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三大運(yùn)營商財報:2020年,5G在爆發(fā)中起步

網(wǎng)絡(luò) 通信技術(shù)
2020年運(yùn)營商全面發(fā)力,促進(jìn)5G實現(xiàn)了爆發(fā)式增長,為5G時代開了好頭,構(gòu)筑了堅實的基礎(chǔ)。

2019年6月,工信部頒發(fā)5G商用牌照;2019年10月31日,5G正式商用;2021年3月,三大運(yùn)營商先后公布了2020年財報,全面展示了2020年5G的發(fā)展成績。概括而言,2020年運(yùn)營商全面發(fā)力,促進(jìn)5G實現(xiàn)了爆發(fā)式增長,為5G時代開了好頭,構(gòu)筑了堅實的基礎(chǔ)。

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5G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè):規(guī)?;⑾冗M(jìn)性、齊頭并進(jìn)與降本增效

綜合分析三大運(yùn)營商財報,2020年5G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)成效可以用4個關(guān)鍵詞加以總結(jié)。

  • 一是規(guī)模化。為了應(yīng)對新冠肺炎疫情對經(jīng)濟(jì)的沖擊,“新基建”按下快進(jìn)鍵,5G是重要的組成部分,為此基站建設(shè)全面提速。至2020年末,我國已開通71.8萬座5G基站,遠(yuǎn)超計劃的60萬座。全球范圍內(nèi)70%的5G基站在中國。
  • 二是先進(jìn)性。三大運(yùn)營商均采用最先進(jìn)的5G網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn),在全球范圍內(nèi)率先實現(xiàn)了SA規(guī)?;逃?基本實現(xiàn)了核心網(wǎng)的NFV化,為彈性業(yè)務(wù)部署奠定基礎(chǔ),并均打造了包含專用、虛擬與混合3種形態(tài)的5G專網(wǎng)。
  • 三是齊頭并進(jìn)。除了頻率差異外,三大運(yùn)營商在5G基站數(shù)量、技術(shù)成熟度上基本相同;而在2G/3G/4G時代,均有顯著差異,例如2014年(4G商用第一個完整的自然年)末,中國移動4G基站數(shù)量占全網(wǎng)的70%以上。
  • 四是降本增效。以中國鐵塔成立為標(biāo)志,運(yùn)營商開始共建共享,4G時代以站址為主,5G時代則達(dá)到網(wǎng)絡(luò)層面。截至2020年底,中國電信和中國聯(lián)通合計共建38萬座5G基站,節(jié)約成本760億元,并且實現(xiàn)頻率共享;中國移動和中國廣電也已明確共建共享模式,并計劃在2021年全面發(fā)力。

5G用戶數(shù):數(shù)量多、滲透率高與均衡化

對于2020年5G用戶的發(fā)展,可以用數(shù)量多、滲透率高和均衡化3個關(guān)鍵詞來概括。

  • 一是數(shù)量多。截至2020年末,中國移動、中國電信和中國聯(lián)通的5G套餐用戶數(shù)分別為16500.3萬、8650萬和7083萬,合計為32233.3萬,與5G基站建設(shè)情況相仿,亦占據(jù)了全球70%以上的用戶份額。
  • 二是滲透率高。比較5G套餐用戶數(shù)與移動用戶總數(shù),中國移動、中國電信和中國聯(lián)通分別為17.5%、24.6%和23.2%,全網(wǎng)合計為20.2%,即在5G商用第一個完整年份,已經(jīng)實現(xiàn)每5個用戶中就有1個是5G用戶。對比4G商用第一個完整年份(2014年),當(dāng)時僅有發(fā)展最好的中國移動將4G用戶單列統(tǒng)計,至2014年12月末,4G滲透率也僅達(dá)到11.2%(如圖1所示)。

【發(fā)稿P18-19】三大運(yùn)營商財報:2020年,5G從爆發(fā)中起步1038.png

圖1 商用第一個完整自然年的5G滲透率與4G滲透率

  • 三是均衡化。每一次移動通信技術(shù)迭代,都是行業(yè)洗牌的契機(jī)。盡管目前中國移動仍占據(jù)領(lǐng)先地位,但已有均衡化的趨勢。在移動用戶方面,中國移動占比從2019年末的59.2%下降到2020年末的58.9%,而中國電信則從20.9%上升到22.0%;在5G套餐用戶方面,中國移動、中國電信和中國聯(lián)通占比分別為51.2%、26.8%和22.0%。

5G業(yè)務(wù)收入:帶動收入和ARPU值提升

盡管在2020年的財報上,三大運(yùn)營商并未直接給出5G業(yè)務(wù)收入情況,但是可以通過一些關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)來分析5G對運(yùn)營商收入的價值貢獻(xiàn)。

  • 一是從移動主營業(yè)務(wù)收入指標(biāo)方面分析。中國移動達(dá)到4769.7億元,同比下降2.8%,主要是受語音和短信下降的影響,而上網(wǎng)收入則達(dá)到3756.3億元,實現(xiàn)0.3%的增長;中國電信達(dá)到1817億元,同比增長3.5%,繼續(xù)保持三大運(yùn)營商中的最大增速;中國聯(lián)通達(dá)1567億元,雖然同比增長僅0.2%,但卻實現(xiàn)了由負(fù)轉(zhuǎn)正。在實現(xiàn)上述增速的背后,最大的變量為5G的商用,可見其對整體業(yè)務(wù)收入的價值。
  • 二是從ARPU值的變動方面分析。中國移動ARPU為47.4元,降幅同比收窄4.0個百分點;中國電信ARPU為44.1元,降幅大幅收窄(2018年為50.5元,2019年為45.8元);中國聯(lián)通ARPU為42.1元,同比提升4.1%。由于5G套餐的起步金額普遍高于4G套餐,因此當(dāng)用戶升級5G套餐后,價值貢獻(xiàn)顯著提升。

5G公眾業(yè)務(wù):注重終端與特色業(yè)務(wù)的發(fā)展

對于5G公眾業(yè)務(wù)市場而言,終端是用戶規(guī)?;妮d體,特色業(yè)務(wù)是用戶深度使用的抓手,依據(jù)財報披露的信息,2020年各運(yùn)營商均注重二者的發(fā)展。

  • 一是終端。一方面,運(yùn)營商注重終端的供給,包括手機(jī)及其他泛智能終端。中國移動積極推動終端產(chǎn)業(yè)鏈降低5G購機(jī)門檻;中國電信推出5G云手機(jī)“天翼一號”,并通過eSIM卡發(fā)展泛智能5G終端;中國聯(lián)通聚焦醫(yī)療衛(wèi)生、信息娛樂、運(yùn)動健康等熱點領(lǐng)域的終端提供。另一方面,運(yùn)營商也注重終端的銷售,如中國聯(lián)通通過實體渠道開展5G體驗及終端內(nèi)購會,并以金融分期等方式實現(xiàn)終端銷售。
  • 二是特色內(nèi)容與應(yīng)用。在公眾市場,運(yùn)營商重點聚焦eMBB場景的實現(xiàn),于是各類云業(yè)務(wù)、高清視頻類應(yīng)用成為三大運(yùn)營商重點推廣的應(yīng)用。其中,中國移動率先推出5G+4K+VR超高清直播、5G超高清全面屏視頻彩鈴、5G云游戲以及5G消息等新應(yīng)用;中國電信推出天翼云盤、天翼超高清、視頻彩鈴、天翼云VR、天翼云游戲等;中國聯(lián)通則推動VR/AR游戲、高清視頻等業(yè)務(wù)發(fā)展。此外,各大運(yùn)營商聯(lián)合發(fā)布“5G消息白皮書”,并開展平臺建設(shè),為2021年業(yè)務(wù)全面發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

5G政企應(yīng)用:鑄造能力基礎(chǔ),打造標(biāo)桿應(yīng)用

業(yè)界普遍認(rèn)為,80%的5G應(yīng)用為政企行業(yè)應(yīng)用。2020年三大運(yùn)營商在前期物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)能力的基礎(chǔ)上,加強(qiáng)5G政企應(yīng)用能力基礎(chǔ)建設(shè),同時打造標(biāo)桿項目。

  • 一是在業(yè)務(wù)能力建設(shè)上,重點建設(shè)5G基礎(chǔ)設(shè)施。例如,中國移動開展“超越在5G”行動,推動5G垂直行業(yè)示范落地,構(gòu)建面向垂直行業(yè)的“5G+AICDE”新型基礎(chǔ)設(shè)施;中國電信推出5G定制網(wǎng)(專網(wǎng))產(chǎn)品,完善IDC和云的資源布局,強(qiáng)化公有云、私有云、專屬云和混合云的全棧服務(wù)能力,構(gòu)建“云-數(shù)-智”一體化的基座,同時基于海量邊緣機(jī)房,加強(qiáng)MEC建設(shè);中國聯(lián)通發(fā)布5G專網(wǎng)產(chǎn)品,構(gòu)建集約化5G專網(wǎng)/MEC自服務(wù)平臺,同時打造聯(lián)通全網(wǎng)云資源池、大數(shù)據(jù)產(chǎn)品與能力矩陣、“聯(lián)通鏈”(區(qū)塊鏈)、雁飛•格物DMP平臺等。
  • 二是在標(biāo)桿項目上,運(yùn)營商積極抗疫,并在重點垂直行業(yè)中開展試點。例如,中國移動率先提出BAF商業(yè)模式,成功實現(xiàn)了5G專網(wǎng)的產(chǎn)品化,落地了470個專網(wǎng)項目;發(fā)布OneCity智慧城市、OnePower工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等九大行業(yè)平臺,沉淀多個用場景;面向15個細(xì)分行業(yè),打造超過2000個行業(yè)示范項目。中國電信打造出工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧能源、智慧醫(yī)療、智慧園區(qū)等垂直行業(yè)標(biāo)桿,遠(yuǎn)程控制、機(jī)器視覺、AGV等5G創(chuàng)新應(yīng)用逐步落地,5G行業(yè)應(yīng)用累計簽約近1900家,落地場景超過1100個。中國聯(lián)通則聚焦工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧城市、醫(yī)療健康等領(lǐng)域,打造多個5G“燈塔”項目,“燈塔”優(yōu)質(zhì)客戶超過250家。

2021年的5G:融合方式賦能社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展

結(jié)合三大運(yùn)營商的財報以及近期高管的表態(tài),可以梳理出2021年5G發(fā)展的關(guān)鍵點。

  • 一是在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上,2021年三大運(yùn)營商將建設(shè)60萬座5G基站,其中中國電信與中國聯(lián)通共建共享,中國移動與中國廣電共建共享;對于700MHz頻段,不排除通過異網(wǎng)漫游等方式向中國電信及中國聯(lián)通開放,以實現(xiàn)農(nóng)村等偏遠(yuǎn)地區(qū)的覆蓋。
  • 二是在業(yè)務(wù)能力上,人工智能、區(qū)塊鏈、云計算、邊緣計算等先進(jìn)技術(shù)將持續(xù)融入,并且以集約化平臺的方式為業(yè)務(wù)提供支持。
  • 三是在產(chǎn)品和應(yīng)用層面,手機(jī)和泛智能終端將是布局重點,尤其是將實現(xiàn)全頻段支持;5G消息、云游戲、云會議、視頻彩鈴等5G特色公眾應(yīng)用將成重要抓手;5G行業(yè)應(yīng)用將立足前期標(biāo)桿,實現(xiàn)普及推廣。

 

責(zé)任編輯:趙寧寧 來源: 通信世界網(wǎng)
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