管理 | 技術(shù)Leader:選OKR還是KPI?
除了 KPI,考核員工還有什么方式?OKR 是一種簡(jiǎn)單的管理方法,但是對(duì)于其誤解和各種疑惑卻很多。
圖片來自 Pexels
推崇者把 OKR 說得是無(wú)所不能,反對(duì)者認(rèn)為不過是新瓶裝舊酒,和 KPI 差不多。OKR 和 KPI,到底哪種方式更靠譜?技術(shù) Leader 該怎么選?今天,阿里資深技術(shù)專家燕標(biāo)談?wù)劊麑?duì) OKR 的思考。
每過一段時(shí)間,就會(huì)出現(xiàn)一波新的管理概念方法和理念。最近 OKR 逐漸走到聚光燈下,引起越來越多人的注視。
OKR 簡(jiǎn)單后面隱藏著相對(duì)復(fù)雜的一面。簡(jiǎn)單的事物運(yùn)行起來往往可以非常復(fù)雜,例如圍棋。
關(guān)于 OKR 的書對(duì)于如何實(shí)施 OKR 有詳細(xì)的說明和討論。還包括成功的實(shí)例,勸人去使用體驗(yàn) OKR。但是看了這些書,總是有一點(diǎn)隔靴搔癢的感覺。
例如,幾乎所有的書上都反復(fù)強(qiáng)調(diào)不要把 OKR 和 KPI 混淆而和績(jī)效掛鉤,但都沒有給出讓我信服的解釋。
這種情況下依樣畫葫蘆當(dāng)然也可能做一個(gè)七八分象,但是終究不能讓人坦然。我的個(gè)性讓我去刨根問底,希望找出 OKR 設(shè)計(jì)者背后的一以貫之的邏輯。
本文是自認(rèn)為可以自圓其說的解釋。不能說是終極的答案,只是希望拋磚引玉,寫出來一起討論。
什么是 OKR?
對(duì)于 OKR,百度百科有如下介紹:
OKR(Objectives and Key Results)即目標(biāo)與關(guān)鍵成果法,是一套明確和跟蹤目標(biāo)及其完成情況的管理工具和方法。
OKR 的主要目標(biāo)是明確公司和團(tuán)隊(duì)的“目標(biāo)”以及明確每個(gè)目標(biāo)達(dá)成的可衡量的“關(guān)鍵結(jié)果”。
OKR 可以在整個(gè)組織中共享,這樣團(tuán)隊(duì)就可以在整個(gè)組織中明確目標(biāo),幫助協(xié)調(diào)和集中精力。
簡(jiǎn)單說,OKR 是一種管理工具,一個(gè)思考框架,一種方法,讓團(tuán)隊(duì)的協(xié)作更加具有成效。
OKR 有兩個(gè)基本的組成部分:
- 目標(biāo)
- 關(guān)鍵結(jié)果
目標(biāo):設(shè)定一個(gè)定性的時(shí)間內(nèi)目標(biāo)(通常是一個(gè)季度)。
目標(biāo)描述應(yīng)該說明:
- 為什么目標(biāo)很重要?
- 它是如何同公司目標(biāo)關(guān)聯(lián)的,有哪些具體依賴?
- 它所支撐或依賴的內(nèi)部客戶有哪些?
關(guān)鍵結(jié)果:是由量化指標(biāo)形式呈現(xiàn)的,用來衡量在這段時(shí)間結(jié)束時(shí)是否達(dá)到了目標(biāo)。
作為關(guān)鍵結(jié)果,必須具體:
- 有挑戰(zhàn)性。
- 只寫關(guān)鍵項(xiàng),而非全部羅列。
- 說明結(jié)果,而非任務(wù)。
- 用積極正向的語(yǔ)言表述。
目標(biāo)為主,關(guān)鍵結(jié)果為從。在實(shí)施過程中,OKR 可以根據(jù)情況調(diào)整或者重新定義。
OKR 可以在不同的層級(jí)實(shí)施:公司層面、不同團(tuán)隊(duì)層面、個(gè)人層面。個(gè)人和團(tuán)隊(duì)都要支持其上級(jí)組織的目標(biāo)。
OKR 在公司內(nèi)部實(shí)現(xiàn)一定程度的透明,相互對(duì)齊,保證相互之間的目標(biāo)的關(guān)聯(lián)性。所有的 OKR 因此形成了一張非常復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)。
數(shù)字化管理
目標(biāo)是定性的,關(guān)鍵結(jié)果則要包含可測(cè)量的(measurable)指標(biāo)。
目標(biāo)和指標(biāo)之間是密切關(guān)聯(lián)的,越接近指標(biāo),應(yīng)該也離目標(biāo)越近。但是兩者之間并不是強(qiáng)因果關(guān)系,而只能說有關(guān)聯(lián)性。
各項(xiàng)指標(biāo)都達(dá)標(biāo),并不意味著達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)?;蛘哌_(dá)到了預(yù)期目標(biāo),但是有些指標(biāo)沒有達(dá)標(biāo)。
正如我們覺得身體不舒服,但是各項(xiàng)體檢指標(biāo)都達(dá)標(biāo)。或者,我們覺得身體很正常,但是指標(biāo)可能有些不正常。
下面舉一些目標(biāo)和指標(biāo)對(duì)應(yīng)的例子,體會(huì)其間微妙的區(qū)別:
- 以滴滴和快的為例。如果關(guān)注目標(biāo),快的的目標(biāo)應(yīng)該是超越滴滴;如果關(guān)注指標(biāo),快的的指標(biāo)應(yīng)該是司機(jī)數(shù)量、訂單數(shù)、乘客數(shù)等。
- 以足球運(yùn)動(dòng)員為例。如果關(guān)注目標(biāo),我們會(huì)想到奪冠、四強(qiáng)、保級(jí);如果關(guān)注指標(biāo),那我們就會(huì)想到進(jìn)球數(shù)、助攻數(shù)、跑動(dòng)距離、比賽場(chǎng)次等。
- 以程序員為例。如果我們關(guān)注目標(biāo),我們會(huì)想接下來我應(yīng)該做什么事情,是要解決產(chǎn)品的卡頓問題,還是可以引入大數(shù)據(jù)來做精準(zhǔn)推薦。
而如果關(guān)注指標(biāo),因?yàn)槲覀兊墓ぷ魇蔷幊?,那我們就?huì)想哪些指標(biāo)可以衡量編程工作呢?我們想到的是代碼行數(shù)、Bug 數(shù)、單元測(cè)試覆蓋率這些。
數(shù)字化代表了先進(jìn)、精確、可控、智能等。數(shù)字給控制和決策提供了非常好的抓手,加強(qiáng)了管理的效率。
但是如果深入數(shù)字化,立刻就體會(huì)到數(shù)字化的困境:
- 數(shù)據(jù)太多,如何進(jìn)行分析和聚合作為關(guān)鍵指標(biāo),需要一個(gè)更高級(jí)的指導(dǎo)原則。
- 數(shù)據(jù)具有的片面性和誤導(dǎo)性。如果堅(jiān)持優(yōu)化某一指標(biāo),往往會(huì)危及整體利益。正如有練習(xí)健美的人為了追求肌肉量和形態(tài)美,最后往往走極端,而危及生命。
所以數(shù)字化管理也存在一個(gè)過猶不及的問題。數(shù)字可以用于決策和控制的手段,但是如果作為終極追求目標(biāo)則需要謹(jǐn)慎。
指標(biāo)的優(yōu)點(diǎn)在于精確,但是不能全面反映意圖。目標(biāo)反映了真實(shí)的意圖,但是無(wú)法精確表達(dá),只能定性說明。模糊性是它的特點(diǎn),也是它的優(yōu)點(diǎn)。
這個(gè)類似于測(cè)不準(zhǔn)原理。OKR 就是考慮到這種矛盾性,有機(jī)結(jié)合一陰一陽(yáng)兩個(gè)方面,以期達(dá)到一個(gè)平衡。
OKR 框架
前面說過 OKR 的目標(biāo)通常是一個(gè)季度的。所以 OKR 是專注短周期的執(zhí)行的,通常認(rèn)為 OKR 是一個(gè)戰(zhàn)術(shù)性執(zhí)行框架,而不是戰(zhàn)略執(zhí)行的手段。
它通過聚焦目標(biāo),不斷審查關(guān)鍵指標(biāo),來提高執(zhí)行力。不過這里有一個(gè)問題,就是如何保證 OKR 的目標(biāo)和總體戰(zhàn)略不脫節(jié)。
為此 OKR 的實(shí)施還需要一個(gè) OKR 框架,讓 OKR 放在公司的使命、愿景框架下去考慮。
下面就是 OKR 框架:
上面三層使命、愿景、戰(zhàn)略是中長(zhǎng)期的目標(biāo)的管理,相對(duì)是規(guī)劃階段。這是管理藝術(shù)化的領(lǐng)域,沒有規(guī)定的程序,也無(wú)法實(shí)施工具化的支持。
關(guān)于這些方面的書數(shù)不勝數(shù)。這里就不再介紹了。使命、愿景和戰(zhàn)略為 OKR 的執(zhí)行設(shè)置了上下文,要清晰傳遞業(yè)務(wù)重點(diǎn),所以其質(zhì)量具有關(guān)鍵性的作用。如果沒有明確的戰(zhàn)略就制訂 OKR,則只是一種膚淺的形式上的模仿。
下面三層目標(biāo)、關(guān)鍵結(jié)果、任務(wù)是中短期管理,是執(zhí)行階段,是管理科學(xué)化的領(lǐng)域。團(tuán)隊(duì)的執(zhí)行力是公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
這個(gè)層次的關(guān)鍵,一是要做正確的事,一是要正確的做事。大規(guī)模團(tuán)隊(duì)協(xié)作是非常具有挑戰(zhàn)的事情。
協(xié)作就必須要有共同的規(guī)則,有流程和工具的支持,管理方法的創(chuàng)新往往集中在下面三層。
OKR 所對(duì)應(yīng)的是目標(biāo)和關(guān)鍵結(jié)果兩個(gè)層次。在同一個(gè)層次的還有比較熟悉的 KPI。
在任務(wù)層的管理則是類似精益開發(fā)、Scrum 等管理方法所關(guān)注的領(lǐng)域。這一層次關(guān)注的任務(wù)更具體。
在這個(gè)框架中,對(duì)于下層的工具支持比較完善。隨著時(shí)間發(fā)展,管理工具自然會(huì)向上層延伸。OKR 管理現(xiàn)在已經(jīng)成為協(xié)作平臺(tái)的下一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)。
OKR 分析
在所有的 OKR 介紹中,都反復(fù)強(qiáng)調(diào):OKR 不是考核工具,最好不要和績(jī)效掛鉤。
這是最讓人疑惑的地方,主要是因?yàn)?OKR 和 KPI 都包含可衡量的指標(biāo)。設(shè)定了指標(biāo)而又不用于考核,那是為什么呢?
要討論 OKR,就繞不開和 KPI 的對(duì)比。也只有把兩者對(duì)比起來討論,才能加深對(duì) OKR 的認(rèn)識(shí)。我們先有必要簡(jiǎn)單介紹一個(gè) KPI。
KPI 簡(jiǎn)介
KPI 系統(tǒng)是一個(gè)縱向的指標(biāo)體系:先確定公司層面關(guān)注的 KPI,再確定部門乃至個(gè)人要承擔(dān)的 KPI,由于 KPI 體系是經(jīng)過層層分解,這樣,就在指標(biāo)體系上把戰(zhàn)略落到“人”了。
而要把戰(zhàn)略具體落實(shí),需要“顯性化”,要對(duì)每個(gè)層面的 KPI 進(jìn)行賦值,形成一個(gè)相對(duì)應(yīng)的縱向的目標(biāo)體系。
所以,在落實(shí)戰(zhàn)略時(shí)有“兩條線”:
- 一條是指標(biāo)體系,是工具。
- 另一條是目標(biāo)體系,利用指標(biāo)工具得到。
KPI 制訂需要遵循的 SMART 原則:
- S 代表具體(Specific),指績(jī)效考核要切中特定的工作指標(biāo),不能籠統(tǒng)。
- M 代表可度量(Measurable),指績(jī)效指標(biāo)是數(shù)量化或者行為化的,驗(yàn)證這些績(jī)效指標(biāo)的數(shù)據(jù)或者信息是可以獲得的。
- A 代表可實(shí)現(xiàn)(Attainable),指績(jī)效指標(biāo)在付出努力的情況下可以實(shí)現(xiàn),避免設(shè)立過高或過低的目標(biāo)。
- R 代表有關(guān)聯(lián)性(Relevant),指績(jī)效指標(biāo)是與上級(jí)目標(biāo)具明確的關(guān)聯(lián)性,最終與公司目標(biāo)相結(jié)合。
- T 代表有時(shí)限(Time-bound),注重完成績(jī)效指標(biāo)的特定期限。
總體來說,KPI 是對(duì)重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的衡量,而不是對(duì)操作過程的反映。它要求精確,注重目標(biāo),而不對(duì)過程有太多關(guān)注。
KPI 由上級(jí)與員工共同參與完成,雙方達(dá)成一致意見后,作為最后員工考核的要素和依據(jù)。
從表面看,KPI 的優(yōu)點(diǎn)明顯:目標(biāo)明確,員工和公司目標(biāo)一致,有利于公司的戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)。在一定程度上可以激勵(lì)員工。
但是在實(shí)施過程中,KPI 的弊病也是明顯的:
- 因?yàn)?KPI 直接影響到最后的考核結(jié)果,所以員工一般都偏于保守,爭(zhēng)取對(duì)于自己有利的指標(biāo),這樣會(huì)從根本上抑制團(tuán)隊(duì)的創(chuàng)造力的積極性,讓團(tuán)隊(duì)追求穩(wěn)定和平庸。
- 如果機(jī)械的按照 KPI 考核,個(gè)人和團(tuán)隊(duì)都可以為了某一個(gè)時(shí)段的指標(biāo)達(dá)標(biāo),而損害長(zhǎng)期的目標(biāo),從而妨礙戰(zhàn)略的優(yōu)化執(zhí)行。局部的優(yōu)化和全局優(yōu)化間的矛盾在這種意義上是無(wú)法避免的。
- KPI 重結(jié)果,輕過程,做得極端的企業(yè)基本上是只看結(jié)果的。從而 KPI 對(duì)于賦能團(tuán)隊(duì)和個(gè)人是有限的。
讓過程精彩,為結(jié)果買單
阿里有句土話:為過程喝彩,為結(jié)果買單。這作為一個(gè)公司的考核原則是可以的。
但是從團(tuán)隊(duì)管理的角度講,則不能僅僅是站在旁邊為團(tuán)隊(duì)的同學(xué)喝彩,更重要的是要保證團(tuán)隊(duì)的過程精彩。
OKR 針對(duì)上面 KPI 的一些缺點(diǎn),不和考核掛鉤,就是為了讓過程精彩。這便是 OKR 和 KPI 本質(zhì)定位的不同。
如果我們把 OKR 和 Scrum 來對(duì)比,可能可以更加容易理解為何 OKR 不要和績(jī)效掛鉤。
Scrum 在實(shí)施過程中,也會(huì)要定義一些關(guān)鍵指標(biāo)來分析團(tuán)隊(duì)實(shí)施的效率。但是我們清楚,一個(gè)團(tuán)隊(duì) Scrum 實(shí)施得流暢,并不能保證最終產(chǎn)品就一定好,一定會(huì)給最終客戶帶來價(jià)值。
從這種意義上講,OKR 實(shí)際上和 Scrum 更類似,而不是和 KPI 更類似。只是 OKR 管理的是季度目標(biāo),而 Scrum 管理的是月度目標(biāo)。兩者實(shí)際可以相互補(bǔ)充。
歸納起來,OKR 的 KPI 之間有如下區(qū)別:KPI 主要是一個(gè)考核工具,OKR 是一個(gè)對(duì)團(tuán)隊(duì)和個(gè)人的賦能工具。
OKR 的關(guān)注點(diǎn)是結(jié)果和過程并重的,特別是探索性的工作可能會(huì)更偏重于過程。
70 分萬(wàn)歲
OKR 的另一個(gè)核心理念是 70 分萬(wàn)歲,就是鼓勵(lì)團(tuán)隊(duì)定一個(gè)足夠高的目標(biāo),團(tuán)隊(duì)在非常努力之后也只能達(dá)到 70%。
不過由于創(chuàng)新等不確定性,團(tuán)隊(duì)不會(huì)因?yàn)橹荒昧?30 分而被懲罰,這個(gè)只是表明指標(biāo)太高了,或者目標(biāo)不正確,需要調(diào)整。
同時(shí) OKR 也不鼓勵(lì)設(shè)置能拿到 100 分的指標(biāo),因?yàn)槟侵皇潜砻髦笜?biāo)設(shè)置得缺乏挑戰(zhàn)性。70 分是一個(gè)滿意的分?jǐn)?shù),較好平衡了挑戰(zhàn)和現(xiàn)實(shí)。
取法于上,僅得為中,取法于中,故為其下。設(shè)置 70 分的目標(biāo),就要求團(tuán)隊(duì)能夠打破常規(guī)思維,要求行動(dòng)有一定的創(chuàng)新,有一定的“杠桿率”,要求“行必果”,就是所用的行動(dòng)都一定要有結(jié)果的。
所以 OKR 的實(shí)施重點(diǎn)在于激勵(lì)創(chuàng)新,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)的杠桿點(diǎn),最大可能撬動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展。
70 分原則是為了讓團(tuán)隊(duì)放下一時(shí)的得失之心,更好發(fā)揮團(tuán)隊(duì)的潛力。這個(gè)原則集中實(shí)際上體現(xiàn)了 OKR 的理念:激發(fā)每個(gè)人的自我驅(qū)動(dòng)力。
對(duì)比 OKR 的冒險(xiǎn)精神,Scrum 比較保守,要求百分百完成目標(biāo)。這也是因?yàn)閮烧叩哪康牟灰粯印?/p>
基本來說,越是低層的管理工作,越需要可預(yù)測(cè)性,需要考慮各種條件限制。越往上,則越需要跳出現(xiàn)實(shí)的限制,通過戰(zhàn)略來拉動(dòng)執(zhí)行力。
管理之道
管理在漢語(yǔ)中我們現(xiàn)在都當(dāng)做一個(gè)詞語(yǔ),但是實(shí)際上包括兩個(gè)方面:
- 管原意為細(xì)長(zhǎng)而中空之物,其四周被堵塞,中央可通達(dá)。使之閉塞為堵;使之通行為疏。管,就表示有堵有疏、疏堵結(jié)合。
所以,管既包含疏通、引導(dǎo)之意,又包含限制、約束之意??傊峭ㄟ^制度規(guī)章等約束條件引導(dǎo)事物向期望的方向發(fā)展。
- 理者,治玉也,就是把一塊璞玉粗糙的表層清理掉,露出下面美玉細(xì)膩的花紋來。引申的意義,理就是要發(fā)現(xiàn)、開發(fā)人物中善和美的一面。
管是止惡,理是揚(yáng)善。管理,一陰一陽(yáng)結(jié)合,才是管理的比較全面的意義。如果說 KPI 偏向管。那么 OKR 更傾向于理。兩者是可以有機(jī)結(jié)合的。
任何一種新的理論和方法的提出,都具有它的背景。工業(yè)時(shí)代主要靠提高機(jī)器的效率來提高勞動(dòng)生產(chǎn)率,人和機(jī)器是同等對(duì)待的。
現(xiàn)代企業(yè),人才是最重要的資源。員工提高執(zhí)行力和創(chuàng)造力是企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。效能的關(guān)鍵的是要提高組織的活力和創(chuàng)造力。
一個(gè)具有自驅(qū)力的員工和一個(gè)被動(dòng)的員工間的效率可以有一個(gè)數(shù)量級(jí)的差別。但是這種組織的能力不是天生的,而是需要培養(yǎng)和建設(shè)的。
OKR 就是組織能力建設(shè)工具,通過一個(gè) OKR 團(tuán)隊(duì)來幫助其他個(gè)人和團(tuán)隊(duì)成長(zhǎng),這也是 OKR 在各大高科技公司廣受歡迎的根本原因。
總體來說,實(shí)施 OKR 是希望得到如下收益:
- 聚焦在最重要的事情上
- 提升敏捷性和快速應(yīng)對(duì)的能力
- 通過公開透明促進(jìn)跨部門的一致性
- 促進(jìn)前瞻性思考,鼓勵(lì)創(chuàng)新
OKR 的實(shí)施
實(shí)施 OKR,需要轉(zhuǎn)換心態(tài),把 OKR 不是當(dāng)做考核工具,而是來幫助團(tuán)隊(duì)更好成長(zhǎng)的助手。
人都是怕繁瑣的,對(duì)于新的管理流程都會(huì)不自覺有抗拒的心理。讓每個(gè)人對(duì)于 OKR 的心態(tài)變化,認(rèn)識(shí)到其是幫助個(gè)人成長(zhǎng)的工具,對(duì)于其成功落地是非常關(guān)鍵的。
當(dāng)然這對(duì)實(shí)施過程中的推動(dòng)的團(tuán)隊(duì)要求非常之高。OKR 和 KPI 在具體流程上類似,而其根本的不同在于這一點(diǎn)用心處。這一點(diǎn)不同在實(shí)施過程中容易被忽略掉,但卻至關(guān)重要。
OKR 只是一個(gè)工具,實(shí)施其過程是容易的,真正的難點(diǎn)在于:制訂高質(zhì)量的目標(biāo)和準(zhǔn)確衡量目標(biāo)效果的關(guān)鍵成果指標(biāo),以及持之以恒的執(zhí)行。這需要結(jié)合業(yè)務(wù)進(jìn)行深入的分析和思考。
OKR 和 KPI 解決不同的問題,所以兩者可以并存。另外,OKR 的實(shí)施可以從局部實(shí)施起,例如從某個(gè)團(tuán)隊(duì)、項(xiàng)目,或者管理的中高層開始,在積累經(jīng)驗(yàn)后確定如何推廣。
下面給大家總結(jié) OKR 的十大關(guān)鍵注意事項(xiàng)。
制訂 OKR 前:
- 幫助大家理解為什么要實(shí)施 OKR。
- 得到高管的贊助。
- 提供 OKR 培訓(xùn)。
- 確保存在一個(gè)清晰的戰(zhàn)略。
制訂 OKR 時(shí):
- 目標(biāo)應(yīng)定性而非定量。
- 避免所有 OKR 都是自上而下制定的。
- 解決 OKR 上出現(xiàn)的一系列問題,例如條數(shù)過多、質(zhì)量差等。
- 使用一致的評(píng)分系統(tǒng)。
制定 OKR 后:
- 避免制定后就束之高閣。要有周例會(huì)和中期審核計(jì)劃。
- 鏈接 OKR 確保同上層組織對(duì)其一致。
總結(jié)
OKR 當(dāng)然不是一種包治百病的銀彈。但是其鼓勵(lì)創(chuàng)新和冒險(xiǎn),支持自下到上的挑戰(zhàn),激發(fā)團(tuán)隊(duì)和個(gè)人主動(dòng)性的精神,在當(dāng)前的行業(yè)快速發(fā)展的條件下,還是很具有意義的。
《晏子春秋》說:橘生淮南則為橘,生于淮北則為枳,葉徒相似,其實(shí)味不同。所以然者何?水土異也。
實(shí)施 OKR,需要團(tuán)隊(duì)文化的支持,需要一個(gè)良好的文化氛圍才可能發(fā)揮其威力,否則終將蛻化為類似 KPI 的考核手段。
這需要中堅(jiān)的團(tuán)隊(duì),能夠深刻理解 OKR 的設(shè)計(jì)理念,才不會(huì)在實(shí)施過程中走樣。
OKR 學(xué)其形易,而學(xué)其神難。在實(shí)施過程中一定要因地制宜,變通實(shí)施,堅(jiān)持之后才能取得預(yù)期的效果。
參考資料:
- OKR:源于因特爾和谷歌的目標(biāo)管理利器 機(jī)械工業(yè)出版社
- https://baike.baidu.com/item/關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)法
- http://www.woshipm.com/zhichang/765124.html
- https://worktile.com/blog/okr/1b53bcdb66cba7
- https://www.zhihu.com/question/22478049/answer/23833548
- https://www.atiim.com/blog/how-okrs-complement-scrum/
- https://baijiahao.baidu.com/s?id=1623530400696261877&wfr=spider&for=pc OKR與KPI的三個(gè)本質(zhì)不同





























