德勤：2025人工智能、傳媒和電信行業(yè)預測
?德勤在這部126頁的報告中預測，2025年將是生成式人工智能（簡稱“生成式AI”）與科技、傳媒和電信（TMT）行業(yè)迎來重大轉(zhuǎn)折的“間隔年”，這一年將凸顯出彌合關(guān)鍵差距以解鎖當今潛力的迫切需求。
展望未來，至2025年及以后，人工智能為代表的TMT行業(yè)即將實現(xiàn)重大飛躍，這一飛躍在很大程度上得益于生成式AI的迅速普及。然而，要實現(xiàn)這一愿景，行業(yè)還需要彌合以下差距：平衡生成式AI基礎設施投資與商業(yè)化進程、解決生成式AI使用中的性別差異、管理生成式AI數(shù)據(jù)中心的能耗、應對公眾對深度偽造內(nèi)容的信任問題、探索生成式AI在媒體和游戲領域的最佳應用、利用生成式智能體實現(xiàn)實時管理與行動，以及填補流媒體視頻和云支出方面的缺口。同時，還有一些非差距性預測值得關(guān)注，包括搭載生成式AI芯片的新型智能手機和個人電腦、提升觀眾體驗的新場館與體育基礎設施，以及電信運營商的整合（特別是無線運營商）?？朔@些障礙對于企業(yè)和行業(yè)的繁榮發(fā)展至關(guān)重要。
標志著 2025 年成為 TMT 行業(yè) “間隔年” 的7個關(guān)鍵差距
- 生成式 AI 數(shù)據(jù)中心電力與可持續(xù)性差距：擬建的生成式 AI 數(shù)據(jù)中心電力需求急劇增長，并尋求低碳電力，這在其需求與電網(wǎng)容量及公司可持續(xù)發(fā)展目標之間產(chǎn)生了差距。盡管全球的超大規(guī)模企業(yè)、芯片公司和公用事業(yè)公司正在努力彌合這一差距，但預計 2025 年這一差距仍將存在。
- 生成式 AI 的性別差距：相較于男性，女性在工作和娛樂中使用生成式 AI 工具的可能性較低。部分原因是缺乏信任，但在某些市場，女性對生成式 AI 的使用率有望在年內(nèi)趕上男性。
- 生成式 AI 深度偽造信任差距：深度偽造生成式 AI 內(nèi)容（圖像、視頻和音頻）的泛濫導致消費者信任度下降。生成式 AI 生態(tài)系統(tǒng)需全面且不可篡改地標注內(nèi)容，并可靠、準確地實時檢測虛假圖像。創(chuàng)建可信的深度偽造內(nèi)容的邊際成本正在不斷下降，而檢測成本需要以同等速度下降，以幫助彌合這一差距。
- 制片公司使用生成式 AI 的差距：許多人期望大型制片公司使用生成式 AI 進行內(nèi)容制作，且部分公司已付諸實踐，但預期與現(xiàn)實之間仍存在差距。許多制片公司對生成內(nèi)容固有的知識產(chǎn)權(quán)挑戰(zhàn)持謹慎態(tài)度，但他們渴望獲得企業(yè)能力，以縮短時間、降低成本并擴大影響力。
- 自主生成式智能體（Autonomous Gen AI agents）差距：能夠持續(xù)可靠地完成離散任務并協(xié)調(diào)整個工作流程的自主機器人極具吸引力。2024 年已啟動代理式人工智能（Agentic AI）試點項目 —— 它們能否在 2025 年實現(xiàn)廣泛應用？
- 流媒體視頻差距：許多媒體和娛樂公司認為消費者會 “購買并持有” 多個訂閱服務。然而，消費者正在通過捆綁自己喜愛的訂閱并放棄其他訂閱來降低成本。我們發(fā)現(xiàn)，每個家庭的服務數(shù)量不僅停滯不前，還在減少，流媒體公司越來越依賴捆綁服務來填補增長缺口，并利用第三方來聚合和分發(fā)其內(nèi)容。
- 云支出差距：使用云的最初賣點之一是其成本更低，但實際上，支出往往是分散且難以控制的。一些買家正在利用 “FinOps”（一套衡量和優(yōu)化云支出的工具和戰(zhàn)略）來彌補承諾的成本節(jié)約與當前支出之間的差距，以管理其云支出并節(jié)省數(shù)十億美元。
德勤2025科技預測報告簡要介紹
處于研發(fā)階段的自主生成式智能體
自主生成式智能體（Autonomous Gen AI agents）—— 亦稱作 “代理式人工智能（Agentic AI）”，不僅能提升知識工作者的工作效率，還可實現(xiàn)各類工作流程的高效運作。然而，由于代理式人工智能的 “自主性” 特征，其廣泛應用尚待時日。
德勤預計，到 2025 年，在已部署生成式 AI 的企業(yè)中，將有 25% 的企業(yè)開展代理式人工智能的試點項目或進行概念驗證。到 2027 年，這一比例將增至 50%。代理式人工智能可以自主完成復雜的任務，提高知識工作者的生產(chǎn)力和效率。目前最有前景的應用包括軟件開發(fā)、客戶支持、網(wǎng)絡安全和監(jiān)管合規(guī)。代理式人工智能進步迅速，但與大多數(shù)新技術(shù)一樣，廣泛應用尚需時日。盡管如此，2025 年，在某些行業(yè)和用例中，一些代理式 AI 應用程序?qū)⒈粚嶋H應用于現(xiàn)有工作流程。
深度偽造之戰(zhàn)：網(wǎng)絡安全的大規(guī)模挑戰(zhàn)與深遠影響
隨著檢測和打擊虛假內(nèi)容的力度持續(xù)加大，維護可信互聯(lián)網(wǎng)的成本或由消費者、創(chuàng)作者及廣告商共擔。
隨著人工智能生成越來越多的在線圖像和視頻，圍繞內(nèi)容真實性和虛假內(nèi)容的潛在危害的問題變得越來越緊迫。社交平臺、科技公司和媒體機構(gòu)正在開展跨界合作：利用技術(shù)（通常是人工智能）檢測和標記假冒內(nèi)容，以及利用加密元數(shù)據(jù)確保真實媒體內(nèi)容的出處。德勤預計，該市場的發(fā)展軌跡或與網(wǎng)絡安全行業(yè)相仿，媒體公司及技術(shù)提供商將通過投資驗證技術(shù)并與各方合作，以領先于不斷進化的偽造手段。
云服務的精益管理：“FinOps” 讓每一分錢發(fā)揮最大效益隨著企業(yè)云支出不斷增加
2025 年，全球云支出預計將達到 8,250 億美元，但企業(yè)高層可能難以言明具體的支出細節(jié)。不過，德勤預測，2025 年采用 “FinOps” 可為企業(yè)節(jié)省約 210 億美元。企業(yè)可以先關(guān)注初步措施，采取行動減少云浪費，優(yōu)化資源配置，并積極調(diào)整計算、網(wǎng)絡和存儲的規(guī)模。但是，經(jīng)驗豐富的公司也可以推動文化變革，例如確立跨部門的責任和財務問責制。我們的目標是創(chuàng)建 “云單位經(jīng)濟效益” 模型 —— 確保每一筆云支出都與其產(chǎn)生的業(yè)務價值相對應，助力企業(yè)做出有效的 IT 決策。
端側(cè)生成式人工智能能否助力智能手機市場復興
憑借特殊芯片和移動操作系統(tǒng)的廣泛集成，智能手機可真正實現(xiàn)大智慧，但用戶是否愿意為智能交互的革新買單？
德勤預測，2025 年全球智能手機出貨量將將從 2024 年的 5% 年增長率小幅提升至 7% 左右。部分增長量可能來自換機周期（過去兩年的換機周期有所下降），另一部分增長動力是早期用戶對端側(cè)生成式 AI 的熱情追捧。智能手機搭載生成式 AI 功能將驗證智能助手、對話界面等功能的實用性，展現(xiàn)設備上運行小型模型的能力，并探索在生成式 AI 高資本投入下實現(xiàn)經(jīng)濟價值的商業(yè)模式。盡管生成式 AI 前景廣闊，但其能否真正實現(xiàn)潛力，以及用戶是否愿意接納這種與普及度極高的消費電子產(chǎn)品的全新交互方式，仍有待時間驗證。
5G 獨立組網(wǎng)進展緩慢：6G 到來會否延期？
面對投資回報疑慮，電信公司重新評估 5G 獨立組網(wǎng)投資，6G 推進或受影響。
5G 獨立組網(wǎng)（SA）網(wǎng)絡的部署進展比最初預期的要慢。電信公司可能因現(xiàn)有 5G 投資回報不理想而對下一代 5G 技術(shù)的大規(guī)模投資持謹慎態(tài)度，這使得 6G 的推出似乎愈發(fā)遙遠。2022 年，德勤全球預測，到 2023 年底，投資 5G 獨立組網(wǎng)網(wǎng)絡的電信運營商數(shù)量將從 2022 年的 100 多家翻倍至少 200 家，但這一情況并未發(fā)生：截至 2024 年 3 月，在全球已推出 5G 服務的 585 家運營商中，僅有 49 家部署、推出或試運行了 5G 獨立組網(wǎng)網(wǎng)絡。德勤預測，到 2025 年，新升級到獨立組網(wǎng)的網(wǎng)絡數(shù)量將不足 20 個，5G SA 在所有 5G 部署中的占比將保持在 12% 左右。
量子技術(shù)起步雖慢，網(wǎng)絡安全防御不容滯后
量子藥物發(fā)現(xiàn)與金融建模尚待時日，但量子時代的網(wǎng)絡防御升級卻刻不容緩。
正如德勤在過往報告中預測的那樣，量子計算機目前仍處于研發(fā)階段，至少在現(xiàn)階段，它們能提供計算優(yōu)勢的現(xiàn)實應用場景很少。但是，“先竊取、后解密” 攻擊的威脅已達到臨界點，在這種攻擊中，威脅行為者竊取加密數(shù)據(jù)，存儲數(shù)年，然后在某個時間點使用未來具有密碼學意義的量子計算機進行解密。德勤預測，與 2023 年相比，2025 年致力于實施后量子加密解決方案的公司數(shù)量預計將增至四倍，其相關(guān)支出也將翻兩番。預計 2025 年，后量子密碼學解決方案將涵蓋從企業(yè)和超大規(guī)模企業(yè)到消費者智能手機和消息服務的各個領域。
生成式人工智能與網(wǎng)絡安全：風險與機遇并存
根據(jù) 2024 年德勤與國家州信息主管協(xié)會（NASCIO）聯(lián)合進行的網(wǎng)絡安全研究顯示，近四分之三接受調(diào)查的安全專家表示，人工智能帶來的網(wǎng)絡安全威脅很高。2024 年利用生成式 AI 進行的網(wǎng)絡攻擊頻發(fā)（較以往增加了一倍甚至兩倍），而到 2025 年網(wǎng)絡攻擊頻率還將持續(xù)增長，被用于編寫惡意網(wǎng)絡釣魚郵件、深度偽造內(nèi)容或惡意軟件攻擊的軟件代碼的威脅行為者將增多。開發(fā)生成式 AI 工具的技術(shù)公司可能會在 2025 年開發(fā)防護欄，以防止惡意使用。雖然威脅行為者可以使用生成式 AI 工具進行惡意活動，但防御者同樣可以利用這些工具來幫助改進安全流程、監(jiān)控和風險管理。
硅芯 “化整為零”：芯粒 “續(xù)命” 摩爾定律
芯粒致力于為人工智能和高性能計算環(huán)境提供更加靈活、可擴展和高效的系統(tǒng)，同時提高良品率。
芯粒（Chiplet），作為一種開發(fā)和封裝半導體的異構(gòu)技術(shù)架構(gòu)，能夠?qū)崿F(xiàn)高速數(shù)據(jù)傳輸、減少延遲，并有助于優(yōu)化 PPA（功耗、性能和面積）。德勤預測，基于芯粒的全球先進封裝技術(shù)收入將從 2021 年的約 70 億美元增至 2025 年的 160 億美元，增幅超過一倍。芯粒已經(jīng)應用到一些快速增長的市場，如 AI 加速器（尤其是生成式 AI）、高性能計算和電信應用。它們正在推動半導體行業(yè)持續(xù)提升性能和產(chǎn)量。
硅光子：生成式人工智能實現(xiàn)光速通信
生成式 AI 要求日益提高，硅基光學器件正走出研究實驗室，成為數(shù)據(jù)中心的應用焦點。
德勤預測，用于光收發(fā)器的硅光子芯片的銷售額將從 2023 年的 8 億美元增至 2025 年的 12.5 億美元，復合年均增長率為 25%。硅光子芯片可助力生成式 AI 數(shù)據(jù)中心實現(xiàn)光速通信，采用更小、更便宜的組件，能耗更低，產(chǎn)生的熱量也少于傳統(tǒng)替代品。2025 年，預計硅光子技術(shù)主要應用于數(shù)據(jù)中心，尤其是用于運行生成式 AI 訓練和推理 —— 尤其是在芯片、托盤和機架之間數(shù)據(jù)需要傳輸 10 厘米至 10 米距離的場景中。
本文轉(zhuǎn)載自歐米伽未來研究所2025，作者：歐米伽未來研究所
