則必定可以滿足如下三種特征之一：1)大幅降低成本。2)顯著提高生產(chǎn)效率。3)顯著擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模。
SDN在網(wǎng)絡(luò)自動(dòng)化部署管理、提升客戶響應(yīng)速度、加速創(chuàng)新周期、和計(jì)算無縫集成方面毫無疑問可以為客戶創(chuàng)造獨(dú)特的價(jià)值。ONF為了保證SDN的良性發(fā)展，維持開放的生態(tài)系統(tǒng)，規(guī)定加入會(huì)員必須OpenFlow相關(guān)專利自動(dòng)免費(fèi)交叉授權(quán)，避免少數(shù)公司以IPR壟斷產(chǎn)業(yè)鏈，最終損害OpenFlow Based SDN的發(fā)展，就像高通壟斷CDMA的IPR一樣。因此目前而言，OpenFlow Based SDN生態(tài)系統(tǒng)占優(yōu)。那么SDN可否大幅降低成本提高生產(chǎn)率或者擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模?從SDN技術(shù)本身即插即用、集中完全管理的特征來看，基于SDN大型網(wǎng)絡(luò)的 Opex可以得到顯著降低，但Capex由于早期支持該技術(shù)的廠商需要獲得溢價(jià)，因此近期基于SDN硬件轉(zhuǎn)發(fā)面解決方案的Capex必然有所提高，但是數(shù)據(jù)中心客戶可以選擇軟件Switch的解決方案以降低Capex，長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，SDN會(huì)擴(kuò)大商用芯片的市場(chǎng)比例，以此進(jìn)一步降低硬件的成本，就如同PC產(chǎn)業(yè)、智能機(jī)產(chǎn)業(yè)一樣。這也是經(jīng)濟(jì)學(xué)基本規(guī)律的作用，開放、標(biāo)準(zhǔn)化降低市場(chǎng)進(jìn)入、退出門檻必然使行業(yè)或行業(yè)的某個(gè)環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)加劇，從而進(jìn)一步降低產(chǎn)品售價(jià)。從博弈的角度來看，只要產(chǎn)業(yè)或產(chǎn)業(yè)的某個(gè)環(huán)節(jié)顯著高于市場(chǎng)平均利潤(rùn)，則必然有資本希望進(jìn)入，進(jìn)一步拉低利潤(rùn)。
而網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)、功能通過SDN NOS集中化、開放API后，必然催生面向企業(yè)、運(yùn)營(yíng)商基于SDN的網(wǎng)絡(luò)開發(fā)工具市場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、診斷工具市場(chǎng)，開發(fā)工具的市場(chǎng)可能是小眾市場(chǎng)，就如同今天JUNOS SDK的客戶一樣，而網(wǎng)絡(luò)自動(dòng)化部署、維護(hù)、診斷工具市場(chǎng)是對(duì)網(wǎng)絡(luò)管理人力資源市場(chǎng)的替代，當(dāng)然隨著網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)自動(dòng)化工具市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的同時(shí)不一定會(huì)立刻讓大部分的網(wǎng)管和網(wǎng)絡(luò)開通工程師丟掉工作，但是會(huì)降低新增職位數(shù)量。另外一點(diǎn)SDN打開了網(wǎng)絡(luò)和IT/互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用無縫集成的大門，將來會(huì)出現(xiàn)越來越多的打包網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化的應(yīng)用服務(wù)，使得應(yīng)用客戶體驗(yàn)更好。
三、SDN對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的影響
無論何種形式的變革實(shí)質(zhì)上都是一種利益的重新劃分，SDN作為一種潛在的技術(shù)變革則是產(chǎn)業(yè)界大多數(shù)人希望重新劃分勢(shì)力的一種訴求，每個(gè)公司都從中看到了對(duì)自己有利的部分。所有的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商都看到了放倒Cisco的可能，所有的買家都看到了比Cisco更為廉價(jià)、可靠的或者是至少同等可靠的替代解決方案。當(dāng)然Cisco 不是這么弱不禁風(fēng)，至少不會(huì)像諾基亞那樣面對(duì)智能手機(jī)趨勢(shì)而將頭埋進(jìn)沙子里，這和Cisco成功于IP，而IP本身就是一個(gè)開放性價(jià)值鏈有關(guān)。而電信行業(yè)是個(gè)相對(duì)封閉的產(chǎn)業(yè)鏈，這和電路交換時(shí)代相對(duì)智能網(wǎng)絡(luò)控制啞終端、而自己控制網(wǎng)絡(luò)的歷史有關(guān)，大部分的電信運(yùn)營(yíng)商和設(shè)備供應(yīng)商時(shí)至今日仍然不能適應(yīng)一個(gè)開放生態(tài)系統(tǒng)。而SDN則是一個(gè)IT化的網(wǎng)絡(luò)，本質(zhì)是一個(gè)開放的生態(tài)鏈，其核心是網(wǎng)絡(luò)的軟件化，變革的推動(dòng)力也來自于IT而非電信業(yè)。那些缺乏開放軟件系統(tǒng)構(gòu)建能力的電信廠商可能會(huì)失去對(duì)網(wǎng)絡(luò)的主導(dǎo)權(quán)。
我們能夠看到，傳統(tǒng)設(shè)備制造商會(huì)參與SDN，但未必會(huì)真心實(shí)意跟隨ONF的技術(shù)路線。但是物競(jìng)天擇，適者生存，總有更適應(yīng)于這種生態(tài)環(huán)境的公司能夠成長(zhǎng)起來，就如同IP化讓Nortel、Lucent倒下，SDN如果真的是個(gè)MegaTrend，則在未來十年，一定有一個(gè)新的王者，倒下幾個(gè)在現(xiàn)在看起來仍然成功的網(wǎng)絡(luò)巨頭，這種可能性我相信大于50%。Nicira看起來有一些成長(zhǎng)為網(wǎng)絡(luò)界VMWare的潛質(zhì)了，但市場(chǎng)給予的時(shí)間還不夠。倒下的巨頭會(huì)是誰，那要看看SDN對(duì)哪個(gè)市場(chǎng)沖擊***。毫無疑問，離IT/互聯(lián)網(wǎng)最近的市場(chǎng)，SDN化會(huì)來的更加快速，如DataCenter、大型企業(yè)網(wǎng)，而運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)則會(huì)相對(duì)變化緩慢。這個(gè)市場(chǎng)里面主要還是Cisco、Juniper占據(jù)主要優(yōu)勢(shì)，SDN會(huì)令他們丟失一些市場(chǎng)，但是程度如何，還要看他們的反應(yīng)，有一點(diǎn)可以肯定，和Google、Microsoft以及其它軟件公司相比，他們的軟件水平相對(duì)而言并不如他們的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)水平那樣出色。而且SDN如同所有公司內(nèi)部的尚未看到市場(chǎng)前景的項(xiàng)目一樣，在資源的爭(zhēng)奪上肯定是處于弱勢(shì)，一個(gè)看起來對(duì)公司不僅無益似乎還有害的項(xiàng)目想得到優(yōu)勢(shì)資源的投入，難度很大，即使投入了，技術(shù)方向可能也是南轅北轍，這也是IT/CT行業(yè)中江山代有人才出，各領(lǐng)風(fēng)騷十來年的主要原因。過去的成功可能是優(yōu)勢(shì)，但更可能是包袱。
SDN憑借在DC的成功，可能會(huì)慢慢蠶食邊緣交換機(jī)&路由器市場(chǎng)，這里市場(chǎng)份額達(dá)到兩位數(shù)包括Cisco、Juniper、Alu、華為，如果其它公司的以太網(wǎng)產(chǎn)品可以憑借SDN改善解決方案的可運(yùn)營(yíng)管理特性，搭載 No.1的SDN NOS，那么這個(gè)市場(chǎng)將完全可能重新洗牌。在運(yùn)營(yíng)商無線接入方面，雖然已有部分運(yùn)營(yíng)商表示關(guān)注，斯坦福也有OpenRadio研究項(xiàng)目，但是3G/LTE 接入市場(chǎng)相對(duì)封閉，SDN中短期可能不會(huì)對(duì)市場(chǎng)洗牌產(chǎn)生作用，WLAN已經(jīng)充當(dāng)這樣的角色，可能將承載80%以上的運(yùn)營(yíng)商無線寬帶流量，專注于無線的的設(shè)備供應(yīng)商可能會(huì)大失所望。
總之，所有經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的發(fā)展起決定作用的是經(jīng)濟(jì)規(guī)律，資本逐利的天性導(dǎo)致行業(yè)利潤(rùn)率總是趨于平均利潤(rùn)，價(jià)格戰(zhàn)是同質(zhì)化產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)的必然結(jié)果，獲得超額利潤(rùn)的途徑不是形成價(jià)格聯(lián)盟-那是違反《反壟斷法的》，是反市場(chǎng)的，而是不斷地強(qiáng)化自己的不可替代性。過去十年，電信設(shè)備市場(chǎng)價(jià)格每況愈下，本質(zhì)上不是中興華為帶來的，而是自身的封閉特性帶來技術(shù)變革需求極少，需求同質(zhì)化，導(dǎo)致產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，另一方面市場(chǎng)進(jìn)入、退出門檻極高，圈子內(nèi)的企業(yè)為求得生存，只能高舉價(jià)格屠刀。而SDN可能帶來新的一輪通信市場(chǎng)技術(shù)變革高潮，軟件化使得差異化的時(shí)間成本大幅下降，從而使市場(chǎng)分化，產(chǎn)品、解決方案的差異化成為主流，這一方面可以降低市場(chǎng)的價(jià)格戰(zhàn)熱烈程度(硬件的價(jià)格戰(zhàn)會(huì)更加激烈)，另一方面也使得供應(yīng)商必須更加敏捷，大量的小公司得以生存，這也可能使得市場(chǎng)的退出成本更低。
SDN一旦成為主流，解決方案的差異化在于SDN及其搭載的軟件，網(wǎng)絡(luò)硬件整機(jī)由于芯片商用化，趨于同質(zhì)化，競(jìng)爭(zhēng)的主要優(yōu)勢(shì)就是成本領(lǐng)先，而成本領(lǐng)先主要依賴于出貨量，因此網(wǎng)絡(luò)硬件供應(yīng)商最終可能留下幾個(gè)工藝設(shè)計(jì)、質(zhì)量控制上乘的玩家;SDN NOS由于技術(shù)門檻相對(duì)較高、生態(tài)鏈?zhǔn)侵饕?jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，因此可能也不會(huì)有太多的競(jìng)爭(zhēng)者參與;當(dāng)然可能也有仍然有軟硬件通吃的玩家，就像Apple在PC、移動(dòng)終端產(chǎn)業(yè)一樣。SDN的游戲一開始，大家可能都認(rèn)為自己是Apple，但是隨著競(jìng)合的深入、參與公司的起起落落，博弈將很快達(dá)到均衡。
