2014年全球移動(dòng)通信市場(chǎng)在4G的拉動(dòng)下呈現(xiàn)整體增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，我國(guó)移動(dòng)通信用戶逐漸飽和，4G用戶規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)。4G網(wǎng)絡(luò)方面，全球網(wǎng)絡(luò)開(kāi)始向LTE-A演進(jìn)，而我國(guó)用一年時(shí)間建成全球規(guī)模***的4G網(wǎng)絡(luò)。在4G網(wǎng)絡(luò)的有力支撐下，全球及國(guó)內(nèi)移動(dòng)數(shù)據(jù)流量保持高速增長(zhǎng)，但我國(guó)用戶月均流量仍低于全球平均水平。2015年，移動(dòng)通信將繼續(xù)成長(zhǎng)，在4G語(yǔ)音、網(wǎng)絡(luò)融合，甚至是5G領(lǐng)域再放異彩。新年伊始，我們可以對(duì)今年無(wú)線領(lǐng)域的熱點(diǎn)做出預(yù)測(cè)并展望其發(fā)展趨勢(shì)。

2014年四大熱點(diǎn)回顧

熱點(diǎn)一：VoLTE少部分運(yùn)營(yíng)商加快發(fā)展

2014年，全球僅有11家運(yùn)營(yíng)商推出了VoLTE商用，用戶主要集中在韓國(guó)等少數(shù)市場(chǎng)。2015年，少數(shù)運(yùn)營(yíng)商將根據(jù)需求加快推動(dòng)其商用。非VCDMA運(yùn)營(yíng)商將憑借VoLTE加速頻率重耕實(shí)現(xiàn)“正循環(huán)”，向4G單一網(wǎng)絡(luò)發(fā)展。而大部分WCDMA運(yùn)營(yíng)商仍將以電路域話音為基礎(chǔ)，對(duì)VoLTE將停留在試驗(yàn)或小規(guī)模試商用階段，直到受到先行VoLTE運(yùn)營(yíng)商的競(jìng)爭(zhēng)壓力。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，VoLTE只是從運(yùn)營(yíng)商角度參與4G時(shí)代IP話音業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)的一種技術(shù)，相對(duì)于OTT話音等并不存在必然的競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)，成敗將取決于用戶的選擇。

熱點(diǎn)二：TD-LTE與LTE FDD差距縮小，但國(guó)際化發(fā)展仍面臨挑戰(zhàn)

截至2014年10月，27個(gè)國(guó)家商用了40個(gè)TD-LTE網(wǎng)絡(luò)，用戶約7000萬(wàn)，占全球4G用戶的18%。僅中國(guó)就已上市732款TD-LTE終端，其中智能手機(jī)634款。2014年TD-LTE的發(fā)展主要依賴中國(guó)移動(dòng)，缺乏新的國(guó)際大型運(yùn)營(yíng)商的加入，國(guó)際運(yùn)營(yíng)商仍將TD-LTE視作LTE FDD和3G的補(bǔ)充，這限制了TD-LTE向“規(guī)?；?、主流化”方向發(fā)展，而2015年我國(guó)運(yùn)營(yíng)商進(jìn)一步融合組網(wǎng)，有望為國(guó)際樹(shù)立良好范例。

熱點(diǎn)三：4G研發(fā)：芯片、關(guān)鍵元器件成為4G研發(fā)的關(guān)鍵方向

經(jīng)過(guò)一輪發(fā)展，4G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備研發(fā)已經(jīng)進(jìn)入“平穩(wěn)期”，下一步將主要向產(chǎn)品形態(tài)多樣化發(fā)展。終端芯片仍將是研發(fā)熱點(diǎn)，“多模多頻”仍是近期4G終端芯片研發(fā)的核心需求，LTE-A成為下一步演進(jìn)主要方向，工藝、技術(shù)水平將進(jìn)一步升級(jí)，競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)日趨激化。移動(dòng)芯片向20/16nm甚至是10nm演進(jìn)，并向基帶、射頻、AP甚至前端聯(lián)合優(yōu)化和一體化方向發(fā)展。

MIMO、多頻段等4G核心特性，是射頻等核心元器件在研發(fā)中發(fā)揮***的重要作用。關(guān)鍵元器件將向新工藝新材料演進(jìn)，并向開(kāi)關(guān)、功放、濾波器一體化、平臺(tái)化方向發(fā)展。

熱點(diǎn)四：5G需求基本明確，概念和技術(shù)路線日漸清晰

2014年，面向2020年及未來(lái)的5G愿景與需求已基本明確，ITU整合全球業(yè)界主要觀點(diǎn)，初步確定了5G關(guān)鍵能力需求。同時(shí)明確“IMT-2020”工作計(jì)劃，將于2015年中啟動(dòng)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定工作，業(yè)界普遍認(rèn)為5G技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)主體仍在3GPP，R14是啟動(dòng)5G研究項(xiàng)目的***時(shí)機(jī)。

隨著5G研究深入推進(jìn)，其技術(shù)框架將逐步清晰。面向移動(dòng)互聯(lián)和移動(dòng)物聯(lián)的不同典型場(chǎng)景，業(yè)界將篩選出***網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)及關(guān)鍵技術(shù)。其中大規(guī)模天線、新型多址、超密集組網(wǎng)、高頻段通信等技術(shù)成為技術(shù)熱點(diǎn)。在新型網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)中，會(huì)產(chǎn)生新型接入網(wǎng)，將以用戶為中心，并重視網(wǎng)絡(luò)資源控制與業(yè)務(wù)加速，網(wǎng)絡(luò)能力逐漸開(kāi)放，產(chǎn)生移動(dòng)CDN。自此，5G的概念可由“標(biāo)志性能力指標(biāo)”+“一組關(guān)鍵技術(shù)”來(lái)定義。

2015年三大展望

展望一：全球移動(dòng)用戶普及率將超100%，我國(guó)LTE用戶有望超過(guò)2億戶

根據(jù)預(yù)測(cè)，2015年，全球移動(dòng)用戶數(shù)將超過(guò)75億，普及率達(dá)到101%，預(yù)計(jì)2019年將超過(guò)83.5億。其中WCDMA用戶未來(lái)幾年仍將保持每年3億左右的速度增長(zhǎng)。GSM用戶未來(lái)幾年將以較快速度減少。

全球LTE用戶進(jìn)入快速發(fā)展期，預(yù)計(jì)2015年用戶突破10億，2019年將超過(guò)30億戶。2015年全球TD-LTE用戶預(yù)計(jì)將超過(guò)2億戶，在LTE用戶中占比將上升到29%，2019年將超過(guò)10億戶。其中我國(guó)LTE用戶數(shù)有望超過(guò)2億戶，將達(dá)到2億戶-2.4億戶之間。我國(guó)LTE用戶在2019年將超過(guò)8億戶，在總移動(dòng)用戶中的滲透率將超過(guò)55%。

展望二：未來(lái)五年我國(guó)移動(dòng)數(shù)據(jù)流量增速將高于全球水平，4G網(wǎng)絡(luò)在2016年將成為移動(dòng)數(shù)據(jù)流量主要承載網(wǎng)絡(luò)

可以預(yù)計(jì)，2014年-2018年全球移動(dòng)數(shù)據(jù)流量CAGR(復(fù)合年均增長(zhǎng)率)超過(guò)60%，亞太地區(qū)增長(zhǎng)10倍。2014年年底全球每月移動(dòng)流量達(dá)到2.6EB，2018年將比2014年增長(zhǎng)6倍。中東、非洲和亞太地區(qū)的流量規(guī)模增幅***，其中亞太地區(qū)CAGR為68%。隨著全球4G規(guī)模發(fā)展，預(yù)計(jì)2016年4G網(wǎng)絡(luò)流量將超過(guò)3G網(wǎng)絡(luò)，占比超過(guò)50%。

2016年，4G將成為我國(guó)主要流量承載網(wǎng)絡(luò)。2014年-2019年期間，國(guó)內(nèi)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)月均流量將增長(zhǎng)18倍，CAGR將達(dá)到80%左右，人均月流量增長(zhǎng)將近14倍，這主要得益于4G網(wǎng)絡(luò)的逐漸普及以及資費(fèi)調(diào)整帶來(lái)的用戶流量潛在需求釋放。同時(shí)，國(guó)內(nèi)4G網(wǎng)絡(luò)移動(dòng)數(shù)據(jù)流量CAGR將超過(guò)150%，2019年我國(guó)4G網(wǎng)絡(luò)流量占比將超過(guò)90%，2G將逐漸退出移動(dòng)數(shù)據(jù)流量市場(chǎng)。

展望三：LTE成為全球無(wú)線專網(wǎng)的選擇，我國(guó)LTE寬帶集群系統(tǒng)開(kāi)始規(guī)模應(yīng)用

自2012年美國(guó)公共安全LTE專網(wǎng)FirstNet成立并建設(shè)發(fā)展，亞太、歐洲、中東等地區(qū)LTE專網(wǎng)市場(chǎng)陸續(xù)啟動(dòng)。行業(yè)無(wú)線專網(wǎng)逐步向LTE網(wǎng)絡(luò)遷移，公共安全行業(yè)預(yù)期占據(jù)專網(wǎng)主要份額。然而各國(guó)發(fā)展模式仍有待探索，共網(wǎng)和專網(wǎng)模式將并存。

我國(guó)也自2012年以來(lái)在北京、天津、上海、廣東等城市陸續(xù)開(kāi)展1.4GHz TD-LTE專網(wǎng)規(guī)模試驗(yàn)，主要為專網(wǎng)共網(wǎng)模式，我國(guó)TD-LTE寬帶集群系統(tǒng)已經(jīng)在南京青奧會(huì)、云南魯?shù)榈卣鸬戎卮笫录邪l(fā)揮重要作用。我國(guó)還率先制定了TD-LTE寬帶集群標(biāo)準(zhǔn)，成立寬帶集訓(xùn)B-TrunC產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。未來(lái)，1.4GHz頻譜有望正式發(fā)放，進(jìn)一步刺激國(guó)內(nèi)LTE寬帶集群發(fā)展進(jìn)程。(本文根據(jù)萬(wàn)屹在2014年ICT深度觀察大型報(bào)告會(huì)上的演講整理。)