如果非要給100G的商用元年劃定個時間，我想不同的廠商可能有著不同的答案，有些人認為是在2011年，有些認為是2012年，有些則認為是在今年。如果非要給100G的系統(tǒng)設(shè)備廠商做個排名，我想不同的咨詢機構(gòu)可能有著不同的答案，有些認為是阿爾卡特朗訊，有些認為是華為。

但這所有的爭論都不重要，重要的是整個電信網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)骨架----傳輸網(wǎng)，終于迎來了新的技術(shù)與產(chǎn)業(yè)變革，而不是繼續(xù)停留在“吃老本”的階段苦苦掙扎。在這個剛剛開始的“黃金十年”中，我們更應(yīng)該珍惜這來之不易的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)境，實現(xiàn)傳輸網(wǎng)的理想繁榮而不是曇花一現(xiàn)。

容量危機加速100G時代

業(yè)界一直有一個觀點“無線總是有限的，而有線才是無限的。”

然而，這卻不是事實的全部，傳統(tǒng)的光網(wǎng)絡(luò)也正在逼近它的瓶頸。正如中國電信科技委主任韋樂平所講，1970年到2000年之間，光網(wǎng)絡(luò)容量平均每年增長78%。但2000年之后，速率增速回落到20%。“近十多年來，光通信沒產(chǎn)生過任何有重大影響的技術(shù)，WDM、光放大器都是上個世紀的產(chǎn)物，我們都在吃老本。”

另一方面，從1990年至今，互聯(lián)網(wǎng)流量速率激增，年增速超過40%，已經(jīng)超過光通信。如此推算，2020年，流量超過單纖容量香農(nóng)極限，現(xiàn)網(wǎng)技術(shù)無法應(yīng)對，將出現(xiàn)“容量危機”，傳送網(wǎng)需要突破性系統(tǒng)技術(shù)。

以中國電信為例，按照目前的流量發(fā)展趨勢，2017年骨干網(wǎng)最大截面?zhèn)鬏攷捈s為38Tb/s，最大業(yè)務(wù)節(jié)點容量將達到170Tb/s。很顯然，如果還是采用傳統(tǒng)10G/40G WDM來進行傳輸網(wǎng)建設(shè)已經(jīng)不可能了。100G的需求已經(jīng)非常迫切;更重要的是，100G生態(tài)系統(tǒng)已經(jīng)成熟，具備了大規(guī)模商用的能力。

從技術(shù)角度來看， 100G技術(shù)標準一致性好，在發(fā)送側(cè)光信號的調(diào)制解調(diào)技術(shù)一致，都采用PDM-QPSK，在接收側(cè)，ADC、DSP、FEC等技術(shù)標準也一致，這為產(chǎn)業(yè)規(guī)模奠定了基礎(chǔ);從產(chǎn)業(yè)角度來看，雖然還存在些許短板，但100G所有元器件和子系統(tǒng)都已具備多廠家商用能力;從單位比特成本和功耗表現(xiàn)來看，100G成本已經(jīng)回落到10G的80%~90%，功耗方面，80波100G的功耗也只是80波10G功耗的78%。

正如韋樂平所說，100G產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)成熟，骨干網(wǎng)將全面轉(zhuǎn)入100G主導(dǎo)的時代。

大T密集集采開啟黃金十年

技術(shù)上的領(lǐng)先性和趨同性并不能完全左右產(chǎn)業(yè)發(fā)展的步伐，全球主流運營商的大規(guī)模集采才是加速產(chǎn)業(yè)成熟的關(guān)鍵，特別是在價格方面，也就是“支付得起的”價格;當然，在100G的成熟過程中，還有另外一個群體是我們不能忽視的，那就是來自于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的推動。比如谷歌可謂是燒起了100G的第一把火。

像很多技術(shù)一樣，北美運營商這次仍然走在了100G規(guī)模商用的前列。正是伴隨著2012年100G網(wǎng)絡(luò)在歐美地區(qū)的廣泛部署，全球正式迎來了100G的商用元年。一場圍繞著大T集采規(guī)模的競賽也正式上演。

先是中國移動，它首先是拋出了100G建設(shè)的三期規(guī)劃，即通過1500塊、3000塊、5000塊100G板塊的采購，建成全球最大的100G網(wǎng)絡(luò)，目前已經(jīng)完成一期集采;但全球頭號100G運營商的光環(huán)馬上就被巴西的“中國移動”TIM搶入懷中;如果不出意外，這個頭銜馬上就要帶到中國電信的頭上了，筆者之前也曾做過中國電信100G集采的相關(guān)報道，超過2500塊板塊的采購量又將是一次盛宴。

業(yè)內(nèi)仔細機構(gòu)Dell‘Oro發(fā)布的研究報告也證實了這一點，根據(jù)最新的《2013-2017 Optical Forecast Report》2012年到2013年，40G全球出貨份額出現(xiàn)下滑拐點，100G開始成為主流技術(shù)在市場上取代40G，預(yù)計2017年，WDM/OTN產(chǎn)品出貨中，100G占比將超過60%。未來四年，全球100G出貨量年復(fù)合增長率高達47%。

Dell’Oro指出，2010年至2013年第一季度，全球100G累計出貨量達到35315端，但2013年一年，100G出貨量將達到53412端，超過此前累積的1.5倍;2017年，100G出貨量將達到32萬端，為2012年的16倍。

可以預(yù)見，全球100G的部署正在進入高潮期，這也將100G商用提到了更高的層次，并正式開啟了100G市場未來的“黃金十年”。與此同時，這也對100G系統(tǒng)設(shè)備廠商提出了更大挑戰(zhàn)：雖然從100G實驗室測試研究到現(xiàn)網(wǎng)試點，各廠商設(shè)備均可滿足現(xiàn)網(wǎng)部署的系列指標，具備商用能力;可是，一旦轉(zhuǎn)入現(xiàn)網(wǎng)集采和規(guī)模商用后，就對各系統(tǒng)設(shè)備商的設(shè)備商用能力再次提出了更高訴求，100G市場的競爭也將不斷加劇。

競爭莫忘理性：黃金更需成色

在今年四月初，中國電信董事長王曉初和阿里巴巴董事局主席馬云進行了一次會晤。馬云對王曉初直言不諱，“中國電信最有價值的資產(chǎn)就是埋在地下的、遍及全國的光纖網(wǎng)絡(luò)，以及架構(gòu)在此基礎(chǔ)之上的傳輸網(wǎng)絡(luò)。”

不僅僅是對于中國電信，對于全球所有的電信運營商都是如此，傳輸網(wǎng)可以說是整個基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵所在，就像是一個人的脖子。但這個脖子所在的產(chǎn)業(yè)鏈卻不是很健康;不過，從去年開始情況已經(jīng)有所好轉(zhuǎn)。在年初中國移動OTN設(shè)備集采中，各主要廠商設(shè)備招標價格并未出現(xiàn)明顯下滑，價格戰(zhàn)并未重現(xiàn);而在2012年，中國電信的OTN設(shè)備集采價格甚至出現(xiàn)了上漲。

當然，主流廠商在2012年傳送網(wǎng)領(lǐng)域并未大打價格戰(zhàn)，主要是業(yè)績考核均從重規(guī)模轉(zhuǎn)向利潤，動力不足。但現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)界卻是處于一個相對微妙的情況，在100G市場上并未形成穩(wěn)定的勢力格局，以阿爾卡特朗訊、華為為代表的第一陣營攫取了絕大部分商用訂單;而處于第二陣營的各個廠家現(xiàn)網(wǎng)份額卻不高，在某一個運營商或者區(qū)域市場訂單就能改變市場格局的情況下，針對單一訂單的價格戰(zhàn)或許會出現(xiàn)。

有業(yè)內(nèi)人士指出，先圈地再賺錢是設(shè)備廠商們普遍采用的手段，但價格戰(zhàn)無疑是把雙刃劍。如果在產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期就將價格打到地板上，就像是中國移動的TD-SCDMA市場一樣，產(chǎn)業(yè)發(fā)展的后續(xù)動力何在?在傳送網(wǎng)市場上，100G以及后續(xù)的400G技術(shù)，在核心技術(shù)上是趨同的。

從100G的價格來看，雖然與業(yè)界最樂觀的預(yù)期“5—6倍10G的成本”，還是有一些距離;但我們應(yīng)該充分考慮到現(xiàn)在10G的價格已經(jīng)是處于行業(yè)最低點，沒有繼續(xù)下探的空間了。而100G的全球規(guī)模市場才剛剛開啟，伴隨著技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈的進一步成熟，價格還有合理下降的空間。

我們不妨把目光轉(zhuǎn)回到40G市場上，雖然存在著這樣那樣的技術(shù)問題，但更關(guān)鍵的是在于其羸弱的產(chǎn)業(yè)鏈。