在核心業(yè)務(wù)趨于成熟后探索新市場(chǎng)，開(kāi)辟新的收入來(lái)源，這已成為近期互聯(lián)網(wǎng)巨頭之間的潮流。在美國(guó)，谷歌本周宣布重組，成立傘形公司 Alphabet，獨(dú)立于核心搜索業(yè)務(wù)去發(fā)展智能家居產(chǎn)品、無(wú)人駕駛汽車，乃至長(zhǎng)壽科技。中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)巨頭同樣也在“不務(wù)正業(yè)”。在周三公布的第二季度財(cái)報(bào)中，除了核心電商業(yè)務(wù)之外，阿里巴巴給予了云計(jì)算業(yè)務(wù)濃墨重彩的介紹。

業(yè)務(wù)線另辟蹊徑

這已是阿里第二次在財(cái)報(bào)中單列阿里云的收入，而阿里云在財(cái)報(bào)中的頻頻現(xiàn)身也有著穩(wěn)定的業(yè)績(jī)支撐。第二季度，阿里云營(yíng)收 4.85 億元人民幣，同比翻番，成為阿里收入增速最快的業(yè)務(wù)。中國(guó)電商市場(chǎng)早已成為“紅海”，淘寶和天貓正面臨激烈的競(jìng)爭(zhēng)，阿里第二季度 GMV(銷售總額)的同比增幅充分反映了這一現(xiàn)狀。與之相比，云計(jì)算，尤其是公有云市場(chǎng)仍是一片“藍(lán)海”。2014 年，中國(guó)公有云市場(chǎng)的規(guī)模同比增長(zhǎng)達(dá)到 61.9%。

阿里并非關(guān)注云計(jì)算的唯一一家互聯(lián)網(wǎng)巨頭。亞馬遜近期發(fā)布的第二季度財(cái)報(bào)表現(xiàn)強(qiáng)勁，同比扭虧為盈，凈利潤(rùn)達(dá)到 9200 萬(wàn)美元。而出人意料的是，該季度 AWS 云計(jì)算業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)高達(dá) 3.91 億美元。換句話說(shuō)，亞馬遜的云計(jì)算業(yè)務(wù)已經(jīng)強(qiáng)大到可以用盈利去補(bǔ)貼其他業(yè)務(wù)的虧損。

軟件巨頭微軟更是舉全公司之力，從傳統(tǒng)軟件銷售向云計(jì)算業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。這一方面包括“軟件即服務(wù)”的 Office 365，另一方面也包括公有云 Azure。今年第一和第二季度，微軟高管多次在財(cái)報(bào)電話會(huì)議上向分析師描繪云計(jì)算業(yè)務(wù)的美好前景，以及云計(jì)算如何驅(qū)動(dòng)公司的轉(zhuǎn)型。不過(guò)，微軟更多地突出一站式解決方案，即對(duì)公有云、云計(jì)算軟件，以及本地服務(wù)器產(chǎn)品的整合。

除亞馬遜和微軟之外，谷歌和 IBM 同樣也在發(fā)力云計(jì)算市場(chǎng)。

為何是云計(jì)算

除了微軟和 IBM 這些企業(yè) IT 提供商之外，亞馬遜和阿里這樣的電商公司為何也對(duì)發(fā)展云計(jì)算“副業(yè)”情有獨(dú)鐘?

首先一點(diǎn)在于，企業(yè)云計(jì)算市場(chǎng)蘊(yùn)含著巨大的潛力。在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，新興科技公司的應(yīng)用開(kāi)發(fā)正在向云計(jì)算平臺(tái)遷移。在美國(guó)，當(dāng)我們使用 Reddit、Airbnb 和 Flipboard 等熱門應(yīng)用時(shí)，我們不會(huì)注意到這些服務(wù)的后端正是運(yùn)行在 AWS 之上。而在國(guó)內(nèi)，微博、快的，乃至官方的 12306 都或多或少地基于阿里云去開(kāi)發(fā)。

軟件和應(yīng)用后端從本地服務(wù)器轉(zhuǎn)向云計(jì)算將帶來(lái)更好的靈活性，便于擴(kuò)容及性能優(yōu)化。對(duì)小型創(chuàng)業(yè)公司而言，利用“基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)”也將幫助它們“降本增效”。因此，市場(chǎng)研究公司 IDC 預(yù)計(jì)，中國(guó)公有云市場(chǎng)的規(guī)模在未來(lái)幾年內(nèi)將保持高速增長(zhǎng)，到 2018 年將達(dá)到 20 億美元。

而對(duì)亞馬遜和阿里等大型電商公司而言，云計(jì)算平臺(tái)能反哺電商業(yè)務(wù)，起到加速器的作用。相對(duì)于 eBay 等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，云計(jì)算平臺(tái)給亞馬遜帶來(lái)了網(wǎng)站技術(shù)優(yōu)勢(shì)。例如，在流量高峰時(shí)間段，例如“黑色星期五”大促期間，亞馬遜將有足夠的計(jì)算能力去滿足需求。另一方面，豐富的計(jì)算資源也意味著亞馬遜有能力迅速將業(yè)務(wù)拓展至更多市場(chǎng)。而對(duì)于阿里，無(wú)論是支持“雙十一”購(gòu)物節(jié)，還是開(kāi)拓電商平臺(tái)支撐規(guī)模更大的零售商業(yè)，阿里云都將成為關(guān)鍵的助力。

下一步：分拆上市?

無(wú)論是亞馬遜 AWS 還是阿里云，在取得高速增長(zhǎng)的情況下，這些業(yè)務(wù)未來(lái)是否會(huì)分拆上市都是投資者津津樂(lè)道的一個(gè)話題。實(shí)際上，在華爾街投行的眼中，AWS 分拆上市早已被列為亞馬遜的股價(jià)催化劑之一。2013 年，麥格理資本在研報(bào)中指出，如果將 AWS 作為獨(dú)立公司，那么估值可達(dá) 190 億至 300 億美元。而按照最新業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)，以云計(jì)算服務(wù)提供商 Salesforce 的市售率 8.9 倍為參考，AWS 的市值至少達(dá)到 530 億美元。

由于國(guó)內(nèi)公有云市場(chǎng)起步較晚，成長(zhǎng)空間巨大，阿里云的情況更樂(lè)觀。今年第二季度，阿里云營(yíng)收增速達(dá)到 106%，超過(guò)了 AWS 的 86%。美國(guó)投行 SunTrust 預(yù)計(jì)，到 2018 年，阿里巴巴云計(jì)算業(yè)務(wù)營(yíng)收將達(dá)到 12 億美元。以當(dāng)前增速來(lái)看，AWS 和阿里云未來(lái)將成為對(duì)標(biāo)甲骨文、SAP 和 EMC 等企業(yè)計(jì)算大廠的公司。

谷歌近期的重組給 AWS 和阿里云的未來(lái)提供了可能的模板。在傘形公司 Alphabet 之下，核心的搜索、廣告、YouTube 和 Android 業(yè)務(wù)構(gòu)成了新谷歌，而專注于智能家居的 Nest、開(kāi)發(fā)無(wú)人駕駛汽車的 Google X、從事生命科學(xué)研究的 Calico 和 Life Science，以及投資業(yè)務(wù)谷歌風(fēng)投和谷歌資本將形成矩陣式的子公司群。這些子公司有著更大的獨(dú)立性，而彼此之間仍可以形成合力。更重要的是，谷歌已經(jīng)暗示，某些子公司未來(lái)可以單獨(dú)上市，從而給投資者帶來(lái)更大的價(jià)值。同樣的模式也被美國(guó)老牌互聯(lián)網(wǎng)集團(tuán) IAC 成功采用。

基于這一架構(gòu)，亞馬遜未來(lái)或許可以成立電商、Kindle 電子產(chǎn)品和 AWS 等子公司。而阿里的想象空間更大。早在 2007 年，阿里就曾推動(dòng)阿里巴巴 B2B 業(yè)務(wù)單獨(dú)赴香港上市。在 2014 年美國(guó) IPO 之前，坊間也曾傳出過(guò)阿里巴巴將分拆某些業(yè)務(wù)上市的消息。如果谷歌的新模式被阿里“Copy2China”，那么高速增長(zhǎng)的阿里云將會(huì)是阿里傘形公司架構(gòu)的重要一環(huán)，以及獨(dú)立上市的熱門候選對(duì)象。

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