2019年6月，工信部頒發(fā)5G商用牌照；2019年10月31日，5G正式商用；2021年3月，三大運(yùn)營商先后公布了2020年財報，全面展示了2020年5G的發(fā)展成績。概括而言，2020年運(yùn)營商全面發(fā)力，促進(jìn)5G實現(xiàn)了爆發(fā)式增長，為5G時代開了好頭，構(gòu)筑了堅實的基礎(chǔ)。

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5G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：規(guī)?；⑾冗M(jìn)性、齊頭并進(jìn)與降本增效

綜合分析三大運(yùn)營商財報，2020年5G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)成效可以用4個關(guān)鍵詞加以總結(jié)。

• 一是規(guī)模化。為了應(yīng)對新冠肺炎疫情對經(jīng)濟(jì)的沖擊，“新基建”按下快進(jìn)鍵，5G是重要的組成部分，為此基站建設(shè)全面提速。至2020年末，我國已開通71.8萬座5G基站，遠(yuǎn)超計劃的60萬座。全球范圍內(nèi)70%的5G基站在中國。

• 二是先進(jìn)性。三大運(yùn)營商均采用最先進(jìn)的5G網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)，在全球范圍內(nèi)率先實現(xiàn)了SA規(guī)?；逃?基本實現(xiàn)了核心網(wǎng)的NFV化，為彈性業(yè)務(wù)部署奠定基礎(chǔ)，并均打造了包含專用、虛擬與混合3種形態(tài)的5G專網(wǎng)。

• 三是齊頭并進(jìn)。除了頻率差異外，三大運(yùn)營商在5G基站數(shù)量、技術(shù)成熟度上基本相同;而在2G/3G/4G時代，均有顯著差異，例如2014年(4G商用第一個完整的自然年)末，中國移動4G基站數(shù)量占全網(wǎng)的70%以上。

• 四是降本增效。以中國鐵塔成立為標(biāo)志，運(yùn)營商開始共建共享，4G時代以站址為主，5G時代則達(dá)到網(wǎng)絡(luò)層面。截至2020年底，中國電信和中國聯(lián)通合計共建38萬座5G基站，節(jié)約成本760億元，并且實現(xiàn)頻率共享;中國移動和中國廣電也已明確共建共享模式，并計劃在2021年全面發(fā)力。

5G用戶數(shù)：數(shù)量多、滲透率高與均衡化

對于2020年5G用戶的發(fā)展，可以用數(shù)量多、滲透率高和均衡化3個關(guān)鍵詞來概括。

• 一是數(shù)量多。截至2020年末，中國移動、中國電信和中國聯(lián)通的5G套餐用戶數(shù)分別為16500.3萬、8650萬和7083萬，合計為32233.3萬，與5G基站建設(shè)情況相仿，亦占據(jù)了全球70%以上的用戶份額。

• 二是滲透率高。比較5G套餐用戶數(shù)與移動用戶總數(shù)，中國移動、中國電信和中國聯(lián)通分別為17.5%、24.6%和23.2%，全網(wǎng)合計為20.2%，即在5G商用第一個完整年份，已經(jīng)實現(xiàn)每5個用戶中就有1個是5G用戶。對比4G商用第一個完整年份(2014年)，當(dāng)時僅有發(fā)展最好的中國移動將4G用戶單列統(tǒng)計，至2014年12月末，4G滲透率也僅達(dá)到11.2%(如圖1所示)。

圖1 商用第一個完整自然年的5G滲透率與4G滲透率

• 三是均衡化。每一次移動通信技術(shù)迭代，都是行業(yè)洗牌的契機(jī)。盡管目前中國移動仍占據(jù)領(lǐng)先地位，但已有均衡化的趨勢。在移動用戶方面，中國移動占比從2019年末的59.2%下降到2020年末的58.9%，而中國電信則從20.9%上升到22.0%;在5G套餐用戶方面，中國移動、中國電信和中國聯(lián)通占比分別為51.2%、26.8%和22.0%。

5G業(yè)務(wù)收入：帶動收入和ARPU值提升

盡管在2020年的財報上，三大運(yùn)營商并未直接給出5G業(yè)務(wù)收入情況，但是可以通過一些關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)來分析5G對運(yùn)營商收入的價值貢獻(xiàn)。

• 一是從移動主營業(yè)務(wù)收入指標(biāo)方面分析。中國移動達(dá)到4769.7億元，同比下降2.8%，主要是受語音和短信下降的影響，而上網(wǎng)收入則達(dá)到3756.3億元，實現(xiàn)0.3%的增長;中國電信達(dá)到1817億元，同比增長3.5%，繼續(xù)保持三大運(yùn)營商中的最大增速;中國聯(lián)通達(dá)1567億元，雖然同比增長僅0.2%，但卻實現(xiàn)了由負(fù)轉(zhuǎn)正。在實現(xiàn)上述增速的背后，最大的變量為5G的商用，可見其對整體業(yè)務(wù)收入的價值。

• 二是從ARPU值的變動方面分析。中國移動ARPU為47.4元，降幅同比收窄4.0個百分點;中國電信ARPU為44.1元，降幅大幅收窄(2018年為50.5元，2019年為45.8元);中國聯(lián)通ARPU為42.1元，同比提升4.1%。由于5G套餐的起步金額普遍高于4G套餐，因此當(dāng)用戶升級5G套餐后，價值貢獻(xiàn)顯著提升。

5G公眾業(yè)務(wù)：注重終端與特色業(yè)務(wù)的發(fā)展

對于5G公眾業(yè)務(wù)市場而言，終端是用戶規(guī)?；妮d體，特色業(yè)務(wù)是用戶深度使用的抓手，依據(jù)財報披露的信息，2020年各運(yùn)營商均注重二者的發(fā)展。

• 一是終端。一方面，運(yùn)營商注重終端的供給，包括手機(jī)及其他泛智能終端。中國移動積極推動終端產(chǎn)業(yè)鏈降低5G購機(jī)門檻;中國電信推出5G云手機(jī)“天翼一號”，并通過eSIM卡發(fā)展泛智能5G終端;中國聯(lián)通聚焦醫(yī)療衛(wèi)生、信息娛樂、運(yùn)動健康等熱點領(lǐng)域的終端提供。另一方面，運(yùn)營商也注重終端的銷售，如中國聯(lián)通通過實體渠道開展5G體驗及終端內(nèi)購會，并以金融分期等方式實現(xiàn)終端銷售。

• 二是特色內(nèi)容與應(yīng)用。在公眾市場，運(yùn)營商重點聚焦eMBB場景的實現(xiàn)，于是各類云業(yè)務(wù)、高清視頻類應(yīng)用成為三大運(yùn)營商重點推廣的應(yīng)用。其中，中國移動率先推出5G+4K+VR超高清直播、5G超高清全面屏視頻彩鈴、5G云游戲以及5G消息等新應(yīng)用;中國電信推出天翼云盤、天翼超高清、視頻彩鈴、天翼云VR、天翼云游戲等;中國聯(lián)通則推動VR/AR游戲、高清視頻等業(yè)務(wù)發(fā)展。此外，各大運(yùn)營商聯(lián)合發(fā)布“5G消息白皮書”，并開展平臺建設(shè)，為2021年業(yè)務(wù)全面發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

5G政企應(yīng)用：鑄造能力基礎(chǔ)，打造標(biāo)桿應(yīng)用

業(yè)界普遍認(rèn)為，80%的5G應(yīng)用為政企行業(yè)應(yīng)用。2020年三大運(yùn)營商在前期物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)能力的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)5G政企應(yīng)用能力基礎(chǔ)建設(shè)，同時打造標(biāo)桿項目。

• 一是在業(yè)務(wù)能力建設(shè)上，重點建設(shè)5G基礎(chǔ)設(shè)施。例如，中國移動開展“超越在5G”行動，推動5G垂直行業(yè)示范落地，構(gòu)建面向垂直行業(yè)的“5G+AICDE”新型基礎(chǔ)設(shè)施;中國電信推出5G定制網(wǎng)(專網(wǎng))產(chǎn)品，完善IDC和云的資源布局，強(qiáng)化公有云、私有云、專屬云和混合云的全棧服務(wù)能力，構(gòu)建“云-數(shù)-智”一體化的基座，同時基于海量邊緣機(jī)房，加強(qiáng)MEC建設(shè);中國聯(lián)通發(fā)布5G專網(wǎng)產(chǎn)品，構(gòu)建集約化5G專網(wǎng)/MEC自服務(wù)平臺，同時打造聯(lián)通全網(wǎng)云資源池、大數(shù)據(jù)產(chǎn)品與能力矩陣、“聯(lián)通鏈”(區(qū)塊鏈)、雁飛•格物DMP平臺等。

• 二是在標(biāo)桿項目上，運(yùn)營商積極抗疫，并在重點垂直行業(yè)中開展試點。例如，中國移動率先提出BAF商業(yè)模式，成功實現(xiàn)了5G專網(wǎng)的產(chǎn)品化，落地了470個專網(wǎng)項目;發(fā)布OneCity智慧城市、OnePower工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等九大行業(yè)平臺，沉淀多個用場景;面向15個細(xì)分行業(yè)，打造超過2000個行業(yè)示范項目。中國電信打造出工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧能源、智慧醫(yī)療、智慧園區(qū)等垂直行業(yè)標(biāo)桿，遠(yuǎn)程控制、機(jī)器視覺、AGV等5G創(chuàng)新應(yīng)用逐步落地，5G行業(yè)應(yīng)用累計簽約近1900家，落地場景超過1100個。中國聯(lián)通則聚焦工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧城市、醫(yī)療健康等領(lǐng)域，打造多個5G“燈塔”項目，“燈塔”優(yōu)質(zhì)客戶超過250家。

2021年的5G：融合方式賦能社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展

結(jié)合三大運(yùn)營商的財報以及近期高管的表態(tài)，可以梳理出2021年5G發(fā)展的關(guān)鍵點。

• 一是在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上，2021年三大運(yùn)營商將建設(shè)60萬座5G基站，其中中國電信與中國聯(lián)通共建共享，中國移動與中國廣電共建共享;對于700MHz頻段，不排除通過異網(wǎng)漫游等方式向中國電信及中國聯(lián)通開放，以實現(xiàn)農(nóng)村等偏遠(yuǎn)地區(qū)的覆蓋。

• 二是在業(yè)務(wù)能力上，人工智能、區(qū)塊鏈、云計算、邊緣計算等先進(jìn)技術(shù)將持續(xù)融入，并且以集約化平臺的方式為業(yè)務(wù)提供支持。

• 三是在產(chǎn)品和應(yīng)用層面，手機(jī)和泛智能終端將是布局重點，尤其是將實現(xiàn)全頻段支持;5G消息、云游戲、云會議、視頻彩鈴等5G特色公眾應(yīng)用將成重要抓手;5G行業(yè)應(yīng)用將立足前期標(biāo)桿，實現(xiàn)普及推廣。