英偉達(dá)與美國商務(wù)部的角力又升級(jí)了！

在美國出口管制之下，老黃不斷拿出變通之策，一場貓鼠游戲正在上演。

出口管制新規(guī)實(shí)施以后，沒少耽誤老黃在中國市場賺錢。

截至今年1月，出口新規(guī)恰好實(shí)施一年，中國市場占英偉達(dá)收入的比例下降至17%。兩年前，這個(gè)數(shù)字還是25%+。

面對(duì)監(jiān)管，英偉達(dá)連續(xù)推出為中國定制的「特供版」芯片，然而這些性能削弱的芯片往往銷路不暢。

此前出師不利的H20銷量剛剛見漲，英偉達(dá)卻驚聞噩耗——

杰富瑞分析師在上周的一份研究報(bào)告中透露，美國商務(wù)部將于10月份對(duì)半導(dǎo)體出口限制進(jìn)行年度評(píng)估，可能會(huì)禁止H20芯片的出口。

監(jiān)管不斷升級(jí)，這一次，老黃徹底拼了。

不僅推出了新旗艦AI芯片B20，擔(dān)心它不夠好用，還推出了配套服務(wù)器GB20。

從命名就不難猜出，B20是英偉達(dá)今年三月發(fā)布的Blackwell B200的一個(gè)變體。

作為迄今為止最快的GPU， B200在某些任務(wù)上的處理速度可以達(dá)到前代產(chǎn)品的30倍。（eg.讓聊天機(jī)器人生成答案）

可惜，這與「特供版」B20芯片可以說是毫無關(guān)系……

在美國出口管制政策限制下誕生的B20，注定會(huì)是一款入門級(jí)產(chǎn)品，與具備行業(yè)領(lǐng)先AI性能的B200形成鮮明對(duì)比。

但據(jù)爆料人表示，雖然B20在處理AI計(jì)算時(shí)會(huì)比B200慢一些，但在GB20服務(wù)器中將大量芯片安裝在一起，可以部分彌補(bǔ)這種缺陷。

這將確保英偉達(dá)在與中國產(chǎn)品交鋒時(shí)，保有一定的競爭力，同時(shí)也符合美國出口管制規(guī)定的芯片計(jì)算能力上限。

管制之下，上演「貓鼠游戲」

自2022年年底以來，英偉達(dá)多次重新配置面向中國市場的芯片，瞄準(zhǔn)了中國客戶需要芯片來開發(fā)LLM的需求，試圖在符合美國法規(guī)的同時(shí)，保持對(duì)中國客戶的吸引力。

2022年10月，美國政府禁止銷售英偉達(dá)的A100和H100（當(dāng)時(shí)是其最先進(jìn)的人工智能芯片）。

幾個(gè)月后，英偉達(dá)就針對(duì)中國市場推出了兩款替代產(chǎn)品A800和H800。

此后不到一年，美國商務(wù)部再次更新了出口管制措施，對(duì)這兩款芯片實(shí)施了限制。

英偉達(dá)反應(yīng)迅速，僅僅在幾周后，就推出了H20，與之一同推出的還有L20 PCle和L2 PCle。

其中，H20芯片性能有限但連接速度更高，憑借高帶寬內(nèi)存和成熟的軟件支撐，帶來了較優(yōu)的性能。

雖然初期銷量不濟(jì)，但比較之下，越來越多的中國客戶選擇購買這款芯片。

據(jù)四位直接參與英偉達(dá)芯片在中國銷售的人士透露，中國公司已經(jīng)訂購了50多萬顆H20芯片，總價(jià)值近58億美元，將于2024年交付。

研究機(jī)構(gòu)SemiAnalysis也做出了樂觀的估計(jì)，英偉達(dá)今年將在中國銷售超100萬顆H20芯片，價(jià)值超過120億美元。

但正如前文所述，這項(xiàng)業(yè)務(wù)面臨商務(wù)部新的威脅。等到年底法規(guī)調(diào)整，H20或?qū)⒔邸?/span>

該禁令可能會(huì)采用多種形式，包括針對(duì)特定產(chǎn)品的禁令、降低芯片的計(jì)算能力或限制其內(nèi)存容量。

畢竟宏觀背景如此，外界普遍預(yù)計(jì)美國將繼續(xù)對(duì)半導(dǎo)體相關(guān)出口管制施加壓力。

消息人士稱，美國希望荷蘭和日本進(jìn)一步限制向中國提供芯片制造設(shè)備。

在不斷加強(qiáng)的管制之下，可能會(huì)有越來越多的「特供版」出現(xiàn)。

有傳言稱，英偉達(dá)還在開發(fā)一款新的旗艦游戲顯卡 RTX 5090D。

該顯卡將專為中國市場設(shè)計(jì)，是首款面向消費(fèi)者并符合出口標(biāo)準(zhǔn)的顯卡 RTX 4090D 的后續(xù)產(chǎn)品。

芯片性能不夠，服務(wù)器來湊

B20的具體規(guī)格還未確定，但可以確定的是，絕對(duì)不會(huì)打破美國GPU出口政策「天花板」。

就像它的老前輩——之前推出的H20、L20和L2，這3個(gè)芯片的性能都可謂是「史詩級(jí)」大縮水，不僅性能是殘血的，而且還只配備了殘血版的NVLink連接。

TPP & PD兩大指標(biāo)鎖喉

美國對(duì)中國GPU出口有嚴(yán)格的性能規(guī)定，采用一種名為「總計(jì)算性能」（Total Processing Power，TPP）的指標(biāo)。

該指標(biāo)將GPU計(jì)算能力的TFLOPS和精度納入考量。具體來說，將TFLOPS（不含稀疏性）乘以精度（以位為單位）即可得出TPP。

當(dāng)前的限制設(shè)定在4800 TPP，這意味著什么呢？

以英偉達(dá)之前的產(chǎn)品為參考：Hopper H100和H200已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了這一標(biāo)準(zhǔn)，兩款GPU的TPP均達(dá)到了16000，是規(guī)定上限的3倍不止。

即使是RTX 4090，其660.6 TFLOPS的FP8計(jì)算能力也超過了限制。

保持在4800 TPP限制內(nèi)的最強(qiáng)大的英偉達(dá)桌面GPU是 RTX 4090D，它是專門為遵守出口限制而構(gòu)建的。

Blackwell在計(jì)算性能方面樹立了新的標(biāo)桿，其雙芯片解決方案可能會(huì)輸出約4500 TFLOPS的FP8計(jì)算能力，這將是出口限制的7.5倍。

換言之，B20的性能將不足Blackwell B200性能的1/7！

不僅如此，B20還面臨額外的限制——「性能密度」（Performance Density，PD）限制。

這是美國對(duì)數(shù)據(jù)中心GPU專門實(shí)施的限制，消費(fèi)級(jí)GPU不受此影響。

將TPP分?jǐn)?shù)除以芯片尺寸即可得到PD指標(biāo)，對(duì)中國出口的GPU的PD不得高于6.0。

按照這個(gè)指標(biāo)，RTX 40系列GPU（Ada Lovelace 架構(gòu)）已經(jīng)不可被用于數(shù)據(jù)中心使用。

而Blackwell在密度和性能上，明顯要優(yōu)于Ada Lovelace。

也就是說，英偉達(dá)需要嚴(yán)格限制B20的性能，或使用更大比例的芯片，以符合相關(guān)規(guī)定。

據(jù)Tom's Hardware預(yù)計(jì)，B20將成為英偉達(dá) A30和H20入門級(jí)AI GPU的繼任者。

以H20為例，其FP16計(jì)算能力僅為296 TFLOPS，TPP為2368，PD僅為2.90，而H100/H200則為1979 TFLOPS。

與此同時(shí)，A30的TPP評(píng)分為2640，PD評(píng)分為3.20，比H20略有提升。

由此可見，英偉達(dá)為中國市場打造的AI GPU在性能上有一定進(jìn)步空間，但空間很有限。

最好的情況是，英偉達(dá)可能會(huì)尋求創(chuàng)建一個(gè)TPP在4000到4500之間，芯片尺寸為800平方毫米的GPU。

GB20：全力挽救B20的性能

為了提高即將推出的B20的效率，英偉達(dá)正在采用H20曾經(jīng)使用過的策略，例如升級(jí)內(nèi)存容量，因?yàn)閮?nèi)存芯片不受當(dāng)前出口管制的限制。

據(jù)參與開發(fā)服務(wù)器的兩位人士透露，英偉達(dá)正在努力提高內(nèi)存與B20處理器之間的數(shù)據(jù)傳輸速度，從而可以更快地處理大型能數(shù)據(jù)集。

不僅如此，英偉達(dá)還將在GB20機(jī)架設(shè)計(jì)中采用其NVLINK技術(shù)（可實(shí)現(xiàn)不同芯片之間的快速通信）和冷卻方案。

兩人補(bǔ)充道，這有望提高B20芯片的利用率和GB20計(jì)算集群在為人工智能提供動(dòng)力方面的有效性。

GB20系統(tǒng)將使客戶能夠通過更高效地并行運(yùn)行多個(gè)芯片來進(jìn)行人工智能訓(xùn)練和推理。

在GB20被曝出之前，Tom's Hardware曾大膽預(yù)測，B20將是一款難以銷售的芯片。

但現(xiàn)在有了GB20的加持，似乎又有了新的希望。