• 汽車高級駕駛輔助系統(tǒng) (ADAS) 和車輛自動駕駛領(lǐng)域光感測距技術(shù)(激光雷達)的創(chuàng)新者Cepton Technologies, Inc.(以下簡稱“Cepton”)將與Growth Capital Acquisition Corp.(以下簡稱“Growth Capital”，納斯達克股票代碼：GCAC)合并。
• 企業(yè)合并前，Cepton獲得業(yè)內(nèi)截至目前最大[ 最大量產(chǎn)訂單的說法基于該訂單內(nèi)投入批量生產(chǎn)的車型數(shù)量為目前已知最多]、來自全球排名前五的知名車廠[ 車廠排名依據(jù)為埃信華邁 (IHS) 公布的2019年度輕型車銷量排名]的ADAS激光雷達量產(chǎn)訂單，該訂單內(nèi)的激光雷達將于2023年起被部署于乘用車中。
• 隨著Cepton與各個全球排名前十2的車廠都分別持續(xù)展開合作，其激光雷達產(chǎn)品將被裝載于多款不同車型中，Cepton有望成為首個真正打入大眾市場的激光雷達制造商，讓激光雷達成為必不可少的安全傳感器。
• 以無現(xiàn)金、無債務(wù)為前提，本次交易對 Cepton 的企業(yè)價值估值約為 15 億美元。
• 交易完成后，合并公司將更名為“Cepton, Inc”，并在納斯達克交易市場上市，股票代碼為“CPTN”。
• 本次交易預(yù)計將募集約2.31 億美元，其中包括來自Growth Capital的1.725 億美元(假設(shè)沒有贖回其信托賬戶中持有的資金)，以及5850 萬美元的PIPE投資，基石投資方為Cepton全球頂級汽車一級供應(yīng)商KOITO MANUFACTURING CO., LTD. (日本?小糸制作所，以下簡稱“KOITO”)。
• Cepton 計劃利用交易的凈收益來加速公司增長戰(zhàn)略，包括與全球排名前十的各大車廠達成批量生產(chǎn)設(shè)計項目訂單。

坐標硅谷的高性能 MMT? 激光雷達解決方案的創(chuàng)新者和領(lǐng)導(dǎo)者Cepton今日宣布，已與一家公開交易的特殊收購目的公司Growth Capital簽訂最終的企業(yè)合并協(xié)議(以下簡稱“企業(yè)合并協(xié)議”)，以及總額為 5,850 萬美元的私募的相關(guān)認購協(xié)議(以下簡稱“PIPE”)。交易完成后，合并公司將更名為“Cepton, Inc”在納斯達克交易市場上市，新股票代碼為“CPTN”。

通過與 Cepton 的交易，Growth Capital 得以進入極具創(chuàng)新性、發(fā)展快速的激光雷達領(lǐng)域，并將特別關(guān)注用于大眾市場乘用車的高級駕駛輔助系統(tǒng)。Cepton于2016年在加利福尼亞州圣何塞成立，由來自斯坦福大學(xué)的技術(shù)專家裴軍博士和Mark McCord博士聯(lián)合創(chuàng)辦。在成立之初，公司便聚焦于激光雷達的最大終端市場——高級駕駛輔助系統(tǒng)。激光雷達行業(yè)先驅(qū)、Cepton首席執(zhí)行官、聯(lián)合創(chuàng)始人裴軍博士與Cepton首席技術(shù)官、聯(lián)合創(chuàng)始人 Mark McCord 博士，對于激光雷達技術(shù)在顯著減少交通事故、消除可避免人員及經(jīng)濟損失和實現(xiàn)乘用車安全自動駕駛等方面的作用，有著共同的理念。因此，他們在 Cepton 組建了一支由行業(yè)資深人士組成的團隊，依托團隊成員深厚的激光雷達和光學(xué)技術(shù)專業(yè)知識，針對汽車市場開展先進激光雷達傳感器的部署。

為了實現(xiàn)公司“為廣大消費者更帶來更高級別的自動化與安全性”的愿景，Cepton 通過與其現(xiàn)有投資者及PIPE基石投資方KOITO的合作，與一家全球排名前五2的世界頂級汽車制造商，簽訂了業(yè)內(nèi)截至目前最大的ADAS激光雷達量產(chǎn)訂單1。借此，Cepton相信公司將有望引領(lǐng)ADAS激光雷達市場。

Cepton獨特的價值主張，源于公司突破性的專利激光雷達技術(shù)——MMT? (全稱為Micro Motion Technology——微動技術(shù))。該技術(shù)使得兼顧高性能與低成本成為可能，并賦予激光雷達極高的可制造性，使其達到量產(chǎn)要求。小巧的外觀和低功耗，使得Cepton激光雷達具有很強的通用性，使得以一級供應(yīng)商合作伙伴和客戶能夠?qū)⑺鼈儫o縫嵌入到汽車裝飾面板、車燈、車頂，或是擋風玻璃后。Cepton屢獲殊榮的MMT?激光雷達基于一套無反光鏡、無旋轉(zhuǎn)、無摩擦的3D成像系統(tǒng)，最大化地實現(xiàn)了傳感器的光學(xué)效率、可靠性和可擴展性。Cepton的激光雷達采用公司專利的微光(micro-optical)模塊，并集成了定制化激光雷達引擎ASIC(專用集成電路)芯片，以提供高水平的光線發(fā)射控制和探測。得益于其產(chǎn)品展現(xiàn)的突出性能價格比，Cepton得以將核心業(yè)務(wù)從大眾化高級輔助駕駛市場拓展到自動駕駛及相關(guān)智能基礎(chǔ)設(shè)施市場。

根據(jù)企業(yè)合并協(xié)議的條款，Cepton 股東將以Growth Capital新發(fā)行的普通股形式獲得對價，其價值基于 Cepton 以無現(xiàn)金、無債務(wù)為前提的15億美元企業(yè)估值。交易完成后，合并后的公司預(yù)計股權(quán)價值約為18 億美元，其中有約2.31 億美元的投資總額，包括Growth Capital以信托方式持有的假設(shè)沒有贖回的1.725億美元資金，以及 5850萬由現(xiàn)有投資者 KOITO 為基石投資方的承諾普通股 PIPE投資 ，以滿足合同交割現(xiàn)金條件。在任何股東贖回并支付交易費用后，從Growth Capital最初的 1.725 億美元信托賬戶釋放的現(xiàn)金收益以及Growth Capital的其他負債，將保留給合并后的公司。 Cepton 計劃將使用總現(xiàn)金收益來加速公司增長戰(zhàn)略，包括與全球排名前十的各大車廠達成批量生產(chǎn)設(shè)計項目訂單。

Cepton董事會和Growth Capital董事會一致批準了企業(yè)合并協(xié)議，需獲得Growth Capital股東的批準，并滿足最終協(xié)議和其他慣例成交條件(包括美國證券交易委員會(以下簡稱“SEC”)宣布生效的注冊聲明，監(jiān)管機構(gòu)批準，以及納斯達克股票市場批準合并后公司的證券上市)。在滿足上述條件后，企業(yè)合并預(yù)計將于2021年第四季度完成。

有關(guān)此次擬議交易的其他信息，包括企業(yè)合并協(xié)議和投資者介紹的副本，將在由Growth Capital向美國證券交易委員會提交的 8-K 表格的當前報告中提供，并可通過SEC官方網(wǎng)站www.sec.gov查閱。有關(guān)擬議交易的更多信息也將在Growth Capital與企業(yè)合并相關(guān)的注冊聲明中進行描述，該聲明將提交給美國證券交易委員會。

“我們創(chuàng)建Cepton的目的，是將激光雷達打造成服務(wù)于數(shù)百萬輛乘用車ADAS系統(tǒng)的高級安全與自動化傳感器。我們今天所宣布的上市計劃，讓我們離這個目標又更進了一步，”裴軍博士表示，“Cepton與Growth Capital的合并是公司發(fā)展歷程中的一個重要里程碑，它讓我們在投入更多力量去研發(fā)尖端激光雷達解決方案的同時，加強與制造合作伙伴的合作，讓新一代的道路安全技術(shù)能夠為千家萬戶的消費者所體驗，而不再僅僅局限于少數(shù)高端車系。我們預(yù)計在2023年，大眾就能買到裝載著Cepton的激光雷達并有著最先進輔助駕駛功能的汽車。Cepton取得今天的進展離不開投資人、員工、合作伙伴及客戶的支持，我感謝所有人，并期待與Growth Capital一起，攜手開拓我們作為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的市場版圖。”

Growth Capital聯(lián)合首席執(zhí)行官Akis Tsirigakis表示：“在考察激光雷達這項將全方位影響我們生活的技術(shù)時，我們清楚地看到，與全球排名前五的知名車廠簽訂了大規(guī)模激光雷達量產(chǎn)訂單的Cepton，正處以遙遙領(lǐng)先于其他同類公司的位置。除此之外，Cepton成熟有經(jīng)驗的管理團隊、其世界一流的MMT?激光雷達技術(shù)，以及與全球領(lǐng)先的汽車一級供應(yīng)商的合作伙伴關(guān)系，也將助力Cepton可持續(xù)性地拓展其市場份額，并保持其在車載激光雷達領(lǐng)域內(nèi)的領(lǐng)先地位。我們非常期待作為Cepton 的合作伙伴，推動公司下一階段的成長。”

Growth Capital聯(lián)合首席執(zhí)行官 George Syllantavos 補充道：“激光雷達領(lǐng)域的前景令人興奮，通過本次交易，我們的股東將有機會參與Cepton的快速成長。Cepton與知名汽車制造商簽訂的ADAS激光雷達量產(chǎn)訂單，不僅是公司，也是整個激光雷達行業(yè)的里程碑，是汽車行業(yè)實現(xiàn)將激光雷達技術(shù)大規(guī)模應(yīng)用于大眾化高級輔助駕駛眾市場的重要一步。Cepton是一家走在技術(shù)前沿的公司，其強大的專利組合和世界一流的MMT? 激光雷達技術(shù)，使其能夠與全球十大頂級車廠持續(xù)開展合作。 我們對未來感到振奮，也將繼續(xù)致力于為公司的發(fā)展做出貢獻。”

顧問

在此次交易中，Cepton的財務(wù)顧問為J.P. Morgan Securities LLC (以下簡稱“J.P. Morgan”)和Maxim Group LLC (以下簡稱“Maxim”)，法律顧問為O'Melveny & Myers LLP和Ellenoff Grossman & Schole LLP。

J.P. Morgan還將作為Growth Capital 的首席配售代理，Maxim 作為聯(lián)合配售代理。由Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP擔任配售代理的法律顧問。

Maxim 和 Craig-Hallum Capital Group LLC 將擔任 Growth Capital 的資本市場顧問。