曾經(jīng)有運(yùn)營商高層認(rèn)為：運(yùn)營商之間的用戶增長，更像是一碗湯，倒過來叮當(dāng)響，倒過去響叮當(dāng)，每倒一次，行業(yè)的價值就下降一次。徹底走入了“紅海”的運(yùn)營商，日子并不好過。

如今，中國正式進(jìn)入5G時代，以5G為首的“新基建”備受關(guān)注，成為推動產(chǎn)業(yè)升級的主要動力。行業(yè)上下都將5G視為重大機(jī)遇，三大運(yùn)營商也預(yù)計于2020年豪擲千億，用于建設(shè)5G。但5G時代，運(yùn)營商就真的能輕松走進(jìn)藍(lán)海嗎?

運(yùn)營商一步步走向價值鏈底端

2G時代：籬笆花園

2G時代的通信運(yùn)營商在產(chǎn)業(yè)價值鏈中是絕對的“龍頭老大”。運(yùn)營商利用定制終端策略向上控制終端廠商，擁有很大的規(guī)范話語權(quán)力和定價權(quán)力;2000年12月，中國移動推出 “移動夢網(wǎng)Monternet”，所有的內(nèi)容和應(yīng)用基于夢網(wǎng)平臺進(jìn)行銷售，是一個名副其實的“籬笆花園”。隨著移動通信的普及，用戶數(shù)蓬勃發(fā)展，同時資費(fèi)也處于較高水平。業(yè)界對其這樣評價：移動夢網(wǎng)無疑是新世紀(jì)之初偉大的商業(yè)創(chuàng)新模式之一，它對拯救中國互聯(lián)網(wǎng)業(yè)功不可沒，發(fā)展速度使最大膽的預(yù)測都顯得保守。

3G時代：走向管道化

2008年12月，3G牌照發(fā)放。3G時代伊始，運(yùn)營商的“籬笆花園”就被蘋果公司“終端+應(yīng)用”的新模式撕開一個大口子。從此通過定制終端策略實現(xiàn)上游一體化的話語權(quán)越來越弱，規(guī)范話語權(quán)和定價權(quán)逐步被弱化，用戶可以自己任意選擇APP;內(nèi)容和應(yīng)用APP化后，已經(jīng)不需要移動夢網(wǎng)這樣的封閉平臺來承載，平臺越來越走向開放，社會第三方平臺開始蓬勃發(fā)展,并逐步發(fā)現(xiàn)成為互聯(lián)網(wǎng)屆巨頭。運(yùn)營商越來越走向管道化。雖然運(yùn)營商也希望利用基地化和專業(yè)公司化模式寄希望于成為綜合平臺的提供者，但重要性被嚴(yán)重弱化;作為內(nèi)容應(yīng)用作為參與者，對優(yōu)質(zhì)內(nèi)容的獲取能力明顯不足。但這時由于網(wǎng)絡(luò)帶寬資源有限，資費(fèi)還維持在較高水平，流量經(jīng)營是熱詞。

4G時代：低價管道

2013年12月，4G牌照發(fā)放。隨著移動網(wǎng)絡(luò)帶寬的拓寬，各類移動互聯(lián)網(wǎng)平臺和應(yīng)用獲得空前的蓬勃發(fā)展，2014年，淘寶“雙11”開場，移動端的成交就超越了PC端，占總交易額的近7成。各類風(fēng)靡應(yīng)用如雨后春筍般的來了，新“四大發(fā)明”的共享單車、掃碼支付和網(wǎng)購三大發(fā)明歸功于移動互聯(lián)網(wǎng)。移動互聯(lián)網(wǎng)時代來了，但運(yùn)營商卻在“紅海”里越走越遠(yuǎn)。用戶對終端的選擇標(biāo)準(zhǔn)變成了性能、拍照、存儲等，運(yùn)營商變成了終端廠商的銷售商，除了通信模塊之外的各種話語權(quán)基本喪失。隨著人口紅利消失和提速降費(fèi)，尤其是帶寬資源增加后，流量變得廉價，管道開始低值化。于是有一個角色的話語權(quán)變得逐步強(qiáng)大起來：渠道商。“每倒一次，行業(yè)的價值就下降一次”，但渠道商的價值就提升一次。

所以縱觀20年，通信運(yùn)營商一路走來，在整個產(chǎn)業(yè)鏈中一步步的喪失角色和價值，喪失“戰(zhàn)略環(huán)節(jié)”。

運(yùn)營商在產(chǎn)業(yè)鏈中喪失了什么?

從云管端的角度來看，從2G到4G的20年間，用戶對終端的需求從通話逐步轉(zhuǎn)化為應(yīng)用娛樂，以及終端性能、拍照、存儲、電量等，產(chǎn)品及技術(shù)本身成為核心價值，運(yùn)營商定制已經(jīng)成為過去;而隨著用戶對移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用需求的增加，互聯(lián)網(wǎng)巨頭大量出現(xiàn)。因此終端廠商和平臺應(yīng)用的產(chǎn)業(yè)價值都在大幅提升，但運(yùn)營商處境確不容樂觀(如圖1所示)。

目前，運(yùn)營商面臨兩個最大的生存壓力：一是產(chǎn)業(yè)價值持續(xù)下降，隨著提速降費(fèi)等政策的實施，各類暢享流量產(chǎn)品的推出，運(yùn)營商的管道產(chǎn)業(yè)價值不斷下降，流量經(jīng)營已經(jīng)成為過去，產(chǎn)業(yè)價值下降;二是產(chǎn)業(yè)鏈控制力被擠壓，從上下游一體化到當(dāng)前的對終端、內(nèi)容應(yīng)用幾無影響力，產(chǎn)業(yè)鏈的空間被擠壓到最為狹小的空間。

圖1 用“微笑曲線”看運(yùn)營商價值變化

隨著5G的到來，情況變得更加復(fù)雜。從網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、運(yùn)營和銷售角度來看，運(yùn)營商參與的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)從網(wǎng)絡(luò)，大規(guī)模拓展到云計算和邊緣計算。但由于5G技術(shù)的集中化，設(shè)備產(chǎn)業(yè)變得更加集聚，運(yùn)營商建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施的議價能力大幅變?nèi)?，極大擠壓著運(yùn)營商的盈利空間;隨著人口紅利消失，渠道成本的大幅提升，也在擠壓運(yùn)營商的生存空間，好在國家在出臺相關(guān)政策正釋放這部分的壓力;同時，由于5G時代對大數(shù)據(jù)的需求量大大提升，有更多的企業(yè)參與到云計算和邊緣計算的產(chǎn)業(yè)競爭中，甚至一些設(shè)備廠商直接進(jìn)入到云計算產(chǎn)業(yè)競爭中，影響了運(yùn)營商在基礎(chǔ)設(shè)施方面的產(chǎn)業(yè)價值。

圖2 用“微笑曲線”看運(yùn)營商的產(chǎn)業(yè)價值

于是，運(yùn)營商在終端商、內(nèi)容應(yīng)用商、渠道商和設(shè)備商四方的聯(lián)合擠壓下，生存空間越來越變得狹小。以這樣的狹小空間走進(jìn)5G時代，通信運(yùn)營商會有想象中的藍(lán)海嗎?顯然不會。不作出改變，運(yùn)營商短時間內(nèi)會再次淪為“管道”。

5G時代

運(yùn)營商的“藍(lán)海”到底在哪里?

2020年1月20日，工業(yè)和信息化部部長苗圩在國新辦舉行的新聞發(fā)布會上表示，5G更大“藍(lán)海”在物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。那么，運(yùn)營商的“藍(lán)海”又在哪里呢?

在人—人互聯(lián)時代，運(yùn)營商的核心訴求是最大化接入終端量，以最大化網(wǎng)絡(luò)使用效率，攤薄固定成本，實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)。進(jìn)入5G的萬物互聯(lián)時代后，由于規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，追求接入終端量規(guī)模依舊是運(yùn)營商的首要任務(wù)。萬物互聯(lián)網(wǎng)有3個新的特點。

• 一是終端側(cè)：除了終端的接入量會遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于人之外，和人—人互聯(lián)時代更多依賴人的主動參與不同，萬物互聯(lián)時代的終端側(cè)信息需要采集;同時終端側(cè)的執(zhí)行需要指令控制，或通過智能化反饋實施控制。
• 二是網(wǎng)絡(luò)側(cè)：有兩個重要的關(guān)鍵指標(biāo)，一個是速度快，涉及到控制指令的實時性，對網(wǎng)絡(luò)延時提出非常高的要求;另一個是頻段寬，從終端采集的大量數(shù)據(jù)需要通過網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)皆贫撕瓦吘壎恕?/li>
• 三是云和邊緣側(cè)：不僅是存儲，云和邊緣端需要解決的核心問題是智能化，探尋終端側(cè)的現(xiàn)象，并為反饋智能化控制提供實時和準(zhǔn)實時指令。因此云和邊緣側(cè)要解決數(shù)據(jù)存儲和數(shù)據(jù)運(yùn)算問題，即存儲、算力和算法問題。

只有終端數(shù)量規(guī)模大，才有更大規(guī)模的信息采集、數(shù)據(jù)傳輸、控制指令反饋、存儲需求、算力需求、以及復(fù)雜的算法需求。于是在5G時代，針對不同規(guī)模的需求主體對萬物互聯(lián)網(wǎng)的需求方式也是不一樣的。對于大型企業(yè)等，對系統(tǒng)的穩(wěn)定性和私密性有特殊的需要，更多以高度定制方式實現(xiàn);對于中型企業(yè)，可以選擇基于行業(yè)解決方案方式實現(xiàn)靈活定制來快速復(fù)制;對廣大的中小微企業(yè)，以平臺化、標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品形式集中供應(yīng)更為合適。

面對5G時代出現(xiàn)的需求變革，以及來自于終端商、平臺應(yīng)用商、設(shè)備商和渠道商的四方壓力，運(yùn)營商該如何進(jìn)行突圍?

運(yùn)營商應(yīng)重點突破渠道領(lǐng)域

邁克爾波特曾經(jīng)講過，一個企業(yè)要保持自身的競爭優(yōu)勢，就要求企業(yè)在價值鏈某些特定的戰(zhàn)略環(huán)節(jié)上建立自身核心競爭力，以保持自身競爭優(yōu)勢。因此，運(yùn)營商要找到屬于自己的核心的價值鏈上的戰(zhàn)略增值環(huán)節(jié)(如圖3所示)。

(1) 如果在設(shè)備側(cè)突圍?如前文分析，設(shè)備商產(chǎn)業(yè)已經(jīng)非常積聚，技術(shù)更加復(fù)雜化，運(yùn)營商更多會和設(shè)備商成為共生關(guān)系，互相促進(jìn)共同成長，而不會追求對價值鏈伙伴的擠壓。

如果在內(nèi)容應(yīng)用側(cè)突圍?5G萬物互聯(lián)時代里，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的內(nèi)容應(yīng)用和所屬行業(yè)的專業(yè)性有非常緊密的聯(lián)系，如工業(yè)行業(yè)有工業(yè)級標(biāo)準(zhǔn)要求，航天行業(yè)有航天級標(biāo)準(zhǔn)要求等。同時每個行業(yè)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型時，也是基于自身行業(yè)長期積累基礎(chǔ)上進(jìn)行的，運(yùn)營商無法做到三頭六臂，也就無法在各個行業(yè)進(jìn)行持續(xù)深入的研究，面面俱到，因此在內(nèi)容應(yīng)用側(cè)一定需要借助行業(yè)本身或者第三方的力量來滿足不同行業(yè)的個性化需求。但對可以利用標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品集中供應(yīng)的情形，運(yùn)營商必須參與進(jìn)來，以實現(xiàn)自身產(chǎn)業(yè)價值的最大化。

(2) 如果在渠道側(cè)突圍?和4G時代不同，由于涉及到數(shù)據(jù)采集、傳輸、存儲、計算等一系列需求需要進(jìn)行專業(yè)整合，對大中型企業(yè)，系統(tǒng)集成是5G產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時代必須存在的一個角色。未來面對大中型企業(yè)的定制和半定制市場，系統(tǒng)集成商將會成為新的渠道商。未來面對中小微企業(yè)，平臺商將會成為運(yùn)營商的一個重要的渠道商。

如果運(yùn)營商過度依賴系統(tǒng)集成商和平臺商，將成為系統(tǒng)集成商和平臺商管道資源的提供者，會很快被管道化。因此運(yùn)營商需要進(jìn)入系統(tǒng)集成領(lǐng)域和平臺建設(shè)領(lǐng)域，直接參與面對企業(yè)客戶市場的爭奪。

(3) 如果在終端側(cè)突圍?雖然當(dāng)前有運(yùn)營商嘗試進(jìn)入手機(jī)和VR終端領(lǐng)域，但無論個人用還是產(chǎn)業(yè)用終端，都需要規(guī)模產(chǎn)量使終端成本足夠低，在市場上才有足夠的競爭力。另外如前文分析，當(dāng)前終端的核心優(yōu)勢更多體現(xiàn)的是技術(shù)，如性能、拍照、續(xù)航能力等。運(yùn)營商在這些方面并沒有有價值的積累，依賴拼湊的產(chǎn)品當(dāng)前無法贏得市場。但是運(yùn)營商可以通過在渠道側(cè)的突圍，在需求數(shù)量加大對終端廠商的影響力。

圖3 運(yùn)營商價值鏈上的戰(zhàn)略增值環(huán)節(jié)

綜上分析，運(yùn)營商應(yīng)該在渠道領(lǐng)域重點突破，在大中型企業(yè)市場，著力于成為系統(tǒng)集成角色，避免淪為系統(tǒng)集成商的管道提供商，在中小微企業(yè)市場，著力于成為平臺和標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的提供者，避免淪為平臺商的管道提供商。從而拓展運(yùn)營商自身在產(chǎn)業(yè)鏈上的生存空間。同時直接為客戶提供解決方案和平臺能力，也將極大地提升運(yùn)營商的產(chǎn)業(yè)價值。只有這樣，前文中分析的運(yùn)營商當(dāng)前面臨的產(chǎn)業(yè)價值和產(chǎn)業(yè)鏈生存空間問題才能得到一定程度上的緩解，贏得5G產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時代的“藍(lán)海”。

未來，信息化數(shù)字化將成為生活生產(chǎn)的必需，運(yùn)營商要勇于走上前臺。