進(jìn)入2016年，隨著物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等新ICT技術(shù)的逐步深化，中國(guó)各行各業(yè)對(duì)于網(wǎng)絡(luò)的需求進(jìn)一步加大，諸如視頻、語(yǔ)音、無(wú)線、統(tǒng)一通信以及帶寬饑渴型應(yīng)用等更是對(duì)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的部署、演進(jìn)提出了新的挑戰(zhàn)。其中作為局域網(wǎng)連接的基礎(chǔ)IT設(shè)備之一，交換機(jī)無(wú)疑成為支撐企業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)用數(shù)據(jù)快速轉(zhuǎn)發(fā)的關(guān)鍵。

一、中國(guó)交換機(jī)市場(chǎng)發(fā)展概述

交換機(jī)，在企業(yè)或運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中主要負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)包的快速交換、存儲(chǔ)轉(zhuǎn)發(fā)等功能，通常部署在基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)中的數(shù)據(jù)鏈路層上。隨著當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)發(fā)展從技術(shù)驅(qū)動(dòng)應(yīng)用，轉(zhuǎn)變?yōu)榘磻?yīng)用匹配技術(shù)，對(duì)于企業(yè)和運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，在交換機(jī)的選擇上變得更加成熟和靈活，從側(cè)面來(lái)看則讓國(guó)內(nèi)以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)步增長(zhǎng)。

同時(shí)，在新一代802.11ac無(wú)線終端的快速普及下，各行業(yè)也逐步開(kāi)始向802.11ac無(wú)線接入點(diǎn)(AP)設(shè)備過(guò)渡，無(wú)形中也讓支持2.5G和25G以太網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)的交換機(jī)新品備受市場(chǎng)關(guān)注。并且伴隨SDN(軟件定義網(wǎng)絡(luò))和NFV(網(wǎng)絡(luò)功能虛擬化)應(yīng)用的逐步落地，白盒交換機(jī)更成為互聯(lián)網(wǎng)巨頭們?nèi)〈鷤鹘y(tǒng)“黑盒交換機(jī)”的首選，或逐步擠壓傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠商的市場(chǎng)份額。

在上述變化背景下，本報(bào)告將從目前中國(guó)交換機(jī)市場(chǎng)品牌結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、價(jià)格區(qū)間結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品類型結(jié)構(gòu)等多方面多角度闡述2016上半年交換機(jī)市場(chǎng)趨勢(shì)和用戶需求的變化，并在此基礎(chǔ)上對(duì)下半年交換機(jī)市場(chǎng)的發(fā)展進(jìn)行了預(yù)測(cè)與分析。

二、中國(guó)交換機(jī)市場(chǎng)品牌結(jié)構(gòu)分析

華為、銳捷網(wǎng)絡(luò)分別領(lǐng)跑第一、二陣營(yíng)

圖2016年上半年前10交換機(jī)品牌關(guān)注比例

據(jù)ZDC統(tǒng)計(jì)顯示，2016年上半年在中國(guó)交換機(jī)市場(chǎng)上備受關(guān)注的品牌，仍舊以華為、H3C、思科(Cisco)三家為主，形成第一陣營(yíng)，占據(jù)了整體品牌關(guān)注度的四分之三強(qiáng)。其中，隨著華為企業(yè)業(yè)務(wù)在2016年進(jìn)一步加大研發(fā)投入與渠道拓展，其交換機(jī)品牌獲得了市場(chǎng)的一致認(rèn)可與關(guān)注，以占比38.6%，領(lǐng)跑前三強(qiáng)。

同時(shí)，伴隨設(shè)備國(guó)產(chǎn)化的浪潮以及在民族IT品牌在技術(shù)層面上的定制化優(yōu)勢(shì)等，則直接導(dǎo)致了國(guó)際品牌思科份額在上半年進(jìn)一步下滑，達(dá)到14.5%。不過(guò)，相較以銳捷網(wǎng)絡(luò)為代表的第二陣營(yíng)來(lái)說(shuō)，仍有較大的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。

三、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析

熱門(mén)產(chǎn)品關(guān)注度排名：華為9款上榜S5700系列高居首位

圖2016年上半年最受關(guān)注的前15款交換機(jī)產(chǎn)品占比

據(jù)統(tǒng)計(jì)，在2016年上半年最受關(guān)注的前15款交換機(jī)產(chǎn)品關(guān)注比例中，華為系列交換機(jī)就占據(jù)了9個(gè)，包括了S5700-24TP-SI(AC)、S2700-26TP-SI(AC)、S5700S-28P-LI、QuidwayS9303、S1724G、S7703、S5700-28C-EI、S3700-28TP-SI(AC)和S5700-28C-EI-24S等經(jīng)典型號(hào)。

從產(chǎn)品上榜數(shù)量來(lái)看，對(duì)比2015年，第一陣營(yíng)中三大品牌在前十位置上的競(jìng)爭(zhēng)更為激烈，不過(guò)華為占據(jù)了明顯優(yōu)勢(shì)。H3C占到4款，思科則僅剩下1款經(jīng)典的24口C2960。不僅如此，從產(chǎn)品關(guān)注度排名來(lái)看，華為S5700-24TP-SI(AC)仍舊占據(jù)關(guān)注榜第一位置，以6.3%的比例繼續(xù)領(lǐng)跑。而其他產(chǎn)品的關(guān)注比例則均在3%以下，思科產(chǎn)品僅排在第十的位置。不過(guò)值得一提的是，H3C的S5120-28P-SI和S1224則成功占據(jù)了關(guān)注榜第二、第三的位置。

四、價(jià)格區(qū)間結(jié)構(gòu)分析

今天，在“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代里，初創(chuàng)企業(yè)對(duì)于網(wǎng)絡(luò)效率即是營(yíng)收效益的重要性認(rèn)知遠(yuǎn)超過(guò)一些傳統(tǒng)行業(yè)對(duì)IT基礎(chǔ)設(shè)施的理解，因此，即便他們?cè)贗T投入方面的資金有限，但針對(duì)網(wǎng)絡(luò)中的重要設(shè)備卻往往都表示會(huì)舍得花錢(qián)。

圖2016年上半年交換機(jī)價(jià)格區(qū)間關(guān)注比例

那么從價(jià)格區(qū)間來(lái)看，2016年售價(jià)在1001元-5000元區(qū)間的中低端交換機(jī)產(chǎn)品最受企業(yè)用戶青睞，占比達(dá)40%。同時(shí)，1000元以下的低端交換機(jī)也占到了25%的份額。可見(jiàn)對(duì)于不少企業(yè)尤其是中小企業(yè)來(lái)說(shuō)，交換機(jī)產(chǎn)品的整體性價(jià)比仍是他們較為關(guān)注的重點(diǎn)。

不過(guò)，5001元-10000元區(qū)間的交換機(jī)關(guān)注度占比達(dá)到了16%，10001元-20000元也占到11%，20000元以上的中高端交換機(jī)關(guān)注度則達(dá)到8%。總體來(lái)看，1萬(wàn)元以上設(shè)備的關(guān)注度占到了19%。可見(jiàn)，對(duì)于一部分的企業(yè)用戶來(lái)說(shuō)，在整體上更為關(guān)注的是交換機(jī)的性能與穩(wěn)定性，對(duì)于價(jià)格而言，反而不那么敏感了。

圖2016年上半年中國(guó)交換機(jī)市場(chǎng)不同價(jià)格段產(chǎn)品關(guān)注比例走勢(shì)

從不同價(jià)格段的交換機(jī)關(guān)注比例走勢(shì)也能看出，由于企業(yè)客戶的需求不同，對(duì)于交換機(jī)的選擇都有較為明確的目的性。因此，2016年上半年用戶在高、中、低檔產(chǎn)品的價(jià)位選擇上都波動(dòng)不大，并沒(méi)有出現(xiàn)大起大落的不明確性。

2016上半年哪些交換機(jī)類型受關(guān)注?

1、產(chǎn)品類型

千兆、智能是需求

交換機(jī)，根據(jù)傳輸介質(zhì)、傳輸速度、應(yīng)用規(guī)模、管理模式等層面上，可以進(jìn)行不同的種類的劃分。那么從整體上考察來(lái)看，2016上半年哪些交換機(jī)類型最受關(guān)注呢?

圖2016年上半年中國(guó)交換機(jī)市場(chǎng)不同類型產(chǎn)品關(guān)注比例分布

據(jù)ZDC統(tǒng)計(jì)，2016上半年千兆以太網(wǎng)交換機(jī)、智能交換機(jī)、快速以太網(wǎng)交換機(jī)成為了國(guó)內(nèi)用戶最為關(guān)注的三大類別。其中，千兆以太網(wǎng)交換機(jī)占比36.2%，智能交換機(jī)占比19.4%，快速以太網(wǎng)交換機(jī)占比達(dá)15.1%。可見(jiàn)，千兆以太網(wǎng)交換機(jī)成為主流配置的同時(shí)，用戶對(duì)于功能簡(jiǎn)化而又好用的智能交換機(jī)更加關(guān)注。

2、層級(jí)結(jié)構(gòu)

2/3層以太網(wǎng)交換機(jī)是主流

當(dāng)前企業(yè)網(wǎng)絡(luò)中的數(shù)據(jù)、語(yǔ)音、視頻等應(yīng)用越來(lái)越多，網(wǎng)絡(luò)需要根據(jù)不同應(yīng)用的特點(diǎn)以確保重要應(yīng)用的優(yōu)先傳送。因此，利用工作協(xié)議的差別來(lái)實(shí)現(xiàn)應(yīng)用區(qū)域的隔離，成為用戶在選擇交換機(jī)產(chǎn)品時(shí)的關(guān)注點(diǎn)。而根據(jù)工作協(xié)議層的不同，可將交換機(jī)進(jìn)行層級(jí)的劃分。

圖2016年上半年中國(guó)交換機(jī)應(yīng)用層級(jí)關(guān)注比例分布

根據(jù)ZDC統(tǒng)計(jì)，2016年上半年中國(guó)以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)仍以工作在二層數(shù)據(jù)鏈路層中的二層交換機(jī)為主，占到58%。而支持一定IP層數(shù)據(jù)包處理能力的三層交換機(jī)，也備受關(guān)注，占比達(dá)40%。不過(guò)，擁有更高層級(jí)應(yīng)用的四層交換機(jī)則由于其專業(yè)性定位和高昂的售價(jià)僅占到2%，還屬于高端小眾的產(chǎn)品。

3、端口結(jié)構(gòu)

模塊化交換機(jī)小幅增長(zhǎng)可堆疊交換機(jī)受關(guān)注

伴隨業(yè)務(wù)需求和運(yùn)行環(huán)境的日益多樣化，擁有固定接口的交換機(jī)逐漸難以滿足行業(yè)發(fā)展的特色要求，而模塊化交換機(jī)則由于其定制化服務(wù)和靈活拓展性等特點(diǎn)逐漸受到更多用戶的關(guān)注，占比達(dá)8%，但在價(jià)格上要比固定端口交換機(jī)貴一些。

圖2016年上半年模塊化交換機(jī)關(guān)注比例分布

同時(shí)，可堆疊式交換機(jī)也由于其性價(jià)比高、拓展性好、易于管理和部署便捷等優(yōu)點(diǎn)，依舊成為2016年上半年中國(guó)交換機(jī)市場(chǎng)上的絕對(duì)主流，關(guān)注占比高達(dá)85%。

而且當(dāng)多臺(tái)交換機(jī)堆疊在一起時(shí)，其作用就相當(dāng)于一臺(tái)模塊化交換機(jī)，可以當(dāng)作一個(gè)單元設(shè)備來(lái)進(jìn)行管理，因此，讓堆疊中所有的交換機(jī)從邏輯上可視為一臺(tái)交換機(jī)，可以便捷地實(shí)現(xiàn)對(duì)網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)充，所以也成為目前中小企業(yè)建網(wǎng)或大型企業(yè)網(wǎng)絡(luò)邊緣拓展時(shí)的理想選擇。

六、2016年上半年中國(guó)交換機(jī)市場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)及預(yù)測(cè)

上半年格局變化不大下半年增長(zhǎng)可期

伴隨“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代的開(kāi)啟，中國(guó)各行業(yè)對(duì)于網(wǎng)絡(luò)的需求進(jìn)一步提升，各行各業(yè)都急需提升基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的敏捷性，為了確保企業(yè)業(yè)務(wù)的靈活以及服務(wù)水平的完備性，滿足關(guān)鍵型工作負(fù)荷，交換機(jī)的選擇就變得尤為重要。

縱觀2016年上半年的中國(guó)交換機(jī)市場(chǎng)，不論是品牌關(guān)注度，還是熱門(mén)產(chǎn)品系列，華為、H3C、思科三巨頭仍占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的重要地位。不過(guò)隨著我國(guó)企業(yè)對(duì)于本土定制化IT設(shè)備的特色需求，以及出于數(shù)據(jù)安全的考慮，國(guó)外品牌未來(lái)的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)仍會(huì)遭受進(jìn)一步的擠壓，而諸如華為、銳捷網(wǎng)絡(luò)等民族品牌將獲得更大的增長(zhǎng)空間。

未來(lái)在協(xié)議層面上，基于2/3層協(xié)議的以太網(wǎng)交換機(jī)不僅仍將是市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)，也會(huì)成為推動(dòng)銷售收益的主角。而在端口速率方面，雖然運(yùn)營(yíng)商開(kāi)始積極向100GE平臺(tái)演進(jìn)，但對(duì)于占主體的中小企業(yè)群體來(lái)說(shuō)，仍處于1GE向10GE的演進(jìn)過(guò)程之中。不過(guò)隨著企業(yè)在組網(wǎng)支撐、數(shù)據(jù)中心在工作負(fù)載和服務(wù)提供商在基礎(chǔ)設(shè)施多樣化等方面上的旺盛需求，2016下半年對(duì)于擁有大容量、高速率、多業(yè)務(wù)能力以及穩(wěn)定可靠的的交換機(jī)來(lái)說(shuō)，勢(shì)必會(huì)推動(dòng)未來(lái)我國(guó)交換機(jī)市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展。