趨勢(shì)為王盤點(diǎn)2022年汽車行業(yè)十大顛覆性事件（上）
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本章我將分兩部分來(lái)介紹：
《??趨勢(shì)為王 盤點(diǎn)2022年汽車行業(yè)十大顛覆性事件??》（上）
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2022年，趨勢(shì)的力量在汽車行業(yè)顯露無(wú)遺。
大約是在十年前，汽車行業(yè)逐漸形成了共識(shí)，電動(dòng)化和智能化將成為未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。
在之后的每一次重大的行業(yè)會(huì)議上，電動(dòng)化和智能化都是無(wú)可爭(zhēng)議的主題，專家學(xué)者建言建策，車企規(guī)劃宏圖大計(jì)。
不過，在行業(yè)的另一端，市場(chǎng)卻并沒有對(duì)這個(gè)趨勢(shì)給出明顯的反應(yīng)。在消費(fèi)者眼里，汽車便宜了、功能豐富了，除此之外變化不大。
汽車行業(yè)巨大的規(guī)模和超長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈注定了轉(zhuǎn)型會(huì)是一個(gè)極為漫長(zhǎng)的過程。而我們往往會(huì)高估一年間的變化，低估十年累計(jì)產(chǎn)生的變革，進(jìn)而對(duì)趨勢(shì)產(chǎn)生懷疑。
進(jìn)入2022年，汽車行業(yè)有了顯著的變化，趨勢(shì)的威力已經(jīng)是任何人都無(wú)法忽視了。在 2022 年，我們見證了一系列顛覆性事件的發(fā)生，汽車行業(yè)的格局將因?yàn)檫@些顛覆性事件而出現(xiàn)巨大的變化。
比亞迪成為中國(guó)第一
2007 年比亞迪深圳坪山基地落成，王傳福定下了一個(gè)天方夜譚一般的目標(biāo)。
他說比亞迪會(huì)在2015年成為中國(guó)產(chǎn)銷第一的乘用車企業(yè)，2025 年將會(huì)成為世界產(chǎn)銷第一的乘用車企業(yè)。
王傳福之所以敢這么說，是因?yàn)樗J(rèn)定 2020 年將會(huì)是電動(dòng)汽車的天下，憑借電池技術(shù)的優(yōu)勢(shì)，比亞迪完全可以彎道超車。
因?yàn)檫@段發(fā)言，王傳福和他的比亞迪沒少被笑話。誰(shuí)能想到，比亞迪在2022年真成了中國(guó)第一。
2022 年 1-11 月，比亞迪的累計(jì)銷量達(dá)到了 162.8 萬(wàn)輛，比上年同期增長(zhǎng) 219.38%。
在 12 月，比亞迪保持住了強(qiáng)勁的勢(shì)頭，全年產(chǎn)銷量將毫無(wú)懸念地超過南北大眾、豐田、本田、通用等國(guó)際巨頭，成為無(wú)可爭(zhēng)議的中國(guó)第一。
盡管這個(gè)中國(guó)第一比王傳福的預(yù)言晚來(lái)了幾年，但依然含金量十足。趨勢(shì)的力量是無(wú)窮的，順應(yīng)趨勢(shì)可以做到中國(guó)第一，抗拒趨勢(shì)則會(huì)被市場(chǎng)淘汰。
比亞迪的下一個(gè)目標(biāo)是成為世界第一，實(shí)現(xiàn)的難度又提升了幾個(gè)數(shù)量級(jí)。
世界第一意味著國(guó)際化，需要把車賣到全球的每一個(gè)角落，但是全球汽車市場(chǎng)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的腳步?jīng)]有中國(guó)這么快。
比亞迪要做的是提升產(chǎn)品的品質(zhì)，鞏固中國(guó)第一的位置，等待新能源的趨勢(shì)席卷全球。
在 2025 年，我們還看不到比亞迪成為全球第一。但是在 2025 年，我們將更加清晰地看到汽車行業(yè)格局的變化，中國(guó)廠商毫無(wú)疑問將扮會(huì)演更加重要的角色。
大眾168億投資中國(guó)供應(yīng)商地平線
電動(dòng)化、智能化的行業(yè)趨勢(shì)給汽車行業(yè)帶來(lái)了翻天覆地的變化。從趨勢(shì)中獲益的不僅是中國(guó)的車企，還包括中國(guó)的零部件供應(yīng)商。
每一個(gè)汽車強(qiáng)國(guó)背后都有一批強(qiáng)大的零部件供應(yīng)商，他們有強(qiáng)大的研發(fā)和生產(chǎn)能力，助力汽車行業(yè)不斷發(fā)展。
德國(guó)有博世、大陸、采埃孚，日本有電裝、愛信，但中國(guó)本土的零部件供應(yīng)商比中國(guó)本土車企還要弱勢(shì)。
即使是中國(guó)品牌的新車，也會(huì)在宣傳中強(qiáng)調(diào)自己使用了等國(guó)際一線供應(yīng)商的零部件，并對(duì)本土供應(yīng)商閉口不提。
但是在 2022 年，大眾集團(tuán)宣布投資中國(guó)本土自動(dòng)駕駛公司地平線，并且雙方將成立合資公司，以加快集團(tuán)面向中國(guó)市場(chǎng)的高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)和自動(dòng)駕駛系統(tǒng)開發(fā)進(jìn)程。
項(xiàng)目投資總額高達(dá) 24 億歐元，約合 168 億元人民幣。
在對(duì)企業(yè)未來(lái)發(fā)展極為重要的自動(dòng)駕駛項(xiàng)目上，大眾在中國(guó)并沒有選擇德國(guó)老鄉(xiāng)合作，而是找到了中國(guó)本土供應(yīng)商地平線，背后有兩大原因。
一方面是自動(dòng)駕駛的落地應(yīng)用對(duì)本地化研發(fā)有很高的要求。
每個(gè)國(guó)家和區(qū)域的交通法規(guī)、道路情況、駕駛習(xí)慣都有所差異，自動(dòng)駕駛的策略也會(huì)有相應(yīng)的調(diào)整。本土企業(yè)地平線在這方面更具優(yōu)勢(shì)。
另一方面是頭部車企現(xiàn)在傾向于跳過傳統(tǒng)的 Tier 1 供應(yīng)商，直接與芯片公司/自動(dòng)駕駛公司合作。
在傳統(tǒng)的研發(fā)模式中，博世、大陸等 Tier 1 供應(yīng)商去找下一級(jí)的供應(yīng)商采購(gòu)芯片或者算法，把功能做好之后再整體打包賣給車企。
但是現(xiàn)在頭部車企希望從需求出發(fā)進(jìn)行芯片的定制開發(fā)，滿足整車電子架構(gòu)不斷升級(jí)背景下的軟硬件高效協(xié)同。
大眾向地平線投資，并成立合資公司，就是為了建立未來(lái)穩(wěn)定的供應(yīng)鏈關(guān)系，開發(fā)定制化的芯片和算法。
此外，還有一個(gè)最重要的原因，就是地平線有足夠的實(shí)力。大眾將地平線稱為“高效能智能駕駛計(jì)算平臺(tái)的頭部企業(yè)”。
地平線的車載 AI 芯片是非常成功的產(chǎn)品，在 2021 年征程系列芯片出貨量已達(dá)到了近 100 萬(wàn)片。
地平線最新的征程 5 芯片算力達(dá)到了 128 TOPS，同時(shí)在能耗上也有優(yōu)秀的表現(xiàn)，已經(jīng)獲得了不少車企的青睞。
電動(dòng)化的趨勢(shì)讓寧德時(shí)代成為了世界第一的動(dòng)力電池供應(yīng)商，智能化的趨勢(shì)則讓地平線有機(jī)會(huì)把芯片賣到世界各地。崛起的不僅有中國(guó)車企，更有中國(guó)零部件供應(yīng)商。
日系車銷量崩盤，保值神話不再
比亞迪和地平線是順應(yīng)趨勢(shì)的代表，他們都已駛上發(fā)展的快車道，前景一片大好。而日系車企則是抗拒趨勢(shì)的代表，銷量崩盤就是他們正在承受的后果。
2018 年，中國(guó)汽車市場(chǎng)在連續(xù)增長(zhǎng)了 28 年之后終于見頂，隨后整體銷量開始逐年下降。與此同時(shí)，新能源汽車銷量卻在高速增長(zhǎng)，滲透率超過 35%。此消彼長(zhǎng)之下，傳統(tǒng)車企面臨的壓力越來(lái)越大。
面對(duì)市場(chǎng)的變化，大部分車企都在積極轉(zhuǎn)型。日系車企雖然也喊出了轉(zhuǎn)型的口號(hào)，但是動(dòng)作卻異常緩慢。
甚至豐田的大 BOSS 豐田章男多次公開炮轟電動(dòng)汽車，認(rèn)為電動(dòng)汽車已經(jīng)被過度炒作，碳中和的計(jì)劃不切實(shí)際，倡導(dǎo)者沒有考慮到發(fā)電過程中所產(chǎn)生的碳排放以及電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的成本。
從這位日本汽車行業(yè)領(lǐng)軍人物的發(fā)言，我們就能看出他們對(duì)電動(dòng)化、智能化的趨勢(shì)有多抗拒。
市場(chǎng)非常無(wú)情地回應(yīng)了日系車企對(duì)趨勢(shì)的抗拒。今年 11 月，豐田的銷量同比下滑 18.4%，本田的銷量同比下滑 42.8%，日產(chǎn)的銷量同比下滑 52.5%。
就在去年，日系車還因?yàn)橘|(zhì)量可靠、價(jià)格堅(jiān)挺等原因普遍擁有不錯(cuò)的保值率，思域、飛度等車型更被稱為保值神器。
但是在今年，隨著日系車銷量暴跌，終端價(jià)格也開始有了不小的優(yōu)惠，導(dǎo)致二手車價(jià)格暴跌，保值神話不再。
市場(chǎng)是有慣性的，銷量崩盤、保值率暴跌最終會(huì)影響到日系車的品牌形象，進(jìn)而導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)力的持續(xù)下降。日系品牌要想重回巔峰，也許就要付出好幾倍的努力了。
Argo AI 倒閉，自動(dòng)駕駛行業(yè)進(jìn)入寒冬
趨勢(shì)代表行業(yè)的發(fā)展方向，不決定發(fā)展的過程。行業(yè)轉(zhuǎn)型的過程很有可能是復(fù)雜的、充滿艱辛的。王傳福認(rèn)準(zhǔn)了電動(dòng)化的趨勢(shì)，但是他努力了 15 年才迎來(lái)屬于比亞迪的高光時(shí)刻。
自動(dòng)駕駛毫無(wú)疑問也是一大趨勢(shì)，但是這項(xiàng)新技術(shù)還需要更多的時(shí)間去發(fā)展成熟。在 2022 年，背靠福特大眾兩大造車巨頭的自動(dòng)駕駛公司 Argo AI 倒閉，是自動(dòng)駕駛行業(yè)暫時(shí)進(jìn)入寒冬的標(biāo)志性事件。
Argo AI 成立于2016年，其創(chuàng)始人來(lái)自谷歌和 Uber 的自動(dòng)駕駛團(tuán)隊(duì)。3 個(gè)月之后，Argo AI 僅有12名員工，沒有任何像樣的產(chǎn)品，就被福特以 10 億美元收購(gòu)。這樣的瘋狂之舉充分說明了當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)對(duì)自動(dòng)駕駛有多么樂觀和狂熱。
在 2019 年，Argo AI 又引入大眾集團(tuán)的投資，成為了自動(dòng)駕駛行業(yè)背景最硬的公司之一，是不折不扣的明星獨(dú)角獸。Argo AI 的估值一度超過 70 億美元，團(tuán)隊(duì)規(guī)模高達(dá) 2000 人。
但是，由于 L4-L5 級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)遲遲無(wú)法落地應(yīng)用，福特和大眾逐漸開始將年年巨額虧損的Argo AI 視為累贅。
福特坦承，公司需要投資于短期內(nèi)更容易實(shí)現(xiàn)的駕駛輔助技術(shù)，而不是Argo AI的完全自動(dòng)駕駛目標(biāo)。
大眾則委婉地表示，要在盡可能短的時(shí)間為客戶提供最強(qiáng)大的功能，并使企業(yè)的開發(fā)盡可能具有成本效益。
于是，Argo AI 最終被福特和大眾放棄，關(guān)門大吉。
自動(dòng)駕駛還需要更長(zhǎng)的時(shí)間，也許頭部公司的自動(dòng)駕駛之路已經(jīng)走完了 99%，但是剩下的 1% 才是最難的部分。
包括百度在內(nèi)，越來(lái)越多的自動(dòng)駕駛公司開始改變一步到位的研發(fā)方針，轉(zhuǎn)而回歸現(xiàn)實(shí)，更加專注于能夠落地應(yīng)用的 L2+ 級(jí)駕駛輔助功能。等時(shí)機(jī)更加成熟，再尋求 L4-L5 級(jí)自動(dòng)駕駛的突破。
家電廠涌入汽車行業(yè)，跨界造車方興未艾
對(duì)于來(lái)自各行各業(yè)的造車新勢(shì)力，我們?cè)缫岩姽植还帧?014 年以來(lái)，造車新勢(shì)力一批又一批成立，再一批又一批倒閉。直到蔚小理的格局逐漸成型，后來(lái)者被認(rèn)為難以在有機(jī)會(huì)，造車的熱潮才逐漸平息下去。
讓人沒想到的是，2022 年又掀起了一陣跨界造車的小高潮，這次領(lǐng)頭的是家電廠。
海爾成立了青島卡泰馳汽車科技發(fā)展有限公司，經(jīng)營(yíng)范圍涉及新能源汽車整車銷售、新興能源技術(shù)研發(fā)、汽車零配件零售、汽車零配件批發(fā)、汽車裝飾用品銷售等。
海爾官方表示暫不會(huì)進(jìn)入整車制造領(lǐng)域，但不排除涉足汽車智能解決方案及汽車零部件相關(guān)業(yè)務(wù)。
美的成立了威靈汽車部件公司，主攻驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、熱管理系統(tǒng)、輔助及自動(dòng)駕駛系統(tǒng)這三個(gè)方向。
海信耗資 13 億元收購(gòu)日本三電，布局車路協(xié)同、智能座艙以及整車熱管理領(lǐng)域。
TCL 旗下的華星光電調(diào)整生產(chǎn)重點(diǎn)，加速推進(jìn)車載顯示業(yè)務(wù)布局。
雷軍曾經(jīng)說過，“站在風(fēng)口上，豬都能飛起來(lái)”。面對(duì)電動(dòng)化、智能化的趨勢(shì)，各行各業(yè)都有人爭(zhēng)當(dāng)風(fēng)口上的豬。
相比之前那些短視而冒失的新勢(shì)力，現(xiàn)在入局的家電廠商對(duì)汽車行業(yè)有了更深刻的思考。他們不再執(zhí)著于“造車”，而是決定以一種更加合理的方式進(jìn)入汽車行業(yè)，致力于把自身的優(yōu)勢(shì)帶到智能汽車領(lǐng)域，以期在這片藍(lán)海市場(chǎng)占據(jù)一席之地。
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