谷歌近期在AI領(lǐng)域邁出重要一步。2025年5月，OpenAI——ChatGPT的開發(fā)公司及微軟的重要合作伙伴——與Google Cloud達成協(xié)議，租用其Tensor Processing Unit（TPU），為AI硬件市場帶來顯著影響。這不僅是一項云服務(wù)合作，更是一次戰(zhàn)略調(diào)整，挑戰(zhàn)了Nvidia在GPU領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，凸顯了微軟的資源瓶頸，并鞏固了谷歌定制芯片的市場競爭力。

OpenAI的戰(zhàn)略選擇：為何轉(zhuǎn)向谷歌？

OpenAI業(yè)務(wù)增長迅速，據(jù)路透社報道，截至2025年6月，其年化收入已達100億美元。然而，計算資源短缺成為其發(fā)展的主要制約。Sam Altman曾公開表示，因算力不足，計劃于6月發(fā)布的開源模型推遲至夏季末。一位微軟合作伙伴高管向CRN透露：“即使微軟也難以滿足OpenAI對AI計算的龐大需求?！币虼?，OpenAI尋求多元化算力來源，為其5000億美元的Stargate項目與CoreWeave、Oracle及SoftBank合作，并新增Google Cloud作為供應(yīng)商（路透社6月10日報道）。

為何選擇谷歌？主要原因在于成本效益與戰(zhàn)略靈活性。推理（Inference）——為ChatGPT實時響應(yīng)運行已訓(xùn)練模型——開銷巨大。Nvidia GPU利潤率高達70%，被r/stocks用戶批評為“成本高昂、效率較低、能耗高”。谷歌的TPU，特別是為推理優(yōu)化的Ironwood，能夠顯著降低成本。CTOL Digital Solutions的一位云分析師表示：“這一系統(tǒng)支持萬億級Token的推理，能源成本僅為傳統(tǒng)方案的一半?！贝送?，OpenAI正與微軟重新談判投資條款，包括股權(quán)分配（路透社）。r/stocks用戶u/FarrisAT指出：“GPT-5預(yù)計7月發(fā)布，OpenAI需要增強對微軟的談判籌碼?！盩PU提供了成本與規(guī)模優(yōu)勢，使OpenAI無需過度依賴Azure的有限資源。

X平臺用戶對此展開討論。@AI_Observer分析：“OpenAI選擇谷歌TPU符合邏輯——推理成本更低，且減少對微軟的依賴。”但他補充：“TPU在某些工作負載的靈活性不及GPU，ChatGPT的性能表現(xiàn)值得觀察?！盧eddit的r/OpenAI社區(qū)也認為，谷歌TPU具成本優(yōu)勢，但OpenAI與微軟的深度合作提供了獨特的部署規(guī)模與資金支持。盡管如此，此合作對微軟形成挑戰(zhàn)。據(jù)r/stocks用戶u/FarrisAT，微軟于2025年1月取消了OpenAI的獨家合作權(quán)，以規(guī)避反壟斷風(fēng)險。

谷歌TPU的技術(shù)優(yōu)勢：Ironwood與長期積累

谷歌研發(fā)TPU已有12年，技術(shù)成熟度顯著。相較于Nvidia的通用GPU，TPU專為AI工作負載優(yōu)化，特別適合矩陣運算。第七代TPU Ironwood于2025年4月發(fā)布，性能卓越，其9216芯片集群可提供42.5 Exaflops，超越超級計算機El Capitan（r/STEW_ScTecEngWorld）。其每瓦性能較前代提升2倍，較2018年的TPU v1高30倍（CTOL）。Reddit的r/singularity社區(qū)用戶u/Tim_Apple_938指出：“谷歌的TPU部署效率遠超OpenAI、微軟、Deepseek等競爭對手?！边@得益于谷歌自有的全棧生態(tài)，消除了中間商成本。

谷歌的客戶不僅限于OpenAI，還包括Apple、Anthropic及Safe Superintelligence（路透社）。但谷歌策略審慎，僅向OpenAI提供較舊款TPU，最新型號則優(yōu)先用于自家的Gemini項目（The Information）。一位Google Cloud員工向The Information透露：“谷歌不會將最先進的TPU租給競爭對手。”此舉確保DeepMind在大型語言模型（LLM）競爭中保持優(yōu)勢，同時Google Cloud通過OpenAI的訂單獲取可觀收入。CRN的微軟高管表示：“OpenAI將在Google Cloud投入巨資，其100億美元營收為市場提供了充足空間?！?/p>

社交媒體反應(yīng)積極。X用戶@TheTechBit稱此合作“意義深遠”，認為“Google Cloud將迎來顯著增長”。Reddit的r/AMD_Stock社區(qū)提到第六代Trillium TPU（用于訓(xùn)練Gemini 2.0），指出：“谷歌已將超10萬塊Trillium芯片整合為全球領(lǐng)先的AI超級計算機網(wǎng)絡(luò)?！眗/singularity用戶u/manber571歸功于Alphachip設(shè)計：“谷歌作為自研芯片的先行者，領(lǐng)先其他云服務(wù)商?！钡玶/MachineLearning用戶u/juliensalinas批評：“TPU用于LLM推理時，文檔與技術(shù)支持不足，使用體驗不佳?！?/p>

Nvidia市場壓力與微軟的戰(zhàn)略調(diào)整

Nvidia的GPU市場地位受到挑戰(zhàn)。OpenAI轉(zhuǎn)向TPU（可能僅限于推理）直接影響Nvidia的成本優(yōu)勢。Finimize指出：“OpenAI旨在降低推理計算的高昂成本。”X用戶@techdevnotes簡評：“OpenAI現(xiàn)用TPU進行推理……值得關(guān)注?！盧eddit的r/stocks社區(qū)抱怨：“OpenAI擁有千億美元GPU基礎(chǔ)設(shè)施，但付費用戶生成圖片仍需等待5分鐘?！監(jiān)penAI支持的AMD GPU（通過Triton編譯器）及與Broadcom合作的ASIC項目（r/mlscaling）進一步加劇競爭。r/mlscaling用戶u/drooolingidiot表示：“這降低了擺脫Nvidia壟斷的門檻?！?/p>

然而，Nvidia仍具韌性。X用戶@danielnewmanUV認為：“并非所有競爭都對Nvidia構(gòu)成威脅，Nvidia前景依然穩(wěn)健?！盙PU在模型訓(xùn)練領(lǐng)域仍占主導(dǎo)，且AI芯片市場預(yù)計到2030年達萬億美元。盡管如此，谷歌TPU在推理市場的份額增長促使Nvidia加快應(yīng)對。Reddit的r/MachineLearning社區(qū)討論：“為何谷歌TPU看似未威脅Nvidia？”用戶u/kugelblitz_100回應(yīng)：“TPU對谷歌營收的貢獻有限，許多AI企業(yè)仍傾向于在谷歌數(shù)據(jù)中心運行Nvidia芯片?！?/p>

微軟面臨更大壓力。CRN的高管指出：“此合作是Google Cloud對微軟Azure的勝利，OpenAI全年都在降低對微軟的依賴。”X用戶@ramahluwalia評論：“谷歌云增長超出預(yù)期，AWS內(nèi)部恐有不滿。”微軟Azure仍是市場巨頭，但Google Cloud 2024年430億美元的營收正在縮小差距（路透社）。r/stocks用戶u/oilnation21試圖緩和：“微軟顯然默許此交易，因其擁有優(yōu)先權(quán)?！钡玼/FarrisAT反駁：“微軟1月已修改協(xié)議，以規(guī)避反壟斷風(fēng)險?！?/p>

谷歌的戰(zhàn)略權(quán)衡：云收益與AI競爭

谷歌在云與AI領(lǐng)域采取平衡策略。其云業(yè)務(wù)2024年貢獻了Alphabet 12%的營收，服務(wù)AI初創(chuàng)公司成為重要收入來源（路透社）。但DeepMind與OpenAI的大型語言模型競爭激烈，ChatGPT對谷歌搜索市場構(gòu)成威脅。Scotiabank分析師警告：“ChatGPT對谷歌搜索的挑戰(zhàn)日益顯著?！比欢?，CEO Sundar Pichai表示，AI發(fā)展并非零和博弈（路透社）。谷歌憑借TPU、Gemini、數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)、資本及人才的全棧優(yōu)勢，保持競爭領(lǐng)先。r/stocks用戶u/FarrisAT認為：“谷歌是唯一具備全棧能力的玩家，且效果顯著。”

挑戰(zhàn)在于資源分配。首席財務(wù)官Anat Ashkenazi于2025年4月表示，云服務(wù)對TPU的需求已超供給（路透社）。向OpenAI供應(yīng)TPU可能影響谷歌自用芯片的庫存，增加Sundar Pichai的資源協(xié)調(diào)難度。Reddit的r/singularity用戶u/Corp-Por早有預(yù)見：“谷歌在AI領(lǐng)域的低調(diào)源于對推理硬件優(yōu)勢的信心?！蓖顿Y者對此反應(yīng)積極，6月10日Alphabet股價上漲2.1%，微軟則下跌0.6%。r/stocks用戶u/FarrisAT（持有20萬美元谷歌股票及100份180美元12月看漲期權(quán)）表示：“希望市場繼續(xù)低估谷歌，直到第三季度財報發(fā)布?！庇脩魎/CharlesBeckford補充：“剛購入看漲期權(quán)，兩天內(nèi)已漲25%。”

但市場并非一邊倒。r/MachineLearning用戶u/kugelblitz_100質(zhì)疑：“為何谷歌定制AI硬件未達Nvidia的成功水平？”r/singularity用戶u/hakim37對AWS Trainium表示懷疑：“Trainium恐難匹敵TPU?！眗/stocks用戶u/Spiritual_Bar2785提醒：“搜索市場的悲觀預(yù)測過于簡化，但谷歌需為AI驅(qū)動的搜索變化承擔(dān)部分責(zé)任”，這引發(fā)了SEO從業(yè)者的不滿。

市場趨勢：定制芯片與云服務(wù)競爭

此合作凸顯AI發(fā)展的關(guān)鍵趨勢。定制芯片成為核心競爭力，谷歌憑借12年的TPU研發(fā)及Alphachip技術(shù)保持領(lǐng)先（r/singularity用戶u/manber571）。Meta、微軟及亞馬遜正通過Trainium等芯片追趕，但u/hakim37認為：“技術(shù)突破需時間積累?！監(jiān)penAI亦與Broadcom合作開發(fā)類TPU的ASIC（r/mlscaling）。推理成為價值核心，CTOL的系統(tǒng)架構(gòu)師表示：“推理為用戶、工作流及商業(yè)成果提供實時價值?！盜ronwood專為推理優(yōu)化，使谷歌在企業(yè)AI市場占據(jù)有利位置。

云服務(wù)競爭愈發(fā)激烈。谷歌2025年750億美元的AI資本支出遠超對手（路透社），其“中立平臺”定位吸引眾多AI初創(chuàng)公司（路透社）。X用戶@danielnewmanUV總結(jié)：“此合作利好谷歌，但對Nvidia影響有限。”然而，微軟與亞馬遜面臨Google Cloud憑借TPU崛起的壓力。r/stocks用戶u/GlokzDNB預(yù)測：“成本效益將成為云服務(wù)競爭的關(guān)鍵?！?/p>

谷歌與OpenAI的TPU合作不僅是商業(yè)交易，更是AI芯片市場的戰(zhàn)略信號。Nvidia的GPU主導(dǎo)地位面臨挑戰(zhàn)，微軟Azure增長承壓，谷歌則通過定制芯片與云服務(wù)重塑行業(yè)格局。OpenAI的TPU選擇反映了對成本與規(guī)模的追求，而谷歌憑借技術(shù)與戰(zhàn)略布局占據(jù)主動。r/stocks用戶u/tondas69表示：“這是一次重大突破，市場格局正在重塑?！盇I芯片與云服務(wù)競爭的未來充滿變數(shù)，谷歌已做好準(zhǔn)備迎接挑戰(zhàn)。

本文轉(zhuǎn)載自??????Andy730??????，作者：常華?