近年來，數(shù)字化的浪潮一浪接著一浪。尤其是去年以來，AI的興起帶動了產業(yè)對算力需求的大爆發(fā)，算力基礎設施建設成為行業(yè)關注的重點話題。

一方面是需求側對算力供給提出了更多要求，智能算力的重要組件GPU被卡著脖子；另一方面國家的雙碳戰(zhàn)略要求改變傳統(tǒng)的發(fā)展模式，強調算力建設不能簡單粗暴。于是“東數(shù)西算”“算力網(wǎng)絡”這些新名字新概念頻頻出現(xiàn)，數(shù)字化產業(yè)出現(xiàn)了巨大的商機。

在眼花繚亂的企業(yè)發(fā)布和洋洋灑灑的政府文件中，我發(fā)覺算力基礎設施應該怎么搞，“算力網(wǎng)絡”該怎么建，似乎產業(yè)界并沒有達成共識，電信運營商、互聯(lián)網(wǎng)公司以及國家發(fā)改委，各方的想法出入還是挺大的。

【電信運營商的算力網(wǎng)絡】

我最早看到“算力網(wǎng)絡”這個名字，是在中國移動那里。

楊杰在中國電信工作時，就一直堅持推進“云網(wǎng)融合”戰(zhàn)略，把天翼云做成了電信運營商里最亮眼的云業(yè)務。

2019年調任中國移動董事長之后，最初的業(yè)務方向還是以5G為核心，借助在無線通信領域形成的強大優(yōu)勢進行數(shù)字化能力的拓展。

自2021年的下半年起，發(fā)展方向逐漸調整為“連接+算力+能力”的組合，“算力網(wǎng)絡”頻頻出現(xiàn)在中國移動的文檔中。

據(jù)報道，中國移動首次與算力一同出現(xiàn)在公眾視野，是在2019年10月召開的ITU SG13全會上。當時中國移動主導的“算力感知網(wǎng)絡的需求及應用場景”立項獲得全會通過，成為算力感知網(wǎng)絡首個國際標準項目。而標志性的事件，就是在2021年合作伙伴大會上發(fā)出的《中國移動算力網(wǎng)絡白皮書》。

后來我才發(fā)現(xiàn)，其實早在2019年11月，聯(lián)通就發(fā)布過《中國聯(lián)通算力網(wǎng)絡白皮書》，只不過那個時候業(yè)界對算力的重視程度不高，而且相對弱勢的聯(lián)通聲音比較小，并沒有在產業(yè)界引起太大反響。

從全球范圍看，隨著ICT產業(yè)的不斷進化，2G時代開始如日中天的電信運營商逐漸失去了主導地位。云計算興起之后，傳統(tǒng)的電信運營商在這一領域紛紛落敗，曾經是業(yè)界標桿的美國運營商放棄了公有云業(yè)務，歐洲的ICT企業(yè)更無力和美國的云計算公司競爭，只有中國的三家運營商還在產業(yè)界的嘲笑中以及互聯(lián)網(wǎng)公司的壓力下苦苦支撐。

為維持云業(yè)務的生存，中國的電信運營商普遍采用“云+網(wǎng)”的組合模式，試圖利用自身在網(wǎng)絡方面的優(yōu)勢，把連接類的業(yè)務與云業(yè)務相結合，形成企業(yè)客戶數(shù)字化基礎能力底座。這樣的能力組合對于ToC的數(shù)字化以及互聯(lián)網(wǎng)原生企業(yè)來說可有可無；但對于傳統(tǒng)行業(yè)，尤其規(guī)模較大、橫跨多地的客戶，還是蠻有吸引力的。

如今發(fā)展算力基礎設施的呼聲頗高，電信運營商認為這是新的發(fā)展機遇：

電信運營商具有大規(guī)模建設基礎設施的能力，而且自身就擁有大量的機房局點資源，通過改造和擴充，使基礎設施不僅提供連接和云計算能力，還可以提供客戶需要的算力和存力；再結合覆蓋全國的傳輸網(wǎng)絡，提供優(yōu)質、可靠、足量的算網(wǎng)一體化服務。

如果再往前進一步，那就要通過對算網(wǎng)資源進行統(tǒng)一管理和智能化能力編排，持續(xù)優(yōu)化連接和算力的組合模式，提升數(shù)字化基礎設施的供給效率。

因此，電信運營商雄心勃勃地認為，立足于現(xiàn)有的能力基礎和資源優(yōu)勢，把算力網(wǎng)絡作為崛起的重要抓手，未來可以重新奪回數(shù)字化產業(yè)的主導權，再創(chuàng)輝煌。

所以在電信運營商的眼中，算力網(wǎng)絡是為應用提供數(shù)據(jù)和算力的數(shù)字化基礎設施，其本質還是網(wǎng)絡。這張網(wǎng)能把連接轉化為數(shù)據(jù)，為客戶調用算力和存力，為數(shù)字化應用的開發(fā)與運營奠定基礎。

【互聯(lián)網(wǎng)云公司的算力網(wǎng)絡】

如今互聯(lián)網(wǎng)公司已經不像前些年那么風光無兩了，ToC業(yè)務見頂、資本運作受阻、技術和產業(yè)創(chuàng)新都遇到了瓶頸，再加上國內外形勢格局發(fā)生重大變化，諸多因素疊加在一起，相對于疫情之前，如今的互聯(lián)網(wǎng)公司著實低調了很多。

近段時間，互聯(lián)網(wǎng)公司的公有云業(yè)務發(fā)展遇到了一定挫折：發(fā)展速度下滑，客戶規(guī)模觸頂，流失的客戶中有的是被別的云平臺挖走，有的轉投私有云。由于業(yè)務規(guī)?？焖贁U張的狀況難以為繼，資金不足以支持全方位的擴張，邊緣化拓展性的業(yè)務收縮，降本增效的烏云籠罩在員工的頭上，維系龐大的體系穩(wěn)定運行并非易事，風險頻出。

云業(yè)務怎么走下去？如果只是在IaaS層面競爭，同質化競爭將非常慘烈。面對家大業(yè)大皮糙肉厚的電信運營商，當初那套“補貼換市場，形成壟斷后再盈利”的模式根本行不通。而且互聯(lián)網(wǎng)公司的運營關注效率，雖然能在重點事件上可以集中優(yōu)勢兵力辦大事，但遇到電信運營商這種營銷渠道廣覆蓋，層層下沉到基層的運營模式，長期看并不占優(yōu)勢。

所以互聯(lián)網(wǎng)公司做云業(yè)務，就要立足于技術優(yōu)勢，以及在市場上靈活走位的能力，和巨無霸展開差異化競爭。

互聯(lián)網(wǎng)公司并不喜歡統(tǒng)一標準，因為在IT和互聯(lián)網(wǎng)圈，基于自身的利益推行事實標準是最有利的。誰先形成了相對固化的技術能力，后來者要想合作對接，就只能采取跟隨策略，遵從前者制定的標準。這樣不僅領跑者更容易持續(xù)領先，而且加大了合作伙伴進行平臺遷移的成本：在A平臺上做的開發(fā)，遷移到B平臺需要額外的成本，如果不是迫不得已，誰愿意多花一份錢呢。

基于事實標準發(fā)展業(yè)務，需要強大的產業(yè)生態(tài)支持，如果沒有人陪你玩，做出的標準無人響應，那錢就白花了。所以在企業(yè)相對弱勢和渺小的時候，并不適合這種高舉高打的套路，IT和互聯(lián)網(wǎng)領域里常見的現(xiàn)象是強者恒強：你的實力越強，商機越多，合作伙伴越積極，生態(tài)圈子就越接近成功。

單從成本角度看，客戶和應用開發(fā)者是希望云平臺提供能力是統(tǒng)一標準的。如果所有云平臺提供的服務和能力都是一樣的，競爭的同質化程度高，那客戶和開發(fā)者就會在與平臺的博弈中占據(jù)主動，迫使平臺陷入價格競爭。

IT產業(yè)的開放性極強，技術領先取得的優(yōu)勢很難長時間保持，冥思苦想出來的新東西，可能很快被競爭對手察覺和模仿。失去溢價能力的云，還會剩啥油水？

所以，互聯(lián)網(wǎng)公司只能從技術和服務方面入手，不斷在PaaS層打造平臺的差異化優(yōu)勢，為應用開發(fā)者和數(shù)字化使用者提供有效的幫助和支持，引導合作伙伴在使用同質化基礎設施的同時，盡可能多地調用平臺能力。對平臺提供的差異化能力依賴性越強，合作伙伴離網(wǎng)轉投其他平臺的概率越低，把產業(yè)生態(tài)做起來，云平臺就能奪回競爭的主導權。

如今，“算力網(wǎng)絡”給互聯(lián)網(wǎng)公司提供了拓展云業(yè)務的新機會：借助打造數(shù)字化基礎設施的產業(yè)發(fā)展機遇，實現(xiàn)云資源池的分布式建設和聯(lián)網(wǎng)，通過資源的合理布局和高效調用降低成本，利用自身的技術能力持續(xù)優(yōu)化全網(wǎng)運營管理，對外形成可隨用戶需求靈活調整的云計算能力輸出。

所以對于互聯(lián)網(wǎng)云公司來說，算力網(wǎng)絡是支撐數(shù)字化應用的分布式云計算底座。他是云計算平臺的升級版，通過能力和資源的合理分配與靈活組合降低云服務的供給成本，進而提升云業(yè)務的使用規(guī)模。

【發(fā)改委心中的算力網(wǎng)絡】

發(fā)改委的全稱是“國家發(fā)展和改革委員會”，是負責制定和發(fā)布產業(yè)政策的重要政府部門，對于算力網(wǎng)絡的理解與設想隱藏在各種文件中，往往需要深入分析才能解讀出來。

2021年5月，發(fā)改委會同網(wǎng)信辦、工信部、能源局等部門發(fā)布《全國一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系算力樞紐實施方案》，其中首次提到“東數(shù)西算”工程。當時這一文件的重點是算力樞紐建設，涉及網(wǎng)絡的內容只有重點工作里的“互聯(lián)互通”一項。

此后的兩年多里，有關文件大都聚焦在算力樞紐的建設，直到去年底發(fā)布《深入實施“東數(shù)西算”工程加快構建全國一體化算力網(wǎng)的實施意見》，“算力網(wǎng)”這個名字閃亮登場。

不難看出，發(fā)改委現(xiàn)在是把歷史的成功經驗、跨行業(yè)的實踐案例應用到了數(shù)字化領域。此前做過南水北調，西電東輸，如今做東數(shù)西算，駕輕就熟。

而且，信息產業(yè)的領導和專家在介紹算力的時候，經常將算力比作電力，把算力基礎設施往公用事業(yè)上靠，認為將來的算力輸出就像水電一樣，做到即開即用。所以把電力和水力的調度管理模式復制到東數(shù)西算，將電力改革方案移植到算力基礎設施建設，從發(fā)改委的視角看，順理成章。

在2002年《電力體制改革方案》中，改革的核心就是建立電力市場體系，把原來的國家電力公司拆分為兩大電網(wǎng)公司，五大發(fā)電集團和四大輔業(yè)集團，實現(xiàn)發(fā)電、送電和售電分離。那么，發(fā)展算力是否可以將算力的供給和傳送進行分離？前者是“算力樞紐節(jié)點”，后者是“算力網(wǎng)”，再利用“東數(shù)西算”來平衡產業(yè)發(fā)展與節(jié)能減排的沖突，這些要素組合在一起，構成了全國一體化的算力基礎設施。

按照發(fā)改委文件中的設想，算力基礎設施應該是解耦的。

第一層解耦，是算力樞紐中心與算力網(wǎng)的解耦。參考電力改革方案，一部分企業(yè)和單位負責通用算力、智能算力等設施的建設和運營；另一部分企業(yè)負責實現(xiàn)高帶寬、低時延，支持異構和跨域傳輸?shù)乃懔W(wǎng)建設和運營。

這與電信運營商的想法有沖突。

第二層解耦，是推進算力供給的標準化，降低應用開發(fā)者和客戶使用算力過程中的遷移成本。由產業(yè)專家牽頭制定算力并網(wǎng)標準，促進算力服務的標準化、普惠化，提升算力資源的易用性；加強多元化算力互聯(lián)互通和統(tǒng)一服務，促進算力供給、調度、使用及結算智能化，提升中小企業(yè)算力使用便利度以及用戶使用各類算力的易用性。

這與互聯(lián)網(wǎng)公司的想法不一致。

那么如果傳統(tǒng)的數(shù)字化基礎設施供應商不配合，會不會導致規(guī)劃落空呢？我們在發(fā)改委的文件中看到了如下內容：

“支持培育專業(yè)化算網(wǎng)運營商，加強算力與網(wǎng)絡在運行、管理及維護的全環(huán)節(jié)運營管理，探索統(tǒng)一度量、統(tǒng)一計費、統(tǒng)一交易、統(tǒng)一結算的標準體系和算網(wǎng)協(xié)同運營機制，打造供給高效化、調度機制化、運營智能化的算力服務新生態(tài)?！?/p>

“探索建設全國一體化算力網(wǎng)原型技術實驗場，加強算力網(wǎng)技術標準研制，支持產學研各方開展算力網(wǎng)共性技術研發(fā)及試驗推廣。探索新型研發(fā)模式，集聚高端技術力量，組建國家級算力網(wǎng)共性技術研發(fā)平臺，強化國家戰(zhàn)略科技力量。積極開展分布式算力并行調度、異構算力調度等關鍵技術“揭榜掛帥”，培育算力產業(yè)生態(tài)。發(fā)揮科研機構、行業(yè)協(xié)會、產業(yè)聯(lián)盟等作用，推動算力調度、算力結算等領域標準規(guī)范制定及推廣。”

產業(yè)蛋糕這么大，你不想做，有的是人愿意干呢，重賞之下，必有勇夫嘛。

所以對于發(fā)改委來說，算力網(wǎng)絡雖是一體化的基礎設施，但結構是松耦合的，最終要實現(xiàn)在低碳環(huán)保的約束下發(fā)展數(shù)字化，以及利用價廉物美的算力基礎設施發(fā)展數(shù)字化的目標。

【結語】

出臺產業(yè)政策，超前性地打造規(guī)模龐大的基礎設施，再以低價格高質量的基礎設施拉動產業(yè)發(fā)展，這是中國發(fā)展產業(yè)經濟的重要經驗。大規(guī)模的高鐵建設為沿線經濟的發(fā)展插上了翅膀，電信運營商提速降費促進了移動互聯(lián)網(wǎng)產業(yè)的爆發(fā)，都是成功案例。因此我們有理由相信，建設“東數(shù)西算”為特征的全國一體化算力網(wǎng)絡，將有效降低數(shù)字化所需要的算力成本，為數(shù)字化產業(yè)的整體發(fā)展創(chuàng)造條件。

那么退一步說，如果東數(shù)西算沒有達成想象中的目標，最差也不過就是基礎設施的效能不佳，沒能將算力成本大幅降下來。即便如此，如果在應用側能夠創(chuàng)造出較大的價值，數(shù)字化照樣會蓬勃興起，做大的蛋糕仍然會讓參與的玩家收獲滿滿。

只是在現(xiàn)階段，看清楚路線圖之后，局外人可以靜觀其變，等待幾年之后的結果；但身在其中者，必須做出抉擇。