云和軟件，誰正在蠶食這個世界？
九年前，硅谷風投公司 A16Z 的 Partner Marc Andreessen 在媒體上刊發(fā)了一篇日后在業(yè)界頗有影響力的文章，Why software is eating the world?
文章認為，Software 正在改變各個行業(yè)：零售、物流、金融、醫(yī)療健康、教育、通訊、媒體，娛樂、游戲、甚至是農(nóng)業(yè)；Amazon、Netflix、Skype、Spotify 和 Pandora 均為 Software 公司……
不久，Software 將會進一步滲透和改變各個行業(yè)……
在接下來的幾年里，這篇文章中的觀點奠定了 A16Z 的投資重點; Software is eating the world 這一金句招牌，更是被牢牢地掛在這家風投公司的官網(wǎng)首頁。
數(shù)據(jù)來源：Andreessen Horowitz 官網(wǎng)
過去的十年中，software 成為了硅谷眾多 VC 追逐和押注的領(lǐng)域。不失所望，software companies 在資本市場為投資者帶來了可觀的回報。
據(jù)不完全統(tǒng)計，截止到 2019 年 7 月，在美上市的 67 家 SaaS 企業(yè)（市值加權(quán)）的股指表現(xiàn)，遠超美股三大指數(shù)（道瓊斯指數(shù)、標普 500 指數(shù)及納斯達克指數(shù)）。
然，Bessemer Venture Partners 最新報告認為，Software is eating the world 這一趨勢， 目前在北美市場正悄然變化。
Bessemer Venture Partners （簡稱 BVP）在 4 月 22 日（美國當?shù)貢r間）發(fā)表的《State of the Cloud 2020》報告指出，當下我們生活在一個云世界中，Cloud is eating the software.
“We’re living in a cloud-first world. While many would say software is eating the world, we think that’s only half the story. Cloud is powering the future of software.”
數(shù)據(jù)來源：State of the Cloud 2020
BVP 報告認為，云計算已存在 20 年了，是目前所有技術(shù)中最強大的力量。按照目前云計算的增長率，未來幾年內(nèi)，云將滲透幾乎所有 enterprise software。
預計到 2025 年，云將滲透到 50％ 的企業(yè)軟件中。按照相同的增長速度，預測到 2030 年，云將驅(qū)動 83％ 的 Enterprise Software。
而早在 2019 年 1 月，Software 公司 Flexera 就針對云計算的采用情況進行了調(diào)查。調(diào)查顯示，786 家受訪企業(yè)/組織中，94％ 的受訪者/企業(yè)已使用云。
Key Finds in Flexera Survey：
84％ 的 enterprises 采用了多種云策略。
采用混合云策略的企業(yè)（公有云和私有云結(jié)合），從 2018 年的 51％ 增長到 2019 年的 58％；同時，采用多個公有云或多個私有云策略的企業(yè)數(shù)量略有下降。
94％ 的受訪者/企業(yè)已使用云。
公有云采用率為 91％，私有云采用率為 72％。
69％ 的受訪者至少使用一個公有云和一個私有云。
目前企業(yè)云支出巨大且增長迅速。
與 2018 年相比，公司計劃在 2019 年在公有云上花費更多，提高 24％。
13％ 的受訪企業(yè)，每年在公有云上花費超過 1200 萬美元，50％ 的企業(yè)每年花費超過 120 萬美元。
公有云支出的增長速度是私有云使用率的 3 倍（24％VS 8％）。
SMB (中小企業(yè))通常工作負載量較小，因此在云上的花費較少，但 11％ 的 SMB 年度云支出仍超過 120 萬美元。
目前云市場規(guī)模
BVP 報告認為，目前公有云市場規(guī)模已經(jīng)達到 1 萬億美元，年復合增速約 35%（2005-2009 年）。
數(shù)據(jù)來源：State of the Cloud 2020
這一時間點的到來是早于此前 BVP 的預測。2015 年，BVP 預測到 2020 年公有云市場規(guī)模將達到 5000 億美元。
數(shù)據(jù)來源：State of the Cloud 2020
目前云市場格局
1）從服務商來看，四巨頭占據(jù)全球云計算領(lǐng)域 60% 的市場份額。
Canalys 統(tǒng)計，2019 年，全球 Top 4 云服務商分別為亞馬遜云（AWS）、微軟（Azure）、Google Cloud、阿里云。四者合計占據(jù)了近 60% 的云服務市場份額。
數(shù)據(jù)來源：Canalys
亞馬遜 AWS 云占據(jù)全球云市場的主導地位。亞馬遜 2019 年報數(shù)據(jù)，AWS 營收達 350.26 億美元，相比 2018 年的 256.55 億美元增長 36.7%，同時也是亞馬遜核心利潤來源。
2）從細分領(lǐng)域看：
2019 年第四季度數(shù)據(jù)顯示，企業(yè) SaaS 領(lǐng)域，由 Microsoft，Salesforce，Adobe，SAP，Oracle 領(lǐng)導。
數(shù)據(jù)來源：State of the Cloud 2020
IaaS 領(lǐng)域，2019 年第四季度顯示數(shù)據(jù)顯示，亞馬遜云（AWS）依舊占主導地位。
數(shù)據(jù)來源：State of the Cloud 2020
不過值得注意的是，在 IaaS 領(lǐng)域，微軟云正在奮力直追，與 AWS 的差距逐漸縮小。Canalys 數(shù)據(jù)顯示，2019 年，亞馬遜 AWS 占據(jù)了 32.3％ 的云市場份額，低于 2018 年的 36％ 份額；微軟 Azure 占據(jù)了 16.9％ 的云市場份額，高于 2018 年的 14.2％ 份額。
云市場發(fā)展空間
1）PaaS 服務使用正呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長。
上文中提到的 Flexera 的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，目前來自公有云提供商的 PaaS 服務使用正呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長。
Serverless（無服務器架構(gòu)）是連續(xù)第二年增長最快的擴展云服務，與 2018 年相比增長了 50％（采用率達從 24％ 增至 36％）。
流處理緊隨其后，采用率從 20％ 提高到 30％。
機器學習，container-as-a-service 和物聯(lián)網(wǎng)將是下一個增長最快的領(lǐng)域。
在企業(yè)中，DBaaS（database as a service）（占 60％），數(shù)據(jù)倉庫（占 50％）和推送通知（占 50％）位于前三名，而 container-as-a-service 排名第四（占 48％）。
受訪者對機器學習的未來使用，興趣最高；48％ 的受訪者計劃嘗試或使用機器學習。
2）IaaS 應用市場規(guī)模增速最快。
Gartner 統(tǒng)計顯示，在云計算細分市場中， 2016-2019 年期間，SaaS 應用市場規(guī)模遠超過 IaaS 和 PaaS，約是 IaaS 和 PaaS 應用規(guī)?？偤偷囊槐?，甚至超過一倍（2016-2017 年）。
數(shù)據(jù)來源：Gartner（Feb.2017）
不過，對比三者增速，IaaS 應用市場規(guī)模增速最快。2016-2020 年期間，IaaS 應用市場規(guī)模年復合增長率（CAGR）達到 30%，遠超 SaaS 應用市場規(guī)模 18% 的年復合增長率和 PaaS 應用市場規(guī)模 20% 的年復合增長率。預計未來幾年，這一趨勢還將延續(xù)。
數(shù)據(jù)來源：Gartner（Feb.2017）
3）對于早期云創(chuàng)業(yè)者，BVP 認為可在以下六大方面尋求機會：
1）遠程辦公。受疫情影響，遠程辦公正在成為當下所需，并且這一趨勢或?qū)⒀永m(xù)數(shù)年。
2）關(guān)注數(shù)據(jù)隱私，通過新技術(shù)幫助企業(yè)遵守全球隱私法規(guī)，并幫助保護消費者隱私數(shù)據(jù)。
3）云技術(shù)和使用，將繼續(xù)在全球范圍內(nèi)擴張。
4）B2B 交易將逐漸線上化。
5）API 的整合將推動所有行業(yè)的創(chuàng)新。
6）我們正在進入“大規(guī)模自動化”時代。
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