2012年注定將是不平靜的一年，沒人知道世界末日是否回來，但信息產(chǎn)業(yè)迎來新的機(jī)遇和拐點卻將出現(xiàn)很多可以預(yù)見的趨勢。下面，就讓我們來看一看金融分析師們眼中的信息化2012。

信息安全行業(yè)現(xiàn)拐點 政策市場雙驅(qū)動

對信息安全的需求，伴隨著信息技術(shù)的日益發(fā)展而愈加顯得重要。政策方面，隨著工業(yè)化與信息化的融合越來越緊密，信息安全已上升至國家戰(zhàn)略高度，近期出臺的《信息安全十二五發(fā)展規(guī)劃》以及《物聯(lián)網(wǎng)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》中，對信息安全發(fā)展都有明確要求。在市場層面，IPv6、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)的發(fā)展，也為信息安全廠商提供了新的契機(jī)。

信息安全市場快速擴(kuò)容

2011年12月21日至26日短短幾天，多家網(wǎng)站遭到黑客攻擊，泄露的賬號密碼在1億條以上，引起了工信部的重視。

“密碼泄露的原因，一方面可能由于用戶機(jī)器中了木馬或訪問了釣魚網(wǎng)站所致，另外有可能是遭遇網(wǎng)絡(luò)監(jiān)聽或者是互聯(lián)網(wǎng)公司的服務(wù)器遭受攻擊。”衛(wèi)士通總經(jīng)理助理兼戰(zhàn)略合作部總經(jīng)理鐘博告訴記者，“要克服此類問題，一是可以在客戶端通過密碼技術(shù)保障身份認(rèn)證過程中的安全，并保護(hù)數(shù)據(jù)傳輸，此外還可以通過密碼技術(shù)執(zhí)行經(jīng)過認(rèn)證的程序，來對后臺服務(wù)器進(jìn)行安全加固，使其運行更加可控。”

實際上，這只是基于普通消費者的信息安全的一個側(cè)面。“電子政務(wù)、金融、軍工、電力等行業(yè)對信息安全更加看重，”鐘博表示，“例如，國家智能電網(wǎng)建設(shè)需要信息化同步支撐，其中的信息安全配套建設(shè)也將同時推進(jìn)。”

鐘博認(rèn)為，“十二五”期間信息安全市場空間將快速擴(kuò)容。“一方面，隨著工業(yè)化與信息化的融合越來越緊密，信息安全將成為國家戰(zhàn)略。”

去年我國通過了新《保密法》和信息安全等級保護(hù)建設(shè)方案，對國產(chǎn)設(shè)備使用提出具體要求。日前出臺的《信息安全“十二五”發(fā)展規(guī)劃》以及《物聯(lián)網(wǎng)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》中，也在信息安全保障方面做了部署。

記者了解到，“加強(qiáng)信息安全保障”也成為《物聯(lián)網(wǎng)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》(以下簡稱“規(guī)劃”)的主要任務(wù)之一。“規(guī)劃”從加強(qiáng)物聯(lián)網(wǎng)安全技術(shù)研發(fā)、建立并完善物聯(lián)網(wǎng)安全保障體系、加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施安全防護(hù)建設(shè)三方面提出了具體要求。

另外信息安全在電子商務(wù)領(lǐng)域的重要性也越來越得到認(rèn)可。根據(jù)《2011年中國電子商務(wù)服務(wù)業(yè)報告》統(tǒng)計，截至2011年底，中國電子商務(wù)服務(wù)企業(yè)將突破15萬家；電子商務(wù)服務(wù)業(yè)收入將達(dá)到1200億元，支撐了3萬億元的電子商務(wù)交易規(guī)模。而安全服務(wù)正是電子商務(wù)服務(wù)業(yè)的重要組成部分。

“技術(shù)上滿足安全需求，已成為所有電商軟件商的標(biāo)配服務(wù)。”電子商務(wù)IT解決方案提供商又一城CEO麥佩雨告訴記者，“這是因為數(shù)據(jù)安全對于電子商務(wù)網(wǎng)商非常重要，訂單和顧客數(shù)據(jù)對其未來補單都是非常關(guān)鍵的信息；此外在淘寶‘雙11’等大規(guī)模活動前，網(wǎng)商也會通過預(yù)估訂單對服務(wù)器等硬件進(jìn)行配置，以保障交易的安全?？梢哉f無論是B2C平臺還是網(wǎng)商自身，對安全的重視程度都在日益提高。”

中信證券分析報告指出，政策推動下，我國信息安全行業(yè)復(fù)合年增長率有望達(dá)到35%—40%，到2015年我國信息安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望超過400億。

龍頭企業(yè)率先布局

另一方面，IPv6、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)的發(fā)展，也為信息安全廠商提供了新的市場機(jī)會。

“實際上，私有云等云計算模式已經(jīng)可以有效提升信息系統(tǒng)的安全性，因此信息安全的關(guān)鍵點是數(shù)據(jù)中心的可控性；需要注意的是，云計算的虛擬化技術(shù)和分布式計算也在一定程度上引入新的安全隱患，這是信息安全廠商關(guān)注的焦點。”鐘博告訴記者。

據(jù)鐘博介紹，作為信息安全的國家隊，衛(wèi)士通已經(jīng)在相關(guān)細(xì)分領(lǐng)域提前布局，“預(yù)計‘十二五’期間，電子政務(wù)、金融、軍工、電力、能源、醫(yī)療、教育等細(xì)分行業(yè)的安全需求將快速增長，”他表示，根據(jù)所在行業(yè)的業(yè)務(wù)不同，公司將為不同行業(yè)的客戶定制個性化解決方案，特別是公司擁有自主開發(fā)并完全適應(yīng)等級/分級保護(hù)建設(shè)要求的大型安全系統(tǒng)產(chǎn)品—一Key通綜合安全防護(hù)系統(tǒng)，通過大量成功、穩(wěn)定的應(yīng)用已經(jīng)成為該領(lǐng)域的知名品牌。

此外，IPv4向IPv6的演進(jìn)也給信息安全廠商帶來了新的契機(jī)，鐘博表示，過渡期對信息系統(tǒng)兼容兩種協(xié)議的要求帶來了設(shè)備更新的市場空間。新時代證券分析報告也指出，由于IPv6的使用使原有的網(wǎng)絡(luò)管理軟件和安全軟件升級后才能繼續(xù)滿足要求，尤其是企業(yè)單位等對管理和安全要求比較高的客戶會有明確的需求，這將在未來的兩到三年內(nèi)形成龐大的市場需求。

多家券商分析人士表示，國內(nèi)上市公司中的細(xì)分領(lǐng)域龍頭值得關(guān)注。其中，衛(wèi)士通以密碼產(chǎn)品起家，在信息加密及身份認(rèn)證領(lǐng)域國內(nèi)市場占有率第一，并已經(jīng)成功切入電力等細(xì)分行業(yè)市場，有一定的增長前景。啟明星辰主要定位于企業(yè)及用戶的安全產(chǎn)品銷售及信息安全解決方案提供商，在目前國內(nèi)已上市的信息安全企業(yè)中產(chǎn)品線覆蓋最廣。#p#

百億專項投資扶持 IPv6撬動下一代互聯(lián)網(wǎng)

2011年年尾，下一代互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的路線圖經(jīng)國務(wù)院常務(wù)會議確立。據(jù)知情人士透露，其背后是一份更為詳盡的關(guān)于扶持下一代互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的規(guī)劃，指明了“十二五”期間下一代互聯(lián)網(wǎng)的具體發(fā)展要求。

在此基礎(chǔ)上，國家將加大在IPv6相關(guān)領(lǐng)域的投資，預(yù)計未來幾年針對運營商、專網(wǎng)、應(yīng)用、網(wǎng)站過渡、關(guān)鍵設(shè)備產(chǎn)業(yè)化等核心環(huán)節(jié)的專項投資有望達(dá)到上百億規(guī)模，相關(guān)部委也已經(jīng)著手制定具體的扶持政策；隨之而來的將是下一代互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)上下游環(huán)節(jié)的全面開花，以及物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)等規(guī)模化應(yīng)用的落地。

我國下一代互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖的確立，意味著已經(jīng)在技術(shù)儲備、業(yè)務(wù)實驗等方面潛心籌備了八年多的“中國下一代互聯(lián)網(wǎng)示范工程”正式進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化階段。更重要的是，在確立下一代互聯(lián)網(wǎng)主要目標(biāo)和重點任務(wù)的基礎(chǔ)上，國務(wù)院常務(wù)會議明確指出了包括下一代互聯(lián)網(wǎng)在內(nèi)的新一代信息技術(shù)對消費、投資、出口和就業(yè)的拉動作用。

而早在十多年前，發(fā)達(dá)國家通過搭建“信息高速公路”促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的舉措早已熱遍全球。1993年，美國克林頓政府提出“信息高速公路”作為振興美國經(jīng)濟(jì)的重要措施；緊隨其后，日本政府提出興建“信息高速公路”，到2010年以多媒體為代表的信息產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模將超過120萬億日元；1994年歐洲也宣布興建“信息高速公路”；此外提出相應(yīng)政策措施的還有加拿大、韓國、新加坡等。

正基于此，在2012年復(fù)雜多變的國際形勢下，在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)更加強(qiáng)調(diào)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與創(chuàng)新驅(qū)動的大環(huán)境中，下一代互聯(lián)網(wǎng)、新一代移動通信、物聯(lián)網(wǎng)、云計算等新一代信息技術(shù)和信息產(chǎn)業(yè)，必將擔(dān)當(dāng)起“調(diào)結(jié)構(gòu)、穩(wěn)增長”的排頭兵。

IPv6核心協(xié)議地位率先確立

“在國務(wù)院常務(wù)會議確立下一代互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖的背后，實際上有一份更為詳盡的《下一代互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》，指明了“十二五”期間下一代互聯(lián)網(wǎng)的具體發(fā)展要求，”據(jù)參與規(guī)劃起草的業(yè)內(nèi)人士透露，“會議所公布的路線圖時間表、五項重點任務(wù)等，也反映了規(guī)劃的內(nèi)容。”

據(jù)了解，我國政府對于向下一代互聯(lián)網(wǎng)的研究關(guān)注已久，其中最重要的是由國家發(fā)改委，科技部、教育部等八部門聯(lián)合啟動的下一代互聯(lián)網(wǎng)示范工程(CNGI)項目，這一項目建成了大規(guī)模的IPv6互聯(lián)網(wǎng)示范網(wǎng)絡(luò)。

“下一代互聯(lián)網(wǎng)從IP的角度來講就是IPv6，這是下一代互聯(lián)網(wǎng)的核心協(xié)議，物聯(lián)網(wǎng)、云計算、移動互聯(lián)網(wǎng)等都是基于其上的應(yīng)用。”天地互連常務(wù)副總裁陳起告訴記者，“核心協(xié)議會貫穿到包括基礎(chǔ)設(shè)施改造、網(wǎng)站改造、設(shè)備改造以及相關(guān)應(yīng)用等環(huán)節(jié)，這意味著他們?nèi)恳С諭Pv6，在這方面，我國已經(jīng)經(jīng)過了8年多的技術(shù)儲備和示范應(yīng)用，可以說和國際處于同一起跑線上。”

“IPv6不僅能夠解決IPv4地址不足的問題；從國家戰(zhàn)略的角度，更可以通過發(fā)展下一代互聯(lián)網(wǎng)來帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，在整個IPv6和下一代互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域擁有一定的話語權(quán)。”陳起認(rèn)為，“除此之外，IPv6建設(shè)也將在拉動GDP增長、促進(jìn)就業(yè)和投資方面發(fā)揮作用，據(jù)測算，“十二五”期間能夠帶動上萬億的投資消費的增長。”

按照國務(wù)院常務(wù)會議要求，2013年年底前，我國將開展國際互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議第6版網(wǎng)絡(luò)小規(guī)模商用試點，形成成熟的商業(yè)模式和技術(shù)演進(jìn)路線；2014年至2015年，開展大規(guī)模部署和商用，實現(xiàn)國際互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議第4版與第6版主流業(yè)務(wù)互通。會議還要求，在此過程中，形成一批具有較強(qiáng)國際影響力的下一代互聯(lián)網(wǎng)研究機(jī)構(gòu)和骨干企業(yè)，全面增強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)對消費、投資、出口和就業(yè)的拉動作用，增強(qiáng)對信息產(chǎn)業(yè)、高技術(shù)服務(wù)業(yè)、經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的輻射帶動作用。

如今，發(fā)改委已表態(tài)將在“十二五”期間加快推進(jìn)IPv6網(wǎng)絡(luò)規(guī)模商用，逐步實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)體系架構(gòu)、關(guān)鍵技術(shù)、安全保障以及業(yè)務(wù)應(yīng)用等領(lǐng)域的重大突破。工信部也將“引導(dǎo)下一代互聯(lián)網(wǎng)平滑演進(jìn)”作為2012年度的重點工作。

工信部通信發(fā)展司司長張峰公開表示，2012年一是加強(qiáng)跟蹤研究。繼續(xù)加強(qiáng)對下一代互聯(lián)網(wǎng)有關(guān)技術(shù)、業(yè)務(wù)和產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展情況的跟蹤研究。二是做好系統(tǒng)設(shè)計。加強(qiáng)統(tǒng)籌規(guī)劃，推動制定完善下一代互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，研究建立IPv6發(fā)展評測體系。三是建立協(xié)調(diào)機(jī)制。推動和協(xié)調(diào)電信企業(yè)制訂IPv6發(fā)展演進(jìn)計劃，指導(dǎo)電信企業(yè)加快進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)站的IPv6升級改造。四是推動應(yīng)用創(chuàng)新。推進(jìn)IPv6在移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算等新興領(lǐng)域的應(yīng)用創(chuàng)新。

信息技術(shù)助推經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型

“實際上，我們認(rèn)為國務(wù)院常務(wù)會議研究部署下一代互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，只是從國家層面強(qiáng)調(diào)信息技術(shù)發(fā)展的一個開始，逐層對會議內(nèi)容進(jìn)行解剖實際上也是一條很好的投資路線。”一位基金經(jīng)理稱。

“就IPv6而言，它不僅是下一代互聯(lián)網(wǎng)的核心協(xié)議，也是發(fā)展移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算等新興產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)。”陳起介紹說。

據(jù)悉，采用128位地址的IPv6可提供超過IPv4地址40億倍以上的地址數(shù)，但其流量只占不到互聯(lián)網(wǎng)整體流量的1%；而其海量地址等特性可以為未來的物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)、智能網(wǎng)絡(luò)控制等應(yīng)用提供必要的網(wǎng)絡(luò)準(zhǔn)備。

而從信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的角度，無論是物聯(lián)網(wǎng)、云計算，還是下一代互聯(lián)網(wǎng)，泛在的寬帶網(wǎng)絡(luò)設(shè)施均是基礎(chǔ)。國務(wù)院常務(wù)會議也明確將“加強(qiáng)資源共建共享，建設(shè)寬帶、融合、安全、泛在的下一代國家信息基礎(chǔ)設(shè)施，推動網(wǎng)站系統(tǒng)升級改造”，列為五大重點任務(wù)之首。

此外，國務(wù)院常務(wù)會議確立的重點任務(wù)也明確指出，要推動下一代互聯(lián)網(wǎng)商用進(jìn)程，促進(jìn)新型業(yè)務(wù)研發(fā)、現(xiàn)網(wǎng)試驗和在線應(yīng)用。建設(shè)基于國際互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議第6版的三網(wǎng)融合基礎(chǔ)業(yè)務(wù)平臺，加快發(fā)展融合類業(yè)務(wù)應(yīng)用，支持物聯(lián)網(wǎng)、云計算、移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展。

下一代互聯(lián)網(wǎng)、三網(wǎng)融合、物聯(lián)網(wǎng)、云計算，這些都是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中“下一代信息技術(shù)”的重要組成部分。而隨著這些信息技術(shù)與工業(yè)化的融合，其潛在生產(chǎn)力更加值得關(guān)注。

新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的開展，不僅能提高我國的信息化水平，而且也能夠產(chǎn)生新的經(jīng)濟(jì)增長點。隨著國家加快3G建設(shè)、“三網(wǎng)融合”和“物聯(lián)網(wǎng)”取得實質(zhì)性進(jìn)展，不僅有利于提高新興信息產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平、產(chǎn)業(yè)化水平，還將直接推動其他產(chǎn)業(yè)信息化水平的提高，有利于整體上提高未來戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)占GDP的比重，實現(xiàn)七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)到2015年占我國GDP比重的8%、到2020年15%的目標(biāo)。#p#

下一代互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展路線圖浮出水面：IPV6吹響號角

●2013年年底前，開展國際互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議IPV6小規(guī)模商用試點

●未來將重點研發(fā)下一代互聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵芯片、設(shè)備、軟件和系統(tǒng)，加快產(chǎn)業(yè)化及現(xiàn)網(wǎng)裝備

12月23日，國務(wù)院召開常務(wù)會議，研究部署加快發(fā)展我國下一代互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)。會議決定，2013年年底前，開展國際互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議第6版網(wǎng)絡(luò)(即IPV6)小規(guī)模商用試點，形成成熟的商業(yè)模式和技術(shù)演進(jìn)路線。

據(jù)了解，目前我國下一代互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)初具產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。在基于國際互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議第6版的下一代互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)理論研究、關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及設(shè)備產(chǎn)業(yè)化、技術(shù)試驗、應(yīng)用示范、安全保障、標(biāo)準(zhǔn)制定、人才培養(yǎng)等多方面，我國已取得了階段性進(jìn)展，后續(xù)規(guī)?；逃煤桶l(fā)展已具備良好基礎(chǔ)。

會議明確了今后一個時期我國發(fā)展下一代互聯(lián)網(wǎng)的路線圖和主要目標(biāo)。2013年年底前，開展國際互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議第6版網(wǎng)絡(luò)小規(guī)模商用試點，形成成熟的商業(yè)模式和技術(shù)演進(jìn)路線；2014年至2015年，開展大規(guī)模部署和商用，實現(xiàn)國際互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議第4版與第6版主流業(yè)務(wù)互通。

此外，會議還提出，我國未來將重點研發(fā)下一代互聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵芯片、設(shè)備、軟件和系統(tǒng)，加快產(chǎn)業(yè)化及現(xiàn)網(wǎng)裝備；推動下一代互聯(lián)網(wǎng)商用進(jìn)程，促進(jìn)新型業(yè)務(wù)研發(fā)、現(xiàn)網(wǎng)試驗和在線應(yīng)用，建設(shè)基于國際互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議第6版的三網(wǎng)融合基礎(chǔ)業(yè)務(wù)平臺，支持物聯(lián)網(wǎng)、云計算、移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展。

市場影響：有望成年底最后一周的亮點

新時代證券研究員何灼陽指出，“IP地址是網(wǎng)絡(luò)上的唯一標(biāo)識，可以比喻為一個房間在城市的體系中的門牌號碼。老的門牌號碼位數(shù)不夠，使用完了，可以給新的建筑的新房間分配高位數(shù)編碼規(guī)則的新門牌號碼，但并不意味著老房間的門牌號碼也要一夜之間更換，仍然可以使用老地址，一樣可以收到信”。

因此，IPV6價值主要在“服務(wù)、軟件”兩小塊蛋糕上。

毫無疑問，對于互聯(lián)網(wǎng)上眾多的網(wǎng)站來說需要逐步支持IPV6用戶的訪問和連接，尤其是商務(wù)網(wǎng)站，這需要網(wǎng)站對接入層作出改動(軟件方面).

何灼陽認(rèn)為，“這一改動雖然不大，但因為互聯(lián)網(wǎng)站數(shù)量的龐大，將帶來不小的商機(jī)，商機(jī)爆發(fā)應(yīng)該在2012年至2013年。但目前網(wǎng)站軟件的服務(wù)很多都是由中小軟件企業(yè)完成，上市公司僅有：生意寶、焦點科技、三五互聯(lián)、順網(wǎng)科技等。”

此外，由于IPV6的使用會使原有的網(wǎng)絡(luò)管理軟件和安全軟件需要升級才能繼續(xù)滿足要求，尤其是企業(yè)單位等對管理和安全要求比較高的客戶會有明確的需求，這將在未來的2至3年內(nèi)形成龐大的市場需求。值得關(guān)注的上市公司有：啟明星辰、衛(wèi)士通、網(wǎng)宿科技等。

最后，在硬件方面進(jìn)行價值發(fā)現(xiàn)，建議關(guān)注中興通訊、星網(wǎng)銳捷.

而從今年1月的IPV6概念股市場表現(xiàn)而言，紫光股份走勢最強(qiáng)，12個交易日漲幅42%，烽火通信次之，同期漲幅28%。

市場人士指出，本周是2011年最后一周，滬指7連陰后，有望初步企穩(wěn)，而IPV6概念有望成為本周主要機(jī)會之一。

IPv6概念股迎來機(jī)遇

我國下一代互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的路線圖浮出水面。近日，國務(wù)院召開常務(wù)會議，研究部署加快發(fā)展我國下一代互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)。會議決定，2013年年底前，開展國際互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議第6版網(wǎng)絡(luò)(即IPv6)小規(guī)模商用試點，形成成熟的商業(yè)模式和技術(shù)演進(jìn)路線。業(yè)內(nèi)分析人士指出，這一消息將對市場IPv6概念股產(chǎn)生利好作用。

據(jù)悉，IPv6作為下一代互聯(lián)網(wǎng)的協(xié)議，最早于1994年被提出。現(xiàn)有的互聯(lián)網(wǎng)是在IPv4協(xié)議的基礎(chǔ)上運行，只有大約43億個地址，目前已使用70%，IPv4定義的有限地址空間將被耗盡，據(jù)估計最早在2005年就會有地區(qū)出現(xiàn)IP地址短缺。而IPv6幾乎可以不受限制地提供地址，IPv6將一勞永逸地解決IP地址短缺等問題。

銀河證券武漢澳門路營業(yè)部投資顧問張衛(wèi)國指出，受益于IPv6升級的上市公司主要分兩類：一類是直接受益于IPv4向IPv6轉(zhuǎn)換的公司，如紫光股份、中興通訊、星網(wǎng)銳捷等；另一類是提供無線網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化和網(wǎng)絡(luò)覆蓋解決方案的公司，如三維通信和三元達(dá)。

國都證券江漢北路營業(yè)部投資顧問侯波則建議關(guān)注提供服務(wù)器的浪潮信息、內(nèi)容提供商樂視網(wǎng)、通信安全的國民技術(shù)以及支撐系統(tǒng)供應(yīng)商神州泰岳。#p#

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中信建投：通信行業(yè)：移動互聯(lián)網(wǎng)熱將推向高潮

事件:

12月14日,中國移動“2011中國移動全球開發(fā)者大會”在廣州召開,近2000名全球開發(fā)者,100余家終端廠商、平臺廠商及運營商與10多家知名風(fēng)投企業(yè)代表赴會。

移動互聯(lián)網(wǎng)大會提出加快應(yīng)用開發(fā),移動MM平臺步入規(guī)模增長期

此次大會上提出加快應(yīng)用開發(fā),發(fā)布包括MM云計劃、物聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)、位置、飛信+在內(nèi)的五大能力,并圍繞移動互聯(lián)網(wǎng)的聚合與創(chuàng)新、趨勢與機(jī)遇、終端發(fā)展中的新技術(shù)與新平臺、開放平臺的合作與共贏四大主題開展對話與交流。中移動作為移動互聯(lián)網(wǎng)主導(dǎo)者,其大力支持應(yīng)用開發(fā)直接促進(jìn)應(yīng)用開發(fā)商的創(chuàng)業(yè)環(huán)境向好。

會上透露,截至今年11月底,移動MM已匯集企業(yè)開發(fā)商已近5000家、個人開發(fā)者超過295萬,上架應(yīng)用超過10萬件,注冊客戶達(dá)1.5億,累計應(yīng)用下載量超過6億次。這些數(shù)據(jù)表明,移動MM平臺已經(jīng)初步達(dá)成全球規(guī)模最大中文應(yīng)用商店的戰(zhàn)略目標(biāo)。據(jù)我們了解,移動MM平臺2011年收入規(guī)模一億多元,2012年有望達(dá)到十億甚至百億規(guī)模。

國際市場,中國移動表示,將建立更加便捷、低成本的授權(quán)代理機(jī)制,為全球開發(fā)者進(jìn)行港幣和美元的簽約結(jié)算服務(wù)及稅費的代扣代繳,以吸引更多開發(fā)者創(chuàng)造更豐富的精品應(yīng)用。

中國移動“2011中國移動全球開發(fā)者大會”是年內(nèi)規(guī)?？涨?、人氣高漲,最具價值的移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)盛宴,從其規(guī)模和人氣來看,2012年整個產(chǎn)業(yè)大發(fā)展的總基調(diào)已經(jīng)奠定,將產(chǎn)業(yè)發(fā)展推向高潮。

2012年將是移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)爆發(fā)時點,建議一季度開始關(guān)注據(jù)。

艾瑞統(tǒng)計,2011年第三季度中國移動互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模達(dá)108.3億元,同比增長154.6%,環(huán)比增長38.9%,整個移動互聯(lián)網(wǎng)市場爆發(fā)之勢初顯。目前移動互聯(lián)網(wǎng)用戶已達(dá)4億戶,用戶基礎(chǔ)已經(jīng)成熟。

2012年整個移動互聯(lián)網(wǎng)市場有望達(dá)到2000億規(guī)模,預(yù)計未來3年內(nèi)保持50%左右的增長速度,我們認(rèn)為,從目前開始可以重新關(guān)注。

重點公司關(guān)注北緯通信和拓維信息

移動互聯(lián)網(wǎng)大發(fā)展的臨界點將至,未來幾年必將迎來加速發(fā)展,在該領(lǐng)域未來將不斷創(chuàng)造新的商業(yè)模式和盈利模式,且未來一定會成長出“偉大的企業(yè)”。目前A股市場移動互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)標(biāo)的不多,建議重點關(guān)注北緯通信(手機(jī)游戲、手機(jī)廣告等)和拓維信息(手機(jī)動漫、移動教育、移動電子商務(wù)等)。

方正證券：移動互聯(lián)網(wǎng)4大要素均已具備

方正證券提示目前，我國移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展迅速，用戶規(guī)模、網(wǎng)絡(luò)覆蓋、終端普及率及移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用等4大要素均已具備。

方正證券認(rèn)為用戶規(guī)模龐大。根據(jù)CNNIC發(fā)布的《第27次中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計報告》，截至2010年底我國網(wǎng)民規(guī)模達(dá)到4.57億，手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)到3.03億，占網(wǎng)民總數(shù)的66.2%，手機(jī)網(wǎng)民在總體網(wǎng)民中的比例從2009年末的60.8%提升至66.2%。方正證券提示從2005年到2010年，我國手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模的年均復(fù)合增速達(dá)到105%。

方正證券認(rèn)為網(wǎng)絡(luò)覆蓋完善。在2009年我國正式開展3G業(yè)務(wù)之后，我國3G建設(shè)進(jìn)展迅速，截至2010年底，我國三大運營商共建有3G基站約55萬，已覆蓋全國所有縣級城市，并且覆蓋了絕大部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

方正證券認(rèn)為智能終端逐漸普及。根據(jù)IDC的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2010年全球智能手機(jī)出貨量達(dá)到3.026億臺，相對2009年的1.735億臺增長74.4%；其中2010Q4智能手機(jī)出貨量達(dá)到1.009億臺，而同期全球PC出貨量為9210萬臺，顯示了移動互聯(lián)網(wǎng)對互聯(lián)網(wǎng)的替代效應(yīng)正在成為現(xiàn)實。方正證券預(yù)計在2011年新出貨的手機(jī)中，智能手機(jī)占比已超過20%。方正證券預(yù)計智能手機(jī)發(fā)展的另一趨勢是非主流廠商智能手機(jī)份額的提升，從2009年的18.8%提高到了2010年的20.3%，這表明智能手機(jī)價格下降趨勢將提速，有利于智能終端的普及推廣。

方正證券認(rèn)為移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用逐漸豐富。據(jù)統(tǒng)計，2010年我國手機(jī)即時通信、手機(jī)網(wǎng)絡(luò)新聞和手機(jī)搜索的使用率分別達(dá)到了67.7%、59.9%和56.6%；同時方正證券預(yù)計，手機(jī)網(wǎng)上銀行、手機(jī)網(wǎng)上支付、手機(jī)網(wǎng)上購物和手機(jī)旅行預(yù)定等商務(wù)類應(yīng)用也開始為越來越多的用戶所接收。

國金證券分析師陳運紅：關(guān)注移動互聯(lián)網(wǎng)公司

新聞：工業(yè)和信息化部9月26日公布的數(shù)據(jù)顯示，1－8月全國移動電話用戶累計凈增8108.2萬，用戶總量達(dá)到9.4億。其中3G用戶凈增4707.0萬，達(dá)到9412.1萬。

國金證券行業(yè)分析師陳運紅：未來幾年寬帶網(wǎng)絡(luò)、云計算、LTE是運營商投資重點，系統(tǒng)設(shè)備商受益程度最大，更重要的是看好我國系統(tǒng)設(shè)備商的國際競爭力正從通信設(shè)備領(lǐng)域向云管端ICT領(lǐng)域的全面擴(kuò)張趨勢，后者的市場空間將十倍于前者空間；此外，運營商是整體機(jī)會，“十二五”期間，我國電信行業(yè)的收入增速將持續(xù)超過GDP增速，而我國3G用戶以及寬帶用戶面臨井噴增長拐點，投資策略偏向積極，重點關(guān)注彈性最大品種中國聯(lián)通；另外，估值面已大幅下跌，盡管行業(yè)相對PE仍不具備比較優(yōu)勢，但是系統(tǒng)設(shè)備商、運營商、移動互聯(lián)網(wǎng)公司估值已經(jīng)處于歷史低位。在具體策略上，建議把握運營商、系統(tǒng)設(shè)備、移動互聯(lián)網(wǎng)的投資機(jī)會。